호주 상업용 청소 기계 시장 동향

상업용 청소 기계는 바닥 청소기, 고압 세척기, 산업용 진공청소기, 자동화 로봇 청소기 등으로 구분된다. 특히 바닥 청소기는 광택기, 스크러버(청소기와 세척기의 기능이 결합한 기계), 스위퍼(바닥의 작은 먼지 및 쓰레기를 쓸어내는 기계)로 세분되며, 수요가 가장 높은 품목으로 꼽힌다. 이와 같은 상업용 청소 기계는 HS 코드 847989(Machines And Mechanical Appliances Having Individual Functions, Others.)로 분류되며, 한국은 한-호주 자유무역협정(Free Trade Agreement)의 영향으로 발효 연도인 2014년부터 무관세 조치를 받고 있다.

Floor Cleaning Machines Market Report에 따르면, 바닥 청소 기계 시장은 2023년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 5.2%로 성장할 것으로 예상된다. COVID-19 팬데믹 이후 재개장하는 시설에서 추가적인 청소 서비스를 요구하고 있는 것도 시장 성장의 요인으로 고려된다. 그중 상업 건물에 대한 수요가 전체 시장의 35.2%(46억 달러)를 차지하며, 교육 및 의료 시설에서의 청소 서비스도 18.4%(24억 달러)로 두 번째로 많은 수요를 보인다.

<호주 상업용 청소 서비스 점유율>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: IBIS World] 

청소 기계 시장의 변화를 주도하는 자동화 기술과 친환경 제품

소비자 수요와 환경 규제의 강화에 따라 친환경 청소 기계의 수요가 증가하고 있다. 소비자들은 지속 가능한 솔루션을 찾고 있으며, 이에 따라 친환경 제품의 중요성이 커지고 있다. 에너지 효율과 물 사용 절감 기능을 갖춘 제품에 대한 관심이 높아지며, 이러한 수요에 부응하기 위한 신제품 개발도 활발히 이루어지고 있다.

상업용 청소 기계 시장은 자동화 기술의 도입과 친환경 제품의 부상에 힘입어 빠르게 성장하고 있다. 로봇화, AI 시스템, 배터리 기반 제품이 경제적이면서도 환경친화적인 조건을 충족시키며 시장에서 주목받고 있다. 자동화 기술은 대형 시설과 산업 현장에서 청소 작업을 더 효율적으로 만들어주며, 이에 따라 바닥 청소 기계의 수요도 증가하는 추세다.

주요 경쟁 기업 동향

1) Polivac

<Polivac 사 바닥 광택기>

[자료: Polivac 홈페이지]

1949년에 설립된 호주 제조사로, 세계 최초 흡입 광택기(Suction Polisher)를 개발한 명성을 가지고 있다. 현재까지도 호주 내에서 강력한 시장 존재감을 유지하고 있다. 다양한 로컬 유통업체와 협력하고 있으며, 수출 역시 활발히 진행하고 있다. 당사의 디렉터는 Inclean 매거진 인터뷰에서 전시 상품이나 중고 제품에 대해 수요가 높아지고 있다고 언급하며, 소비자들에게는 합리적인 가격을 제공하고 공급자들에게는 생산 비용 절감이 가능한 흐름에 대해 긍정적으로 전망했다.

2) Karcher

<Karcher 사 바닥 광택기>

[자료: Karcher 홈페이지]

독일 본사의 글로벌 청소 장비 제조업체로, 호주에서도 중요한 시장 점유율을 보유하고 있다. 고압 청소기, 플로어 케어 장비 및 기타 청소 솔루션을 제공하며, 호주 센터를 통해 직접 판매 및 서비스를 제공한다. 그중에서도 전문적인 보증 서비스(A/S) 지원, 교육 및 유지보수 프로그램을 통해 고객 만족도를 높였다. 지속 가능성을 위해 공장 탄소 중립화, 패키지 재활용 등 구체적인 액션을 취하고 있다.

3) Hako

<Hako 사의 바닥 광택기>

[자료: Hako 홈페이지]

독일 본사를 두고 있는 글로벌 기업으로, 실내 및 실외용 클리닝 장비를 제조하는 대표적인 업체다. 호주 지사를 설립한 이후 고객의 다양한 요구를 충족시키기 위해 맞춤형 청소 솔루션을 제공하며, 대형 상업용 건물부터 공공시설, 산업 현장까지 폭넓은 분야에서 활동하고 있다. 체계적인 고객 지원 및 서비스 시스템을 갖추고 있으며, 장비의 유지보수와 수리에 대한 전문적인 지원을 제공하고 있다. 그뿐만 아니라, 환경 보호와 지속 가능한 개발에 대해 강조하며, 에너지 효율성이 높은 친환경 소재를 사용하면서도 자율주행 청소기, 스마트 센서 기술, IoT 기반 관리 시스템 등을 통해 혁신적인 제품을 제공하며 최신 트렌드에 발맞춰 가고 있다.

