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폴란드, 지속성장 중인 화학산업
  • 경제·무역
  • 폴란드
  • 바르샤바무역관 신재현
  • 2010-06-29
  • 출처 : KOTRA

 

폴란드, 지속성장 중인 화학산업

- 2009년 3.1% 성장 달성, 설비투자 지속으로 수입도 꾸준히 증가 -

 

 

 

□ 폴란드 화학산업 현황

 

 ○ 세계금융위기에도 불구 지난해 플러스 성장 달성

  - ‘09년 폴란드 화학산업 매출액(석유정제 제외)은 전년대비 3.1% 성장하며 886억 즈워티 기록

  - 지난해 비료, 도료, 니스, 고무제품(특히 타이어), 가성소다의 매출이 크게 증가, 반면 에틸렌, 프로필렌, 폴리프로필렌, 카프로락탐의 매출은 소폭 감소. 폴란드의 EU가입 이후 농업보조금으로 인해 비료 수요는 꾸준히 증가세를 실현 중임.

 

폴란드 화학산업 규모

                                                                                                            (단위 : 백만 즈워티)

구분

2007년

2008년

2009년

2010년

1~3월

증감률

합계

82144.6

85994.6

88682

22810.9

7.48%

화학물질 및 제품

37040

37849.5

36967.8

9827.8

4.56%

약품원료 및 의약품

9847.5

11196.1

13686.6

3656.8

12.70%

고무 및 플라스틱

35257.1

36949

38027.6

9326.3

8.69%

자료원 : 통계청

 

폴란드 주요 화학제품별 판매점유율(매출액 기준)

자료원 : Intellinews / GUS

 

 ○ 폴란드 GDP의 8%를 차지하는 중요산업

  - 현재 약 2000개의 화학업체가 사업활동을 영위 중이며, 이의 75%가 고무 플라스틱제품 생산하고,  나머지 25%가 화학제품을 생산함. 산업종사자는 약 8만 명임.

  - 폴란드 화학산업협회(PIPC)는 기초화학(19.4%), 가정용화학 및 화장품(19.5%), 플라스틱(28.4%), 의약품(12.8%), 고무제품(11.36%), 비료(6.5%)로 화학산업이 구성된 것으로 조사

 

 ○ 세계 유일의 TDI, EPI, 옥소알콜, 멜라민 및 백색티타늄 제조

  - Ciech그룹은 폴란드 증권거래소에 상장된 최대 화학회사 그룹으로 30개 이상의 자회사를 거느리고 있으며, 에폭시, 폴리에스터, TDI 등을 생산

  - 폴란드 최대의 화학비료 제조업체인 ZAK S.A.는 멜라민, 카프로락탐을 일부 생산하며, ZAT S.A.는 폴리아미드, 아세테이트 복합폴리머, 카프로락탐, 미네랄비료 등을 생산

 

화학제품 생산동향

                                                                    (단위 : 천 톤)

제품명

2006년

2007년

2008년

Sodium hydroxide(caustic soda) in terms of 96%

461.0

486.0

406.6

Soda ash in terms of 98%

 - light

 - heavy

360.0

840.0

367.0

849.0

329.0

885.0

Ethylene

593.0

611.0

540.0

Propylene

413.0

404.0

365.0

Butadiene

61.3

59.3

57.4

Toluene

128.0

137.0

58.6

Phenol

44.5

49.7

43.8

6-hexznoloactam (epsilon-caprolactam)

160.0

161.0

145.0

Technical nitric acid (in terms of 100%)

2235.0

2306.0

2263.0

Technical nitric acid (in terms of 100%)

2434.0

2461.0

2414.0

Mineral and chemical fertilizer (in terms of pure ingredient)

 - nitrogenous

 - phosphoric

 - potassium

 

 

1707.0

588.0

260.0

 

 

1818.0

650.0

328.0

 

 

1692.0

525.0

293.0

Polyethylene

369.0

393.0

354.0

Polymers of styrene, incl:

 - Expandable polystyrene

102.0

72.4

107.0

63.9

117.0

75.8

Polyvinyl chlorine not mixed

278.0

303.0

234.0

Polypropylene

324.0

2556.0

252.0

Synthetic rubber

122.7

125.7

122.6

Pesticides

30.9

34.7

35.4

Paints, varnishes and similar coating materials, printing inks and off-the shelf siccatives

