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2021년 폴란드 IT 산업 정보

  • 국별 주요산업
  • 폴란드
  • 바르샤바무역관 신일숙
  • 2021-12-22
Keyword #폴란드 #IT #ICT

COVID 19영향으로 제조업 주춤, 노트북 및 태블릿 수요 증가

전자상거래 급증으로 관련 소프트웨어 부문 지속 성장 전망

폴란드 IT 산업은 정보 네트워크 분야의 투자와 소득의 증가, 높은 수준의 컴퓨터 사용 능력과 하드웨어 구매 수요로 인해 지속적인 성장을 이루어 왔다. 특히, 2004년 EU가입 이후 기업과 공공 행정분야의 현대화를 장려하는 정부의 정책과 EU 펀드, 저임금의 풍부한 노동력은 계속해 폴란드 IT산업의 성장에 긍정적인 영향을 미쳐 왔다. 

 

산업 개요

 

폴란드는 하드웨어, 소프트웨어 및 IT 서비스 등 IT 산업 관련 유럽에서 중요한 위치에 있는데, 특히, 서버 및 스토리지 장비 생산 센터를 보유하고 있고, 소프트웨어와 IT 서비스 부문 스타트업 창업에서 매우 두드러진 발전을 하고 있다.

 

하드웨어 부문에서 PC, 프린터 및 기타 주변기기는 수입에 의존하나, 서버 및 스토리지 솔루션의 경우 폴란드 내 생산기지로 인근 유럽에 수출을 많이 하고 있으며, 생산과 관련된 부품의 수입도 증가하고 있다. 소프트웨어 및 IT 서비스 부문은 세계적 트렌드와 함께 폴란드에서도 급속하게 발전해 왔으며, 특히 폴란드 IT 서비스 수출이 지속적으로 성장하고 있고, 수출의 2/3가 인근 유럽으로의 수출이다.

 

폴란드 IT 관련 지원 정책

 

폴란드는 국가 전반적인 미래전략으로 “책임 개발 전략 (Responsible Development Plan)”을 세웠으며, 이를 기본 전략으로 각 분야 세부 전략들을 통해 다양한 산업 분야를 지원하고 있다. 이 중 폴란드 내 스타트업을 육성하고자하는 노력이 포함되어있다.

 

Start in Poland, SIP: 이는 혁신기업 개발 과제의 일환으로 중동부 유럽에서 가장 큰 규모의 창업 프로그램이다.  젊은 혁신 기업에 대한 재정 지원과 함께 성장단계별 지원을 위해 인큐베이션, 엑셀러레이션, 해외시장 개척 등을 포함한다.

 

Polish Development Fund: 중동부 유럽 최대 기금으로, 기업, 지방정부, 개인에 대한 자문과 재정 지원을 위해 조성됨. 국립연구개발센터에서 자금 운영을 담당하며 스타트업의 경우 필요에 따라 아이디어 사업화, 엑셀러레이션, 자금 지원, 대기업과 협력 등을 지원하는 여러 프로그램들이 제공된다.

* Start in Poland 홈페이지 바로가기

 

<주요 기관별 스타트업 지원 프로그램>

기관명

세부 내용

기업개발청

(PARP, Polish Agency for Enterprise Development)

- 폴란드 기업의 경쟁력 향상 및 혁신 프로젝트를 추진할 수 있도록 지원
- EU기금 및 정부 예산으로 운영, EU집행위의 중장기 프로그램 수행
- (Innovation Loan Fund) VC 또는 엔젤투자자 등이 신생 스타트업에 투자·육성할 수 있도록 지원
- (Scale UP) 엑셀러레이션에 중점을 두고, 소규모의 기업이 대기업과 협력하거나 제품·서비스를 상용화하는 준비를 지원
- (Start-up platforms) 혁신적인 제품이나 서비스에 대한 아이디어가 있거나 폴란드 동부지역에서 창업하고자 하는 35세 미만 개인을 대상으로 하며, 초기 창업 과정에 대한 자문을 지원
- (CrossEUWBA) 여성 기업가가 여성 엔젤투자자를 통해 자금 지원을 받고 지속 가능한 사업 기반을 조성할 수 있도록 지원

