상품명 및 HS Code

시장동향

<러시아의 치과용 의료기기 소매 판매 수익 동향>

(단위: US$ 백만)

[자료: Statista]

시장조사기관 스태티스타(Statista) 데이터에 따르면, 러시아 치과용 의료기기 소매판매 수익은 2024년 전년 동기 소폭 상승한 5090만 달러를 기록할 것으로 예상된다. 2021년에는 전반적인 수요 증가와 치과용 의료기기 교체 주기에 맞춰 판매 수익이 상승한 것으로 보이고, 2022년에는 동년 2월에 발발한 러-우 사태로 인해 ‘곧 공급이 끊길지도 모른다’는 심리가 주문 건수 증가로 이어졌다는 것이 현지 전문가들의 분석이다. 2023년에는 2022년에 초과로 공급된 분량이 반영되어 판매 수익이 줄어들었으며, 제재로 인한 물류비 상승과 대금결제 문제로 인한 행정비용 증가가 수익률에 타격을 입혔다는 것이다.

한편 물류비 상승 및 대금결제 문제 외에도 루블화 가치 하락에 따른 수입 제품 가격 상승은 러시아 치과 서비스에 대한 전반적인 가격 상승을 낳았고, 이는 전체적인 진료 수요의 감소 원인이 됐다. 러시아 통계청에 따르면 전반적인 러시아 의료 서비스 가격은 2022년에 10.3%, 2023년에 8.3% 상승하였고 그중에서도 치과 서비스 가격은 2022년 13.8%, 2023년 9.4% 상승하며 비교적 높은 수치를 기록하였다. 이는 치과 치료 특성상 임플란트, 교정 등 재료·소재에 드는 비용의 비중이 높아, 80%가량 수입에 의존하는 러시아 치과계로서는 가격 상승이 불가피했다는 내용이다. 2022년 사람들이 유료 치과를 방문한 횟수는 전년 동기대비 8.2% 감소한 7100만 건이었으며, 2023년에도 그 감소 추이는 지속됐다.

<2019~2023년 러시아 내 유료 치과 방문 횟수 동향>

(단위: 백만 건, % )

[자료: Na-Journal.ru]

수입 동향 및 대한국 수입

<2021~2023년 러시아 치과용 의료기기(HS Code 9018.49) 수입 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas, 2024.7.31.]

Global Trade Atlas의 통계에 따르면, 2023년 러시아의 치과용 의료기기(HS Code 9018.49 기준) 수입액은 전년 동기 4% 감소한 약 1억8천만 달러였다. 2023년 독일과 중국의 점유율은 각각 31.8%와 21.1%였고, 한국은 그 뒤를 이어 13.7%를 기록했다. 특히 2023년 중국의 대러시아 수출은 2021년 대비 55% 증가하면서 다른 품목에서와 마찬가지로 높은 증가 폭을 보였다.

경쟁 동향

러시아 산업통상부 자료에 따르면 러시아산 치과용 제품의 국내 점유율은 20% 수준으로, 수입 의존도는 여전히 비교적 높은 편이다. 다만, 러시아 내에는 47개의 현지 제조사가 있고 이들은 자체적으로 치과용 드릴, 치과용 임플란트 및 부품, 연마 디스크, 충전재, 절단기, 치과용 시멘트 등의 제품을 생산하고 있으며, 전체 등록 인증의 30%에 해당하는 153개의 인증서를 보유하고 있다고 한다.

<러시아 주요 제조사 정보>

(단위: RUB, USD)

* 표 1 USD = 85.8 RUB (2024.8.2. 기준, 러 중앙은행)

[자료: Dzen.ru, Spark Interfax,Stomdevice.ru, 각 회사 웹사이트]

한편, Globus Ved 통계에 따르면, 러시아에 치과용 용품을 공급하는 해외 업체는 2024년 상반기 기준 200개에 달하며, 그중 1% 이상 점유율을 차지하는 기업은 16개로 나타난다.

<2024년 상반기 해외 공급업체별 대러 치과용 의료기기(HS 9018.49) 공급 현황>

(단위: %)

[자료원: Globus Ved]

주요 공급업체로는 Ivoclar Vivadent(리히텐슈타인, 17.9%), KaVo Dental (독일, 11.4%), Cattani(이탈리아, 5.7%), E.M.S. Electro Medical(스위스, 4.2%) VDW(독일, 3.4%), Toworld(중국, 2.7%) 등이 있었으며, 한국의 M사도 순위권에 자리매김했다. 