877.0

1003.0

1067.0

Soaps and surfactants

53.9

58.2

62.1

Chemical fibers, incl:

 - synthetic

90.9

90.4

73.0

72.4

54.4

54.0

자료원 : 화학산업협회

 

□ 폴란드 화학산업 동향

 

 ○ 화학업계 생산설비 확충, 생산기술 및 품질관리 향상에 노력

  - 폴란드 화학산업은 EU 회원국에 비해 낙후돼 있는데 유엔유럽경제위원회(UNECE)에 참여함으로써 화학제품 생산과정에 EU규정을 적용하며 품질관리에 향상에 노력하고 있으며 화학생산기술 개선을 위해 연구투자를 늘림.

  - 국내수요의 48%를 충족하는 폴란드 화학업계는 공급량을 늘리기 위해 설비투자도 꾸준히 확대 중임.

 

 ○ 외국계 화학기업 투자 철회 반면, 폴란드 기업들은 투자 지속

  - 세계금융위기로 인해 Mitsubishi GasChemical등 외국기업은 투자계획 철회를 잇달아 발표. ZA Tarnow와 함께 총 7억5000만 즈워티를 투자해 자동차, 전자산업의 소재로 사용되는 POM(Polyoxymethylene)생산공장(연 3만5000톤 규모)을 건설하려던 계획을 포기함.

  - Ciech는 지난해 2시안화톨루엔 생산설비 확장에 이어 2012년까지 2억 5600만 즈워티를 투자해 설비개선 및 열병합발전소 건설할 계획임.

  - ZA Pulawy는 2012년 생산개시 목표로 요소공장 건설을 위해 재원마련 중인 것으로 알려지며 석탄가스화복합발전소(IGCC) 건설과 함께 총 20억 달러 투자가 필요할 것으로 관측함.

  - 폴 최대 유화업체인 PKN Orlen은 2009~13년간 총 43억 달러을 정유설비 확장, 화학공장 및 주유소 네트워크 등을 개선할 계획임.

 

 ○ 화학제품 생산능력 부족으로 연간 많은 량의 화학제품을 수입에 의존

  - 연간 약 200억 유로의 화학제품을 수입하며 매년 큰 폭의 무역적자를 기록

  - 주로 비료, 세제, 비누, 플라스틱 등 완제품을 수출하며 화학원료, 의약품 원료 등 원재료는 주로 수입

 

화학제품 수입동향

                                                                              (단위 : 백만 유로)

구분

2006년

2007년

2008년

합계

17002.9

19549.4

22691

화학물질 및 제품

6535.4

7363.1

8947.5

약품원료 및 의약품

2952

3327

4239

고무 및 플라스틱

7515.5

8859.3

9504.5

자료원 : 통계청

 

주요 화학제품별 수입현황(2008년 기준)

                                                          (단위 : 톤)

제품명

생산

수입

수출

수요

수출-수입

Ethylene

540000

29

432

539597

403

Propylene

365000

133221

5647

492574

-127574

Butadiene -1,3

57400

17863

577

74706

-17286

Toluene

117000

9943

100676

26267

90733

Acidic acid

7500

19210

6505

20205

-12705

Polyethylene

354000

587085

249483

691602

-337602

Polypropylene in basic forms

252000

199542

143307

308235

-56235

Foam polyester in basic forms(EPS)

75800

159031

11712

223119

-147319

Plain PCV

234000

247322

80151

401171

-167171

자료원 : 화학산업협회

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 몇 년간 점진적 성장을 보일 것으로 예상됨에 따라 관련업계 관심 필요

  - 폴란드 화학산업의 주요 업체들이 수년간 수십억 달러에 달하는 시설확장 투자에 나섬에 따라 화학플랜트 설계 및 시공업체들에게 사업기회가 창출될 것으로 예상. 특히 포장재, 의약품, 건자재 등에 소요되는 화학제품의 성장을 주목함.

  - 해외 플랜트사업 경험이 풍부하고 가격 경쟁력도 갖춘 한국기업들도 폴란드 플랜트 사업진출을 추진할 경우 좋은 성과를 기대할 수 있을 것임.

