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이탈리아 희토류 금속 화합물 시장동향
  • 상품DB
  • 이탈리아
  • 밀라노무역관 유지윤
  • 2024-10-31
  • 출처 : KOTRA

재생에너지 등 산업 성장으로 희토류 금속 화합물 수요 증가

원자재 가격 상승으로 단가 상승이 이어지고 있으며, 국내 수요 증가로 수출 감소

상품명 및 HS Code

 

상품명: HS Code 284690

희토류 금속, 이트륨(Yttrium), 스칸듐(Scandium) 또는 이들의 혼합물에 대한 무기 또는 유기 화합물 중 세륨 화합물을 제외한 나머지 희토류 화합물 포함하는 항목

 

시장동향

 

희토류는 고도의 기술 산업에서 중요한 역할을 하는 요소로, 이 중 희토류 금속 화합물은 전자제품, 재생 에너지, 자석, 촉매 등 첨단 기술 산업적 응용 분야에서 사용되며 주요 사용 분야는 전기차 배터리, 풍력 터빈, 전자 기기 등의 제조에 사용된다.

 

희토류 시장은 최근 몇 년 동안 급격히 성장하고 있으며, 이러한 추세는 앞으로도 지속될 것으로 예상된다. 글로벌 시장조사 업체인 GII 리서치에 따르면, 2024년부터 2030년까지 글로벌 희토류 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 약 12.3%에 이를 것으로 보이며, 2030년에는 시장 규모가 약 169억 달러에 도달할 것으로 전망된다. 주요 성장 동력으로는 전기차(EV)와 하이브리드 차량의 확산, 풍력 터빈과 같은 녹색 에너지 기술에 대한 수요 증가, 전자 기기에서의 희토류 사용이 확대되고 있다.

 

이탈리아의 희토류 금속 화합물 시장은 글로벌 추세와 함께 성장하고 있으며, 특히 전자 기기, 전기차, 풍력 터빈과 같은 첨단 기술 산업에서의 수요가 증가하고 있다. 2024년부터 2030년까지 이탈리아 희토류 금속 화합물 시장은 안정적인 성장을 예상하고 있으며, 특히 배터리 수요가 증가함에 따라 수요 증가세는 지속될 것으로 보인다.

 

<이탈리아 배터리 생산액 규모(2019~2025년)>

(단위: 백만 유로)

 [자료: Euromonitor, 밀라노 무역관 편집]

 

이탈리아는 희토류를 오스트리아, 중국, 네덜란드 등에서 수입하며, 수입된 원료를 가공해 다시 수출하는 구조를 가지고 있어 가격 변동과 공급망의 안정성이 중요한 과제로 부상하고 있다. 최근 공급망 다변화와 재활용 기술 발전이 중요한 트렌드로 떠오르고 있다. 여러 국가가 중국 의존도를 줄이기 위해 국내 희토류 생산을 확대하고 있으며, 재활용 기술을 통해 신규 채굴 없이 희토류를 확보하려는 노력이 증가하고 있다. 유럽연합의 에너지 전환 정책 및 지속 가능한 기술로의 전환이 뒷받침하고 있으며, 이탈리아 역시 재생 에너지 및 친환경 산업에서의 희토류 활용이 증가하고 있는 상황이다

 

수출 규제, 가격 생산동향

 

이탈리아의 희토류 금속 화합물은 수출 시 특별한 규제는 없으며, 수출 단가는 원자재의 가격에 영향을 받고 있으며, 가격이 매년 큰 폭으로 상승하는 모습을 보여주고 있다.

 

HS코드 2846.90의 수출량과 단가 추이를 살펴보면 2023년 이탈리아의 HS2846.90품목의 수출 단가는 72,040 USD로 전년대비 18.8% 증가했다.

 

<’21년~’23년 희토류 금속 화합물(2846.90) 평균 수출 단가 추이>

연도

수출액(천 USD)

수출량(톤)

단가(USD)

2021

10,257

203

50,587

2022

11,500

190

60,626

2023

9,476

132

72,040

[자료: Global Trade Atlas]

 

이탈리아 희토류 금속 화합물 수출입동향

 

이탈리아의 희토류 금속 화합물 수입은 2024년 1월~8월 기준 378만 달러를 기록하며 전년대비 -3.4%의 감소를 기록했다. 수입 상위국에 프랑스, 중국, 네덜란드가 위치해 있으며 상위 3개국 외 다양한 국가에서 수입이 이뤄지고 있는 특징이 있다. 또한, 생산이 이뤄지는 국가가 제한적이어서 수입국에 큰 변화가 없으나 수입 증감률에는 큰 차이가 있다.

 

2024년 수입시장 변화 살펴보면 인근 유럽국인 프랑스, 네덜란드, 벨기에로부터의 수입이 증가했다. 또한 눈에 띄는 점은 역외국인 중국, 한국, 일본으로부터의 수입이 큰 폭으로 증가했는데 특히 일본으로부터의 수입은 1552%라는 경이적인 수입증가율을 보이고 있다.

