제품 기본정보

여기서의 철골이란 철강재 구조물(제94.06항의 조립식 건축물 제외) 및 그 부분품과 구조물용으로 가공한 철판, 철근, 관과 유사한 것을 의미한다. 이에 해당되는 예로는 교량, 교각, 수문, 탑, 격자형 기둥, 지붕, 지붕조립, 문, 창문, 문틀, 창틀, 창호, 셔터, 난간, 난간 및 기둥 등이 있으며 HS Code는 7308.90이다.

[자료: 일본 재무성]

<용접 H형강 제품 이미지>

[자료: Aichi Steel 웹사이트]

시장 동향

2023년도 일본 철골 수요량은 전년 대비 9.4% 감소한 391만450톤으로 2년 연속 감소했으며, 세계 금융위기 이후 14년 만에 400만 톤을 밑돌았다. 중소형 건축물(착공 연면적 2000㎡ 미만)은 11% 감소한 181만1300톤, 대규모 건축물(2000㎡ 이상)은 7.9% 감소한 209만9100톤을 기록했다. 대규모 건축물 중 초대형 건축물(1만㎡ 이상)은 7.1% 감소한 124만4100톤을 기록했다. 국토교통성의 조사에 의하면 사무실 건축은 증가했으나 점포, 공장 및 창고는 감소함에 따라 철골 수요량도 2년 연속 감소세인 것으로 분석된다.

<연도별 일본 철골 수요량 추이>

(단위: 천 톤, ％)

*주: 연도는 4월부터 차년도 3월 말 기준

[자료: 일본철강연맹 건축위원회]

건물의 기둥과 대들보에 사용되는 대표적인 건설용 강재인 H형강의 유통가격은 인건비와 물류비 인상으로 인해 상승세에 있다. 업계 대표기업인 Tokyo Steel은 2024년 8월 판매 가격을 1톤당 12만7000엔으로 책정했다. 그러나 일본 국내 수요는 건설 현장의 일손 부족과 엘리베이터 등 설비 공급력 부족으로 공사가 진행되지 않고 있으며, 건물 수요 자체는 있으나 철강재 수요로 이어지지 않는 상황이 지속되고 있다.

Nippon Steel의 철강재를 취급하는 유통업체로 구성된 '도키와회'의 조사에 따르면 2024년 6월 H형강 출하량은 6만900톤으로 2022년 1월 이후 약 2년 반 만에 최저치를 기록했다. 재고량은 22만900톤으로 전월 대비 100톤 증가했다.

<2024년 H형강 월별 출하량 및 재고량 추이>

(단위: 톤)

*주: 일본제철제 H형강을 취급하는 유통사의 출하 및 재고량 기준

[자료: 철강신문]

최근 3년간 수입 규모(한국 포함) 및 동향

HS Code 7308.90의 2023년 전체 수입액은 전년 대비 10.1% 증가한 17억4169만 달러 규모였으며, 이 중 71.5%를 중국 수입품이 차지했다. 그 외에 한국, 태국, 베트남 순으로 수입액이 많았다. 대한(對韓) 수입액을 살펴보면, 2023년에는 전년 대비 3.4% 증가한 약 1억6204만 달러 수준이 수입됐다.

<최근 3년간 국가 및 지역별 수입액 동향 (HS Code 7308.90 기준)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas(2024.7.31.)]

HS Code 7308.90의 2023년 전체 수입량은 전년 대비 8.5% 증가한 82만6285톤 규모였으며, 이 중 76.7%를 중국 수입품이 차지했다. 그 외에 한국, 태국, 베트남 순으로 수입량이 많았다. 대한 수입량을 살펴보면 2023년에는 전년 대비 8% 감소한 6만1401톤 수준이 수입됐다.

<최근 3년간 국가 및 지역별 수입량 동향 (HS Code 7308.90 기준)>

(단위: 천 kg, %)

[자료: Global Trade Atlas(2024.7.31.)]

경쟁 기업 (대표 기업 예)

일본 내 최대 전기로 업체인 Tokyo Steel이 일본 H형강 시장의 약 28%를 차지한다. NIPPON STEEL STRUCTURAL SHAPES는 Nippon Steel의 100% 자회사로 H형강 전문업체이다.

<H형강의 기업별 일본시장 점유율>

(단위: %)

[자료: 철강신문, KOTRA 오사카무역관 정리]

유통구조

H형강을 비롯한 철강재의 유통경로에는 제강사가 종합건설사 등 고객사와 직접 가격 및 물량을 협상해 판매하는 ‘직거래’와 도매상 등 유통업체가 재고를 보유하고 다른 도매상이나 수요처에 판매하는 '점포 판매'가 있다. 수입품의 경우 주로 유통상사가 수요에 따라 주문하나 종합건설사와 해외 제조사가 직접 거래하기도 한다.

관세율, 수입 규제 및 인증

WTO 협정 관세율은 무세이며 통관 시 소비세 10%가 부과된다.

<관세율>

[자료: 일본 재무성 무역통계 실행 관세율표]

해당 품목에 대한 별도의 수입 규제는 없다. 그러나 일본에서 유통을 하기 위해서는 공장 등록하는 것이 유리하다. 또한, 소재에 대해서는 일본산업규격(JIS)이 요구되나, 일반적으로 한국 제품들은 1차 가공업체가 인증을 받기 때문에 H형강 등 철골을 제조하는 2차 가공업체는 따로 인증을 받을 필요가 없다.

시사점

H형강 등 철골 시장은 일본 제조사가 시장을 점유하고 있으나 중국 제품을 비롯한 해외 제품도 수입 유통되어 있다. 한국은 중국을 이어 수입 시장 2위를 차지한다. 유통 경로는 제조사가 직접 종합건설사와 거래하는 경우와 대리점을 통해 판매되는 2가지가 있다. 해외 기업도 종합건설사와 직접 거래하는 경우가 있으나 수입상을 통한 거래가 일반적이다.

철강재의 규격은 일본산업규격(JIS)으로 정해져 있으며 철골제작공장은 건축법에서 정한 지정성능평가기관에 의해 건축규모, 사용 강재 등에 따라 S, H, M, R, J의 5등급으로 구분되어 있다. 철강재는 프로젝트별로 발주되기 때문에 항상 목표 시장 동향을 주시할 필요가 있다.

자료: 일본철강연맹 건축위원회, 국토교통성, 철강신문, 일본 재무성, Global Trade Atlas, 기업 웹사이트, KOTRA 오사카무역관 종합