상품명 및 HS코드

개요

PET필름은 투명성이 좋고 광택이 있으며, 기밀봉합성을 잘 유지하는 소재이다. 또한 충격과 외부 힘에 잘 견디고 내열성, 내한성, 내화학약품성 등이 우수한 편이다. PET필름은 현재 공업 분야의 중간재 기능과 함께, 미래 지향적 신흥사업에서 신소재로서 중요한 역할을 하는 고분자 박막 소재이다. 

중국은 현재 전 세계에서 PET필름 제품의 가장 중요한 생산기지이자 소비시장이다. PET필름은 압출 방식으로 재료가 형성된 후 인장 과정을 통해 박막 재료로 만들어 지며, 두께와 인장 방식에 따라 다양한 종류로 구분된다. 두께에 따라서는 경박형막(slim), 중간형막(normal), 두꺼운막(thick), 초경박형막(super slim)으로 나뉘는데, 경박형막과 중간형막이 범용 필름으로 주로 포장 등 분야에 활용된다. 두꺼운막 및 초경박형막은 특수필름 및 기타 공업 분야에 활용된다. 인장 방식(재료를 당기고 늘리는 것)에 따라, 비교적 저렴한 *CPET와 중고급 필름인 BOPET로 나뉜다.

*주: CPET는 일축인장필름, BOPET는 이축인장필름을 뜻함

<PET필름(HS CODE: 39206200)의 분류>

[자료: MantaRay]

PET필름의 산업구조를 보면 업스트림 단계에 PX(파라자일렌), PTA(테레프탈산), MEG(모노에틸렌 글리콜) 등의 석유화학제품이 해당된다. 미들스트림 단계에 석유화학 제품 가공을 통한 PET필름 제품이 해당되며, 다운스트림 단계의 PET필름이 포장산업, 신에너지 자동차, 전기·전자, 광학, 소비가전 등의 분야로 활용된다.  

<PET필름 산업 체인망 번역본>

[자료: MantaRay]

시장 동향

중국 PET필름 시장은 2016년 296억5000만 위안에서 2022년 422억3000만 위안으로 연평균 7.7%의 지속적인 성장세를 보이고 있다.

<2015~2022년 중국 PET 필름 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 관엔보고망]

중국 PET필름 생산능력은 2016년 324만 t에서 2022년(예상) 381만 t으로 57만 t이 증가했으며, 연평균 2.74%의 증가세를 보였다. 생산량의 경우, 2016년 207만 t에서 2021년으로 276만 t으로 69만 t이 증가했고 연평균 5.7% 성장을 보인 것으로 추정된다.

<2016~2022년 중국 PET 필름 생산능력 및 생산량 추이>

(단위: 만 t)

[자료: 중상산업연구원]

중국 PET필름 활용 분야 관점에서는 2023년의 경우 포장산업이 60%로 가장 비중이 큰 분야이다.

<2023년 중국 PET필름 활용 분야>

(단위: %)

[자료: 중국보고대청망]

정부 정책

중국 정부는 2018년 이래로 PET필름 제품, 기능성 필름 등을 발전 장려 품목, 중점 품목으로 분류해 육성 및 지원하고 있다. 2022년 '석유화학산업 고품질 발전 추진 의견'을 통해 석유화학산업 규모의 통제, 구조조정 추진과 경쟁력 강화 등을 도모하고 있다.

2022년 외국인투자장려산업 목록에서는 기능성 PET의 생산 관련 외상 투자를 장려하고 있다. 2023년 '산업구조 조정 지도 목록'에서는 기능성 PET필름 등이 활용되는 경공업이나 제조업에서 고급화, 스마트화, 녹색화를 추진할 것을 강조하고 있다.

<주요 정부 정책 내용>

[자료: 화징정보망, 정부망 홈페이지]

경쟁동향 (주요 기업)

PET필름 산업 관련 중국의 주요 기업으로는 아래와 같이 Billion Industrial Holdings, Jiangsu Shuangxing, Jiangsu Yuxing, Hangzhou Heshun, Sichuan EM Technology 등이 있다.

<중국 PET필름 주요 기업>

*순서 무관

[자료: 치차차, 기업별 홈페이지, 관엔연구보고망]

유통구조

PET필름의 거래는 고객 수요와 대상에 따라 오프라인 유통경로 혹은 온라인 플랫폼 두 가지로 나뉜다.

(1) 공급처 직거래

포장, 자동차, 태양광 등의 산업은 원자재 수요가 많고 고객 맞춤형 품질 요구사항이 높은 편으로 구매업체가 PET필름 제조업체와 직접 소통해 거래하는 경우가 많다. 예를 들어, 글로벌 PET필름 제조업체는 자체 판매 팀을 구성해 식품 포장 회사와 직접 판매 상담을 진행하며 고객이 요구하는 품질의 PET필름 제품과 맞춤형 솔루션을 제공한다.

(2) 중간 유통상/대리상 등 통한 판매

유통/대리상은 협업 거래를 통해 PET 제조기업의 시장 점유율을 높이고 제품의 시장 인지도 제고에 기여할 수 있다. 예를 들면 중국의 의약품 그룹 산하 의약품 포장재 회사는 지역별 포장재 판매상을 통해 현지의 식품 가공공장 등에 제품을 판매한다. 

(3) 전자상거래 온라인 플랫폼

알리바바, 1688, 아이차이고우(爱采购) 등 전자상거래 플랫폼에 온라인 상점을 개설해 고객 대상 온라인 소통과 판매를 진행한다. 

(4) 전시회 

PET필름 제조업체는 현지 유망 전시회에 참가해 각종 포장 업자와 소매업자에게 제품을 판매하고 각종 잠재 고객과 직접 접촉해 수요를 파악하고 시장을 개척한다.