 

<이탈리아의 희토류 금속 화합물 수입 동향>

(2022년~2024년 매해 1월~8월 기준)

순위

국가명

수출액(천 USD)

점유율(%)

증감률(%)

24/23

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1

프랑스

1,292

646

1,032

16.0

16.5

27.3

59.8

2

중국

1,065

508

983

13.2

13.0

26.0

93.4

3

네덜란드

2,288

339

402

28.3

8.7

10.6

18.4

4

에스토니아

-

976

378

-

25.0

10.0

-61.3

5

한국

57

249

308

0.7

6.4

8.2

23.8

6

벨기에

3

3

293

0.0

0.1

7.8

9,127.3

7

슬로베니아

-

-

232

-

-

6.1

-

8

일본

-

4

64

-

0.1

1.7

1,552.5

9

독일

240

208

50

3.0

5.3

1.3

-76.1

10

오스트리아

2,900

957

29

36.0

24.5

0.8

-97.0

합계

8,068

3,908

3,778

100

100

100

-3.4

[자료: Global Trade Atlas]

 

2024년 1월~8월 수출시장 변화 살펴보면 전체 수출은 -40.6%로 감소세를 보였는데, 이는 국내 수요 증가에 따른 것으로 분석되고 있다. 이 외, 눈의 띄는 부분은 수출 1위국인 일본으로의 수출이 88% 증가했으며 인근 국가인 스페인으로의 수출이 증가했다

 

<이탈리아의 희토류 금속 화합물 수출 동향>

(2022년~2024년 매해 1월~8월 기준)

순위

국가명

수출액(천 USD)

점유율(%)

증감률(%)

24/23

2022

2023

2024

2022

2023

2024

1

일본

2,979

1,064

2,000

34.9

18.2

57.5

88.0

2

영국

3,822

3,046

600

44.8

52.0

17.3

-80.3

3

독일

373

1,164

575

4.4

19.9

16.5

-50.6

4

스페인

19

63

232

0.2

1.1

6.7

270.7

5

벨기에

-

-

71

-

-

2.1

-

6

알제리

8

-

-

0.1

-

-

-

7

호주

-

2

-

-

0.0

-

-

8

브라질

397

243

-

4.7

4.2

-

-

9

중국

-

17

-

-

0.3

-

-

10

한국

-

8

-

-

0.1

-

-

합계

8,541

5,858

3,479

100

100

100

-40.6

[자료: Global Trade Atlas]

 

물류,유통 동향

 

희토류의 공급망을 정리해 보면 아래와 같다.

 

<희토류 공급망>

[자료: 산업연구원, 한국무역협회, 대신증권 Research Center]

 

그리고 이탈리아는 선광된 희토류를 수입해 산업에 활용하고, 일부 제품은 다시 제련 후 수출하는 체계를 가지고 있다.

 

순서

단계

설명

1

선광된 희토류 수입

광물에서 불순물이 제거되고 유용한 광물 성분이 농축된 상태

중국, 미국, 호주 등에서 선광된 희토류를 수입

2

제련 및 가공

수입된 선광된 희토류를 제련하여 고순도의 희토류 금속이나 화합물로 변환

화학 가공 처리를 통해 재료화

3

산업 활용

다양한 산업에서 기능성 재료로 사용

고성능 배터리 같은 제품에 필수적인 희토류 금속 화합물이 중요한 역할

4

최종제품 제조

해당 부품을 사용해 최종 제품 제조, 전자기기, 전기차, 풍력 터빈 등 제조

5

일부 제품 수출

이탈리아에서 가공된 희토류 금속이나 화합물은 유럽 내 다른 국가들 또는 국제 시장에 수출

6

재활용 및 회수

REE4EU 프로젝트* 및 기타 재활용 기술 개발 프로젝트, 폐기물에서 희토류 회수

* 유럽 연합(EU)에서 추진한 혁신적인 연구 프로젝트로, 희토류 원소(REE, Rare Earth Elements)를 폐기물에서 회수하고 재활용하는 기술 개발을 진행

 

시사점

 

이탈리아의 희토류 금속 화합물의 수출 및 수입은 전체 경제에 큰 영향을 미치지는 않지만, 특정 기술 산업에 필수적인 재료를 제공하는 중요한 역할을 하고 있다. 또한 희토류 금속 화합물은 재생 에너지 및 친환경 산업에서의 수요가 증가함에 따라 그 중요성이 더욱 커지고 있다. 희토류의 가격 상승과 공급망 불안정성이 지속됨에 따라 이탈리아 정부는 공급망 안정을 위해 자국에서 채굴하는 방안과 함께 정련, 재활용 등 기술 개발을 위해 투자가 진행될 예정이다. 이에 이탈리아의 희토류 금속 화합물의 국내 생산이 증가할 것으로 전망되고 있다. 

 

 

자료원: GIIresearch, Euromonitor, Global Trade Atlas, KOTRA 밀라노 무역관 자체분석

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