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미국 저전압 절연선 및 케이블 시장 동향
  • 상품DB
  • 미국
  • 워싱턴무역관 김경현
  • 2024-10-15
  • 출처 : KOTRA

미국내 전기자동차, 인프라 네트워크 개발, 전자, 건설 업계의 수요량 증가에 힙입은 바 커

신재생 에너지 기술이 시장 확대에 주요 역할

상품명 및 HS코드


HS코드 8544는 절연선 혹은 케이블, 전기절연도체, 광섬유 케이블을 지칭하며, 거의 모든 산업에서 광범위하게 활용되고 주로 모터와 변합기로 대표 되는 공구 및 전자 기계에 사용되고 있다. 하위 분류인 HS코드 8544.49는 전압이 80볼트를 초과하지 않는 전선 및 케이블을 지칭한다.


시장 규모 및 동향


미국 내 절연선 및 절연 케이블 시장 규모는 675억 달러에 이를 것으로 전망하며, 2018~2022년 사이의 연평균 성장률은 7.2%를 기록, 2023~2033년 사이에는 6.2% 성할 것으로 추정하고 있다.


HS코드 8544에 포함되는 광섬유 케이블의 시장 규모 2024~2030년 사이 연평균 4.4% 성장률을 기록할 것으로 예상, 2030년까지 시장 규모가 지속적으로 성장할 것으로 추정되고 있으며, 전선 및 케이블의 기대 성장률은 2023~2030년 사이 3.6%로 저전압 전선 및 케이블의 시장 규모도 계속해서 성장할 것으로 전망되고 있다.


<전선 및 케이블 미국 시장 규모>

[자료: Grand View Research]


또한, 미국의 전기자동차 시장의 성장과 함께 전기자동차를 생산하는 데 필요한 전선 및 케이블 수요는 같이 증가할 것으로 예상되며, 앞으로 시장 규모는 계속 증대될 것으로 기대되고 있다. 특히, 코로나19 팬데믹 기간과 이후 원격 근무 사용의 증가로 인해 안정적인 네트워크 인프라 구축의 필요성이 대두 되었고, 광섬유와 저전압 절연 케이블의 수요 증가로 이어져, 품목의 시장 점유율은 높아질 것으로 예상되고 있다. 한편으로는 팬데믹 이후부터 구리를 포함한 원자재 가격의 상승으로 인해 제조업체의 수익에 영향을 미쳐, 이는 시장 규모의 성장을 저해하는 요소로 작용할 수도 있다는 우려도 있다.


수입 동향


미국의 전선 및 케이블 수입 현황을 보면, 2023년 가장 큰 수입 대상국은 멕시코이며, 수입액은 약 13억9708만 달러로 이는 전체 수입의 42.27%를 차지했다. 그 다음으로 캐나다가 3억4049만 달러로 10.30%의 비중을, 한국이 2억5873만 달러로 7.83% 비중을 기록했다. 캐나다와 한국의 수입량은 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있으며, 특히 한국의 경우 전체 수입 대비 비중 또한 지속적으로 증가하고 있다.


<최근 4년간 미국의 전선 및 케이블 수입 현황>

(단위: US$ 천, %)

구분

액수 (비중)

2020

2021

2022

2023

1

멕시코

807,840 (45.25)

1,306,823 (49.09)

1,400,136 (40.79)

1,397,083 (42.27)

2

캐나다

197,239 (11.05)

231,664 (8.70)

281,112 (8.19)

340,489 (10.30)

3

한국

56,100 (3.14)

90,120 (3.39)

222,382 (6.48)

258,730 (7.83)

4

베트남

96,332 (5.40)

130,387 (4.90)

219,283 (6.39)

179,134 (5.42)

5

캄보디아

64,638 (3.62)

79,162 (2.97)

175,376 (5.11)

172,176 (5.21)

6

인도

16,211 (0.91)

40,447 (1.52)

91,419 (2.66)

149,111 (4.51)

7

중국

149,940 (8.40)

195,194 (7.33)

192,999 (5.62)

128,506 (3.89)

8

대만

56,598 (3.17)

92,063 (3.46)

139,010 (4.05)

81,524 (2.47)

9

독일

44,845 (2.51)

57,788 (2.17)

70,234 (2.05)

78,095 (2.36)

10

튀르키예

40,952 (2.29)

43,671 (1.64)

62,561 (1.82)

53,279 (1.61)

[자료: Global Trade Atlas]


수출 동향


최대 수입국인 멕시코가 미국의 ’23년 가장 큰 수출 대상국이며, 수출액은 17억7194만 달러로 이는 전체 수출의 55.35%를 차지했다. 그 다음으로 캐나다가 6억735만 달러로 18.97%의 비중을, 중국이 7927만 달러로 2.48% 비중을 기록했다. 한국은 전체 9등으로 수출 규모는 3009만 달러이며, 비중은 전체 수출의 0.94%를 기록했다.


