상품정의 및 HS 코드

합성수지는 화학 원료를 사용해 합성한 고분자의 일종으로, 일부 특성은 천연 수지와 유사하다. 실제 응용 분야에서 합성수지는 종종 폴리머(Polymer) 또는 플라스틱(Plastic)과 동의어로 사용되며, 경화되지 않은 액체 열경화성 폴리머 재료를 나타내는 데 사용되기도 한다. 이 중 폴리에테르는 주사슬 속에 에테르 결합으로 연결된 고분자화합물의 총칭으로, 폴리아세탈, 폴리에틸렌옥사이드, 폴라프로필옥사이드가 여기에 속한다. 우레탄 고무나 스판덱스의 원료로 사용된다. 

[자료: 관세법령정보포털]

산업 체인 구조

산업 체인 관점에서 볼 때 합성수지 산업의 상류(Upstream)에는 주로 페놀(Phenol), 푸르푸랄(Furfural), 메탄올, 포름알데히드(Formaldehyde), 중합 MDI, 비스페놀A(Bisphenol A) 등과 같은 기본 원료가 포함된다. 산업의 중류는 합성수지의 생산을 의미하며, 가장 일반적으로 사용되는 범용수지 5가지는 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리염화비닐(PVC), 폴리스타이렌(PS) 및 아크릴로나이트릴-부타다이엔-스타이렌(이하 ABS) 등이 있으며, 특수수지의 종류는 더욱 다양하다. 합성수지의 하류(Downstream)는 플라스틱 제품, 페인트 등을 주력으로 하는 경공업과 농업용 필름, 건축자재, 가전제품, 자동차 부품, 라텍스 페인트 등과 같은 하위 산업을 포함한다. 다운스트림의 세분화된 카테고리는 수백 개에 달한다.

<합성수지 산업 체인>

[자료: 전향산업연구원(前瞻产业研究院)]

중국 합성수지 시장 현황

 1) 공급현황

중국의 합성수지 산업은 1950년대부터 발전하기 시작해 현재 비교적 완전한 산업 체인을 형성하고 있다. 중국의 경제 및 석유화학 산업 발전과 함께 합성수지 생산 규모가 확대되고 제품 생산량이 증가해 점차 세계 최대 합성수지 생산국으로 부상했다. 2022년 중상정보왕(中商情报网)의 자료에 따르면, 중국 합성수지 생산량은 1억1400만 t으로 2021년 대비 1.5% 증가했으며, 2025년 중국 합성수지 생산량은 1억5000만 t 이상에 달할 것으로 전망했다.

<2018~2023년 중국 합성수지 생산량 추이>

(단위: 만 t)

 [자료: 중상정보왕(中商情报网,)]

 2) 수요 현황

아시아 지역은 합성수지 수요가 가장 높은 지역이며, 그중 중국은 전 세계에서 합성수지를 가장 많이 소비하는 국가이다. 시장 수요는 2016년 1억 t에서 2020년 1억3500만 t으로 증가 추세를 보이다 코로나 시기 이후 감소했다. 합성수지는 중국 국가 경제에 중요한 역할을 담당하고 있으며 건설, 자동차, 전자, 가정용품, 포장재 및 기타 분야에서 널리 사용되고 있다.

<2016~2021년 중국시장 합성수지 수요>

(단위: 만 t)

[자료: 전향산업연구원(前瞻产业研究院)]

수입 규모 

1) 합성수지 전체 시장

중국 해관총서의 데이터에 따르면 2017년부터 2022년까지 중국의 합성수지 수입량은 증가 추세를 보이다가, 이후 감소세로 전환했다. 그중 2020년 중국의 합성수지 수입량은 4063만 t으로 가장 많았다. 2020년 이후 중국산 합성수지 제품 기술 수준이 향상되며 합성수지 수입량이 감소하기 시작했지만, 여전히 수출량보다 수입량이 훨씬 많아 무역 적자 폭이 크다. 2022년 중국의 합성수지 수입량은 3058만 톤, 2023년 1~2월 중국의 합성수지 수입량은 481만 톤이었다.

전반적으로 2017~2022년 중국의 합성수지 수입액 변화 추이 변동은 뚜렷하지 않고 500억~600억 달러 내외를 유지했다. 2021년 중국 합성수지 수입액이 611억3600만 달러로 가장 높은 수치를 기록했다. 2022년 중국 합성수지 수입액은 561억5400만 달러, 2023년 1월~2월 중국 합성수지 수입액은 74억8700만 달러를 기록했다.

<2017~2023년 중국 합성수지 수입규모>

(단위: t, US$ 억)

[자료: 중국 세관, 전망산업연구원(前瞻产业研究院)]

2) 폴리에테르 및 기타 품목(HS코드 390729 기준)

합성수지 중 '폴리에테르 및 기타' 품목(HS코드 390729)으로 한정해서 수입 상황을 살펴보면, 2023년 해당 품목 수입은 2022년 대비 19.2% 급감했지만, 2024년 회복세를 보이고 있다. 2024년 3월까지 지난해 같은 기간보다 수입액이 10.6% 증가했다. 한편, 중국의 대한국 수입액은 2024년 3월까지 작년 동기 대비 3.3% 감소했지만, 작년 18.3% 감소보다는 감소 폭을 축소하고 있으며, 중국의 수입 대상국 중에는 2023년 중국 대만에 이어 5위였으나, 2024년 3월까지 4위로 한 단계 상승하는 추세를 보이고 있다. 

