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일본 공기청정기 시장동향
- 상품DB
- 일본
- 도쿄무역관 요시다요시코
- 2024-09-20
- 출처 : KOTRA
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코로나 이후 일본 국산 공기청정기 출하 대수는 감소했으나 수입액은 오히려 증가
독특한 기술력으로 차별화를 시도한 해외 제품은 일본 시장 진출 고려할 여지 존재
상품명 및 관세율
상품명: 공기청정기 (HS코드: 847989)
공기청정기는 실내의 꽃가루와 먼지, 냄새 등을 제거해 공기를 정화하는 가전제품이다. 패널 집진필터, 탈취필터, 팬으로 구성되며 본체에 설치된 팬이 공기를 강제로 흡입한 후 필터를 통해 오염물질과 악취 등을 제거하는 구조가 일반적이다. 각 제조업체는 독자적인 기술을 적용해 경쟁력을 강화하고 있다.
HS 코드
품명
관세정보
847989
이 류에 따로 분류되지 않은 기계류 기타
(고유의 기능을 가진 것으로 한정한다)
(기본관세, WTO 모두) 면세
[자료: 일본 실행관세율표(2024.4.1.)]
일본 내각부가 발표한 2023년 3월 소비동향조사에 따르면, 2023년 일본의 공기청정기 보급률은 45.1%로 나타났다. 단, 해당 조사는 2인 이상으로 구성된 세대를 대상으로 한 조사이며 1인 가구는 통계에서 제외돼 있기 때문에 이를 감안하면 공기청정기의 일본 내 실제 보급률은 훨씬 높게 나타날 것으로 추정된다. 따라서, 여전히 성장 가능성이 높은 분야로 평가된다. 여기선 포스트 코로나 시대의 일본 공기청정기 시장 동향을 살펴본다.
시장 동향 및 전망
일본전기공업회(JEMA, Japan Electrical Manufacturers´ Association)에 따르면 2019년까지 일본 국내 공기청정기 출하 대수는 200만 대를 웃도는 수준을 유지해 왔다. 그러나 2020년도 코로나19 팬데믹 이후 소비자들이 하루 중 실내에 머무는 시간이 급격하게 증가함에 따라 공기청정기 출하 대수는 사상 최고치인 358만6000대를 기록하며 전년 대비 176.9% 증가했다. 수요의 급격한 확대에 따라 시장에 새롭게 진입하는 업체도 늘어났고, 대기업들은 생산량을 늘리기 위해 투자를 감행했다. 그러나 코로나 발발 첫해가 지나고 2021년, 2022년에는 출하 대수가 연이어 감소하면서 시장 축소가 지속됐다.
일본전기공업회(JEMA)는 2023년 공기청정기 출하 대수는 약 160만대로 전년 대비 약 90% 수준으로 감소할 것으로 예상했으며, 2024년에도 비슷한 수준인 159만9000대를 기록할 것으로 전망했다.
<공기청정기 일본 국내 출하 대수 추이>
(단위: 천 대)
[자료: 일본전기공업회(JEMA)]
최근 3년간 수입 규모와 동향
최근 3년간 일본의 HS코드 847989 제품군 수입 현황을 분석한 결과에 따르면, 2023년에는 전 세계적으로 약 1291억 엔의 수입액을 기록했다. 이는 전년 대비 14.8% 증가한 수치로, 지난 3년간 꾸준한 성장세를 보였다. 공기청정기의 현지 내 출하 대수는 2020년 폭발적인 수요 이후 감소했으나, 수입금액은 오히려 성장세를 이어갔다.
경제산업성에 따르면, 수입금액이 견조한 이유는 공기청정기 및 관련 부품의 해외 공장 생산 비율이 증가했기 때문이다. 일본 생활 가전제품은 대부분 국내 생산에서 해외 생산으로 전환됐으며, 특히 공기청정기 단품은 대부분 해외에서 수입되고 있다. 예컨대 공기 청정 기능을 탑재한 룸에어컨의 경우, 본체는 일본 국내에서 생산되지만 공기 청정 기능을 위한 세부 부품은 해외에서 수입되는 경우가 증가하고 있다.
2023년 일본의 해당 품목 관련 국가/지역별 수입액을 살펴보면, 한국은 전년 대비 21.7% 증가한 약 103억 엔을 기록하면서 세계에서 두 번째로 큰 수입 대상국이 됐다. 수입 대상 중 가장 큰 비중을 차지한 중국은 전년 대비 11.2% 증가한 약 395억 엔을 기록하면서 전체 수입액의 약 31%를 차지했다. 대만은 한국 다음으로 큰 수입 대상(약 81억 엔)으로, 전년 대비 53.2% 상승했다. 이 세 곳은 2023년 기준 일본 수입액의 약 45%를 차지했다.
