폴란드, 산업분석 - 화학산업

- 연 300억 달러 시장, 국영기업의 잇따른 민영화 작업 지속 -

 

 

 

□ 시장 현황  및 전망

 

 ○ 2008년 폴란드 화학산업 1/4~3/4분기간 시장 순매출액은 4085만 즈워티로 전년 동기 대비 3.42%의 소폭성장 기록(총 매출액 693억2730만 즈워티, 1-3Q/2008)

 

 ○ Datamonitor에 따르면 폴란드 화학산업분야 시장규모는 2012년에 314억 달러로 전망

  - 2007~12년 연평균 성장률 2% 전망

 

폴란드 화학산업 시장전망

                                                                                                (단위 : 억 달러, %)

연도	시장규모(E)	성장률(E)
2009년	297	2.3
2010년	302	1.7
2011년	308	2.0
2012년	314	1.9

자료원 : Datamonitor

 

 ○ 폴란드 2008년 1/4~3/4분기 화학산업 GDP 비율은 화학분야 4.1%, 플라스틱 및 고무분야 3.5%임.(자료원 : 폴란드 통계청 GUS)

 

 ○ 화학산업분야 폴란드 총생산은 화학분야 4941만 즈워티, 플라스틱 및 고무분야 4261만 즈워티

 

 ○ 글로벌 경기침체의 영향으로 2008년 4/4분기부터 2009년 1~2분기간 매출은 잠시 감소현상

  - 작년 하반기부터 주요 화학생산업체인 ZA Tarnow, ZA kedzierzyn, ZA Pulawy, ZCh Police, Anwil 등의 기업에서 잇달아 생산규모 축소

 

 ○ 국고부는 2009년 가을까지 주요 화학공장인 ZA Tarnow-Moscice, ZA Kedzierzyn, Ciech 등의 민영화 작업을 마무리할 것을 결정함.

  - 1차로 Ciech, ZA Tarnow, ZA Kedzierzyn를 2009년 3/4분기까지 민영화 목표

  - 2차로 ZCh Police, ZA Pulawy를 2010년 상반기까지 민영화 목표

  - 최대 정유업체인 PKN Orlen사도 계열회사인 화학품 제조업체 Anwil를 매각할 계획임.

 

□ 수출·입 동향

 

 ○ 2008년 1~3분기간 폴란드 전체 화학산업분야 수출액은 약 106억 유로, 전년동기대비 21.9% 증가. 수입액은 약 172억 유로, 전년 동기 대비 18.2% 증가

 

 ○ 고무 및 플라스틱 분야를 제외한 화학제품분야(제약부문 포함)의 2008년 1/4~3/4분기 수출액은 51억 유로로 전년 동기 대비 30.8% 증가, 수입액은 99억 유로로 전년 동기 대비 25.3% 증가

 

 ○ 고무 및 플라스틱분야의 2008년 1/4~3/4분기 수출은 55억 유로로 전년 동기 대비 14.6% 증가, 수입은 73억 유로로 전년 동기 대비 10.6% 증가

 

 ○ 2007년 전체 화학산업분야 무역수지는 적자를 기록. 화학제품분야 약 48억 유로, 고무 및 플라스틱 분야는 약 18억 유로

 

폴란드 화학산업 수출·입 통계

                                                                                                        (단위 : 억 유로)

연도	수출			수입
	화학제품	고무·플라스틱제품	수출합계	화학제품	고무·플라스틱제품	수입합계
Q1-3/2007	39	48	87	79	66	144
Q1-3/2008	51	55	106	99	73	172

자료원 : Eurostat

 

폴란드 화학산업 수출·입 현황

                                                (단위 : EUR mn)

자료원 : Eurostat

 

 ○ 화학산업 분야별 수입현황을 보면, 화학 제분야에서 제약품분야가 약 30억 유로로 가장 많고 그 외 유기화학품 약 17억 유로, 타닌·염료품 93억 유로 순으로 나타남.

 

 ○ 고무 및 플라스틱분야에서는 플라스틱류 수입이 약 57억 유로, 고무류가 16억 유로

 

폴란드 화학산업 제품별 수입현황

자료원 : Eurostat

 

□ 세부 분야별 시장동향

 

 ○ 폴란드 내 화학제품 분야별 시장점유율을 보면 고무·플라스틱류가 가장 많은 비율을 차지하며, 그 외 제약부문, 비료화합물, 유기화합물 순으로 나타남.