<2021~2023년 중국의 폴리에테르 및 기타 품목 수입국 현황>

(단위: US$ 천, %)

*주: 상기 순위는 2024년 수입액, HS코드 390729 기준

[자료: 무역협회]

참고로 합성수지에서 다른 품목들을 살펴보면, ABS 기준 중국은 2023년 12월 한국으로부터 1만7300t의 ABS를 수입했으며, 수입액은 2564만 달러로 중국의 전체 수입량과 수입액의 각각 25%와 27.6%를 차지했다. 한국은 중국의 수입 대상 국가/지역 중 중국 대만에 이어  두 번째로 수입을 많이 하는 국가임을 알 수 있다.

<ABS중국의 국가/지역별 수입량>

(단위: t)

[자료: 바이촨잉푸(百川盈孚)]

한편, 한국은 중국의 중요한 범용 폴리스티렌(GPPS, General Purpose Polystyrene) 공급국으로, 세관 통계에 따르면 2023년 한국으로부터의 수입은 소폭 감소했지만 2024년에 접어들면서 수입이 증가해 점차 다른 공급 국가(또는 지역)를 추월하고 있는 것으로 나타났다.

<중국의 GPPS 국가/지역별 수입량>

(단위: t)

[자료: 바이촨잉푸(百川盈孚)]

관세율 및 규제 조건

합성수지(폴리에테르 및 기타, HS코드 390729)의 하위 품목별 관세율은 아래 표와 같다. 최혜국 관세율, FTA 관세율, RCEP 관세율이 각각 다르며, FTA 관세율이 가장 낮다.

<관세율>

(단위: %)

[출처: 2024중국 해관총서]

합성수지(폴리에테르 및 기타)의 통관규제는 없지만, 중국 내 합성수지를 생산, 운영 하기 위해서는 화학물질 안전 기술 설명서(化学品安全技术说明书, MSDS(Material Safety Data Sheet))를 취득해야 한다. 테스트 보고서는 전문 테스트 기관을 통해 신청할 수 있으며, 비용은 약 500위안에서 1500위안 가량 소요된다.

<화학물질 안전 기술 설명명서 로고>

자료: 순기왕(顺企网)

<화학물질 안전 기술 설명명서 취득방법>

[자료: KOTRA 다롄 무역관 정리]

경쟁동향

중국 내 합성수지를 취급하는 기업은 매우 다양하다. 산업 체인별로 상류의 원자재 공급 기업, 중류의 연구 개발 및 생산기업, 하류의 가공 응용 등 기업들이 모두 합성수지를 취급하는 기업에 포함된다. 비교적 영향력이 큰 기업은 중국 화학공업 그룹(中国石油化工集团有限公司) 중국석유 천연가스그룹(中国石油天然气集团有限公司) 등이 있으며, 이 두 기업의 합성수지 생산량 합계는 전국 생산량의 25% 이상을 차지한다. 

<주요 합성수지 제조업체>

[자료: 지연컨설팅(智研咨询), KOTRA 다롄 무역관 정리]

유통구조

합성수지 제품의 일반적 유통경로는 다음과 같다. 첫째, 에이전트를 통해 유통하는 경우, 둘째, 직접 소비자에게 판매하는 경우, 셋째, 온라인 플랫폼을 통해 유통하는 경우 등이 있으며, 하나의 공급 업체가 세 가지 유통 경로를 모두 사용하는 경우도 있다. 특히 최근에는 온라인 플랫폼을 통한 유통이 활발해지고 있다.

<합성수지 제품의 유통구조>

[자료: 소후(搜狐), 다롄무역관)

전망 및 시사점

합성수지는 산업 전반에 사용되는 필수 소재이며, 사용 범위가 넓다. 합성수지 시장에 영향을 주는 주요 산업체인은 자동차 분야, 가전제품 분야, 포장산업 분야, 부동산 분야 등이다. 향후 이러한 연관 분야의 시장 변화에 따라 합성수지 산업의 성장 추세도 변화할 것으로 예상한다.

한편, KOTRA 다롄 무역관이 진행한 중국합성수지협회 관계자와의 인터뷰에 따르면, “현재 중국의 합성수지 생산 능력은 전 세계의 37.6%를 차지하고 있으며, 합성수지 제품은 저가형에서 중·고급형, 범용 수지에서 특수용 수지로 점차 발전하고 있다. 그러나 현재 중국의 합성수지의 구조적 잉여 현상은 분명하고 제품 구조가 합리적이지 않다. 또한 전통적인 제품이 상대적으로 포화 상태에 있으며 일반 제품은 과잉 생산되나 고성능, 고부가가치 제품은 여전히 수입하는 등 외국에 대한 의존도가 여전히 높다”라고 평가했다.

중국의 고급 합성수지는 여전히 외국 수입에 의존하고 있으며, 그중 한국의 합성수지는 수요가 강한 상태다. 코로나 시기와 중국의 경기 침체로 인해 최근 중국의 수입이 감소했지만, 외국 제품에 대한 수요는 여전히 줄어들지 않고 있다. 특히 한국이 약진하는 품목들이 등장하고 있으므로, 관계된 우리 기업은 중국의 합성수지 시장을 지속 모니터링 해야 할 것이다. 중국에서 합성수지와 관련해 개최되는 전시회는 아래와 같다. 중국 진출을 고려하고 있는 우리 기업들은 참고해봐도 좋을 것이다.

<전시 정보>

[자료: KOTRA 다롄 무역관 정리]

자료: 중국연구망, 중국석유화학뉴스망, 중국산업정보망, 도딩망, 중국합성수지협회, 중국플라스틱기계공업협회, 중국세관, 전망산업연구원, 중국석유화학공업연맹, 석유화학네트워크, 위즈덤리서치컨설팅, 중국세관, 바이촨잉푸, KOTRA 다롄 무역관 자료 종합