투자무역청

(PAiH, Polish Investment & Trade Agency)

- 주로 폴란드 시장에 진입하는 외국인 투자자를 지원하지만, 중소기업, 스타트업의 해외시장 개척을 지원
- 진출 지역 선택 시 컨설팅 또는 해당 국가에서의 활동 지원
- 해외시장의 진출 가능성 검토를 위해 견학 프로그램 운영 등

국립연구개발센터

(NCBiR, National Research & Development Center)

- 과학교육부 산하의 국가 과학·기술·혁신 관련 정책에 관한 책임운영기관
- (Bridge) R&D 결과가 상업화로 이어질 수 있도록 지원
- (BroTech) 기술이전에 관한 자문 제공
- (DEMONSTRATOR+) 테스트나 데모 단계의 제품디자인, 기술 등을 지원

[자료: KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합]

 

최신 동향 및 주요 이슈

 

2020년 COVID19로 인해 폴란드 IT 시장은 예상치 못한 기업 투자 역풍을 만났다. 반면, 팬데믹 기간 공중 보건 대응으로 락다운이 오랫동안 지속되면서, 시장 포화로 성장이 감소하고 있던 노트북, 태블릿 등의 일부 품목의 수요 급증으로 몇 가지 긍정적인 효과가 있었다. 또한, 팬데믹 기간 민간 및 공공 부문의 클라우드 사용 증가로 소프트웨어 및 서비스 부문에서 성장이 가속화 되는 현상이 있었으며, Microsoft, Google 등 주요업체들의 데이터 센터 및 클라우드 지역 투자가 진행되었다.

 

IT 하드웨어 시장은 성장이 주춤한 경향이 있으나, 기업용 소프트웨어와 IT 서비스 수요의 증가가 계속되면서 폴란드 전체 IT 시장이 활발한 성장을 하고 있다. 특히, COVID 19로 비대면 사회로의 급전환은 IT의 수요 급증을 야기했고, 스마트시대로 전환되는 과정인 만큼 기업의 소프트웨어 및 IT 서비스 수요가 계속 증가할 것으로 내다본다. 제조업체나 노동 집약적 서비스 회사의 경우, 점차 노동 시장이 타이트해지고 임금 인상이 진행됨으로 인해 기업의 국제 경쟁력이 떨어질 우려가 있어, 이를 막기 위한 노력의 일환으로 운영의 효율성을 위한 IT 솔루션 활용이 예상된다.

 

클라우드 서비스 부문의 성장이 지속되고 있으며, 클라우드 컴퓨팅 공급과 수요의 증가가 새로운 솔루션을 가능하게 하고 기업용 IT 시장을 심화시키는 핵심 기술 트렌드로 작용할 것으로 전망된다. 전자상거래 시장의 경우, COVID19로 성장이 가속화되어 관련분야의 소프트웨어 및 IT 서비스 시장이 빠르게 성장했고, 향후에도 지속 성장할 전망이다.

 

주요기업 현황

 

폴란드 시장을 주도하고 있은 대표적인 IT 관련 업체로 Comarch, EPAM Systems, Sabre Polska, Talex, Dell Poland, Flex Poland 등이 있으며, 그 외 IT 및 컴퓨터 기기 주요 유통업체 Komputronik, Media Markt, Neonet 등과 주요 전자상거래 업체로 Allegro, Ceneo, Zalando 등이 있다.

 

<폴란드 시장 주도 IT 관련 업체>

업체명

사업분류

주 활동

Comarch

소프트웨어 공급

- ERP 시스템, CRM, BI, 영업지원, IT보안, M2M 플랫폼 및 아웃소싱 서비스 등

- 주고객: 통신, 미디어 및 IT (TMT), 금융 서비스, 무역, 제조 및 공공 부문

EPAM Systems

소프트웨어 개발 및 IT 컨설팅 서비스 공급

- 주요 금융 서비스 부문 고객 보유

- 하드웨어 및 소프트웨어 자체 R&D 혁신 연구소 보유

Saber Polska

소프트웨어 개발

- 최초 컴퓨터 항공 여행 예약 시스템의 합작 회사로 설립. 폴란드에 2019년 설립

- 여행 및 운송 산업을 위한 소프트웨어 프로젝트를 진행

Talex

ICT 시스템 통합, IT 아웃소싱 및 소프트웨어 개발

- 폴란드내 13개 지점 보유

- 금융 부문, 전자 상거래업체 하드웨어 도매 및 설치/유지 보수 서비스

Dell Poland

제조업

- 컴퓨터 하드웨어 제조, 주로 데스크탑 PC 및 서버

Flex Poland

제조업

- Flex Solutions Poland, Flextronics International Poland 및 Flextronics Logistics Poland의 3 개의 폴란드 자회사 보유