 

폴란드 화학제품 분야별 시장점유율 Q1-3/2008(총매출액 기준 %)

자료원 : Effect, GUS

 

 ○ 폴란드 화학제품 판매기준으로 볼 때 2008년 가장 많은 성장률을 보인 분야는 비료화합물분야로 성장률 41%, 그 외 비누·세제분야 16%, 제약분야 15% 성장률 보임.

 

폴란드 화학제품별 판매성장률(Q1-3/2008 : 전년동기대비)

자료원 : Effect, GUS

 

□ 주요 기업 동향

 

폴란드 화학산업 TOP 20 기업

                                                                                (단위 : PLN 백만, %)

순위	기업명	분야	2007년 매출액	증감률	Q1-3/2008 매출액	증감률
1	BORYSZEW S.A.	Cooling liquid, zinc, lead oxides, man-made fibres	4,833.8	-10.4	2,630.1	-22.1
2	Procter & Gamble Operations Polska S.A.	cleaning products	3,524.0	41.9	n/a	n/a
3	CIECH S.A	Chemical holding	3,418.7	57.2	n/a	n/a
4	UNILEVER Polska SA	Cleaning products, food	3,249.2	15	n/a	n/a
5	BASELL ORLEN Polyolefins	Polyolefins	3,162.3	15.5	n/a	n/a
6	ANWIL S.A.	PVC, nitrogenous fertilisers	2,824.8	42.7	n/a	n/a
7	GSK	Pharmaceuticals	2,685.4	20.1	n/a	n/a
8	MICHELIN Polska S.A	Tyres	2,670.0	6	n/a	n/a
9	ZA PULAWY SA	Nitrogenous fertilisers	2,205.3	8.6	n/a	n/a
10	SYNTHOS SA	Synthetic rubber	1,841.0	57	2,186.8	68.6
11	ZCh POLICE SA	Phosphor fertilisers	1,821.6	9	2,185.1	62.6
12	BASF Polska sp.zo.o	chemical extracts manufacturing, chamicals trade	1,721.4	11.1	n/a	n/a
13	AVON Operations Polska	cosmetics	1,706.0	22.2	n/a	n/a
14	Zaklady Azotowe Kedzierzyn	Nitrogenous fertilisers	1,661.4	14.8	n/a	n/a
15	DEBICA Firma Oponiarska	Tyres	1,546.5	1.4	1,151.8	-2.7
16	Henkel Polska SA	Chemical building materials, cleaning products	1,478.6	13.6	n/a	n/a
17	LEK S.A	Pharmaceuticals	1,349.9	10.7	n/a	n/a
18	ZA Tarnow Moscice S.A	Nitrogenous fertilisers	1,294.7	6.3	n/a	n/a
19	Sanofi Aventis	Pharmaceuticals	1,236.7	10.5	n/a	n/a
20	POLPHARMA	Pharmaceuticals	1,138.6	10.2	n/a	n/a
합계			88,699.8	9.3	69,327.4	3.86

자료원 : 폴란드통계청(GUS), ISI Corporate Database

 

□ 전망 및 시사점

 

 ○ 폴란드 화학산업시장은 현재 글로벌 경기침체로 약간의 위축기를 보내고 있으나 2012년까지 꾸준한 성장세를 전망하는 바 품질과 가격면에서 경쟁력을 갖춘 한국 화학업계의 선전을 기대할 수 있음.

 

 ○ 특히 우리나라가 강한 석유화학제품이므로 폴란드에서 시장규모 및 수입규모가 가장 큰 플라스틱제품 및 폴리에틸렌(PE, LDPE, HDPE 등), 폴리프로필렌(PP) 등의 원료 수출기회 타진 필요

 

 ○ 폴란드시장 진출 시 폴란드의 상황을 잘 아는 현지기업과의 협력 필수

 

 ○ 지속적인 국영 화학기업의 민영화 추진에 따른 관심업체의 투자 가능성 타진 필요

 

 

자료원 : 폴란드통계청(GUS), ISI Corporate Database, Datamonitor, CEIC, Effect, Eurostat, KOTRA 바르샤바KBC 자료 종합