코스타리카 중고차 시장, 바이어들은 이렇게 말한다

코스타리카 중고차 시장, 바이어들은 이렇게 말한다

현장·인터뷰

파나마

파나마무역관 최원석

2024-02-20

출처 : KOTRA

Keyword #중미 #파나마 #코스타리카 #중고차 #중고자동차 #니카라과 #자메이카

향후 3-5년 호조 지속 전망

대중미 4개국(코스타리카, 파나마, 자메이카, 니카라과) 중고차 수출 호조 지속

대중미 4개국 중고차 수출은 지난 5년간 연평균 18%의 성장세를 보이며 호조를 이어가고 있다. 특히 팬데믹 시기인 2020년부터는 연평균 증가율이 45%에 달한다. 2023년 대중미 4개국 중고차 수출기업은 630개사, 수출액은 4804만 달러를 기록했다. 2019년부터 2023년까지 수출기업수는 연평균 22.9% 증가했으며, 수출액은 연평균 18.1% 증가했다. 또 전체 자동차 수출액에서 중고차 수출액이 차지하는 비중은 19.5%에 달했다.

<대중미 4개국(코스타리카, 파나마, 자메이카, 니카라과) 중고차 수출 추이>

(단위: US$ 천, 개사, %)

연도	신차+중고차 수출액	중고차 수출액	중고차 수출 기업수	중고차 비중
2019	147,760	24,680	276	16.7
2020	51,924	15,818	334	30.5
2021	152,376	32,450	566	21.3
2022	199,635	36,802	553	18.4
2023	246,385	48,044	630	19.5
2019~2023 연평균 증가율	13.6	18.1	22.9	-

주: 1) 집계 대상 품목은 HS8702(버스), HS8703(승용차), HS8704(화물차)임.

2) “중고차 수출 기업수” 및 “중고차 수출액”은 전체 자동차 수출에서 신차 수출기업의 기업수와 수출액을 제외한 것으로 실제 중고차 수출 규모와 소폭 차이가 있을 수 있음.

3) 수출기업수는 국가별/품목별 중복을 제거한 순기업수임.

4) ‘중고차 비중’은 전체 수출액에서 중고차 수출액이 차지하는 비중임.

[자료: 한국 관세청, 2024.2.]

2023년 품목별(HS 4단위 기준)로는 중고 승용차 수출이 4000만 달러, 화물차가 519만 달러, 버스가 286만 달러를 기록했다.

<대중미 4개국(코스타리카, 파나마, 자메이카, 니카라과) 중고차 품목별 수출 추이>

(단위: US$ 천, 개사, %)

연도	품목		신차+중고차 수출액	중고차 수출액	중고차 수출 기업수	중고차 비중
2019	8702	버스	9,511	4,678	81	49.2
	8703	승용차	130,306	18,174	213	13.9
	8704	화물차	7,942	1,829	93	23.0
	소계		147,760	24,680	276	16.7
2020	8702	버스	4,267	1,510	70	35.4
	8703	승용차	40,022	12,440	269	31.1
	8704	화물차	7,634	1,868	119	24.5
	소계		51,924	15,818	334	30.5
2021	8702	버스	5,991	2,008	96	33.5
	8703	승용차	128,564	27,066	514	21.1
	8704	화물차	17,820	3,376	199	18.9
	소계		152,376	32,450	566	21.3
2022	8702	버스	15,262	1,511	107	9.9
	8703	승용차	163,399	31,159	505	19.1
	8704	화물차	20,974	4,132	179	19.7
	소계		199,635	36,802	553	18.4
2023	8702	버스	19,065	2,859	119	15.0
	8703	승용차	193,220	39,999	561	20.7
	8704	화물차	34,101	5,186	221	15.2
	소계		246,385	48,044	630	19.5

주: 1) 집계 대상 품목은 HS8702(버스), HS8703(승용차), HS8704(화물차)임

3) 수출기업수는 국가별/품목별 중복을 제거한 순기업수임.

4) ‘중고차 비중’은 전체 수출액에서 중고차 수출액이 차지하는 비중임.

[자료: 한국 관세청, 2024.2.]

한편, 전체 중고차 수출기업 수가 630개인데서 알 수 있듯이 동 수출 시장에는 다수의 소규모 수출기업이 존재한다. 수출총액이 4804만 달러이므로 기업당 평균 수출액은 7만6000달러이다. 이처럼 소규모 수출기업이 다수 존재할 수 있는 이유는 대부분 수출이 온라인 플랫폼을 통해 소량으로 여러 차례 이뤄지기 때문이다. 수출 경험이 부족한 기업이라 하더라도 플랫폼에 차량을 등록해 두기만 하면 현지 딜러 또는 소비자가 검색해서 구매를 결정하고 많은 경우에 바이어(딜러)가 아닌 최종 소비자별로 수출이 진행된다.

