폴란드, 건설산업 공공인프라가 성장 견인

- 주택건설시장 불황, 인프라·유틸리티 건설시장이 희망 -

 

 

 

□ 건설시장 동향

 

 ○ 폴란드 건설산업시장은 2004년 이후 2008년까지 유래 없는 성장세를 보임.

  - 2008년 폴란드 건설시장 규모 약 772억 즈워티로 전년 대비 15.7% 성장

  - 건설기자재 생산 12.9% 성장

 

 ○ 글로벌 경기침체 영향으로 2009년 들어 기존 성장세 둔화 불가피

  - 2009년 1/4분기 시장규모 약 126억 즈워티로 전년동기대비 증가율 0.3%

  - 2009년 1/4분기 건설기자재 생산 증가율 1.3%(전문가에 의하면 올해 -5%의 감소율 예상)

 

 ○ 특히 주택건설부문은 대출조건 강화로 인한 자금공급 감소로 가장 큰 타격을 입을 것으로 전망

 

 ○ 2008년에만 24% 증가한 주택 완공 수는 2009년 1/4분기까지 18.1%의 성장률을 유지하고 있으나 2/4분기 이후 경기침체가 본격화될 것으로 보임.

 

 ○ 폴란드 주택개발협회에 따르면 2009년 건축완료될 주택 수는 13만~15만 채로 2008년 16만6000 채에 비해 큰 폭으로 감소할 것으로 보임.

  - 2010년 이후에는 주택수요도 감소해 더욱 침체될 것으로 분석

 

 ○ 상업용 건설부문(상가, 오피스, 창고, 호텔 등)은 2008년에 가장 큰 폭의 성장을 했으며, 2009년까지 성장세 지속이 예상되나 투자와 수요의 급격한 하락이 예상되는 2010년부터 침체가 본격화될 것임.

 

 ○ 반면 환경, 공공 유틸리티, 파워플랜트 등 공공부문 인프라 건설은 2009년에도 양호한 성장이 예상돼 민간부문 건설 경기침체를 상쇄할 것으로 기대

  - 2009년 1~4% 성장률 예상

 

□ 인프라 건설현황

 

 ○ 경제위기 속에서도 폴란드 인프라 건설부문의 성장을 기대하는 이유는 이 사업이 주로 EU 기금을 통해 진행되는 프로젝트이기 때문

  - 이 프로젝트는 신규 도로 및 고속도로 건설과 기존 도로의 보수공사로 진행되고 있음.

 

 ○ 폴란드는 지난 2006~08년에 총 25개 입찰건, 약 110억 즈워티(약 27억 유로) 규모의 인프라 완공

 

폴란드 도로공사 현황

자료원 : GDDKiA

 

 ○ 폴란드 도로 및 교량 건설을 담당하고 있는 GDDKiA(The General Directorate of national Roads and Motorways)는 2009년에 총 1000km 규모의 53개 도로 건설프로젝트 발주를 계획하고 있음.

  - 2009년 1/4분기에 총 17억 즈워티 규모의 2개 프로젝트를 완성했으며, 110억 즈워티 규모 19개 프로젝트의 입찰을 공고했음.

  - GDDKiA의 2009년 도로건설 예산은 320억 즈워티임.(2008년 예산 200억 즈워티)

 

폴란드 2009년 도로건설 목표

자료원 : GDDKiA

 

 ○ 폴란드 철도·건설부문 2008년 보수 및 현대화 사업에 31억 즈워티를 사용했으며, 올해 36억 즈워티 사용 계획

  - 전문가들에 의하면 2009년과 2010년에 적어도 두자릿수 성장률 전망

 

 ○ GDDKiA는 폴란드 도로건설 지연을 막고 건설속도의 박차를 가하기 위해 프로젝트 계획 일자에서 공사 지연 시 1일당 0.1%의 벌금을 부과할 것이라 결정함.

 

 ○ 도로건설 외에 EU 기금 관련 공공건설부문, 특히 EURO 2012와 맞물린 스포츠시설 관련 사업과 환경보호 관련 건설부문의 지속적인 성장 예상

 

□ 유틸리티 및 파워플랜트 분야 주요 건설현황

 

 ○ 폴란드 가스전송업체 Gaz-System은 2014년까지 50억 즈워티(약 11억 유로)를 투자해 987km 길이의 가스 파이프라인 건설 계획

  - 투자액 중 27%가 EU 기금

  - 2011년까지 1차 계획 완공 예정

 

 ○ Gaz-System사는 그 외에 LNG 터미널 건설과 Baltic Pipe 건설을 추진 중임.

  - LNG 터미널 건설 투자 예상 비용 5억 유로이며, 폴란드 북서부 발틱해 지역인 Swinoujscie에 건설 예정

  - 발틱 파이프 건설 투자 예상비용 5억 유로

   * Baltic Pipe Project는 폴란드에서 러시아 가스 수입의존도를 낮추기 위해 추진하는 프로젝트로 스칸디나비아(노르웨이, 스웨덴, 덴마크)와 폴란드를 연결하는 가스 파이프라인을 말하며, 2001년에 시작됨.

