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최근 주목받는 베트남 남부의 주요 FDI 산업단지 살펴보기
  • 트렌드
  • 베트남
  • 호치민무역관 박지원
  • 2024-08-30
  • 출처 : KOTRA

베트남 남부 산업단지 개발 현황 및 주요 FDI 프로젝트 소개

2024년 상반기 기준 베트남 FDI 유치액 152억 달러, 전년 동기 대비 13.1% 증가

베트남의 산업발전전략

베트남 정부는 국가의 산업발전을 위한 여러 중장기 전략을 마련했다. 2014년 6월, 베트남은 결정문 879/QD-TTg를 통해 2035년 전망, 2025년까지의 베트남 산업발전전략을 발표했다. 산업발전전략은 2025년까지 업종과 지역을 기준으로 균형 있는 산업구조개발, 전 분야 첨단기술화와 전문인력 육성을 위한 전략이다. 베트남은 2025년까지 산업부가가치 연간성장률 7.0~7.5%, 총 수출대비 산업수출 비중 85~88%, 첨단기술산업비중 45%를 목표로 설정했다.

 

<2025년까지의 베트남 산업발전전략 목표 및 2035년 전망>

부문

목표

2025

2035

산업 부가가치 연간 성장률

7.0~7.5%

7.5~8.0%

산업생산액 증가율

11.0~12.5%

10.5~11.0%

산업과 건설의 국내 경제내 비중

43~44%(2025)

40~41%(2035)

총 수출 대비 산업수출 비중

85~88%(2025)

90% 이상(2025 이후)

GDP 내에서 첨단기술산업 제품과 첨단기술 응용 제품의 비중

45%(2025)

50% 이상(2025 이후)

산업 분야의 ICOR(한계자본생산비율

3.5~4.0%

3.0~3.5%

에너지-GDP 탄성 계수

0.6~0.8

연간 온실가스 배출량 증가율

4~4.5%

[자료: 베트남 법률포털]

 

베트남 남부 산업단지 개발 현황


2023년 기준 베트남 남부 산업단지는 호치민을 중심으로 밀집되어 있다. 호치민, 동나이, 빈즈엉, 롱안에는 30개 이상의 산업단지가 밀집되어 있으며, 붕따우에는 20~29개의 산업단지가 밀집되어 있다. 호치민과 붕따우에는 남부에서 가장 큰 항구인 깟라이(Cat Lai)항구와 까이맵티바이(Cai Mep-Thi Vai)항구가 위치해 있어 원활한 국제 화물 운송을 위해 호치민과 붕따우 주변에 산업단지가 밀집해 있는 것으로 분석된다.

 

<지도로 보는 2023년 베트남 남부 산업단지 밀집도>

[자료: 베트남 산업단지정보포털, 베트남부동산연구소(VIRES)]

 

또한, 2024년 상반기 기준 베트남에서 FDI (외국인 직접 투자) 신규등록자본 액수가 가장 높은 지역은 바리아붕따우로 총 5억3310만 달러를 기록했다. 동나이와 빈즈엉도 각 5억7060만 달러, 3억1880만 달러의 FDI 신규등록자본을 유치했다. 이러한 높은 FDI 신규등록자본은 해당 지역에 신규 프로젝트 증가나 프로젝트 확장이 계획되어 있음을 의미한다.


실제로 섬유와 첨단소재, 화학, 중공업, 건설, 무역, 정보통신 등 다양한 사업들을 진행중인 효성은 바리아붕따우(Ba Ria-Vung Tau) 푸미(Phu My) 2 산업단지에 약 1조원에 달하는 대규모 투자로 바이오BDO(부탄다이올) 공장을 신설하여 바이오사업을 미래신사업으로 육성할 계획이다.