대코스타리카 수출이 전체 증가세 견인

국가별로는 대코스타리카 수출이 금액이나 수출기업수 면에서 압도적인 비중을 차지하고 있다. 2023년 대코스타리카 중고차 수출기업 수는 554개사이며 수출액은 3784만 달러를 기록했다. 전체 자동차 수출액에서 중고차 수출액이 차지하는 비중도 30%를 넘어섰다. 제2위 수출 대상국은 니카라과로 수출기업 수 197개, 수출액 808만 달러를 기록했으며 중고차 비중이 44.4%에 달했다. 파나마는 낮은 세금 등으로 인해 신차와 중고차간 가격 차이가 크지 않고 자체 중고차 공급이 충분하므로 중고차 수입 시장 전체 규모가 작다. 자메이카는 운전석 위치가 한국과 달라 수출에 제약이 있다.

<대중미 4개국 국가별 중고차 수출 추이>

(단위: 개사, US$ 천, %)

연도	품목	니카라과			자메이카			코스타리카			파나마
연도	품목	중고차 수출 기업 수	중고차 수출액	중고차 비중	중고차 수출 기업 수	중고차 수출액	중고차 비중	중고차 수출 기업 수	중고차 수출액	중고차 비중	중고차 수출 기업 수	중고차 수출액	중고차 비중
2019	버스	4	24	60.9	1	192	16.9	61	2,101	59.2	26	2,361	49.4
	승용차	78	3,674	75.5	6	5,441	32.4	158	8,456	19.6	11	602	0.9
	화물차	31	294	15.0	1	133	14.0	65	1,289	46.0	3	112	5.1
	소계	96	3,992	58.1	6	5,766	30.6	198	11,847	23.9	37	3,075	4.2
2020	버스	11	178	45.9	0	-	0.0	53	735	30.4	15	597	44.4
	승용차	54	3,252	62.2	5	60	1.3	235	9,037	44.8	9	92	0.9
	화물차	41	348	10.2	1	3	0.7	84	1,480	50.8	10	37	4.7
	소계	84	3,778	41.8	6	63	1.2	278	11,252	44.2	30	725	6.0
2021	버스	16	102	38.2	0	-	0.0	80	1,129	33.3	5	777	54.9
	승용차	78	4,579	48.1	12	68	0.7	488	22,390	32.2	8	29	0.1
	화물차	62	840	10.8	3	16	6.8	159	2,487	50.0	7	32	0.7
	소계	123	5,521	31.4	15	84	0.7	520	26,007	33.3	19	838	1.9
2022	버스	28	205	78.7	2	12	0.9	84	1,265	19.2	2	29	0.4
	승용차	114	3,827	28.6	13	111	0.5	468	27,203	40.8	3	18	0.0
	화물차	82	1,794	15.8	0	-	0.0	130	2,330	55.5	2	8	0.3
	소계	175	5,827	23.3	14	123	0.5	497	30,797	39.8	7	55	0.1
2023	버스	27	421	61.9	0	-	0.0	98	1,825	15.9	7	613	10.0
	승용차	109	5,957	27.3	6	273	1.0	512	32,952	32.7	9	817	1.8
	화물차	107	1,700	8.5	1	336	30.5	163	3,066	34.9	6	83	2.0%
	소계	197	8,078	19.0	17	609	2.2	554	37,843	31.3	18	1,514	2.8

주: 1) 집계 대상 품목은 HS8702(버스), HS8703(승용차), HS8704(화물차)임.

3) 수출기업수는 국가별/품목별 중복을 제거한 순기업수임.

4) ‘중고차 비중’은 전체 수출액에서 중고차 수출액이 차지하는 비중임.

[자료: 한국 관세청, 2024.2.]

중형 디젤 승용차, 중형 가솔린 승용차, 경차 시장에서 강세

세부 품목(HS 6단위 기준) 중에서 수출액이 가장 큰 품목은 중형 디젤 승용차(HS870332)이며 그 외 주요 품목은 중형 가솔린 승용차(HS870323), 경차(HS870321), 디젤 버스(HS870210), 소형 디젤 트럭(HS870421) 등이다. 특히 중형 디젤 승용차와 경차의 경우 전체 수출에서 중고차가 차지하는 비중이 신차보다 높은 것으로 나타났다.