<최근 3년간 일본의 HS코드 847989 수입 동향 (국가/지역별)>
(단위: 천 엔, %)
순위
국가/지역
수입금액
점유율
증감률
'23/'22
2021
2022
2023
2021
2022
2023
-
전 세계
109,145,727
112,465,315
129,107,298
100
100
100
14.8
1
중국
31,697,732
35,602,062
39,508,052
29
32
31
11.2
2
대한민국
9,655,544
8,535,509
10,384,702
9
8
8
21.7
3
대만
4,060,581
5,319,811
8,151,747
4
5
6
53.2
4
싱가포르
1,227,236
2,524,123
1,852,076
1
2
1
-26.6
5
태국
1,320,517
1,040,465
1,416,062
1
1
1
36.1
6
덴마크
612,487
763,637
1,143,468
1
1
1
49.7
7
베트남
1,331,346
968,872
1,085,437
1
1
1
12.0
8
스웨덴
1,147,970
1,184,266
989,253
1
1
1
-16.5
9
필리핀
387,793
228,953
221,697
0
0
0
-3.2
10
인도네시아
345,833
257,387
165,663
0
0
0
-35.6
* 주: 순위는 2023년 수입 금액 순으로 정렬
[자료: 일본 재무성 무역통계]
경쟁 동향
일본 공기청정기 시장에는 해외 제품을 포함한 다양한 브랜드가 존재하지만, 일본 소비자들은 공기청정기와 같이 세정·정화 관련 제품에 대해서는 해외 브랜드보다 일본 국내 브랜드를 선호하는 경향이 있다. 대표적인 브랜드로는 샤프, 파나소닉, 다이킨공업 등이 있다. 이들 업체는 기존 공기청정기의 기본 기능에 더해 가습 및 제습, 탈취, 서큘레이터 등 부가 기능을 탑재한 다기능 일체형 상품 전략을 활발히 추진하고 있다. 다음은 각 업체의 특징과 주력 상품에 대해 소개한다.
<일본 공기청정기 기업 동향 및 대표 제품>
연번
제조업체
제품이미지
제품설명
1
SHARP
모델명: FU-RC01
샤프의 공기청정기 제품은 독자적인 '플라스마 클러스터' 기술이 탑재된 것이 특징이다. 이 기술은 자연계와 유사한 수소 양이온과 산소 음이온을 생성해, 공기 중에 방출된 이온들이 꽃가루, 먼지, 곰팡이, 진드기 등의 알레르기 유발 물질과 냄새 성분을 제거한다. 또한, 세균과 바이러스를 비활성화하는 효과도 있다. 이온에 수분이 포함돼 있어 정전기 발생 경감 효과까지 기대할 수 있다.
FU-RC01 제품은 360도 하부 흡입이 가능한 소형 원기둥 구조로 설계돼 있으며, 집진과 탈취 기능을 하나로 묶은 일체형 필터를 통해 공기 오염 물질을 효과적으로 포착한다. 또한, 송풍구를 통해 플라스마 클러스터 이온을 방출해 실내 공기를 정화한다. 침실이나 아이 방은 물론, 현관, 주방 등 작은 공간에서도 쉽게 설치할 수 있는 컴팩트한 크기가 특징이다.
2
PANASONIC
모델명: F-VXW70
파나소닉 제품은 독자적인 '나노이' 기술을 탑재하고 있다. 이 기술은 공기 중의 수분에 높은 전압을 가해 생성한 나노 크기의 미립자 이온인 '나노이'를 공기 중에 방출해, 꽃가루, 먼지, 진드기 등 알레르기 유발 물질과 공기 중에 떠다니는 세균을 제거하는 것으로 최근에는 '나노이X'로 업그레이드돼 공기 정화 속도가 더욱 빨라졌다.
F-VXW70 제품은 '나노이X' 기술을 탑재해 공기 오염을 강력하게 흡입하고 빠르게 제거할 수 있다. 또한, 흡수성과 보습성이 뛰어난 더블 래셸 구조의 '퓨전' 소재를 채택한 가습 기능이 있어, 많은 양의 수분을 빠르게 기화시킨다. 특히 이 제품은 바닥 위 30cm 높이의 꽃가루나 집 먼지를 효과적으로 흡입할 수 있어, 아이나 반려동물이 있는 가정에서 인기가 많다.
