상품명 및 HS CODE

광학 어셈블리에 사용되는 광학접착제(OCA)는 HS 코드 6단위 기준 3506.91, HS 코드 10단위 기준 3506.91.1000이다. 제품은 광학 투명 접착제, 광경화성 접착제, 광학 투광성 접착제, 광학 양면 접착제, 광학 점착막, 광학 투명 점착막 등이 포함된다.

본 보고서에서는 HS 코드 10단위 기준*의 광학접착제(OCA)(3506.91.1000)를 다루고자 한다.

 * 수입 통계의 경우, HS코드 6단위 기준(3506.91)으로 산출 (HS코드 10단위 기준으로 수치 조회 불가)

 *주: 중국에서의 HS CODE 10자리는 3506.91.9020인 점 참고

시장 규모 및 동향

투명 무색의 광학접착제(OCA)는 광학 디스플레이의 접합에 주로 사용되며, 투명도가 높고 광학 성능과 내후성(자연환경에 대한 내성)이 뛰어나 다양한 응용 분야에서 수요가 증가하고 있다.

전자설비제조업은 광학접착제(OCA)가 주로 사용되는 산업으로, 60% 이상의 시장점유율을 차지하고 있다. 또한, 광학접착제는 자동차와 의료기기 산업에서도 상당한 수요가 있으며, 전통적인 전자설비 산업 외에도 VR·AR 설비, 터치스크린, 플렉시블 디스플레이 등 신흥 산업에서도 광학접착제(OCA)의 수요가 지속해서 증가하고 있다.

국가 정책도 광학접착제(OCA) 산업의 발전을 권장하고 있다. 중국 국가통계국에서 발표한 <전략적 신흥 산업 분류(2018)>에서는 광학 필름 제조를 신소재 산업의 전략적 신흥 산업으로 포함해 광학접착제(OCA) 산업의 성장을 촉진하고 있다.

중국 시장조사기관 궁옌산업컨설팅(共研产业咨询)에 따르면, 2015년부터 2023년까지 중국의 광학접착제(OCA) 시장 규모는 하락 후 상승하는 추세를 보였다. 2021년 중국의 광학접착제(OCA) 수요량은 4568.4㎡였고, 시장 규모는 78억6300만 위안으로 전년 대비 17.2% 증가했다. 2023년에는 시장 규모가 84억900만 위안에 이를 것으로 전망된다.

<2015~2023년 중국 광학접착제(OCA) 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 궁옌산업컨설팅(共研产业咨询), IDC(International Data Corporation)]

광학접착제(OCA) 산업이 고성능화, 정밀화로 발전하면서 웨어러블 기기, 스마트 홈 등 다양한 산업에서의 응용 전망도 밝다. 특히 자동차 디스플레이 부품에 사용되는 고내열 및 자외선 차단 광학접착제(OCA) 제품도 향후 발전에서 중요한 포인트가 될 것이다. 

현재 중국의 광학접착제(OCA)는 주로 스마트폰 산업(52.9%)에 활용되고 있으며, 태블릿 PC 분야에서도 높은 활용도를 보이고 있다. 이 두 분야의 시장 수요는 전체의 80%를 차지하고 있다. 광학접착제(OCA)는 스마트폰과 태블릿 PC 외에도 자동차 및 기타 설비, VR·AR 설비, 터치스크린, 플렉시블 디스플레이 등 산업에서도 중요한 역할을 하고 있다.

<중국 광학접착제(OCA) 산업별 활용 시장점유율>

(단위:%)

[자료: 관옌톈샤(观研天下)]

수입 동향

2023년 중국 광학접착제(OCA) 수입액은 전년 대비 16.3% 감소한 13억9800만 달러를 기록했다. 주요 수입 대상국은 일본과 한국으로, 2023년 전체 중국 광학접착제(OCA) 수입에서 51.6%의 비중을 차지했다. 한국은 2위 수입 대상국이나, 2023년 對韓 수입액은 전년 대비 16.5% 감소한 2억3100만 달러를 기록해 전체 수입액의 16.5%를 차지했다.

<광학접착제(OCA) (HS 3506.91) 수입 동향>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: Global Trade Atlas (2024.8.1)]

경쟁 동향 및 주요 경쟁기업

재료 분야에서 대체하기 어려운 광학접착제(OCA)는 중국 시장에서 해외 기업이 장기간 독점해 왔다. 광학접착제(OCA)는 기술 장벽이 높으며, 생산 시 접착 강도, 열전도 성능, 전도 성능, 전자기 차폐 등 지표의 요구사항이 높아 생산 난이도가 비교적 높기 때문이다. 현재 핵심기술은 유럽, 미국, 일본 등 선진국의 대기업이 독점하고 있으며, 산업 총이익률 또한 40% 이상으로 높게 형성되고 있다. 다만 최근에는 중국의 많은 내수 기업이 광학접착제 시장에 진입하고 있다.