<(표3)대중미 4개국 중고차 주요 세부품목별 수출 실적(2023)>

(단위: 개사, US$ 천, %)

품목			중고차 수출 기업 수	중고차 수출액	중고차 비중
버스	870210	디젤	130	2,761	15.1
승용차	870321	가솔린(1000CC 이하)	194	5,422	73.9
	870322	가솔린(1000~1500CC 이하)	73	1,778	10.7
	870323	가솔린(1500~3000CC 이하)	286	9,937	8.7
	870332	디젤(1500cc초과~2500cc 이하)	455	22,348	51.9
화물차	870421	디젤트럭(5톤 이하)	276	5,097	16.9

주: 1) '중고차 비중'은 전체 자동차 수출액에서 중고차 수출액이 차지하는 비중을 뜻함.

2) 전체 자동차 수출 기업 중 신차 수출기업의 실적을 제외하고 계산한 것으로 실제 중고차 수출 규모와 소폭 차이가 있을 수 있음.

3) 수출기업수는 국가별/품목별 중복 기업수를 포함

[자료: 한국관세청, 2024.2.]

코스타리카 중고차 시장, 바이어들은 이렇게 말한다

KOTRA 파나마 무역관은 지난 2월 8~9일, 코스타리카 바이어 9개사를 인터뷰하여 현재 시장 상황과 향후 전망, 그리고 진출 방안을 조사했다. 아래에는 그 결과를 종합, 질의응답식으로 정리했다.

ㅇ 코스타리카 중고차 수입 시장이 호조를 이어가는 이유는 무엇인가?

- 신차 가격이 지속적으로 상승하는 반면에 코스타리카 대중교통망 개선이 매우 더뎌 자차 이용이 불가피하다. 또한 2022년 하반기부터 코스타리카 콜론화(貨)가 미국 달러 대비 평가절상 추세에 있어 (신차를 구입할 정도는 아니라도) 소비자들의 구매력이 개선됐다.

ㅇ 중고차 수입 시장 호조세가 얼마나 이어갈 것으로 예상하는가?

- 이미 공급과잉 상태가 나타나고 있으나 향후 3~5년 정도는 여건이 괜찮을 것으로 본다. 단, 수입차 딜러의 비즈니스 측면에서 보면 Autowini 등 온라인 플랫폼 활용이 확대되면서 수많은 소규모 수입자들이 늘어난 것이 불안 요소이다.

ㅇ 한국산 중고차가 인기를 끄는 이유는 무엇인가?

- 미국산 중고차의 대체재로 자리 잡은 것이 가장 크다. 2019년 이전 코스타리카 중고차 수입시장은 곧 미국의 사고 차량(salvage cars)를 매우 낮은 가격에 수입, 수리해서 파는 것을 의미했다. 그러나 2019년부터 사고 차량 수입이 금지되면서 상대적으로 가격경쟁력 있는 대체재를 찾게 된 것이다. 아울러 한국산의 품질이 우수한 점, 한국에서 다양한 운송 옵션을 제공하므로 소량 수입도 가능한 것도 영향을 미쳤다.

ㅇ 한국산 중고차를 취급하면서 어떤 문제점이 있나?

- 한국산 중고차는 상태가 대체로 양호하여 특별한 문제가 없다. 단, 일부 화물차의 경우 상태가 좋지 않은 경우가 있었다.

ㅇ 한국산 중고차의 경쟁 상대는?

- 중국산 신차가 가장 유력하다. 아울러, 코스타리카 자동차 딜러 업계는 2019년부터 시작된 미국산 사고 차량 수입 제한을 철폐하기 위해 노력하고 있으므로 이 역시 잠재적 경쟁 상대로 볼 수 있다.

ㅇ 최근에는 Autowini 등 온라인 플랫폼을 이용한 중고차 수출입이 점점 확산돼 가고 있다. 이런 가운데 수출자와 딜러를 직접 연결하는 방식이 여전히 유효한가?

- 온라인 플랫폼이 전통적 방법을 대체해가고 있는 것은 사실이나, 수출자와 딜러간 직접 네트워크도 여전히 중요하다. 양자가 서로 보완적인 관계로 봐야 한다.

<유력 바이어 E사의 중고차 야적장>	<유력 딜러 B사 수입 한국차 수리 장면모습>

[자료: KOTRA 파나마 무역관 직접 촬영]

우리 기업에 주는 시사점

KOTRA 파나마 무역관이 인터뷰한 일부 바이어는 한국 수출업체의 대응이 다소 느림을 지적했다. 중고차 시장에서 공급 과잉이 나타나고 있는 가운데 한국 수출기업의 대응을 며칠씩이나 기다려줄 이유가 없다는 것이다. 또한 수출업체가 온라인 플랫폼 수준의 빠른 대응이 가능하다면 중간 단계를 없앤 직접 거래로 충분히 상호 이익을 누릴 수 있다고 조언했다.

자료: 코스타리카 중고차 딜러 인터뷰(9개사), 한국관세청, KOTRA 파나마 무역관 자료 종합

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