- Flextronics International은 설계, 생산라인 개발, 생산/조립, 유통/물류 서비스 고객에게 맞춤형 제조 서비스 제공

- Tcew 소재 공장: 인쇄 회로 기판, 모듈 및 전자 장치 조립, 모바일 기지국 구성과 관련된 서비스를 제공

TPV Display Poland

제조업

- 컴퓨터 모니터 용 디스플레이 패널 제조

- 자체브랜드: AOC, Envision

- 브랜드 라이선스: Sony, Dell, Philips, HP, Fujitsu, Sharp, NEC 등

[자료: KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합]

 

내수시장 동향

 

Fitch Solution의 분석에 의하면, 폴란드 IT 시장규모는 2020년 약 825억 즈워티(약 215억 달러)로 전년 대비 4.3% 증가한 것으로 추정되며, 2021년에는 전년 대비 8.8% 증가한 898억 즈워티(약 234억 달러)이 될 것으로 예측된다. 팬데믹 상황이 긍정적으로 전환될 경우 2025년까지 7~9%의 안정적 성장이 전망된다.

 

2019년까지 둔화되고 있던 하드웨어 부문이 2020년 팬데믹으로 수요가 증가하여 전년 대비 8.6% 성장했고, 이 중 개인컴퓨터 부문은 전년 대비 14.2% 성장한 것으로 추정된다. 소프트웨어 부문은 2020년에 전년 대비 8.8% 성장한 것으로 추정되며 2021년에는 14.3% 성장률을 보일 것으로 예상된다. IT 서비스 부문은 2020년 2.1%의 완만한 성장률 보인 것으로 추정되며, 2021년에는 7.8% 성장률이 예상된다

 

<폴란드 IT 시장 규모 및 전망>

(단위: PLN 백만, %)

구분

2019

2020e

2021f

2022f

2024f

2025f

2026f

IT 시장규모 전체

79,090

82,530

89,828

98,040

105,787

113,999

122,506

증감률

-

4.3

8.8

9.1

7.9

7.8

7.5

컴퓨터 하드웨어

9,751

10,592

11,075

11,777

12,169

12,634

13,093

소프트웨어

16,975

18,474

21,108

24,393

27,466

30,716

34,171

IT 서비스

52,364

53,464

57,645

61,870

66,152

70,650

75,242

주: e/f = estimates/forecast, 중앙은행고시 2021년1~11월 평균환율 1USD=3.8424PLN, 1EUR=4.5628PLN

[자료: Fitch Solutions (2021. 6월 자료)]

 

<폴란드 IT 시장 규모 및 전망>

주: e/f = estimates/forecast, 중앙은행고시 2021년1~11월 평균환율 1USD=3.8424PLN, 1EUR=4.5628PLN

[자료: Fitch Solutions (2021. 6월 자료)]

 

수출입 동향

 

폴란드 2019년 IT 하드웨어 수출 규모는 약 72억 달러였으며, 이는 전년 대비 2.1% 성장한 것이다. 폴란드는 서버 및 스토리지 장비 생산 기지가 있어, 관련 품목 수출이 주를 이루고 있다. 주 수출국은 독일, 영국, 프랑스, 스페인, 네덜란드, 이탈리아와 같은 고 부가가치의 서유럽 시장이 주를 이룬다.

 

IT 하드웨어의 2019년 수입규모는 약 97억 달러로 전년 대비 9.9% 감소한 것이다. 폴란드 IT 하드웨어 수입은 주로 PC, 프린터 및 주변기기이며, 주 수입국은 중국, 네덜란드(일부 재 수출), 독일, 체코, 태국 등이다.  서버 생산 및 수출의 증가로 관련 부품의 수입이 증가하고 있으며, 주 수입국은 독일, 중국, 아일랜드 등이다.

