스위스, 기계산업 탐방시리즈(상)

- 수출의 주력산업이자, 최대 고용창출부문 -

 

 

 

스위스 기계산업은 총 생산의 80%을 수출하며, 수출규모는 연간 약 800억 프랑으로, 스위스 수출의 약 40%를 담당하는 중추산업임. 또한 스위스 기계는 꼼꼼하게 마무리하고, 정밀함을 무기로 세계 수위의 점유율을 가진 분야가 많음. 이에 우리 기업들이 스위스 기계시장을 조망해 향후 유럽시장 개척에 참고하기 위해 상, 중, 하 3회로 나누어 게재함.

 

□ 스위스 기계산업, 전체 수출의 40% 차지

 

 ○ 스위스 기계산업은 스위스 경제의 핵심산업으로 35만 명이 종사하는 최대 고용산업으로 연간 CHF 800억을 수출하며 스위스 수출의 40%를 책임지고 있음.

 

 ○ 스위스 기계분야는 생산품의 약 80%를 수출해 수출을 견인하며, 2008년 기준 GDP의 약 20%, 부가가치의 9.8%를 차지

 

스위스 수출 산업별 비중(2008년)

자료원 : 스위스 관세청

 

□ 전문화를 통한 틈새시장공략, 성공의 열쇠로 작용

 

 ○ 스위스 기계분야는 기계, 금속가공, 전자, 정밀기기로 나뉘며, 일반기계가 차지하는 비중이 가장 크고, 전자, 정밀기기, 금속가공은 비슷한 규모임. 오늘날 스위스 기계산업분야는 첨단기술을 가미해 가정용품은 물론 건강, 안전용품, 영양 등 바이오산업에 이르는 다양한 분야와 연계돼 있음.

 

 ○ 스위스 금속 및 기계산업 또한 오래전부터 글로벌화의 압력을 받으며, 역동적인 세계경제의 변화에 둔감하다가 최근들어 산업구조조정을 단행해옴. 이 일환으로 공장은 인건비가 저렴한 입지를 찾아 동구권, 중국 등 해외 이전을 추구하는 곳이 늘고 있으며, 스위스 자체에 남아 있는 경우, 고부가가치산업분야에 주력함.

 

 ○ 금속 및 기계의 세부 산업분야에서 많은 스위스 기업들이 틈새시장에 공략 및 주력해 세계시장을 석권 중임.

  - 스위스 기계기업은 매출의 80%를 수출을 통해 거둬들임.

  - 스위스 금속산업은 원자재의 해외 의존도가 높아, 국제 경기변화에 민감하게 반응하는 반면, 기계산업은 환율변동, 판매수량에 크게 영향을 받지 않음. 그 이유는 성공적인 틈새시장 및 고부가가치 제품 생산 주력임.

 

스위스 부가가치 품목별 비중(2008년)

자료원 : BAK Basel Economics

 

 ○ 2007년 기준 세계 10대 기계수출국가는 아래와 같으며, 세계 수출비중에서 독일은 19.0%, 한국은 2.8%로 9위를 차지했으며, 스위스는 2.4로 10위를 기록함.

 

세계 10대 기계산업 수출국가

순위	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
비중	19.0%	11.9%	10.9%	9.2%	7.2%	4.6%	4.2%	3.3%	2.7%	2.5%	2.4%
국가	독일	미국	일본	이탈리아	중국	프랑스	영국	네덜란드	한국	벨기에	스위스

자료원 : 독일 기계협회(VDMA) 2007년 기준

 

□ 제지가공, 기계부품, 인쇄, 섬유기계분야에서 우위를 보이는 스위스 기계

 

 ○ 독일 기계협회(VDMA)에서 조사한 기계분야별 세계 각국의 경쟁력 현황에 따르면, 10개 분야에서 스위스는 모두 포함돼 있으며, 특히 제지가공, 기계부품, 인쇄, 섬유부문에서 경쟁력을 보유함.

 

분야별 스위스 기계산업의 경쟁우위

분야	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
제지가공	독일	스위스	이탈리아	프랑스	미국	중국	일본	네덜란드	영국	스페인
기계부품	일본	독일	대만	스위스	이탈리아	미국	한국	중국	벨기에	영국
인쇄	독일	일본	미국	네덜란드	스위스	프랑스	이탈리아	오스트리아	중국	벨기에
섬유	독일	일본	이탈리아	중국	스위스	프랑스	미국	대만	한국	체코
터빈	미국	독일	영국	일본	이탈리아	스위스	프랑스	멕시코	네덜란드	중국
저울	독일	중국	영국	일본	미국	스위스	덴마크	이탈리아	프랑스	벨기에
포장	독일	이탈리아	미국	스웨덴	프랑스	스위스	네덜란드	일본	스페인	중국
식품	독일	이탈리아	네덜란드	미국	프랑스	덴마크	스위스	영국	중국	오스트리아
정밀부품	독일	일본	중국	이탈리아	한국	미국	네덜란드	스위스	벨기에	오스트리아
진공	독일	이탈리아	미국	일본	프랑스	중국	영국	벨기에	스위스	네덜란드

자료원 : 독일 기계협회(VDMA) 2007년 기준

 

□ 정밀기기, 전기전자기계 수출 증가추세

 

 ○ 스위스 기계산업 부문 중 가장 많은 비중을 차지하는 일반기계는 변동이 0.1% 감소로 미미하지만, 정밀기기 및 전기전자기계는 각각 6.8%, 6.2% 증가해 스위스 기업들이 고부가가치로 주력부분을 옮겨가고 있음을 알 수 있음.

 

스위스 기계산업 부문별 수출 추이

(단위 : CHF 백만, %)

수출	2004	2005	2006	2007	2008
철강/금속	11,066.2	11,600.7	13,422.6	15,481.3	15,276.6
일반 및 운송기계	28,401.9	27,671.5	32,140.1	35,950.6	36,391.2
전기전자기계	9,453.4	10,632.2	11,402.6	12,717.5	13,508.9
정밀기계	10,135.3	11,426.5	12,876.3	13,959.8	14,909.6
합계	59,056.9	61,330.9	69,841.5	78,109.3	80,086.3
총수출 중 비중	41.7	40.5	39.4	39.6	38.7

 

 

 자료원 : 스위스기계공업협회(Swissmem)