시장개요

최근 방글라데시는 인구가 계속 증가하는 상황에서 빠른 도시화로 공중 보건에 대한 관심이 높은 상황이다. 또한, 해충으로 인한 농작물 수확량 감소에 대해서도 정부 차원에서 문제 인식이 큰 상황이다. 인도 리서치 회사 6Wresearch에 따르면, 방글라데시의 해충 방제 솔루션 시장은 2024년 기준 약 2억 2,400만 달러 규모로 추정되며, 2024년부터 2030년까지 향후 5년간 연평균 5.6%의 성장률을 보일 것으로 분석된다.

<대형마트 내 방역 제품 매대 모습>

[자료: 무역관 자체 촬영]

현지 정부는 뎅기열, 말라리아와 같이 모기 등 해충으로 인한 매개 질병을 예방하기 위한 방역 정책을 계속 확대하고 있다. 이로 인해 2023년 기준 말라리아 환자 16,567명, 사망자 6명으로 2022년 환자 18,195건, 사망자 14명 대비 크게 감소하였다. 다만, 뎅기 모기로 인한 뎅기열 환자 및 사망자 수는 2021년부터 계속 증가하고 있는 상황이다.

<방글라데시 뎅기열 환자 및 사망자 수>

[자료: WHO 세계보건기구]

현지 정부는 공중 보건 캠페인을 계속 강화하고 있으며 이에 따른 관련 솔루션 및 서비스 시장도 성장하고 있다. 또한, 급속한 도시화로 주거 및 상업 지역에서의 바퀴벌레, 쥐 등 해충 방제 필요성에 대한 시민들의 인식도 커지고 있는 상황이다.

시장동향

방글라데시 방역 솔루션 시장은 아래와 같이 크게 주거 및 상업 시설 부문과 농업 부문으로 구분할 수 있다.

<방글라데시 뎅기열 환자 및 사망자 수>

[자료: 6Wresearch]

2023년 기준, 주거용 방역제품시장은 약 6000만 달러로 추산되며, 2030년까지 연평균 약 4.7% 성장률(CAGR)을 보일 것으로 분석된다. 상업용 시장은 약 8000만 달러로 추산되며, 2030년까지 연평균 약 6.3% 성장률(CAGR)을 보일 것으로 예상된다. 또한 농업용 살충제 등 관련 시장도 약 8400만 달러 규모로 추산되고, 2030년까지 연평균 약 5.2% 성장률을 나타낼 것으로 추산되고 있다.

1) 주거 및 상업 부문

방글라데시에서 주거 및 상업 부문에서 주로 사용 중인 제품 및 솔루션들은 아래와 같다.

<방글라데시 주거/상업부문 방역제품 및 솔루션 현황>

[자료: ACI, Finis, Godrej, Unimart, 무역관 자체 조사}

2) 농업부문

농업용 화확 살충제 등 아래와 같은 관련 제품들이 주로 사용되고 있다.

<방글라데시 농업 부문 방역제품 및 솔루션 현황>

[자료: Syngenta, Bayer, ACI, Bac, Auto Crop Care]

 수입 동향

최근 3년간 HS 코드 3808(살충제, 살균제, 제초제 등)의 방글라데시 수입 동향은 아래와 같으며, 한국은 3위 수준임을 알 수 있다.

<방글라데시 방역제품(HS코드 3808) 수입동향>

(단위: US$, %)

[자료: BB, 방글라데시 중앙은행]

전체 수입의 약 40% 이상을 중국에 의존하고 있으며, 이어서 인도 다음으로 한국으로부터 매년 약 10% 전후로 관련 제품들을 수입하고 있다. 특히, 2021 회계연도 기준 약 2600만 달러 수준에서 2023회계연도 기준 약 4800만 달러 수준으로 수입 규모가 증가하였고, 수입 비중 또한 8.36%에서 13%까지 계속 상승하고 있는 상황이다.

방글라데시에서 생산된 방역 관련 제품들은 2022년 총 수출액이 약 42만 불 규모 수준으로 집계된다. 다만 필리핀, 파키스탄, 미안마 등으로 아주 소량 수출되는 상황으로, 현지 생산제품들은 주로 내수용으로만 활용되고 있음을 알 수 있다.

유통채널 시장분석

주거 및 상업용 방역 제품들은 주로 현지에서 제조되거나 또는 수입업자를 통해 유통된다. 제조 또는 수입된 제품들은 전문 유통사를 통해 대형마트 또는 전문매장으로 공급된 뒤 소비자에게 판매된다. 농업용 제품 및 솔루션 또한 1974년 정부 보조금 정책이 폐지된 이후 민간 제조사 또는 전문 유통사를 통해 직접 판매되고 있다.

<방역시장 유통구조>

[자료: 무역관 자체제작}

방글라데시 작물보호협회(BCPA)에 따르면, 현지에는 약 700개 이상의 농약 및 공중보건용 살충제 수입, 제조, 유통사가 있는 것으로 나타난다. 이 중 약 22개사가 현지 제조기업으로 추산되고, 수입업체가 600개사 넘게 존재하는 것으로 확인된다.

한국기업에 대한 시사점

앞으로도 계속 방글라데시 도시화는 급속도로 진행되며, 인구 1억 7000만 명 이상의 주거 및 상업용 방역 뿐 아니라 농업 부문 해충퇴치 관련 시장도 계속 성장해갈 것이다. 특히, 정부의 통합해충관리(IPM) 프로그램 도입 등 관련 인프라 개선을 위한 노력으로 해당 시장은 더욱 커질 전망이다. 이미 한국에서의 관련 제품 수입 비중이 큰 편으로 인지도가 좋은 편인 부분은 긍정적이다. 다만, 현지 기업들이 직접 생산하는 제품들도 상당한 상황으로, 우리 기업들은 혁신적이고 좋은 품질로 차별화를 해야 할 것이다. 특히, 과도한 화학 살충제 사용으로 인한 부작용으로 최근 친환경 제품 및 솔루션에 대한 수요도 커지고 있는 상황으로, 관련 제품과 해당 솔루션 구축을 위한 인프라 설비, 운영 교육 등에 대한 진출도 함께 고려할 수 있을 것이다.

자료: 6Wresearch, Bangladesh Bank, ACI, Syngenta, Bayer, KOTRA 다카무역관 보유 자료 종합