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아르헨, 하천 고갈 우려로 신규 리튬 채굴 허가 발급 중단
- 글로벌 공급망 인사이트
- 공급망 해외이슈
- 아르헨티나
- 김수빈
- 기업명 :
- 2024-03-28
- 출처 : KOTRA
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o 3.14일(현지시간) 아르헨티나 지방법원은 옴브레 무에르토 염호*에 대한 신규 리튬 채굴 허가 발급을 중단했으며, 이는 광산 개발이 지역 하천 고갈을 야기하여 현지 수자원 공급을 악화시킨 것이 원인
* 아르헨티나의 리튬 매장량은 270만 톤(세계 점유율 10.4%)으로, 세계 3위 [자료원: USGS 2023]
- 금번 판결로 인해 국내 기업의 현지 개발 추가 확장에 걸림돌이 될 수 있으며, 中에 편중된 리튬 공급망 다변화에도 차질이 발생할 가능성 존재 [출처: 로이터통신(’24.03.15.) 등 언론보도 KOTRA 종합]
주간 원자재 가격 동향 (3월 3주)
◆ [비철금속] 中 페루 광산 생산 부진으로 동 가격↑, 인니 정제련 생산능력 확대로 니켈 가격↓
품목
연평균 (U$/톤)
주간평균 (U$/톤)
’23년
’24.2월
전년비(%)
3.2주
3.3주
전주비(%)
동
8,478
8,328
△1.8
8,703
8,851
1.7
니켈
21,474
16,199
△24.6
17,993
17,414
△3.2
아연
2,647
2,443
△7.7
2,524
2,479
△1.8
* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등
o (동) 中 주요 제련소 정련동 감산협의 및 페루 광산 생산 실적 부진으로 전기동 가격 상승압력 발생
- 다만 美 연준 FOMC 회의 결과 연내 금리인하 3회 전망유지에 따른 달러가치 상승 및 재고량 증가에 따른 상기 상승압력 부분 상쇄
o (니켈) 인니 정제련 생산능력 확대에 따른 공급과잉으로 재고량 증가세가 지속되면서 가격 하방압력 발생
- 또한 인니 니켈 조업권 발급이 3월 內 완료될 것으로 발표되면서 생산 차질 이슈 해소로 상기 하방압력 심화
◆ [철강] 中 철강산업 부진에 따른 철광석 가격↓, 中 계절성 소비둔화로 유연탄 가격↓
품목
연평균 (U$/톤)
주간평균 (U$/톤)
’23년
’24.2월
전년비(%)
3.2주
3.3주
전주비(%)
연료탄
173.32
124.18
△28.4
130.85
125.38
△4.2
원료탄
295.71
325.12
9.9
284.38
254.30
△10.6
철광석
119.32
131.82
10.5
117.38
106.22
△9.5
* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등
** 연료탄(호주 뉴캐슬 FOB 기준, ICE 기준), 원료탄(호주 FOB 기준, Premium Low Vol), 철광석(중국 주요항 CFR 기준, 62%분광)
o (철광석) 中 부동산 경기부진에 따른 원재료 수요둔화가 커지는 가운데 재고량 확대로 가격 하방압력 발생
o (유연탄) 中 계절성 소비둔화로 가격 하방압력 발생했으나, 中 정부의 석탄 감산 및 안전점검 강화로 연료탄 생산 감소로 상기 하방압력 일부 상쇄
주간 원자재 가격 동향 (3월 3주)
◆ [희소금속] 中 공급 감소로 탄산리튬 가격↑, 영구자석 수요 감소에 따른 희토류 가격↓
품목
연평균 (U$/톤) (코발트: U$/lb)
주간평균 (U$/톤) (코발트: U$/lb)
’23년
’24.2월
전년비(%)
3.2주
3.3주
전주비(%)
페로망간
1,266
1,130
△10.7
1,130
1,115
△1.3
탄산리튬
35,697
13,432
△62.4
15,811
15,999
1.2
수산화리튬
37,972
11,442
△69.9
14,560
14,889
2.3
코발트
17.82
16.95
△4.9
17.40
17.25
△0.9
산화 디스프로슘
(희토류)
330,258
266,750
△19.2
257,900
254,700
△1.2
산화 네오디뮴
(희토류)
78,383
55,900
△28.7
50,000
49,480
△1.0
* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등
** 페로망간(중국 FOB 75%), 탄산·수산화리튬(중국 내수가격, 99.5%min, 56.5%min), 코발트(유럽 in-warehouse 99.8%min), 산화디스프로슘(중국 FOB 99.5%min), 산화네오디뮴(중국 FOB 99.5~99.9%)
o (페로망간) 공급업체는 旣체결된 계약 이행에 집중, 수요업체는 3월 인도분 구매 완료하며 현물거래가 거의 없는 상황으로 전주 대비 가격 하락
o (탄산리튬) 中 장시성 환경점검으로 현물 공급 감소로 공급업체 가격 상승하며 전주 대비 가격 상승
- 수산화리튬은 원료 스포듀민 정광 가격 상승으로 전주대비 가격 상승
o (코발트) 中 코발트 금속가는 中 주요 생산업체가 3.18일(현지시간) 안전을 이유로 생산 중단을 발표하며 전주 대비 가격 상승
- 유럽 금속가는 최근 중국産 코발트의 생산량 확대에 따른 과잉공급 영향으로, 中 금속가 상승에도 전주 가격 유지
o (희토류) 산화 디스프로슘·산화 네오디뮴은 수요부진으로 가격 하락
◆ [에너지] OPEC 공급 감소 및 美 원유 재고 감소 등으로 국제유가 상승세
품목
연평균 ($/배럴)
주간평균 ($/배럴)
’23년
’24년
전년비
3.1주
3.2주
전주비
두바이유
82.10
80.52
△1.58
82.52
83.21
0.69
브랜트유
82.17
81.08
△1.08
82.57
83.78
1.22
WTI
77.60
76.16
△1.44
78.59
79.50
0.91
* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등
o (국제유가) ▲OPEC 원유 수출 감소, ▲美 원유 재고 감소 등으로 인해 유가 상승세, 美 금리 동결은 유가 상승 폭을 제한
- 3.18일 이라크 석유부는 6월까지 원유 수출을 330만 b/d로 유지한다고 밝히며 2월 수출량 대비 13.4만 b/d 감소, 사우디의 지난 1월 원유 수출량은 2개월 연속 감소세를 보임
- 3.15일 기준 美 원유 재고는 4억 4,504만 배럴로 전주 대비 195만 배럴 감소
[작성] KOTRA 글로벌공급망실 [참고] 한국광해광업공단 KOMIS, 한국석유공사 페트로넷