성인용 기저귀는 일회용으로 사용되는 종이류 요실금 용품이며, 성인 돌봄 용품 중 하나이다. 주요 사용층은 거동에 제약이 있고 요실금을 겪는 실버세대이며, 부분적으로는 장시간 화장실을 이용하기 어려운 특수 업무 종사자들도 사용하는 제품이다. 성인용 기저귀는 구조 형태에 따라 일자형, 팬티형, 돌봄 매트형 등이 있으며, 요실금의 정도에 따라 구분되거나, 착용 방식에 따라 밴드부착형과 팬티형으로, 제품 규격에 따라 S, M, L, XL, XXL 형으로 구분된다.

<성인용 기저귀 종류>

[자료: 광저우 부직포협회, 国标GB/T 28004.2-2021, Ageclub]

산업체인망

성인용 기저귀 산업의 업스트림은 부직포, 고급수성수지, PE필름, 펄프 등 원재료 분야를 포괄한다. 미들스트림에는 원재료가 공급되는 성인용 기저귀 제조사가 해당되며, 제조사의 생산을 거쳐 완제품을 온오프라인 플랫폼을 통해 최종 소비자에게 판매한다.

<성인용기저귀 산업체인망>

[자료: 즈엔컨설팅]

중국 노년 인구 증가와 함께 지속 성장하는 요실금 용품 시장

중국노년보에서 언급한 <2023년도 국가노령사업발전공보> 통계에 따르면, 2023년 말 현재 중국의 60세 이상 인구는 2억9697만 명으로 전체 인구의 21.1%를, 65세 이상 인구는 2억1676만명으로 15.4%를 각각 점유하고 있다. 해당 <공보> 통계에서 중국의 60세 이상 인구의 비율은 2013년 14.9%에서 해마다 증가해 2018년 18.1%, 2022년 19.8%, 2023년 21.1%를 각각 기록하고 있다.

중국의 노년 인구의 양적 증가에 따라 질병 환자 수도 지속 증가하고 있으며, 중풍, 치매, 당뇨 등 질환으로 인한 요실금 또는 행동 불편으로 인한 성인용 기저귀 시장 수요도 늘어나고 있다.

관지해내신 등 자료에 따르면, 중국 성인 요실금 용품 시장 규모는 2018년 70억 위안으로부터 2020년 115억 위안, 2022년 121억 위안, 2023년 136억 위안으로 지속 확대됐고, 2024년에는 161억 위안에 달할 것으로 예측된 바 있다. 최근 성장률은 2022년과 2023년에 각각 전년 대비 8%, 12.3%를 기록해 양호한 증가 추세를 보인다.

<2015~2022년 중국 성인 요실금 용품 시장규모 추이>

(단위: 억 위안)

[자료: 관지해내신자문 观知海内信咨询]

성인 기저귀 및 요실금 용품은 타제품에 비해 구매 과정에서 소비자의 프라이버시가 중시된다는 특성이 있고, 소비자들이 온라인 구매를 하면서 느끼는 편리성이 높아 전반적으로 온라인 구매 방식을 활용하는 경향이 더 많아졌다. 성인 요실금 용품 시장의 유통망별 비중에서 타오바오, 징둥 등 온라인 전자상거래 플랫폼 비중이 2009년 2.4%에서 2023년 39%로 약 16배 이상 확대됐다. 반면에 오프라인 마트나 대형 매장은 2009년 55.1% 16.4%에서 2023년 22.4%와 9.5%로 각각 그 비중이 축소됐다.

<2009~2023년 중국 성인용 요실금 용품 유통망별 비중>

(단위: %)

[자료: Euromonitor International, 궈위안증권연구소]

'사용 가능한' 제품을 넘어 '사용하기 좋고 적합한' 제품으로

현지 Ageclub 자료와 최근 출시된 현지 제품을 살펴본 결과에 따르면, 최근 실버세대 소비자들의 성인 요실금 용품 수요는 날로 다양해지고 개인 기호에 따라 발전하고 있으며, 스마트 기술 등 다양한 기능이 적용되고 있다. 또한, 소비자의 트렌드가 '사용 가능한 (能用)' 제품을 찾는 수준을 넘어 '사용하기 좋고 적합한 (好用)' 제품을 선호하는 방향으로 발전하고 있다.

(1) 개인 개성을 반영하고, 다양한 소비자 수요를 겨냥

최근 체중이 비교적 크고 허리복부둔부가 넓은 소비자의 체형수요에 맞추기 위해 많은 생산업체가 엉덩이둘레 135cm 이상, 체중 100~120kg인 사용자들을 위해 XXL 크기를 출시하고 있다. 또한, 성인 기저귀 용품도 백색 일변도에서 벗어나 소비자의 취향에 따라 다양한 색깔의 제품, 외관과 개성을 반영한 디자인 제품 등을 발전시키는 방향으로 나아갈 것으로 보인다.

 (2) 맞춤형 재단·설계

제품 사용 소비자들의 생활방식(주간용, 야간용 등), 성별(남녀) 등을 반영해 제품을 재단하고, 인체공학 등 과학 기술을 기반으로 해 사용자 적합성과 편리성을 추구하는 제품을 디자인하는 추세다.

(3) 기저귀 교체 시기 알람 기능

소변 침투 후 빠르게 변색하는 기능을 통해 가족 돌봄 간병인에게 기저귀 교체 필요 시점을 알려주는 기능(예를 들어 bar의 표시 색이 2/3 지점에 도달하면 교체가 필요함을 표시하는 기능 등)을 통해 기저귀 관리를 용이하게 한다.

