캐나다 풍력, 뜨는 해인가 지는 해인가

- BC 주 전력 수요 40% 증가 전망, 인프라 구축 늘어날 예정 –

- 2013년 BC 주 풍력발전 미래 결정될 가능성 커 -

 

 

 

□ 캐나다 BC 주 풍력발전 낙관론: 생산비용 감소, 생산성 증대 추세

 

 ○ 2012년 6월, 컨설팅 기업 GL Garrard Hassan가 발표한 보고서에 의하면, 캐나다 BC 주에서 풍력 발전기 터빈 가격은 지난 4년간 약 20% 하락한 것으로 나타남. 반면, 풍력 에너지 생산성은 27% 이상 향상된 것으로 나타남.

 

 ○ BC 주는 LNG 터미널 건설 등으로 향후 20년간 전력 수요 증가 예상함.

  - BC Hydro사는 판매 전력의 93%를 신재생에너지원(clean and renewable)으로부터 공급받을 계획

  - 전력 수요 증가의 주요인은 천연가스 개발(몬트니 및 혼리버, 리아드/콜도바 셰일가스 지대), LNG 터미널 및 가스관 공사, 광구 개발, 저탄소 운송연료 플랜트 신설 등임.

  - LNG 터미널에서는 영하 160도까지 가스를 냉각시키기 위해 많은 양의 전력이 소요됨. 캐나다 풍력협회는 2012년 LNG 터미널 중 일부가 착공함에 따라 2013년 말경에는 BC Hydro 사가 전력 구매(call for power) 계획을 발표할 것으로 예측함. 이 전력 수요는 2017년까지 12TWh, 2025년까지 24TWh 규모로 증가할 것이라고 발표함.

  - 향후 20년 동안 전력 수요는 40%가량 증가 전망되며 BC 주 내 풍력발전 최적 장소로 천연가스와 광업 활동이 활발한 북동부 지역이 꼽히고 있음.

 

BC 주 풍력발전 유망지역

자료원: Canada Pacific Gateway

 

 ○ 캐나다 풍력협회(CanWEA) 담당자는 LNG 플랜트 및 광산 개발로 BC 주 내에서만 10년 동안 1만6500GWh에 해당하는 전력 수요를 전망함.

  - 현재 BC 주는 연간 3만9000GWh의 클린에너지를 생산하고 주 전체 수요의 2/3를 공급하고 있음.

  - 캐나다 풍력협회는 2025년까지 BC 주 내 5250㎿에 해당하는 풍력 발전소 건설을 목표로 둠. 주 정부는 풍력발전소를 추가로 건설하게 될 경우 BC 주 전체 수요의 17%를 충족시킬 수 있으며 이는 37억 달러의 투자 유치와 대등하다고 언급함.

  - 최근 캐나다 풍력협회에서 실시한 여론 조사에 의하면, BC 주 주민의 76%가 풍력 에너지는 지속적으로 개발돼야 한다고 응답했으며, 84%의 주민이 전력 수입 대신 주 내 전력 생산을 원한다고 응답

  - 풍력발전은 수력 발전에 비해 공사 기간이 적게 소요된다는 장점이 있음. 또한 풍력 발전은 물의 양이 최하로 떨어지는 겨울에 더 많은 전력 생산이 가능해 기존의 수력 발전용 댐과 풍력 발전소를 함께 사용할 경우, 안정적인 발전 시스템을 구축할 수 있음.

 

 ○ 캐나다는 2011년 기준 1267㎿ 규모의 풍력발전시설을 갖추고 있으며 기투자금은 31억 달러임. 2012년 말까지 1500㎿가 설치될 것이며 가장 많은 풍력 설비가 건설된 해로 기록될 전망

  - 캐나다 풍력협회에 의하면 2015년경에는 총 1만㎿의 풍력발전 시설이 설치될 것으로 예상돼 2025년까지 전체 전력 수요량의 20%를 담당할 것으로 보임.