 

<폴란드 IT 하드웨어 수출입 동향>

(단위: US$ 백만)

구분

2014

2014

2015

2016

2017

2018

2019

수출

컴퓨터 하드웨어

3,582

3,848

4,015

4,357

5,606

6,107

컴퓨터 부품

569

529

339

344

522

519

전자 부품

832

925

1,050

809

910

558

수출 합계

4,984

5,302

5,405

5,510

7,038

7,184

수입

컴퓨터 하드웨어

4,002

3,980

3,685

3,699

3,900

3,782

컴퓨터 부품

1,427

1,309

1,248

1,772

2,294

1,969

전자 부품

4,202

4,014

3,755

3,770

4,547

3,925

수입 합계

9,632

9,303

8,688

9,240

10,740

9,676

무역수지

컴퓨터 하드웨어

-420

-132

330

658

1,706

2,324

컴퓨터 부품

-858

-780

-909

-1,428

-1,772

-1,450

전자 부품

-3,370

-3,089

-2,705

-2,961

-3,637

-3,366

무역수지 합계

-4,648

-4,001

-3,283

-3,730

-3,702

-2,492

[자료: Fitch Solution, INTRACEN (2021년 6월 자료)]

 

<폴란드 IT 하드웨어 수출입 동향>

[자료: Fitch Solution, INTRACEN (2021년 6월 자료)]

 

생산 동향

 

폴란드는 IT 하드웨어 제조 산업은 COVID19로 인해 2020년에 새로운 도전에 직면한 반면 소프트웨어 및 서비스 산업은 직원의 원격 근무 능력이 향상되어 상대적으로 역풍을 덜 맞았다고 보여진다. 전체 IT 산업은 유로존 전역의 경제 활동 감소, 폴란드에서 조립된 제품의 수요 감소로 투자환경이 악화되어 많은 타격을 받았다. 팬데믹이 장기화 될 경우, 유럽이나 아시아에서 들어오는 중요한 부품의 공급이 원활하지 않아 공급 병목 현상 초래 가능성도 있다.

 

최근 통계자료에 의하면, 폴란드는 컴퓨터와 주변 장치는 외부 수입하고 있으나, 스토리지 관련 장비 생산을 주로 하고 있다. 폴란드 컴퓨터 및 주변기기 생산 규모는, 2018년 약 4억7500만 유로 규모였으며, 관련 전자 부품은 약 25억 5300만 유로였다.

 

<폴란드 IT 하드웨어 생산 규모>

(단위: EUR 백만)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

컴퓨터 및 주변기기

366

419

438

396

419

475

전자 부품

1,760

2,225

2,112

2,042

2,553

2,553

[자료: Fitch Solution, Eurostat (2021년 6월 자료)]

 

소프트웨어 및 서비스 부문은 금액으로 산출하기가 쉽지 않으나, 프로그램잉, 컨설팅 및 관련 활동의 생산성 규모가 2017년에 128억 유로 규모이다. 폴란드는 소프트웨어 개발, 프로그램잉 및 관련 활동의 스타트업 사업이 매우 활발한 편이다.

 

<폴란드 소프트웨어 및 서비스 산업 규모>

(단위: EUR 백만)

구분

2013

2014

2015

2016

2017

2018

소프트웨어 개발

383

423

539

601

629

712

프로그래밍, 컨설팅 및 관련 활동

8,711

8,831

11,027

10,885

12,738

15,668

컴퓨터 프로그래밍

5,037

5,156

6,555

6,992

8,018

9,609

컴퓨터 컨설팅

1,392

1,305

1,875

1,697

2,038

2,964

데이터 처리, 호스팅 및 관련 활동

810

878

1,027

1,012

1,194

1,232

컴퓨터 및 주변 기기 수리

404

374

570

530

498

435

[자료: Fitch Solution, Eurostat (2021년 6월 자료)]

 

SWOT 분석

 

강점

(Strengths)

