상품명 및 HS코드

밸브의 HS코드는 8481이며 감압밸브(848110), 유압이나 공기압 전송용 밸브(848120), 체크밸브(848130), 안전밸브(848140), 기타밸브(848180)를 포함한다.

사우디아라비아 밸브 시장 규모 및 동향

글로벌 시장조사기관인 프리스틴인텔리전스에 따르면 2022년 사우디아라비아 산업용 밸브 시장 규모는 26억 달러로 나타났다. 또한 2023년에서 2030년까지 연평균 6.5% 성장이 기대되고 있는데, 2030년에는 시장 규모가 43억 달러까지 확대될 것으로 전망하고 있다.

사우디아라비아의 밸브 시장은 산업용을 중심으로 인프라 프로젝트 확대, 전 세계적인 에너지 수요 증가에 기인하여 빠르게 성장하고 있다. 특히 지속 수요를 이끌어 온 석유 및 가스 분야 뿐만 아니라, 상하수도 및 발전 등의 산업이 크게 성장함에 따라 산업용 밸브에 대한 수요가 급증하였다.

최근에는 환경 지속 가능성과 안전 표준에 대한 엄격한 규정으로 품질적으로 문제가 없는 제품에 관심이 확대되고 있으며, 산업 자동화 바람으로 스마트 밸브 및 제어 시스템에 대한 시장의 관심 또한 늘어나고 있는 추세이다.

최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입 동향

2023년 사우디아라비아의 밸브 수입 규모는 약 12억 달러로 전년대비 19.6% 증가했다. 주요 수입국은 이탈리아, 중국, 독일, 미국 등이다. 한국으로부터 수입은 2919만 달러로 전년대비 11.4% 증가했으며, 전체 수입의 2.5%를 차지했다.

<주요 수입국 현황 (HS Code 848180 기준)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas 2024.4.23.]

경쟁동향

사우디아라비아 밸브 시장은 다수의 기업이 활동하고 있으며, 자국 생산품 뿐만 아니라 수입도 다양하여 치열한 경쟁을 보이고 있다. 사우디 내 각 기업들은 시장 점유율 확대를 위해 신제품 출시, M&A, 제휴 등으로 사업을 확장하고 있으며, 사우디 정부의 제조산업 혁신 정책에 맞춰 기술 개발에도 박차를 가하고 있다.

<주요 밸브 기업>

[자료: 각 사 홈페이지]

유통구조

산업용 밸브의 경우 일반적으로 최종 사용자는 석유, 가스, 상하수 처리 관련 프로젝트 발주처로 대리인으로 승인된 사우디내 수입업자 또는 생산자를 통해 납품되고 있다. 이 외에는 별도의 유통업자와 계약을 통해 시장에 판매되기도 하나 이는 규모가 작은 지역 혹은 특수 입찰 등 일부에 해당하고 있다. 그리고 다른 품목과 마찬가지로 사우디 내에서도 온라인 거래가 활성화되면서 온라인 플랫폼을 통해 거래하는 사례도 증가하기 시작했다.

관세율, 인증

사우디아바리아 국세청에 따르면, 기타밸브(HS코드 848180)의 일반 관세율은 5%이다. 사우디아라비아 표준청(SASO)에 따르면 HS코드 하위 분류 중 ‘스프레이 및 관개 호스용 노즐과 밸브(84818060)’를 제외하고 모두 기술규제(Technical Regulation) 적용 대상이다. 이에 따라 사우디아라비아로 제품 수출을 위해서는 표준청(SASO)에서 도입한 SABER 플랫폼에 제품 등록 및 적합성 인증서(Certificate of Conformity)를 받아야 한다.

시사점

밸브의 경우 석유·가스 및 수처리 분야 뿐만 아니라 일반적인 건설 등 모든 프로젝트에 사용되며 상업용 목적 외에도 다양한 용도로 수요가 높다. 특히 사우디아라비아의 경우 현재 다수의 신도시 프로젝트(메가 프로젝트)를 추진하고 있을 뿐만 아니라 신재생개발, 주택개발 등 다양한 분야에서 동시다발적으로 많은 사업을 진행하고 있다. 이는 SAUDI VISION 2030으로 대표되는 국가 개혁 사업의 일환으로 대다수가 아직 초기 인프라를 구축하는 단계임을 감안하면 향후 여러 부분에서 밸브의 수요는 더욱 늘어날 것으로 전망한다.

이러한 내수시장에의 지속적인 수요 전망에 기인하여 생산기업 및 생산공장 역시 증가하고 있으며 외국기업과의 합작도 활발히 추진되고 있다. 사우디아라비아는 중동 지역에서 신규 프로젝트가 가장 활발히 진행되는 국가인 만큼 앞으로도 실수요에 기반한 성장이 지속될 것으로 전망된다.

자료: 프리스틴인텔리전스, 사우디아라비아 국세청(ZATCA), 사우디아라비아 표준청(SASO), 리야드무역관 자료 종합