 

 ○ 현재 BC 주 풍력 발전은 247.5㎿ 규모 생산용량 보유. 2012년 말까지 142㎿가 완공될 예정이며 2013년에는 146㎿, 2015년까지 254㎿ 건설이 예정돼 있음. 2015년에는 156㎿ 규모 Dokie Wind 확장 프로젝트가 2번째 단계에 예정돼 있기도 함.

  - BC 주의 Standing Offer 프로그램(15㎿ 이하의 전력을 생산하는 전력 생산자가 BC Hydro에 보다 간소화되고 절감된 비용으로 전력을 판매할 수 있게 한 제도)을 통해 1개 이상의 15㎿ 프로젝트가 신설될 것으로 예상함.

  - BC 주는 Integrated Resource Plan(IRP)을 통해 향후 20년간 전력 사용 및 수요 증가에 대응할 것임. IRP에 의하면 2013년경 BC Hydro 사의 새로운 전력 구매가 이뤄질 예정

 

□ 캐나다 BC 주 풍력발전 비관론: 셰일가스(천연가스) 개발 및 정책 변화

 

 

 ○ 2012년 초 풍력협회는 2013년 중 풍력발전으로 생산된 전력 구매를 예상했으나, 6월 말 BC 주 수상은 LNG 터미널에 사용되는 천연가스를 청정에너지로 재정의함에 따라 추가 전력 수요 여부가 불투명해짐.

  - 주 수상 개정 발표 전까지 바이오매스, 바이오가스, 지열, 수력, 태양력, 조력, 파력 등이 청정에너지로 분류됐음.

 

 ○ BC 주는 2007년 청정에너지법(Clean Energy Act)을 통해 2016년까지 물의 양이 최저가 되는 해(critical water year)에도 필요한 전력을 주 정부 내에서 충당할 수 있도록 규정했음. 이 요구 조건을 충족하기 위해서는 공영기업인 BC Hydro 사가 수백만 달러에 이르는 개별 전력 공급자들과의 장기 전력 구매 계약을 체결하거나 새로운 발전소를 건설해야만 했음.

  - 하지만 2012년 초 BC 주의 청정에너지법이 개정됨. 개정된 청정에너지법에 의하면 물의 양이 평년(average water year)일 경우에만 필요한 전력 수요를 충당하면 되며, 그 외 부족한 전력은 수입을 통해 공급받게 될 예정임. 이에 따라 BC Hydro 사는 개별 전력 공급자들과의 추가 계약을 하지 않아도 됨.

  - 풍력 협회 관계자는 정부의 이러한 정책은 현 전력 수입가가 저렴하기 때문이지만 이러한 가격은 항상 유지되는 것이 아니며 상황에 따라 변동이 올 수 있음을 명심해야 한다고 지적함. 참고로 최근 석유 생산자협회(Canadian Association of Petroleum Producers)가 예측한 바에 의하면, 현재 북미 천연가스의 낮은 판매가로 인해 내년 이후 천연가스 생산량은 크게 줄어들 것이라고 언급함.

 

□ 캐나다 BC 주 풍력 발전 현황

 

 ○ EarthFirst Canada Inc.가 개발한 Dokie Wind 프로젝트는 48개 타워로 구성돼 있으며 2006년BC Hydro 사와 25년 전력 판매 계약을 맺음. 2008년 EarthFirst 사 파산 후 2009년 6월 Plutonic and General Electric 사가 인수해 운영 중임.

  - 2013년 1분기에 건설이 예정된 Dokie Wind 확장 프로젝트는 Alterra Power Corp(51%)와 GE Energy Financial Services(49%)가 공동 소유함.

 

Dokie Wind Farm(Fort St. John)과 확장 프로젝트(Dokie 2)

 

 ○ 한편, Plutonic and GE는 Dokie Wind Farm뿐만 아니라 Wartenbe산 인근에도 환경 허가증을 보유하고 있음. 2004년 BC 주에서 가장 유망한 풍력 발전 단지로 뽑힌 바 있는 이 지역은 9개의 산등성이에 약 200개 풍력타워 건설이 가능함. 이 사 관계자는 타당성(feasibility study) 조사 완료 후 BC Hydro 사와의 전력 구매 계약을 체결할 예정이라고 밝힘.