<유통 구조>

[자료: KOTRA 샤먼 무역관 정리]

주재국 수입 동향

중국 PET필름의 생산능력은 지속해서 성장하고 있으나 고부가가치 제품 비중이 비교적 낮은 산업구조를 보이고 있다. 범용 PET필름은 과잉생산의 양상을 보이는 반면 특수기능성 제품은 수요 대비 공급이 부족한 편이다. 

중국기업에서는 중고급 사양 PET필름의 수입대체능력을 지속 강화함과 동시에 자국산 제품으로 일부 수입품을 대체하려는 노력이 계속 추진되고 있다. 다만 고성능 PET필름 분야는 기술 장벽이 비교적 높아 관련 제품은 대부분 해외 수입에 의존하고 있다. 

중국 PET필름의 수입액은 2019년 20억6390만 달러에서 2021년 26억9430만 달러로 증가했다가 2022년, 2023년 각각 20억0820만 달러, 17억7870만 달러로 하락했다. 

<중국의 연도별 PET필름(HS CODE: 39206200) 수입금액 및 증가율>

(단위: US$ 천, %)

[자료: KITA]

중국의 수입 동향 통계에 따르면, 2023년 기준 중국 PET필름의 수입 대상 국가(지역)은 1위는 일본이며, 그 외에 한국, 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 영국 등이 있다.

<주요수입국(지역) 중국 PET필름(HS CODE: 39206200) 수입 동향>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: KITA]

관세율, 인증

<중국 PET필름( (HS CODE: 3920.62) 관세 비교>

(단위: %)

[자료: 중국해관총서, 이퉁망]

중화인민공화국 수출입세칙(2023):39206200에 따르면, PET 필름은 이 세칙에서 적용하는 별도 인증 절차가 없다.

(https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2023-01/02/5734605/files/eafdb87c9c654702a5cd7f5f11dca10f.pdf)

한국 직업안전위생법(OSHA) 중 화학물질안전기술설명서(MSDS) 제출 요구 사항이 2021년 1월부터 시행돼, 중국 시장 진출 시에는 MSDS를 제공해야 한다. 이외에도 특허 인증 등 다른 분야에서 필요한 인증은 별도로 요구되는데, 방화 제품은 UL인증을 받아야 하며 친환경은 SGS 인증을 받아야 한다. 물론 공식 원산지 증명서, 수입 허가증, 중국어 성분표 및 제품 정보 등의 자료 역시 필요하다.

전망 및 시사점

현지 시장 자료에서 전망하는 중국 PET필름산업의 발전 트렌드는 아래와 같다.

(1) 기술 혁신 및 제품 최적화 

과학기술의 진전과 시장수요의 변화에 따라, 중국 PET필름 산업은 앞으로 기술 혁신이 진행될 것이다. 예를 들어, 소재 배합과 생산 기술 개선을 통해 PET필름의 성능(강도, 투명도, 저항 성능 등)을 업그레이드해 각 산업 응용 분야의 고품질 관련 수요를 충족시키고자 한다. 

(2) 환경보호와 지속 가능한 발전

환경보호 의식과 수요가 제고됨에 따라, 중국 PET필름 산업은 앞으로 환경친화형 제품의 연구·개발과 판매에 중점을 둘 것이다. 전통 PET필름에서 분해 가능한 PET필름으로의 대체를 통해 환경에 대한 영향을 감소시키고, PET필름 생산 과정 중에 에너지 소모와 폐기물 처리도 개선되도록 한다.

(3) 응용 영역 확대

중국경제의 발전과 소비 수준 업그레이드에 따라, 전통적인 식품 포장, 의약 포장과 전자제품 영역 이외에도 신흥 분야에서의 응용이 지속 확대될 것으로 전망된다. 예를 들어 스마트 포장, 신에너지 소재 등이 있다. 전자상거래와 택배 물류의 발전에 따라 관련 산업에서 고품질, 고성능의 포장 소재에 대한 수요가 증가할 것이다.

PET필름 관련 기업 관계자 인터뷰에 따르면 앞으로 PET필름은 고부가가치, 고기능성, 제품 다양화 방향으로 나아갈 것이라고 한다. 중국플라스틱협회의 전문가에 따르면, 현재 중국 플라스틱 제품 중 필름(23%), 파이프(21%), 편직 제품(19%)이 가장 큰 비중을 차지하고 있다. 플라스틱 제품들은 기능화, 경량화, 정밀화, 생태화, 스마트화 등 ‘5화(五化)’ 방향으로 발전하고 있다. 그러나 산업 지역 집중도가 낮고 산업체인망 협력이 원활치 못하거나 고사양 제품 공급 부족 등 문제점도 여전히 존재하고 있다. 이와 같은 환경에서 기업들은 품목 다양화, 고품질화, 브랜드화 등 방향으로 경쟁력을 키워나갈 필요가 있다고 강조했다.

상기와 같은 PET필름 시장의 발전과 수요 증가가 예상되는 중국 시장의 요구에 대응해, 그리고 각국 기업의 글로벌 경쟁력 강화에 대비해, 관련 기술과 솔루션을 보유하고 있는 우리 기업들은 해외 진출 가능성을 타진해 볼 수 있을 것이다. 

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중국보고대청망(中国报告大厅网), MantaRay, 관엔연구보고망(观研报告网), 중상정보망(中商情报网), 화징정보망(华经情报网), 치차차(企查查), 즈엔컨설팅(智研咨询), 중국해관, 한국무역협회(KITA), 기업별 홈페이지, 정부망 홈페이지 등, KOTRA 샤먼 무역관 자료 종합