현재 중국의 광학접착제(OCA) 산업은 로컬 기업과 해외 기업의 시장경쟁이 치열하다. 중국 로컬기업은 가격우위와 현지화 서비스로 고객을 유치하고 있고, 해외 기업은 선진 기술과 브랜드 우위로 시장점유율을 차지하고 있다.

글로벌 광학접착제(OCA) 기업은 3개 그룹으로 나눌 수 있다. 첫번째 그룹은 독일 3M, 미쓰비시 MPI는 메이저 기업, 두번째 그룹은 LG화학, 일본 덴코(Denko) 삼성SDI 등 한·일 기업이며, 세번째 그룹은 스디커(斯迪克), 판사이터(凡赛特), 중산황관(中山皇冠), 신룬과기(新纶科技), 징화신소재(晶华新材) 등 중국 기업이다.

중국 내 광학접착제(OCA) 상장기업은 스디커, 신룬과기, 징화신소재, 르쥬광전자(日久光电) 및 관스과기(冠石科技) 등이 있다. 실적에서 보면 2023년 상반기 스디커의 매출액은 9억7800만 위안, 신룬과기는 3억300만 위안, 징화신소재는 6억6100만 위안 상당의 매출을 달성했다.

<중국 광학접착제(OCA) 주요 상장기업>

(단위: 억 위안, %)

[자료: 각 기업 홈페이지, 관옌톈샤(观研天下)]

유통구조

중국 내 광학접착제(OCA)는 바이두 아이차이거우(百度爱采购), 1688(阿里巴巴), 징둥, 타오바오 등의 전자상거래 플랫폼을 통해 거래되거나 관련 제조업체 홈페이지를 통해 직거래되고 있다. 또한, 징방과기(兢邦科技) 등의 대리상을 통해서도 판매된다.

이 외에도 광학접착제(OCA) 거래와 산업 정보 교류를 위한 다양한 포럼 및 전시회가 개최되고 있다. ‘세계 테이프 포럼(第七届全球胶带论坛)’, ‘중국 접착테이프 혁신 기술 및 응용 발전 정상포럼(2024年(第五届)中国胶粘带创新技术与应用发展高峰论坛)’, ‘선전 국제 필름 및 접착테이프 전시회(深圳国际薄膜与胶带展)’ 등에서 광학접착제(OCA)의 거래 발판을 마련할 수 있다.

관세율 및 인증

2023년 현재 기준, 한국산 광학접착제(OCA) 對中 수출 시 최혜국관세율(MFN)은 0%, 한중 FTA 관세율은 0%, RCEP 관세율은 7%이다. 따라서 최혜국관세율(MFN) 혹은 한중 FTA 관세율을 적용하는 것이 가장 유리하다.

<2023년 기준 중국 광학접착제(OCA) 관세율 비교>

[자료: 2023년 중국 수출입세칙]

광학접착제(OCA)는 <수입산 위험 화학품 경영기업 부합성 성명(进口危险化学品经营企业符合性声明)> 및 관련 자료가 필수적으로 있어야 중국 진출이 가능하다. 관련 자료는 억제제 또는 안정제의 명칭, 수량 등의 상황 설명, 포장 제품의 중문 위험 공시 라벨, 중문 안전 데이터 시트의 샘플 등을 추가해야 한다.

전망 및 시사점

광학접착제(OCA) 시장은 기술 혁신과 VR·AR 설비, 플렉시블 디스플레이 등 신흥 응용 영역의 개척에 힘입어 더욱 크게 발전할 전망이다. 이에 따라 중국 국내외 기업 간의 경쟁도 더욱 치열해질 것으로 보인다. 또한 플렉시블·폴더블 OLED 스마트폰 패널 출하량 증가, 자동차의 스마트화·전기화·인터넷화에 따른 차량용 디스플레이 시장 수요 증가가 OCA 광학접착제 시장의 수요를 더욱 늘릴 것으로 예상된다.

광학접착제(OCA) 업계 관계자는 KOTRA 베이징무역관과의 인터뷰에서 "광학접착제(OCA)는 앞으로 고투명성, 박형화, 고접착성, 박리 용이성을 발달시키는 방향으로 발전할 것이다"라고 전망했다.

따라서 우리 기업은 시장 트렌드와 경쟁동향을 파악해 합리적인 전략을 수립해야 한다. 관계자가 발언한 것과 같이, ‘더 투명하고 더 접착성이 높은’ 제품을 개발하고, 비용 절감을 위해 계속 연구개발에 투자하는 한편 중국 내 협력 파트너와의 협력 관계를 강화해 시장 경쟁력을 제고해야 한다. 또한 제품의 애프터서비스를 강화해 양질의 사용자 체험을 제공하는 것도 중요하다.

자료: 궁옌산업컨설팅(共研产业咨询), IDC(International Data Corporation), 관옌톈샤(观研天下), 爱采购, KOTRA 베이징무역관 자료 종합