  - 올해 5월, Alterra Power Corp.는 LNG 터미널 인근 Kitimat 지역에 4곳의 풍력발전(wind farm) 단지를 구매함. 이 사에 의하면 향후 LNG 공장 완공 후 전력 공급이 주 목적이며 전체 생산 예상 전력은 1000㎿ 규모일 예정. 뿐만 아니라 이 회사는 북부 밴쿠버 아일랜드 지역 Knob Hill 인근에 99㎿ 규모의 풍력단지를 인수했음.

  - Aeolis Wind Power사는 BC 주 북동부 풍력단지에 장기간 리스(Lease) 계약을 보유. 현재 총 생산 용량 900㎿의 2개 단지(Thunder Mountain, Hackney Hills)를 개발 중에 있음.

  - Thunder Mountain 단지는 총 예상 생산 용량 300㎿로 2011년 Brookfield Renewable Power Inc. 사가 프로젝트 회사 지배권을 인수함. 2300㏊ 규모로 10개의 타워를 설치해 지난 6년간 풍력 관련 데이터를 수집해 왔음. 한편 Thunder Mountain 남쪽 방향으로도 개발이 진행 중이며 2개의 타워를 설치해 데이터를 수집 중. 이 지역 예상 가능 생산량은 마찬가지로 최대 300㎿임.

  - Hackney Hills 지역은 나무가 드물어 풍력 발전으로 좋은 지리적 이점을 보유하고 있음. 예상 가능 전력 생산 용량은 300㎿이며 BC Hydro 사가 셰일가스 혼리버 지역(Horn River Basin) 원활한 전력 공급을 위해 344㎞에 이르는 지역에 5억6000만 달러 규모 287㎸ Northeast 송전관 프로젝트를 건설하기로 한 바 있으며, 이 지역과 송전관 이동 경로는 매우 가까워질 전망. Northeast 송전관 프로젝트는 나나이모 소재 F &M Installations Ltd. 사가 수주를 받았으며, 2014년 완공을 목표로 하고 있음. 현재 도로 정리 등 Right-of-way clearing 작업이 진행 중이며 올해 중 공사가 시작될 예정임.

 

Northeast 송전관 프로젝트

자료원: BC Hydro

 

 ○ BC Hydro 사와의 구매 계약은 주로 20년 혹은 25년 단위가 대부분으로, 현재 BC Hydro 사와 구매 계약을 맺은 개별 전력 생산자 리스트와 개발 중인 프로젝트는 아래 표와 같음.

  - 주요 풍력 개발 업체는 Aeolis, Finavera Renewables, Thunder Mountain Wind, Naikun Wind Energy, Sea Breeze Power 등이 있음.

 

자료원: Canada Pacific Gateway

 

  - BC 주 내 풍력 발전 프로젝트는 진행 규모에 비해 관련 기기 생산산업은 취약해 대부분 수입에 의존하고 있음.

  - 주요 제조 업체에는 Endurance Wind Power 사(터빈), Exro Technologies(풍력 발전기), Quantum Wind Power(터빈) 등이 있음.

 

현 개발 중인 풍력 프로젝트

(단위: ㎿, GWh)

프로젝트명	지역	용량	에너지	개발업체	완공연도
Bullmoose Wind Project	Tumbler Ridge	60	158	Finavera Renewables Inc.	2014
Quality Wind	Tumbler Ridge	142	459	Capital Power	2013
Meikle Wind	Tumbler Ridge	117	362	Finavera Renewables Inc.	2013
Tumbler Ridge Wind	Tumbler Ridge	47	153	Finavera Renewables Inc.	2012
Cape Scott	Port Hardy	99	288	Sea Breeze Energy Inc. & IPC Inc	2012
Wildmare Wind	Chetwynd	77	224	Finavera Renewables Inc.	2012

자료원: BC Hydro

 

