2023년 중국의 자동차 시장은 최고 판매량을 경신하며 큰 성장세를 보였다. 2023년 중국 자동차 생산량과 판매량은 각각 3016만 대와 3009만 대로, 전년 대비 각각 11.6%와 12% 증가하며 15년 연속 전 세계 자동차 생산 및 판매 1위 국의 기록을 유지했다. 2024년 1~9월 중국 자동차 생산량과 판매량은 각각 2147만 대와 2157만 대로, 전년 동기 대비 각각 1.9%, 2.4% 증가했다.

<중국 완성차 생산 및 판매량>

(단위: 만 대)

[자료: 중국자동차공업협회(中国汽车工业协会), 중상산업연구원(中商产业研究院)]

지난 한 해 동안 중국 신에너지 차 시장 또한 강한 성장세를 보였다. 신에너지 차 생산량과 판매량은 각각 958.7만 대, 949.5만 대로, 전년 대비 35.8%, 37.9% 증가했다. 연간 생산량 및 판매량 모두 900만 대를 돌파하며 9년 연속 세계 1위를 차지하고 있다. 2024년 9월까지 신에너지 차 누적 생산량과 판매량은 각각 831.6만 대와 832만 대로, 전년 동기 대비 각각 31.7%, 32.5% 증가했다.

<중국 신에너지 차 생산 및 판매량>

(단위: 만 대)

[자료: 중국자동차공업협회(中国汽车工业协会), 중상산업연구원(中商产业研究院)]

중국 전체 신에너지 차의 26.8% 광둥성에서 생산

자동차 산업은 광둥성의 주력산업 중 하나로 2023년 광둥성의 자동차 생산량은 전년 대비 16.9% 증가해 519.2만 대를 기록했으며, 7년 연속 중국 내 생산량 1위를 차지하고 있다. 그 중, 신에너지 차 생산량은 전년 대비 83.3% 증가한 253.2만 대를 기록했으며, 중국 전체 신에너지 차 생산량의 26.8%를 광둥성에서 생산한 것으로 나타났다. 2024년 9월 광둥성의 누적 자동차 생산량은 378.1만 대이며, 그중 신에너지 차 생산량은 전년 대비28.7% 증가해 228만 대를 기록했다.

<광둥성 완성차 및 신에너지 차 생산량>

(단위: 만 대)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

광둥성은 자동차 부품 개발, 설계, 생산, 판매까지 자동차 생산에 필요한 모든 인프라를 갖추고 있어 중국에서 자동차 제조 산업 규모가 가장 큰 지역으로 손꼽힌다. 광둥성은 주요 중국 자동차 브랜드의 생산기지로 1000개 이상의 자동차 및 부품 제조 협력사가 위치해 있다. 대표적으로 광저우자동차그룹(广汽集团), 동풍닛산(东风日产), BYD(比亚迪), 동풍자동차(东风汽车), 혼다자동차(本田汽车), 샤오펑자동차(小鹏汽车) 등이 광둥성에 제조 공장을 운영하고 있다.

현재 광둥성에는 광저우, 선전, 포산, 주하이 등 도시에 총 7개의 자동차 산업 클러스터가 구축돼 있다. 2024년 5월 말 기준, 광둥성에는 신에너지 차 관련 총 682개 기업이 진출해 있으며, 올해 신규 진출한 기업 수는 78개사로 조사됐다.

<광둥성 자동차 산업 분포>

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

[광둥성 자동차 산업 중점 클러스터]

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

중국 완성차 판매량 증가

중국자동차공업협회 통계에 따르면, 2024년 9월 기준 중국의 완성차 판매량은 전년 동기 대비 2.4% 증가해 총 2157만 대를 기록했다. 그중 10대 자동차 기업*의 판매량은 1824만 대로, 중국 전체 판매량의 84.6%를 차지했다.