 

<2024년 상반기 베트남 지역별 FDI 신규등록자본 상위 순위>

(단위: US$백만)

순위

지역명

FDI 신규등록자본 액수

1

바리아붕따우(Bà Rịa Vũng Tàu)

1533.1

2

꽝닌(Quảng Ninh)

1358.0

3

박닌(Bắc Ninh)

1076.2

4

하노이(Hà Nội)

1036.9

5

동나이(Đồng Nai)

570.6

6

흥옌(Hưng Yên)

543.8

7

타이응우옌(Thái Nguyên)

482.9

8

타이빈(Thái Bình)

396.6

9

빈즈엉(Bình Dương)

318.8

10

하이퐁(Hải Phòng)

276.7

[자료: 베트남 통계청]

 

호치민 주요 산업단지 동향

<남부지역 주요 산업단지 현황 ① 바리아붕따우(Ba Ria-Vung Tau)>

No.

공단명

면적(ha)

홈페이지

1

KCN Đất Đỏ

496.22

https://tinnghiaphuongdong.com/

2

KCN Châu Đức

1,566

https://sonadezichauduc.com.vn/

3

KCN My Xuan A

302.4

http://www.idico.com.vn/

4

KCN My Xuan A2

422.22

https://myxuana2sip.com/

5

KCN My Xuan B1

211.92

http://idicoconac.vn/vn-1-0/trang-chu.html

6

KCN Phu My 1

954.4

http://izico.com.vn/

7

KCN Phu My 2

620.6

https://idico.com.vn/vi

8

KCN Phu My 3

1,046

https://www.phumy3sip.com/

9

KCN Cái Mép

670

https://saigoncons.com.vn/

10

KCN Long Sơn

850

https://www.longsonpic.vn/

 

<남부지역 주요 산업단지 현황 ② 동나이(Dong Nai)>

No.

공단명

면적(ha)

홈페이지

1

KCN Tân Phú

54.1

https://vki.vn/

2

KCN Du Giây

330.48

https://kcndaugiay.vn/

3

KCN Lc An

497.77

https://dnpvn.com/

4

Nhon Trach I

426.49

https://idico-urbiz.vn/

5

Nhon Trach II

70

https://phugialand.com/loc-khang/

6

KCN H Nai

496.65

https://honaiindustrialzone.com/

7

LONG KHANH Industrial Zone

264.47

http://kcnlongkhanh.com.vn

8

Xuan Loc Industrial Zone

108.8

https://szb.com.vn/

9

Giang Dien Industrial Park

529.2

https://www.sonadezi-giangdien.vn/

10

Long Thanh Industrial Park

488

https://szl.com.vn/en/sonadezi-long-thanh-en/

 

<남부지역 주요 산업단지 현황 ③ 빈즈엉(Binh Duong)>

No.

공단명

면적(ha)

홈페이지

1

KCN M Phước 1

400

https://becamex.com.vn/

2

KCN M Phước 2

800

https://becamex.com.vn/

3

KCN M Phước 3

2,280

https://becamex.com.vn/

4

KCN M Phước 4

1,000

https://becamex.com.vn/

5

KCN SÓNG THN 1

178.1

https://www.thalexim.vn/gioithieu

6

Protrade(An Tay) International Industrial Park

500

https://www.pitp.com.vn/

7

Tan Binh Industrial Park

352.5

https://tanbinhip.com/

8

Nam Tan Uyen Industrial Park

331.97

https://namtanuyen.com.vn/

9

Dai Dang Industrial Zone

274.36

http://www.daden.com.vn/

10

Vietnam-Singapore Industrial Park1(VSIP1)

500

https://www.vsip.com.vn/

11

Vietnam–Singapore Industrial Park2(VSIP 2)

2,045

https://www.vsip.com.vn/

12

Vietnam–Singapore Industrial Park3 (VSIP 3)

1,000

https://www.vsip.com.vn/

13

Bau Bang Industrial Park

2,000

https://becamex.com.vn/en/

 

<남부지역 주요 산업단지 현황 ④호치민(Ho Chi Minh)>

No.