           - 안정적인 경제성장과 가계 소득의 증가

           - 데이터 네트워크 투자의 증가 및 컴퓨터 활용 능력 향상

           - 기업, 행정의 현대화를 위한 정부 정책

     - IT관련 높은 기술력과 역량을 보유한 개발업자 및 엔지니어가 풍부하며, 비교적 저렴한 노동비용으로 IT 아웃소싱을 선도하는 국가로 부상

약점

(Weaknesses)

           - 시장이 큼에도 불구하고, 1인당 IT소비율이 중동부 유럽 국가에서 뒤쳐진 수준

           -  PC 시장 포화 현상으로 잠재적 성장률 둔화 가능성 존재

          - 인구 감소현상, 특히 15-64 세 연령대의 인구가 향후2021~2025년에 동한 연간 성장률 0.9% 예상됨.

기회

(Opportunities)

 - COVID 19 팬데믹 영향으로 디지털화 변환 추세가 가속화 되어 클라우드 소프트웨어, 인프라 마이그레이션에 추가적 추진력 제공할 뿐만 아니라 데이터 센터 용량 확장에 대한 투자 생성 가능성 높음.

 - 노동시장이 타이트 해지면서, 국제 경쟁력을 유지하기 위해, 특히 제조, 전문서비스업, IT 사용이 많은 기업 등에서 IT 솔루션에 지속적으로 투자를 늘리게 될 것으로 전망됨.

         - 세계적 트렌드와 함께 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 솔루션이 빠르게 확장되고 있으며, 제조업 분야 등에서 4차 산업혁명의 솔루션이 채택되는 경향이 있음.

       - 네트워크 사용이 증가함에 따라 사이버 보안 소프트웨어 및 서비스에 대한 지출이 증가 할 것으로 전망됨.

        - 유럽 시장 수요 증대가 예상됨에 따라, IT 아웃소싱 수요 지속 증가 기대됨.

위협

(Threats)

     - 팬데믹 대항 백신 접종이 기대했던 것 보다 실제적으로 낮은 효과를 나타내고 있어, 경기 회복에 미칠 부정적 효과 잔존

         - 대외 경제 환경변화에 민감하게 영향을 받는 폴란드 경제 특성과 자주 변하는 국가 정책이 투자 의지를 위축시키고 투자자들에게 불안감을 줄 수 있음.

         - 적잖은 사이버 범죄 사고로 네트워크 솔루션에 대한 신뢰를 약화시킬 수 있음.

- 지속적으로 제품 혁신 해야 하는 잠재적 부담이 있으며, 하드웨어 수명이 길어짐에 따라 교체주기가 길어지면서 PC 단가가 상승 할 수 있음.

- 스마트 기술혁신으로 일부 하드웨어 및 소프트웨어 솔루션의 수요에 영향을 미쳐 잠식될 위기에 직면, 예, 저가의 노트북, 태블릿, 프린터 등

 

유망분야 및 진출전략

 

폴란드는 IT 관련 기술력을 가진 인력이 풍부하고, 아직까지 서유럽에 비해 노동비용이 적어 많은 외국 기업들이 투자 진출해 있으며, 동유럽과 서유럽을 잇는 지리적 이점으로 인해 투자 선호도가 높은 국가이다.  ICT 혁신과 인프라를 위한 EU 정책들과 재정지원으로, 유럽 회원국 중 하나인 폴란드도 EU 정책에 준한 IT 시스템 구축에 노력하고 있으며, 이미 국가나 지방자치 차원에서 IT 관련 스타트업에 활발한 이벤트를 추진하며 장려하고 있고, IT 혁신 스타트업에 EU펀드 등 지원이 이루어지고 있다.

 

IT는 공공부문, 제조업, 물류, 의료, 교육, 상업, 금융, 보안, 가정, 개인에 이르기까지 연결이 되지 않은 부분이 없어, 하드웨어 뿐 아니라, 소프트웨어와 서비스 분야에 있어서도 다양한 산업에 관련 분야를 개발하는 업체들에게 좋은 기회가 될 것으로 사료된다.

 

 

자료: Fitch Solution, Global Trade Atlas, EMIS, freepik.com(썸네일사진), KOTRA 바르샤바무역관 자체조사 및 보유자료

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