 ○ 주 정부 승인 기관은 BC Ministry of Energy and Mines, BC Ministry of Agriculture, Integrated Land Management Bureau(50㎿ 이하), BC Environmental Assessment Office(50㎿이상), BC Utilities Commission(공익사업의 경우)이 담당하고 있으며 50㎿ 이상 풍력 발전 시설의 경우 환경 평가 조사서 필요

  - 풍력 관련 특정한 가이드라인 존재하지 않으며 Case-by-case 리뷰를 통해 승인 여부 결정. 다만, 소음 공해는 50dBA 이하로 규정

 

□ 캐나다 주별 풍력 발전 현황 및 정책

 

 ○ 앨버타 주

 

 

  - 캐나다 내 유일하게 전력 시장에 규제가 없는 주임.

  - 2011년 기준, 891.3㎿의 풍력 발전소가 설치돼 있으며 2012년까지 1100㎿가 추가로 건설될 예정. 향후 몇 년간 전력 송전망 인프라 개선 계획을 실행할 예정

  - Alberta Energyand Utilities Board에서 승인 여부 결정. 개별 전력 생산자가 전력 개발 및 마케팅 담당하고 있음. 환경 평가 조사는 요구되지 않으나 토지 영향 보고서(Land Impact Assessment)는 Alberta Utilities Commission의 승인 필요

  - 풍력 관련 특정한 가이드라인 존재하지 않음. 소음 관련 40dBA 이하(밤), 50dBA 이하(낮)로 규정

 

 ○ 서스캐처원 주

 

 

  - 전체 전력 사용의 8.5%를 풍력 에너지로 충당하려는 목표를 세움.

  - 2011년 기준 198㎿의 풍력 발전소가 설치돼 있으며, 2017년까지 177㎿가 개발될 예정.

  - 주 정부 소유 SaskPower 사는 Green Options(GO) Partners Program을 통해 개별 전력 생산자로부터 전력을 구매하고 있음. 2011년 총 55㎿에 해당하는 7개의 프로젝트가 선정됐으나 아직 운영 시기는 확정되지 않음.

  - Saskatchewan Environment 에서 풍력 프로젝트 승인 여부 결정. 주 개발자는 SaskPower임.

  - 소음 규제 없으나 Case-by-case 리뷰를 통해 승인 여부 결정

 

 ○ 마니토바 주

 

 

  - 2016년까지 1천 ㎿의 풍력 발전소를 건설할 계획을 세웠으나 현실 가능성은 매우 낮은 것으로 나타남.

  - 현재 242㎿가 건설돼 있으며 향후 몇 년 동안 발주 계획 없음.

  - Manitoba Conservation에서 승인 여부 결정. Manitoba Hydro가 개발사임.

  - 환경 평가 조사 요구됨. Class 2(<100㎿), Class 3(>100㎿)

 

 ○ 온타리오 주

 

 

  - 2010년 장기 에너지 계획(Long Term Energy Plan: LTEP)을 발표. 2018년까지 1만700㎿의 재생 가능한 에너지 발전소(수력 제외)를 건설할 계획을 세웠으며 그 중 풍력 발전은 7500㎿를 차지할 전망

  - 2011년 주 정부는 2018년 1만700㎿ 달성을 목표로 2015년도 전력 발전 차액 지원 제도(Feed-in-Tariff: 생산된 전력의 구매 단가를 시장 전력 단가보다 높게 보장해 주는 제도로, 풍력의 경우 프로젝트에 사용되는 부품의 50% 이상이 온타리오산이어야 함)를 통해 모든 풍력 에너지를 조달받을 것이라고 발표함. 구매 가격은 ㎾h당 11.5센트가 될 전망

  - 2011년 기준 2천 ㎿가 건설됐으며 3600㎿가 예정 중임. 목표 달성을 위해 1천 ㎿가 추가 건설돼야 할 예정

  - 소음 규제: 40~51dBA 이하로 규정. 또한 풍력 발전 단지는 주거 지역으로부터 550m 이상 떨어져야 함.