*중국 10대 자동차 기업 : BYD, 상하이자동차(上汽), 이치(一汽), 창안(长安), 둥펑(东风), 지리(吉利), Chery(奇瑞), 광치(广汽), 베이징자동차(北汽), 창청(长城)

<중국 자동차 10대 기업 완성차 판매량(2024년 1~9월)>

[자료: 중국자동차공업협회(中国汽车工业协会)]

전기차 충전 설비 꾸준히 확충

2024년 6월 기준, 중국에 설치된 전기차 충전 설비는 총 1143.3만 대로 전년 대비 49.6% 증가했다. 공공 충전 인프라는 주로 광둥, 저장, 장쑤, 상하이, 산둥, 후베이, 안후이, 허난, 쓰촨, 베이징에 집중된 것으로 나타났고, 해당 10개 지역에 설치된 충전 인프라가 전체의 69.3%를 차지하는 것으로 조사됐다.

<중국 공공 전기차 충전 인프라 분포 현황>

[자료: 중국 전기차 충전 연맹(中国充电联盟)]

자동차 산업 발전에 박차를 가하는 중국

2024년 4월 중국 상무부 등 7개 부처는 《자동차 신규 교체 보조금 시행 세칙(汽车以旧换新补贴实施细则)》을 발표했으며, 중국의 각 성시의 지방정부 역시 자동차 신규 교체 보조금 정책을 잇달아 발표하고 있다. 막대한 규모의 중국 정부 보조금 지원과 함께 기업들도 할인 프로모션을 진행하고 있어 최근 중국 자동차 시장에서 신규 거래가 활발히 이루어지고 있다.

광둥성 정부는 최근 몇 년간 신에너지 자동차 산업 발전을 위해 다양한 지원 정책을 추진하고 있다. 2024년 1월에는 《광둥성 자동차 전략적 주력 산업 클러스터 발전 계획(2023~2025년)》을 통해 세계적 수준의 광둥성 자동차 산업 클러스터를 구축 및 인프라 완비 계획을 발표했다. 업계 전문가들은 2025년 광둥성의 자동차 산업 부가가치는 2800억 위안을 넘어설 것이며, 생산량은 530만 대를 돌파해 중국 전체 자동차 생산량의 18% 이상을 차지할 것으로 전망하고 있다.

시사점

2023년 11월 15일에 개최된 제22회 광저우 국제 자동차전(第二十二届广州国际汽车展览会) 개막식에서 KOTRA 광저우무역관은 중국국제무역촉진위원회 자동차산업협회 왕샤(王侠) 회장과 인터뷰를 진행했다. 그는 “신에너지 자동차 산업은 매우 빠르게 변화하고 있고, 새로운 제조 기업도 우후죽순 등장하고 있어 시장 경쟁이 나날이 치열해질 것”이라고 언급했다. 그는 또한 시장 경쟁을 통해 자동차 관련 스마트 기술이 크게 발전해 향후 중국 자동차 브랜드의 시장 점유율은 계속 상승할 것으로 전망되지만, 과거와 같은 저가 전략이 아닌 고급화 전략을 취해야 한다고 강조했다.

최근 스마트 급속 충전 플랫폼, 지도 없이 순수한 시각 정보로만 운행되는 자율주행 등 중국을 포함한 글로벌 자동차 기업들이 최첨단 자동차 기술을 선보이며 스마트 기술을 중심으로 한 새로운 시장 경쟁이 빠르게 진행되고 있다. 특히 중국은 5G, AI 등 신기술을 빠르게 자동차 산업에 접목하면서, 중국에서 자동차는 공간의 제약을 받지 않는 스마트 컴퓨터, 데이터 수집 플랫폼, 에너지 저장 장치로서 활용되기 시작했다. 향후 중국 자동차 시장에 진출을 희망하는 우리 기업은 이와 같은 중국 자동차 산업 및 소비자 트렌드를 지속적으로 관찰하고, 그에 맞는 스마트 기술을 더욱 적극적으로 연구·개발할 필요가 있다.

자료 : 중국자동차공업협회(中国汽车工业协会)， 중상산업연구원(中商产业研究院)， 중국 전기차 충전 연맹(中国充电联盟)，광둥성 자동차산업협회(广东省汽车行业协会), 광저우 국제 자동차전(第二十二届广州国际汽车展览会)，KOTRA 광저우무역관 종합