 

 ○ 전력공급업체 RWE 그룹은 총 25억 유로 규모로 화력발전소와 풍력발전소(730MW 규모) 건립 계획

 

 ○ 폴란드 최대 전력생산 및 공급업체인 PGE(Polska Grupa Energetyczna)는 각각 3000MW 규모의 2개 원자력발전소 건설계획 추진 중

  - 예상 투자금액 150~180유로

  - 2020년까지 1기 원전건설 목표, 2~3년 후 2기 완성 목표

  - 현재 원전건설 가능 지역으로 8개 지역이 유력 후보로 검토되고 있음.(Zarnowiec, Klempicz, Kopan, Nowe Miasto, Wyszkow, Chotcza, Goscieradow, Malkinia)

  - 폴란드는 원전건설 관련 현재 프랑스와의 협력을 진지하게 검토하고 있음.

 

□ 주요 건설업체 동향

 

 ○ 바르샤바 지하철 2호선 건설 입찰에서 가장 낮은 견적을 제출한 Astaldi-Gulermak(이탈리아-터키-폴란드 연합기업)가 승리할 가능성이 높은 것으로 최근 보도됨.

  - 지하철 2호선 완성은 당초 바르샤바시에서 희망했던 EURO 2012 이전까지 불가능한 것으로 알려졌으며, 입찰자들의 제안으로는 42개월 정도 소요될 것으로 보임.

 

바르샤바 지하철 2호선

자료원 : Rzeczpospolita

 

 ○ Budimex Dromex사가 폴란드 남부 국경지역 Gorzyczki에서 북쪽 Gdansk까지 종단하는 A1 고속도로에서 남부의 50%에 해당하는 180km(strykow-Pyzrowice 구간) 건설을 맡을 예정

  - 나머지 50% 180km는 Ferrovial Agroman사가 건설

  - Budimex Dromex는 이 외에 GDDKiA로부터 Krasnik 도시 우회도로 건설 입찰을 따냄.

  - 이 프로젝트의 총 규모는 34억 즈워티(약 7억7470만 유로)이며, 전체 프로젝트의 76%를 올해 안에 마무리하도록 계약됨.

 

 ○ Polimex-Mostostal사가 A1 고속도로의 일부(Sosnica-maciejow 6.57km와 인터체인지 구간) 건설권을 따냄.

  - 이 회사는 이 프로젝트의 43.69% 지분을 소유

  - 이 프로젝트의 규모는 11억 즈워티(Gross)

 

폴란드 건설예정 고속도로라인

자료원 : GDDKiA

 

폴란드 주요 건설업체 동향

업체명	프로젝트	규모
Astaldi-Gulermak	바르샤바 지하철 2호선	약 41억 즈워티/6.1km, 7개역
Budimex Dromex	A1고속도로 남부(Strykow-Pyrzowice)	약 34억 즈워티/180km
Budimex Dromex	Krasnik 우회도로	약 34억 즈워티(약 7억7,450만 유로)
Pol-Aqua	바르샤바 비수와 강 북쪽 교량 건설	약 50억 즈워티(약 11억 유로)
Alpine, PBG	바르샤바 국립 스타디움	12억5000즈워티(약 2억8757만 유로)
Polimex-Mostostal	A1 고속도로(Sosnica-Maciejow, 인터체인지)	11억 즈워티, 6.57km, 인터체인지 구간
PRDiM	브로츄와프 순환도로, 브로츄와프 공항	4680만 즈워티(약 2647만 유로)
ABM	Leginica 순환도로(A4 고속도로와 연계된 남동구간)	1억 즈워터(약 2649만 유로)
Strabag, Mota-engil	7번 국도	6억4350만 즈워티, 17km
Mostostal Warszawa	브로츄와프 스타디움	7억3000만 즈워티
Hydrobudowa	Euro 2012 그단스크, 포즈난 스타디움	3억9840만 즈워티
Polimex	크라쿠프, 바르샤바 스타디움	Na
SKANSKA	Siewierz 순환도로 Lubliniec 순환도로	2억8340만 즈워티 2억9030만 즈워티

자료원 : Intellinews

 

□ 시사점

 

 ○ 전체적인 건설경기의 침체상황 속에서 폴란드 건설시장의 버팀목이 되고 있는 EU 기금 프로젝트 관련 건설기자재 수출 기회 타진 필요

 

 ○ 폴란드시장 진출 시 시장을 잘 알고 있는 현지업체와의 협력 필수

  - 폴란드 주요 인프라건설 관련 전시회(International Fair of Road Construction Industry AUTOSTRADA-POLSKA) 참가업체 참조(http://www.targikielce.pl/index.html?k=autostrada_en&s=lista)

 

 ○ 건설기자재 관련 시장 진출 시 유의사항은 제품의 유럽기술승인 필수이며, 품목에 따라 EU 기준 외에 폴란드 자체 기준에 의한 기술승인을 요구하는 경우가 많음. 이 경우 비용과 시간이 많이 들게 되므로 사전 검토 필요

 

 

자료원 : 폴란드통계청(GUS), ISI Corporate Database, Datamonitor, CEIC, Effect, Eurostat, KOTRA 바르샤바KBC 자료종합