 

 ○ 직접 진출보다는 현지 건설업체와의 협력을 통한 진출 바람직

  - 발주처인 현지 화학업체와의 직접 접촉을 통해 프로젝트 수주를 추진할 수 있겠으나 현지 관행, 정보, 네트워크 등에 경험이 부족한 우리 기업들은 폴란드 주요 건설업체와의 협력을 통해 공동으로 참여하는 방안을 고려하는 것이 더 효과적일 것임.

 

 ○ 현지 유력 화학업체 인수를 통한 시장진출도 유망

  - 폴란드 화학업체들은 대부분 국영기업으로 민영화 절차를 밟음. 국고부는 2011년까지 19개의 화학회사를 매각한다는 계획임.

  - 세계경기침체로 인해 매각일정은 예상보다 지연되나 폴란드 정부는 재정확충을 위해 민영화를 적극 추진 중이므로 저평가된 업체를 발굴, 투자할 경우 시장진출에 도움이 될 것으로 예상함.

  - 경제분석가에 따르면 국고부가 지분매각을 추진 중인 폴란드 최대 니트로겐 제조업체인 ZA Pulawy는 입찰마감이 7월 23일로 다시 한 번 연기됐는데 매각예상가격이 13억 즈워티(약 3억2000만 유로)으로 대표적인 저평가 기업으로 평가함.

 

민영화 대상 화학산업 공기업 현황

연번

회사명

국고부
지분율(%)

종업원수

매출액
( 천 즈워티)

기업 개요

1

AZOTY-ADIPOL

S.A.

100.00

200

33 352

(PLN, 2007)

Aone of Poland’s oldest chemical companies. manufacturer of Potassium nitrate of the following grades: industrial and fertilizer. Sales of Potassium nitrate covers more than 30% domestic demand for this chemical. Also, the Company is a manufacturer of Nitrous oxide used for medical purposes. the Company sells more than thirty chemicals in three areas: fertilizer – including proprietary fertilizer mixtures, food chemistry and industrial chemistry. The essential merchantable goods sold by the Company are: fertigation fertilizers (for indoor crops) in quantities ranging from several dozen up to several hundred tons/ year, including fluid, and granular Calcium nitrate, Monobasic potassium phosphate, Nitric acid, Magnesium nitrate, Magnesium sulphate, Magnesium nitrate and Potassium chloride.

2

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A.

100.00

606

24,011

The Company specializes in the production of: hydraulic, industrial hoses, rubber sheets and mattings, conveyor belts, rubber compounds.

3

Ciech S.A. - I Grupa Chemiczna

36.68

301

1,623,316

 industry leader in Poland, involved in the production, sale and distribution of chemicals. It also operates its own storage facilities. The Group provides comprehensive services to both domestic and foreign markets, with commercial activity undertaken by domestic and foreign companies as well as foreign subsidiaries. Ciech focuses its activity on Central European markets, concentrating on domestic and regional market segments that are less sensitive to market cycles and guarantee good growth prospects.

4

Kopalnia Soli KŁODAWA S.A.

100.00

980

37 189 (2007)

The Company is a mining plant involved in the extraction, processing and sales of halite, Poland’s major halite manufacturer and one of major suppliers of solid sodium chloride – NaCl.

5

Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki SIARKOPOL S.A. 

100.00

873

243,274

Sulphur Mines and Chemical Works Siarkopol S.A. (KiZChs Siarkopol) deals with the sulphur extraction using the underground melting method. The Sulphur Mine “Osiek” belonging to the Company is the only mine in the world where the sulphur deposit extraction is carried out using this method.

6

Ośrodek Badawczo Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego STOMIL  Sp. z o.o.

100.00

51

NA

The Company specializes in the comprehensive tests of tyres as well as in the research & development work in the area of design and engineering techniques of non-standard tyres and other rubber/fabric products capable of carrying high loads.

7

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP w Krakowie Sp. z o.o.

100.00

44

NA

The object of the Company is the provision of services related to the research and development work in the area of natural and technical sciences, engineering business related to technical consultancy, business related to software and manufacturing of measuring equipment and instruments including their repair and maintenance.

8

Piastowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL Sp. z o.o.