 

 ○ 퀘벡 주

 

 

  - 2015년까지 4천 ㎿ 규모 풍력 에너지 개발을 목표로 함. 또한 신규로 1천 ㎿ 수력 발전 개발 시마다 100㎿ 풍력 발전을 건설할 예정

  - 2011년 총 1057㎿의 풍력 발전 시설 보유. 2015년까지 2천 ㎿가 건설될 예정. 2015년 풍력 발전 4천 ㎿ 목표량 달성을 위해서는 700㎿의 신규 건설 계약이 추가로 필요한 실정

  - 2012년 말 700㎿ 신규 건설 관련 제안 요청(request for proposals: RFP)이 발표될 예정

  - 시 정부마다 다르나 보통 주거 지역으로부터 500m 이상 떨어져야 함.

 

 ○ 뉴브런즈윅 주

 

 

  - 주 정부는 재생 가능한 에너지원을 사용한 발전량을 늘리겠다고 발표. 재생가능한자원규제법(Renewable Resources Regulation)에 따라 2016년까지 주영기업인 NB Power 사는 이러한 에너지원으로부터 생산된 전력의 10%를 구매 예정

  - 주 정부는 NB Power 사에 추가로 풍력 발전 300㎿ 확보를 요청해 놓은 상황임. 에너지 위원회(Energy Commission)가 작성한 10년 개발 계획안에 의하면 주 정부 내 소규모 원주민(First Nations) 프로젝트를 많이 유치하기를 추천

  - 현재 294㎿의 풍력 발전소가 건설돼 있으며, 2012년 말까지 소규모 원주민 프로젝트 100㎿가 추가로 건설될 예정

 

 ○ 노바스코시아 주

 

 

  - 재생에너지 의무 할당제(Renewable Energy Standard: RES)가 주 정부에 의해 운영. 주 정부 전체 전력의 25%는 재생에너지원으로 충당해야 함.(2001년 이후 건설된 것에 한함.) 2020년까지는 전체 전력의 40%를 채워야 함.

  - 온타리오 주와 마찬가지로 전력 발전 차액 지원 제도를 지원하고 있으며 풍력 발전은 50㎾ 이하의 경우 ㎾h당 49.9센트를, 50㎾ 이상의 경우 ㎾h당 13.1센트를 지원함.

  - 2011년 기준 285.6㎿의 풍력 발전소가 건설돼 있으며, 2015년까지 최소 600GWh의 전력을 상업 규모(industrial size) 재생에너지 발전 시설로부터 공급받을 계획

  - 2015년까지 100㎿의 풍력 발전이 건설될 예정이며 2012년 말 개별 전력 생산자가 생산한 신규 전력에 대한 주 정부의 구매 발표가 있을 예정

  - Department of Natural Resources and Ministry of Environment 에서 승인 결정. 2㎿이상 시 환경 평가 조사 요구됨.

  - 풍력 관련 특정한 가이드라인 존재하지 않으며 Case-by-case 리뷰를 통해 승인 여부 결정

  - 소음공해: 50dBA 이하(밤), 60dBA 이하(낮)로 규정

 

 ○ 프린스 에드워드 아일랜드 주

 

 

  - 2013년까지 500㎿의 풍력발전시설을 설치할 것을 목표로 하나 실현 가능성 낮음.

  - 주 정부의 신규 전력 구매의사 없음.

  - Ministry of Communities, Cultural Affairs and Labour에서 승인 담당

  - 풍력 설비는 주변 건물보다 3배 이상 터빈의 높이가 높아야 함.

  - Case에 따라 환경 평가 조사 유무가 다름.

 

 ○ 뉴펀들랜드 주

  - 80㎿의 풍력 에너지 개발을 목표로 함.

  - Ministry of Environment And Conservation에서 승인 담당

  - 별다른 소음 규제 없음.

  - Case에 따라 환경 평가 조사 유무가 다름.

 

□ 시사점

 

 ○ BC 주에서는 올 초 LNG 터미널 전력 공급용으로 인근 지역에 풍력발전시설을 건설하고자 토지를 매입하는 기업의 움직임이 있었음. 하지만 6월 말 주 수상이 LNG 터미널에 사용될 천연가스를 청정에너지로 인정하겠다는 발표에 따라 풍력단지를 개발해도 터미널에 공급할 수 있을지를 판단하기 어려워짐.