3
DAIKIN INDUSTRIES
모델명: MCZ704A
다이킨공업은 일본의 공조기기 분야를 대표하는 업체로, 공기청정기 분야에서도 뛰어난 기술력으로 인기를 얻고 있다. 다이킨공업의 공기청정기는 고성능 필터를 채택하며, 독자적인 '스트리머' 기능을 탑재하고 있다. 스트리머 기술은 플라스마 방전의 일종인 스트리머 방전을 통해 생성된 이온의 힘으로 유해 물질을 산화 분해한다. 이 기술은 집진 필터, 탈취 필터, 가습 필터 등 본체 내부의 필터를 제균하고 탈취하는 데도 효과적이어서, 본체 내부를 항상 청결하게 유지할 수 있다.
MCZ704A 제품은 공기 청정 기능 외에도 방의 온도에 적합한 습도를 자동으로 조절하며, 최적의 공기 환경을 제공하는 다기능 공기청정기이다. '스트리머' 기술을 활용해 꽃가루, 미세먼지, 배기가스 등 유해 물질을 효과적으로 분해해 본체 내부를 깨끗하게 유지한다.
[자료: 각 업체 홈페이지, KOTRA 도쿄 무역관 정리]
유통 구조 및 수입 규제 (인증)
일본 시장의 공기청정기는 주로 빅카메라, 요도바시 카메라 등 대형 전자상가를 통한 오프라인 판매와 이커머스 플랫폼을 통한 온라인 판매 등 다양한 채널에서 판매가 이루어지고 있다.
일본의 공기청정기 수입에 특별한 규제는 없지만, ‘전기용품안전법(PSE법)’을 숙지해야 한다. 이 법은 전기용품으로 인한 위험과 장애를 예방하기 위한 법률로, 사전에 장애 발생 및 리스크 방지를 위한 '유통 전 규제'와 이미 발생한 위험 및 장애의 확산을 방지하기 위한 '유통 후 규제'로 나뉜다.
- 유통 전 규제: 공기청정기는 '특정 전기용품 이외의 전기용품'(총 341품목)으로 분류. 기술 기준의 적합성을 확인하고, 정격 소비 전력이 500W 이하인 경우 ‘전기용품 수입사업 신고서’를 경제산업성에 제출
- 유통 후 규제: 日 경제산업성에 의한 제품 보고서 요청 또는 현장검사 등이 실시될 수 있음
또한, 공기청정기의 탈취 성능 및 집진 성능은 일본전기공업회(JEMA)가 정한 규격 JEM1467(가정용 공기청정기)을 기준으로 측정되며, 이를 바탕으로 적용 바닥 면적과 청정 시간의 표기가 가능하다.
관련 기관
1. 경제산업성
- ‘전기용품안전법(PSE법)’을 기반한 인허가 시행
- 관련 사이트 : https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/after_distribution.html
2. 일본전기공업회(JEMA, The Japan Electrical Manufacturers' Association)
- 발전 설비, 송전 설비, 산업용 기기, 가전제품 등 일본 전기산업과 관련된 기업 및 단체로 구성된 공업회
- 공기청정기 탈취 성능 및 집진 성능 측정 및 표시 가능
- 관련 사이트 : https://www.jema-net.or.jp/
3. 일본공기청정협회(JACA:Japan Air Cleaning Association)
- 공기청정기술 향상 및 지식 보급을 통해 환경위생 도모
- 발간지 '공기 청정' 발행 및 강습회, 연구회 개최
- 관련 사이트 : https://www.jaca-1963.or.jp/
전시회
행사명
감염 대책 EXPO
웹사이트
장소
마쿠하리메세
일정
2024.10.9.(수)~11.(금)
출전제품
공기청정기를 포함한 관련 기계, 설비, 시스템, 비품, 위성용품 등
[자료: 행사 홈페이지]
시사점
코로나19 이후 일본 공기청정기 국내 제조사의 출하량은 줄었으나 수입 규모는 증가하고 있으며, 향후 특화된 기능을 갖춘 제품의 수요가 계속 늘어날 것으로 예상된다. 시장 내 주요 업체들을 살펴보면, 일본 브랜드는 기능을 다변화해 소비자 요구를 충족시키는 한편, 해외브랜드는 고유한 기술을 바탕으로 차별화를 꾀하며 시장에서 경쟁력을 높이고 있다. 일본 시장에서의 공기청정기 수요 및 경쟁 동향을 감안해 한국의 제조업체 또한 기본적인 공기 청정 기능에 부가 기술을 덧붙인다면 일본 시장에서 충분히 승산이 있을 것으로 보인다. 일본 내 공기청정기의 높은 보급률을 감안하면, 치열한 시장 경쟁이 예상되지만, 이는 역으로 수요가 꾸준하다는 의미이므로 제품 혁신과 기술력 강화를 바탕으로 일본 시장을 노려볼 수 있을 것이다.
자료: 내각부, 재무성 무역통계, 경제산업성 전기용품안전법, 일본경제신문, 전파신문, 각 제조사 홈페이지, 일본전기공업회, KOTRA 도쿄 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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