4) Nilfisk

<Nilfisk 사의 바닥 광택기>

[자료: Nilfisk 홈페이지]

덴마크에 본사를 둔 업체로 산업용 클리닝 장비를 제조 및 유통하고 있다. 글로벌 서비스 네트워크를 운영하며, 모든 지사와 지역에서 일관된 서비스 품질을 유지한다. IoT 기술을 통해 장비의 원격 모니터링 및 관리하며 유지보수를 효율적으로 관리하고 있다. 상업, 산업, 그리고 특수 환경(예: 식품 가공, 제약) 등 다양한 분야를 위한 맞춤형 청소 솔루션을 통해 각 분야의 특정 요구에 맞춘 장비와 서비스를 선보이며 산업별 전문성을 강화하고 있다. 청소 시장의 흐름에 맞게 탄소 배출 감소, 에너지 소비 절감, 재활용 및 재사용 가능한 부품 사용을 포함한 지속 가능성 목표를 설정하고 있다. 그 밖에도 Viper라는 하위 브랜드를 설립해 더 넓은 고객층을 타깃으로 한 제품을 선보이고 있다.

5) Tennant

<Tennant 사의 바닥 광택기>

[자료: Tennant 홈페이지]

미국 본사의 글로벌 청소 장비 제조업체로, Tennant 외 Nobles, Alfa, Gaomei 등 다양한 브랜드를 보유하고 있다. 각 브랜드의 특성에 맞춰 다양한 시장 요구를 충족시켰고, 광범위한 제품 라인을 선보이고 있다. 지속 가능한 청소 서비스를 강조하며, 친환경 청소 기술과 제품을 개발해 에너지 효율성을 높이고 환경에 미치는 영향을 최소화하려는 움직임을 보인다. 그와 동시에, 자율주행 청소 기계와 IoT 기술 도입으로 청소 효율성을 높이고 운영 비용을 절감하고 있다.

소비자 요구와 유통 구조 변화

소비자들은 효율성과 운영 비용 절감에 중점을 둔 청소 기계를 선호하며, 이에 따라 유지보수와 사후 관리 서비스의 중요성도 증가하고 있다. 주요 수요처로는 교육기관, 숙박 시설, 병원 및 의료 시설, 소매 복합시설이 있으며, 이러한 소규모 소매업체와 호스피탈리티 업계는 청소 업무를 자체적으로 관리하는 경우가 많다. 이들은 친환경적이고 경제적인 제품을 찾고 있다.

유통 채널에서는 지속 가능하고 친환경적인 제품의 공급을 모색하고 있으며, 대형 유통사는 소비자 선택지를 넓히고 A/S, 로열티 프로그램 등을 통해 만족도를 높이고 있다. 시장 진입 기업에는 현지 대리점 및 유통업체와의 파트너십이 효과적이다. 대형 유통사인 Rapid Clean은 협력 로컬 스토어를 확보하고 계속해서 확장하려는 움직임을 보이고 있다. 주요 수요처 중 바닥청소기가 적용될 수 있는 카테고리는 실내 건물 청소 서비스(38.2%)와 산업 청소 서비스(9.6%)로, 전체 시장의 절반에 해당한다.

<호주 상업용 청소 제품 및 서비스 시장 주요 수요처>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: IBIS World]

시사점 및 전망

KOTRA 시드니 무역관과 Inclean Magazine 업계 전문가의 인터뷰에 따르면, 환경 문제에 대한 인식이 높아지고 있는 현 상황에서, 소모성 제품에 비해 기계 및 장비는 큰 변화를 주기 어려운 측면이 있어 지속 가능한 제품 개발이 필요하다. 최근 나오고 있는 배터리 기반의 제품은 시장 상황과 부합하는 제품이나 가격이 높게 형성돼 있는 점을 상쇄할 전략이 필요하다. 그렇기 때문에 유통사에서는 다양한 제품군을 제공할 수 있는 공급자를 지속적으로 물색하고 있다. 이와 더불어, 새로운 쇼룸과 유통 센터를 구축하고 있는데, 이러한 유통망 확장은 제품 운송 시간과 비용을 줄이며, 장기적인 인건비 절감에도 기여할 수 있다.

사후 관리와 유지보수 서비스의 수요가 증가함에 따라 현지 서비스 파트너와 협력하고, 직원 트레이닝 프로그램을 통해 전반적인 제품 사용과 기계에 대해 전문적으로 다룰 수 있도록 집중하고 있다. 공급자의 입장에서는 대형 유통사에 공급할 경우 모든 서비스를 용이하게 하고 소비자의 접근 가능성을 높일 수 있으나, 유통사 측에서 마진율을 많이 가져가는 부분도 고려할 필요가 있다.

자료: IBIS World, Research and Markets, Cognitive Market Research, Inclean Magazine, KOTRA 시드니 무역관 자료 종합