40.00

172

17 226 (PLN,  2007)

 

9

SIARKOPOL Gdańsk S.A.

100.00

 

6 128 (2007)

 

10

ZAK S.A. - I Grupa Chemiczna

6.28

1,716

631 288 (2007)

The Company is a nitrogen company and one of Poland's largest chemical producers. It produces plasticizers for plastics, used especially in PCW (polyvinyl chloride) processing and components for their production, including OXO alcohols, as well as many other components for the chemical industry. ZAK has 85% of the Polish market for OXO alcohols. The company is one of the largest European and global producers in this segment controlling 9% of the market. ZAK also manufactures nitrogenous fertilizers. ZAK holds a 16% share in the domestic market for nitrogenous fertilizers.

11

Zakłady Azotowe ANWIL S.A.

5.54

1,427

1,177,837

 

12

Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.

50.69

3,331

774 869 (2009)

One of Poland’s largest chemical companies and has been listed on the Warsaw Stock Exchange since 2005. For more than 40 years, Zakłady Azotowe Puławy has led the Polish fertiliser and chemical industry. The sale of chemicals currently accounts for approximately 40% of total production volume. One of the corporate development priorities has been the introduction of successive melamine production lines. Global production of melamine is significantly concentrated.  60% of worldwide production of melamine comes from just 6 producers, including 3 in Europe. In addition to Zakłady Azotowe Puławy, these include DSM and Agrolinz. Zakłady Azotowe Puławy exports its products to more than 50 countries in the world.

13

Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. - I Grupa Chemiczna

3.48

2,389

571,911

one of the oldest and largest enterprises in the Polish chemical sector. Its principal activity is the manufacture and sale of construction plastics, semi-products used for their production, mineral fertilizers and chemicals including polyamide 6, of which the company is the leading Polish producer with a 30% market share. The extension of the facility for polyamide production completed in 2008 will allow for an increase in production capacity to 45.000 tonnes per year. listed on the Warsaw Stock Exchange since June 2008.

14

Zakłady Chemicze POLICE S.A.

59.41

3,203

997,684

one of Poland's largest chemical companies. it specialises in production of mineral fertilizers (multi-component and urea), titanium dioxide pigments and chemicals. Zakłady Chemiczne Police is the only pigment manufacturer in Poland whose market share exceeds 40%, as well as Poland's largest producer of phosphate and multi-component fertilizers (60% share of domestic production). It is also a significant producer of urea (approximately 27% share of domestic production). The company is Poland's largest producer of sulphuric and phosphoric acid, second largest (in terms of production volume) ammonia manufacturer and a major ammonia exporter (approximately 70% share in Polish exports of ammonia). Approximately 50% of the company's production volume is exported, which makes Zakłady Chemiczne Police one of Poland's largest exporters.

15

Zakłady Chemiczne ORGANIKA-SARZYNA S.A.

5.06

742

164,795

 

16

Zakłady Chemiczne RUDNIKI S.A.

100.00

189

30 279 (2007)

The Company has been the leader on Polish sodium silicates market.
The Company manufactures e.g. sodium silicate in lumps, sodium water glass, foundry binder, sodium metasilicate, silica sol "SIZOL 030", potassium glass, potassium water glass, silicate corrosion inhibitors, industrial washing agents, sodium disilicate.
The product range manufactured is applied in the washing agents industry, paper industry, chemical, rubber, building materials, ceramic, glass, metals, food, and machine industries.

17

Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.

5.19

1,186

345,899

 

18

Zakłady Tworzyw i Farb Sp. z o.o.

29.38

59

12 109 (2007)

 

19

Zakłady Tworzyw Sztucznych ARTGOS S.A.

100.00

168

7 665

 (2007)

The object of the Company is the production of various plastic parts and components. Product range includes household goods, containers, boxes. In particular the product range includes such items as: plastic bowls, buckets, bathroom shelves, baskets, plastic hangers. Also such items as: trays, kitchen boards, jugs, scoops, and other plastic kitchenware. The Company has obtained the ISO 9001:2000 Certificate applicable to: design, development and manufacturing of plastic products.

자료원 : 국고부

 

 

자료원 : Intellinews, BMI, PIPC, 국고부, 투자청, 통계청, WSJ, KOTRA 바르샤바KBC 자료 종합 등

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