- 대표적은 고부가가치 산업으로 유럽 제1위 생산국

- 지속적인 연구개발 투자로 글로벌 경쟁력 유지

산업 개요

이탈리아 제약산업은 화학산업에서 가장 중요한 부분을 차지하는 산업으로 제약화학산업으로도 일컬어지며, 대표적 고부가가치산업으로 분류되고 있다. 특히, 생산성이 높은 것으로도 유명해 이탈리아 제약생산액은 ‘20년 343억 유로로 EU 국가중에 1위를 차지하고 있으며, 전세계 신약 개발 건수의 7,000여건이 이탈리아 기업 또는 연구기관의 개발과 협업을 통해 출시되고 있을 정도로 바이오·제약 분야의 강국이다.

이탈리아 제약산업 개요

(단위: 백만 유로, 명)

자료: Farmindustria(제약산업 연합) 2021년 연간 보고서

이는 꾸준한 R&D 투자에 인한 것으로 이러한 투자는 주요기업을 중심으로 관련 스타트업으로까지 연결되고 있다. ‘20년 기준 30억유로 규모의 R&D 투자가 이뤄졌으며, 종사자 수 및 R&D 인력 보강으로 고부가가치 산업으로의 위치를 굳건히 하고 있다. 치료 분야를 중심으로 신약개발이 이뤄지고 있으며, 이 중 가장 많은 비중을 차지하는 분야는 종양학 분야로 신약 연구 프로젝트의 약 42%를 차지하고 있으며, 뒤이어 전염성 질환, 신경계 순으로 나타나고 있다. 최근 코로나19로 인해 백신 관련 연구 또한 활발하게 진행되고 있다.

시장 동향 및 전망

이탈리아 국내시장의 특징을 살펴보면, 특허 적용이 안되는 의약품(제네릭 등)이 시장의 90% 이상을 차지하고 있다. 특히 바이오시밀러 제품이 강세를 보이는 시장으로 바이오시밀러 제품의 이탈리아 시장점유율은 50%에 달하고 있으며, 바이오시밀러 제품의 소비는 34%로 기타 유럽국들에 비해 월등히 높은 수치를 보이고 있다.

이탈리아 바이오시밀러 제품 시장점유율(좌) 및 소비율(우)

(단위: %)

자료: Farmindustria(제약산업 연합) 2021년 연간 보고서

우수한 기술과 인력은 제약산업의 가장 큰 경쟁력으로 꼽히고 있으며, 세계 바이오테크 제품 중 300개가량이 이탈리아 연구소를 통해 개발 중으로 이탈리아 최대 제약 및 의료기기 기업인 Menarini사의 차세대 고혈압약, 대표적 제약생산 회사인 이탈파마의 글리아티린(치매개선제)등 다수의 신약 특허를 보유하고 있다.

매출액 기준 이탈리아 상위 5개 제약기업

자료: 밀라노 무역관 정리

또한, 제약산업은 이탈리아의 대표적 수출산업으로 전체 생산의 약 79%를 수출하고 있다. 이탈리아 제약산업 연합이 발간하는 연간 보고서에 따르면, 2000년 이후 지속적으로 수출 증가세를 유지했으며, 2010년 대비 약 150%의 수출 증가율을 기록하고 있다. 2020년 기준 주요 수출입국을 살펴보면 유럽국가의 비중이 높으며, 수출입 상위 15개국의 비중이 수출은 85.4%, 수입은 96.2%에 이를 만큼 주요국에 대한 집중이 높은 분야로 꼽힌다.

이탈리아 제약 수출증가 추이 및 유럽 주요국 수출증가율(2010년 대비)

제약 주요 수출입 국가(2020년)

(단위: 백만 유로, %)

자료: Farmindustria(제약산업 연합) 2021년 연간 보고서

최근 제조업의 그린산업화가 추진되며 제약산업에도 환경 가스 배출 감소 및 에너지 절약을 통한 생산성 강화 기술이 도입되고 있다. 제약산업 연합의 발표자료에 따르면, 에너지 소비는 -59% 감소됐으며 환경 가스 감축은 -32%로 제약 생산과정에서 폐기물 감축을 위한 크린(Clean) 기술 적용이 이뤄지고 있으며. 이러한 추세는 향후 더 적극적으로 지속될 전망이다.

유망품목 및 진출전략

SWOT 분석

이탈리아는 제약산업은 연구 및 개발분야에서는 종양학 등 치료 분야에 강점을 보유하고 있으나, 소비시장은 바이오시밀러 분야 유럽 시장 점유율 1위 시장의 특성을 보이고 있다. 이는 보건의료 지출에 대한 재정부담이 높아지며 보다 가격경쟁력이 있는 제품의 소비를 선호하며 나타난 특성으로 이러한 추세는 당분간 지속될 것으로 보인다.

다양한 분야에 원천기술을 보유하고 있는 제약산업에서 최근 코로나19로 백신 분야 연구가 더욱 활발해지고 있다. 이탈리아에 원천기술을 보유한 업체가 다수 있기에 이러한 민간기업 혹은 연구소와 공동 연구개발이나 기술이전 등으로 현지시장 진출을 도보해 볼 수 있겠다.