공단명

면적(ha)

홈페이지

1

Le Minh Xuan Industrial Park 3

311.24

https://saigonvrg.com.vn/

2

Tan Phu Trung Industrial Park

590

https://tanphutrung-iz.com/

3

KCN TÂN BÌNH

128.7

https://www.tanimex.com.vn/

4

Tan Tao Industrial Park

343.9

http://en.itaexpress.com.vn/

5

Cat Lai II Industrial Park

136.95

https://tantao.com.vn/trang-chu

6

Hiep Phuoc Industrial Park

1,686

https://www.hiepphuoc.com/en/

7

Tay Bac Cu Chi Industrial Park

381.24

http://www.cidico.com.vn/

8

Saigon High-tech Park (=SHTP)

913

http://www.eng.shtp.hochiminhcity.gov.vn/

9

Dong Nam Industrial Park

342

https://saigonvrg.com.vn/

10

Tan Thuan Export Processing Zone

300

https://tanthuan.com.vn/

 

5. 롱안(Long An)

No.

공단명

면적(ha)

홈페이지

1

KCN Xuyen A

479.536

http://www.xuyenaip.com/

2

KCN Long Hau

500

https://longhau.com.vn/

3

KCN tan do

303

https://tandogroup.com/

4

Hoa Binh Industrial Zone

117.67

https://hbip.vn/

5

Thuan Dao Industrial Zone

765

https://thuandao.com/

6

Tan Duc Industrial Park

545.69

http://kcntanduc.vn/

7

Duc Hoa III Industrial Park – Silco

157.27

https://kcnduchoa3.vn/

8

Hai Son Industrial Park

500

https://kcnhaison.com/

9

Phuoc Dong Port Industrial Park

128

https://img.vn/

10

Phuoc Dong Port Industrial Park 2

465

https://img.vn/

11

Vinh Loc Industrial Park 2 - Ben Luc

256.06

https://www.cholimex.vn/

12

Tan Do Industrial Park

209.1

https://tandogroup.com/

13

Phu An Thach Industrial Park

1,002

http://www.pat-ip.com/

14

Dong Nam A (Bac Tan Tao) Industrial Park

635

https://thuandao.com/vn/

[자료: Google Map, 각 지방성 공단관리위원회, KOTRA 호치민 무역관 종합]

 

베트남 기획투자부 장관인 응우옌 찌 중(Nguyn Chí Dũng)은 2024년 베트남에 약 425개의 산업단지와 제조구역(MA)이 있으며, 이는 국가 산업 토지 기금의 약 8만9200헥타르를 차지하고 있다고 보고했다. 이 중 299개의 산업단지와 제조지역이 운영 중이며, 상당한 투자를 유치하고 있다고 밝혔다.

 

베트남 산업단지 진출 관련 법률


베트남의 산업단지 발전과 관련하여 여러 제도와 법률들이 있으며, 산업입지 유형별 정의, 산업단지 설립조건, 투자우대 기본요건, 투자유치 분야, 토지사용권 취득 등의 내용이 명시되어있다.


<베트남 산업단지 진출과 관련된 주요 법률>

- Decree 35/2022/ND-CP: 산업단지 및 경제구역 관리에 관한 규정은 산업입지 유형을 산업단지(IZ), 수출가공공단(EPZ), 경제구역(EZ)으로 구분하여, 사회경제적 (특별)낙후지역 투자 및 특별 투자우대 업종에 대한 세제혜택을 부여를 안내한다.

 

- Law 61/2020/QH14(투자법): 외국인투자자의 법적 지위 부여(투자보장, 우대, 투자 프로젝트 승인 신청, 지원등), 법인설립에 대한 절차 및 서류 등을 명시하며, 투자유치 분야는 투자금지 분야(마약물질, 화학물질 및 광물사업 등)가 아니어야함을 안내한다.