* 주: HS Code 9021.29로 분류되는 임플란트 등 치과용품은 제외

<치과용 의료기기 모델별 온라인 소매 가격 예시>

(단위: RUB, USD)

* 표 1 USD = 85.8 RUB (2024.8.2. 기준, 러 중앙은행)

[자료: Stomdevice.ru, Mirdental.ru, Bory-nti.ru]

유통구조

<러시아 치과용 의료기기 시장 유통구조>

[자료: KOTRA 모스크바무역관]

러시아에는 원활한 수입과 유통 및 마케팅을 위해 다수의 해외 제조업체 법인이 진출해 있다. Ivoclar Vivadent(리히텐슈타인), KaVo Dental(독일), Maillefer Instruments(스위스), O사(한국) 등이 현지 자사 법인을 운영 중이며, Cattani(이탈리아), E.M.S. Electro Medical(스위스), Nakanishi INC(일본), M사(한국), S사(한국) 등은 현지 법인은 없지만 현지 유통 파트너사를 통해 안정적으로 제품을 공급하고 있다.

또한, 현지 제조 및 유통사 가운데서는 Kazan Medical Instruments Plant가 가장 유력한 것으로 알려져 있으며, 최근 간단한 핸드피스 제품들은 온라인 소매 플랫폼을 통해 유통되고 있기도 하다.

관세율 및 인증

러시아, 벨라루스, 아르메니아, 카자흐스탄, 키르기스스탄 5개국으로 이루어진 EAEU(유라시아경제연합)은 공통된 관세 및 인증 시스템을 적용하고 있다. HS Code 9018.49에 적용되는 관세율은 5%이며, 러시아에서는 기본 부가가치세율이 20% 이지만 동 HS Code에 속하는 대부분 물품은 부가가치세 면세 대상이다. (치과용 의료기기, 다목적 치과 장비, 치과보철)

<치과용 의료기기(HS code 9018.49) 수입 관세율>

[자료: EAEU 세관 홈페이지]

인증 관련해선, 수출 전 러시아 보건부 산하기관인 연방 공공의료청(Roszravnadzor)에서 요구하는 절차에 맞춰 ‘국가 등록 인증서’와 그를 기반으로 하는 ‘적합성 선언’ 문서를 수취하고 동 기관에 등록을 마쳐야 하며, 인증 대행사 정보는 아래와 같다.

시사점

러시아 전(全) 산업에 걸쳐 시행되고 있는 수입대체화 정책 (자국 생산화)에도 불구하고, 러시아 치과용 의료기기의 수입 의존도는 80% 수준으로 여전히 높은 편이다. 이는 해외 제품들의 높은 기술력과 소비자들의 소비 관성에 따른 것으로 보인다. 치과용 의료기기는 일부를 제외하면 대부분 비제재 품목으로서 독일·스위스·이탈리아 등 유럽산의 공급이 크게 줄어들지 않았고, 한국산 제품도 중가격·고품질 이미지로 시장 내 인지도가 상당한 편이다. 또한, 러시아 인구의 고령화와 정부의 국민 보건에 대한 투자 증가에 따라 러시아 치과용 의료기기 시장은 중장기적으로 우상향할 것으로 보인다.

다만, 대러시아 물류·금융 제재의 심화로 비우호국산 제품의 공급이 크고 작은 애로를 겪는 동안, 빠른 배송이 가능하고 결제가 용이하며 가격 경쟁력을 갖춘 중국산 제품들이 부상하고 있으며, 치과 의료비 상승에 따른 전체적 진료 수요의 감소가 시장의 하방 요인으로 작용하고 있다. 또한, 일부 의료기기 캐눌러(HS Code 9018.39.8000), 신티그래픽식 진단기기(HS Code 9018.14), 자외선이나 적외선 응용기기 및 그 부분품(HS Code 9018.20)는 한국의 대러시아 수출통제 품목이므로 주의가 필요하다.

자료: Statista, Globus Ved, Inventica, Na-Journal, RIA, Izvestia, Stomdevice, KOTRA 모스크바 무역관 자료 종합