 

 ○ 한편, LNG 터미널 운영을 천연가스에 의존할 경우 온실가스 감축 노력에 부정적으로 작용할 수 있음. 또한 향후 전력 수요 40% 증가가 예상돼 전력원을 천연가스에만 의존하기에는 어려운 상황. 향후 천연가스 가격변동 요인도 있기 때문에 전력원 공급 안정성 측면도 고려돼야 할 점임.

 

 ○ BC 주 풍력 협회는 2013년경 BC 주가 전력 계약을 맺으리라고 예측한 바 있으나 이는 주 수상의 천연가스 클린에너지 포함 발표 전으로, 이와 관련해 내년 초 정부의 청정에너지 관련 동향을 주시해야 할 필요가 있음.

  - 캐나다 전체 지역으로 봤을 때 풍력 사업은 지속적으로 발전 예상되나 BC 주는 아직 불투명

  - 풍력 협회 담당자는 2013년을 중요한 분기점으로 보고 있음. 풍력 관련 전력 구매 계약이 체결될 경우 BC 주 내 풍력산업은 점차 활기를 띨 것이나 그렇지 않을 경우 상당수 개발 업체가 BC 주를 떠나 다른 주로 이동할 것으로 예측됨.

 

 ○ 한편, BC 주 내 풍력 발전의 성공 여부를 떠나 증가하는 전력 수요 관련 인프라에 대한 투자 증가가 전망되므로 우리 기업의 관련 설비 진출이 기대됨.

 

주요 전력 기자재 수입 현황

            (단위: 천 달러)

품목명(HS 코드)	2009		2010		2011
	전체 수입	한국산	전체 수입	한국산	전체 수입	한국산 수입
전력선(8544)	2,213,621	10,776	2,998,526	5,963	3,667,119	(13위)13,176
스틸폴(730890)	338,642	11,449	480,213	13,067	664,687	(3위)20,961
베어링(848210)	243,423	17,782	298,654	26,016	355,409	(4위)26,946
컨버터 인덕터 부품(850490)	153,607	9,312	153,814	7,549	176,365	(9위)3,512
플랜지(730721)	23,362	255	27,594	286	39,035	2,377

자료원: 캐나다 통계청

 

 ○ 전력선의 주요 수요처는 주 정부 소유의 전력 회사가 대부분으로, 각 업체의 벤더 등록이 필수임. 그 외에 케이블 전문 유통업체에 납품하는 방법이 있으며, 지역별 전문 판매 에이전트를 두는 방법도 있음.

  - 5~345㎸ 전력선, 스페셜 케이블 등을 취급하는 BC 주 소재 E사에 의하면, 다수의 업체가 현지 내 에이전트를 통해 미국 및 유럽산을 공급받고 있으며 인증 미비로 아시아 제품을 취급해 본 경험이 많지는 않다고 함. 이 제품 캐나다 수출 시 CSA 인증이 요구됨.

 

 ○ 한편, 캐나다에서 가장 많이 유통되는 플랜지 제품에는 CCTF Corp., Franklin 사 등이 있으며, 캐나다 현지 제조보다는 수입에 의존하고 있음. 한국산은 품질 면에서 인정받아 반응이 긍정적이며 인지도가 높은 편임. 또한 다수의 바이어가 한국 업체와 이미 거래 중인 것으로 확인됨.

  - 피팅과 플랜지를 취급하는 W사는 압력이 들어가는 이 제품의 경우 특히 CRN 인증이 필수이기 때문에 캐나다 진출 희망기업에 이 인증을 갖출 것을 강조함.

 

 

자료원: Canada Pacific Gateway, 각 주 정부 홈페이지, 캐나다 통계청, BC Hydro, the Globe and Mail, Vancouver Sun, 바이어 인터뷰, KOTRA 밴쿠버 무역관 보유 자료 종합