<최근 4년간 미국의 전선 및 케이블 수출 현황>

(단위: US$ 천, %)

순위

국가

액수 (비중)

2020

2021

2022

2023

1

멕시코

925,918 (46.13)

1,277,136 (49.40)

1,693,821 (52.52)

1,771,943 (55.35)

2

캐나다

483,845 (24.10)

679,543 (26.28)

833,378 (25.84)

607,348 (18.97)

3

중국

63,214 (3.15)

75,078 (2.90)

89,923 (2.79)

79,271 (2.48)

4

독일

26,483 (1.32)

32,053 (1.24)

32,749 (1.02)

49,498 (1.55)

5

영국

58,676 (2.92)

46,639 (1.80)

43,692 (1.35)

48,801 (1.52)

6

홍콩

35,894 (1.79)

52,738 (2.04)

39,730 (1.23)

35,240 (1.10)

7

인도

17,772 (0.89)

17,749 (0.69)

22,149 (0.69)

33,615 (1.05)

8

네덜란드

21,978 (1.09)

16,082 (0.62)

19,147 (0.59)

33,110 (1.03)

9

한국

19,083 (0.95)

22,087 (0.85)

20,766 (0.64)

30,088 (0.94)

10

싱가포르

24,576 (1.22)

30,918 (1.20)

30,150 (0.93)

28,393 (0.89)

[자료: Global Trade Atlas]


경쟁 동향


미국 내 절연선 및 케이블 시장의 대표 기업은 △Belden Inc., LS Cable & System Ltd., Nexans, NKT A/S, △Prysmian S.P.A이 있으며, 신제품 개발, 계약, 제품 출시, 인수합병, 시장 확장 등 다양한 전략을 사용하고 있다. 미국 내에 본사를 둔 대표적 기업은 △Amphenol Corporation, Artesyn Embedded Power, Belden, Inc., CommScope Inc.,

Encore Wire Coporation, General Cable Technologies Corporation, Southwire Company, LLC 등이다. 기업들은 더 많은 고객 기반을 확보하기 위해 제품의 생산성과 품질 향상에 노력할 뿐만 아니라 제조에 사용될 재료의 효과적인 구성을 위한 연구·개발 활동 또한 진행하고 있다.


<상위 5개의 대표 기업 시장 규모>

(단위: %)

[자료: Global Market Insights]


유통 구조


전선 및 케이블의 유통 구조를 살펴보면, 원자재 생산자의 공급, 전선 및 케이블 제조사의 생산, 그리고 최종 사용자(업체)로 이어지며 원자재 공급 과정과 최종 업체의 단계에서는 규제 기관에서 검토가 이루어진다.


<미국 내 전선 및 케이블 유통 구조>

[자료: Americas Cables Market]


절연선 및 케이블의 주요 유통처로는 통신, 에너지, 전자, 건설, 자동차 업계가 있으며, 국제적으로 이들 업계의 절연선 및 케이블의 수요는 향후 증가할 것으로 추정되고 있다. 품목의 국제적 흐름과 같이 미국 내 시장 규모 또한 지속적인 성장 전망으로 각 업계의 수요도 증가할 것으로 예상된다.


<국제 절연선 및 케이블 업계 별 시장 규모 현황>

(단위: %)

[자료: Grand View Research]


관세율 및 규제


절연선 혹은 절연 케이블 중 전압이 80볼트를 초과하지 않는 전선 및 케이블은 종가세 적용 대상이며 관세율은 4.9%이다.


인증의 경우, 전선 및 케이블에는  요구되는 특별한 인증 절차는 없으나, 민간 기업인 UL Standard의 규격에 주의할 필요가 있다. UL Standard에서 전기 통신용 전선 및 케이블 제품의 안전 규격을 미국 OSHA (Occupational Safety and Health Administration; 미국 노동부 산하 직업안전보건청)의 제품 규격에 근거하여 인증 절차와 발급을 담당하고 있다. 미국 내 대부분의 제조자, 판매자, 수입 업자들은 UL Standard의 인증을 요구하고 있으므로, 미국으로 수출하기 위해서는 정해진 규격을 준수하여, 인증을 받아야 한다.


시사점


미국 내 전기자동차 시장의 성장에 따라 전기자동차 생산의 필수품인 절연선 및 케이블의 수요도 증가하여, 품목에 대한 미국 내 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 또한, 소비자 가전 부문의 확대와 인프라 네트워크 개발로 인해 제조업체들은 변화하는 소비자 수요에 따라 제품을 개선하기 위해 연구 개발에 적극적으로 투자하고 있으며, 이러한 투자를 바탕으로 통신, (친환경) 에너지, 전자, 건설 업계에서의 수요량도 증가하는 추세를 나타내고 있기 때문에 향후 미국 시장은 증대될 것으로 기대되고 있다.


업계 분석가 및 전문가들 또한 향후 시장 규모 성장에 대해 긍정적으로 보고 있으며, 기술 혁신, 규제 준수, 시장 변화에 쉽게 대응하는 융통성 등을 강조하고 있다. 관련 업계 M사의 분석가에 의하면, 신재생 에너지 기술이 절연선 및 케이블 시장을 성장 시키는 데 주요 역할을 맡을 것이라고 언급, 향후 미국 내 품목의 시장 규모는 기술 발전과 함께 성장할 것으로 전망된다.

멕시코가 품목의 최대 수/출입 국가이며, 한국 또한 미국에 있어서 수입량이 3번째로 많은 수입 대상 국가로 규모도 꾸준히 증가하고 있다는 점에서 한국 절연선 및 케이블 업계의 향후 미국 진출에 긍정적인 전망이 있다. 하지만, 준수해야 하는 필수 인증 절차는 없지만 개별적으로 미국 내 업체가 요구하는 인증 규격이 있다는 점은 한국 업체가 수출 전략을 수립할 시 참고할 필요가 있다.



자료: Allied Analytics LLP, Americas Cables Market, Business Research Insights, CustomsMobile, Fact.MR, Fortune Business Insights, Global Market Insights, Global Trade Atlas, Grand View Research, KOTRA 워싱턴 무역관 자료 종합

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