(4) 착용자 상황 모니터링 및 예·경보, 앱 연결

기저귀의 습도를 모니터링하고 사용자의 스마트폰 앱을 통해 관련 수치를 전송받을 수 있도록 한다. 사용자를 위해 실시간 소변량을 측정하고, 수면 자세와 온도 변화 등을 모니터링해 상황 변화를 알람음이나 말소리로 전달해 준다.

(5) 다양한 기능과 기술 발전

최근 출시된 현지 업체 제품을 살펴본 결과, 많은 제품이 탈취 기능이나 나노섬유 기술, 항균 살균 기능, 피부를 부드럽게 가꿔주는 기능 등을 통해 실버세대 사용자들의 소비 심리를 자극하려는 것으로 보인다.

주요 기업 

현지 조회 결과에 따르면, 티몰 온라인 쇼핑몰 플랫폼 내에서 COCO(可靠), 빠오따런(包大人), 안얼캉(安而康) 등 주요 로컬 성인용 기저귀 브랜드 관련 구독자는 2024년 11월 19일 기준 각각 45.3만 명, 39만 명, 34.5만 명으로, 총 100만 명 이상을 기록하고 있다.

<중국 성인용 기저귀 브랜드 현황>

주: 2024년 11월 19일자 구독자 수 조회 기준

[자료: 회사별 홈페이지, 티몰 쇼핑몰]

중국의 실버 제품 산업 관련 정책은?

한편, 중국 정부는 노령화 인구 증가와 그에 따른 시장 수요 변화에 대응해 실버세대 관련 제품 산업 및 시장 육성 정책과 성인용 기저귀 제품에 관한 표준화·규범화 정책을 지속적으로 추진해오고 있다.

<중국 성인용 기저귀 시장 육성 정책 및 제품에 대한 표준>

[자료: 정부 및 기관 사이트]

수입동향

중국 소변매트(가정용 의료용 위생용)(HS 48189000) 품목 수입액은 2021~2023년 기간에 걸쳐 각각 2582만 달러, 2233만 달러, 1759만 달러를 기록했다. 주요 국가 및 지역별 수입현황으로 보면, 독일, 일본, 미국이 각각 800.6만 달러, 517.2만 달러, 201.4만 달러를 기록했고, 한국이 158.5만 달러로 그 뒤를 이었다.

<중국 소변매트 (HS 48189000) 제품 주요 지역별 수입동향>

(단위: US$천, %)

[자료: KITA]

시사점

중국 사회의 노령인구 비중이 증가하면서 성인용 기저귀 수요는 꾸준히 증가해 왔으며, 해당 시장 규모도 2018년 70억 위안으로부터 확대돼 2024년에는 161억 위안에 달할 것으로 예상된 바 있다. 또한, 요실금 제품 구매 과정에서 소비자들이 개인 사생활 보호에 신경을 쓰게 되고, 구매의 편리성을 고려하게 되기 때문에 온라인 유통망 활용 비중이 늘어나고 있다.

아울러 최근엔 실버세대 소비자들의 성인용 기저귀에 대한 수요도 다양해지고 개인 선호에 맞춰 발전하고 있어 수요가 세분화되고 있는 점도 주목해야 한다. 스마트 기술 등, 제품에 적용되는 기능이 다양해지고 있고, 디자인이나 색깔에 대한 개인 선호도 반영이 되는 추세다. 업체들은 소비자의 수요를 반영한 제품 개발 및 출시, 맞춤형 수요를 반영한 제품 라인업 구성 등에 주력하고 있다.

현지 로컬 대형마트 마케팅 관계자 A씨는 KOTRA샤먼무역관과의 인터뷰에서, 소비자들은 야간용 성인 기저귀를 선택할 때 일반적으로 소변이 새는 걸 잘 방지하고, 편안한 착용감을 가진 제품을 선호해 비교적 큰 사이즈를 찾는 것으로 보인다고 말했다. 그는 이어 "현재 당사 마트에 XXL 사이즈 기저귀 브랜드는 많지 않지만, XL, XXL 사이즈 제품의 판매량은 가장 높은 편이다."라고 하면서, 성인용 기저귀 제조 관련 브랜드 업체라면 빅 사이즈 라인업을 보강할 필요가 있다고 의견을 밝혔다.

그 외에도 푸젠성(福建省)의 기저귀(성인용 포함) 생산기업 관계자 B씨는 KOTRA 샤먼무역관과의 인터뷰에서 "중국에는 성인용 기저귀의 핵심 원재료인 고흡수성 수지, 스판덱스 섬유 관련 기업의 생산규모가 작고 기술력이 안정적이지 않다."며, "당사는 이런 제품 관련해서 아직 해외수입에 의존하고 있다"라고 밝혔다. 그는 또한 한국의 한 제품은 탄성이 좋고, 품질과 디자인 측면에서 인정을 받고 있다고 첨언했다.

중국의 성인용 기저귀 관련 시장에 진출하길 희망하는 우리 기업은 현지 수요와 트렌드에 대해 이해하고, 관련 산업체인 내에서 수입 수요 혹은 기술협력 가능성이 있는 부분을 검토해 현지 파트너와의 협력관계를 구축하는 방안을 고려할 필요가 있다. 

자료: 광저우부직포협회, AgeClub, 중국노년보, 2023년 국가노령사업발전공보, 즈엔컨설팅(智研咨询), 관지해내신자문, Euromonitor International, 궈위안증권연구소(国元证券研究所), 화징산업연구원, 기업별 홈페이지, 티몰 온라인 플랫폼,  KITA, 정부 및 기관별 사이트, KOTRA 샤먼무역관 종합