 

- Law 31/2024/QH15(토지법): 2024년 8월부터 적용되었으며 토지사용자의 권리와 의무, 소유제도, 소유자 관리, 국가의 권한과 책임 등 명시, 토지사용기간(통상 50년, 프로젝트의 성격 등에 따라 70년 이내), 외국인투자자의 토지소유 등 토지관리에대한 모든 법적 사항 총괄

[자료: 베트남 법률포탈]

 

2024년 상반기 주요 FDI 프로젝트


(1) 효성(친환경 원료와 데이터센터)


효성은 바리아붕따우에 바이오BDO(부탄다이올) 공장 신설을 위해 1원에 달하는 대규모 투자를 진행했다. 효성의 베트남 바이오BDO 공장은 친환경제품 중심으로 재편되고 있는 글로벌 소재시장에 선제적으로 대응하기 위한 것으로 연간 20 규모로 건설된다. 2026 상반기부터 연간 5 규모의 바이오BDO 생산 판매에 들어갈 예정이다.


또한, 효성은 호치민시 사이공 하이테크 파크(Saigon Hi-Tech Park)에 데이터센터 설립을 계획하고 있다. 베트남의 대표적인 물류·디지털, 금융·유통 기업인 소비코(Sovico) 그룹과 데이터센터, 핀테크, 신재생에너지, 금융 등 사업협력을 위한 MOU를 체결하며 데이터센터 설립을 구체화하고 있다.


<2024년 7월, 팜 민 찐(Pham Minh Chinh) 베트남 총리와 효성 회장의 협력 논의 사진>

[출처: 효성 홈페이지]


(2) ST 텔레미디어 글로벌 데이터센터(STT GDC)


싱가포르, 영국, 인도, 중국, 태국, 한국, 인도네시아, 일본 및 필리핀 등에 160여 개 데이터센터를 보유하고 있는 글로벌 데이터센터 서비스 전문 기업인 STT GDC는 2024년 5월, 베트남 호치민에 데이터센터 프로젝트를 개발, 건설 및 운영하기 위해서 베트남의 기술 기업인 VNG와 합작 투자 파트너십을 체결했다. 이번 협력 계약은 호치민 7군 탄투안(Tan Thuan)에 위치한 STT VNG 데이터센터1(구 VNG 데이터센터)를 계속해서 공동 운영하고, 2026년에 STT VNG 데이터센터2를 설립하여 운영에 들어갈 예정이다.


< STT GDC와 베트남 VNG의 합작 투자 체결 사진>

[자료: 베트남 정부전자신문(Baochinhphu)]

 

시사점


베트남 남부에 위치한 산업단지 관계자와의 전화 인터뷰에 따르면, “현재 베트남 정부는 첨단 기술과 혁신 중심의 산업에 우대 정책을 적용하고 있으며, 주요 지역별 산업단지는 외국인직접투자 자본 유치를 확대하기 위해 입주기업을 대상으로 법인세 감면 등 다양한 인센티브 정책을 지원하고, 교통 인프라를 확대하는 등 투자 환경을 개선하고자 적극적으로 노력하고 있다”라고 한다.


2024년 상반기 기준, 베트남의 FDI 유치액은 152억 달러로 전년동기대비 13.1% 증가했다. 신규 FDI 프로젝트는 1538건, 95억4000만 달러로 각 18.9%, 46.9% 늘어났다. 외국인 투자자들의 가공 및 제조업에 대한 투자액은 106억9000만 달러(70.4%)로 가장 높은 비율을 차지했다. 이러한 신규 프로젝트 투자액과 투자 건수 증가는 베트남의 산업단지에 대한 매력도가 높아지고 있음을 보여주고 있다.


이에, 베트남 정부의 투자 인센티브 제공, 행정 절차 간소화, 산업단지 인프라 개선 등과 같은 베트남의 산업단지 유치 정책들이 효과를 거두고 있으므로, 추후 베트남의 산업단지에 대한 관심과 투자는 지속적으로 증가할 것으로 분석된다.


공동작업자: 류호정

자료: 베트남 통계청, 베트남 법률포털, 현지언론(VIETNAM.VN, Baochinhphu 등), KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

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