스위스, 기계산업 탐방시리즈(하)

-스위스 대표적인 기계분야 기업들

 

 

 

□ 기계부문 순위 상위 30대 기업 중 솔라시스템 업체 진입 주목

 

 Ο 스위스 최대경제지인 Handelszeitung에서 조사한 바에 따르면, 2009년 기준 스위스 기계산업 분야 30대 기업을 부문별로 보면, 일반기계가 7개로 가장 많았고, 이어 기계부품(6), 산업용기기, 오토메이션(4), 섬유(4) 순을 기록함

 

 Ο 30대 기계부문 기업 중 매출액이 감소한 경우는 모두 7개사로 약 23%를 차지하여 글로벌 경기불황의 영향을 스위스 기계산업에서 받을 것을 알 수 있음. 매출액이 두자릿수 이상 감소한 회사는 Rieter Holding(섬유기계, -20.0%), Schweiter Technologies AG(섬유기계, -27.4%)로 특히 섬유부문의 타격이 심했음. 그 외 실적이 감소한 주요 회사는 Bobst SA(포장기계, -6.3%), Tornos AG(spindle, -7.9%) 등임.

 

 Ο 한편, 영업실적이 향상된 경우는 모두 15개사로 약 50%를 차지함. 매출액이 두자릿수 이상 상승한 회사는 Meyer Burger(솔라시스템, 118.9%), StarragHeckert(밀링머신, 25.7%), MAN Turbo AG(터빈, 18.3%) 등으로 나타남. 태양전지 패널 등 솔라시스템을 생산하는 Meyer Burger는 수요가 급격히 늘어나 신재생에너지에 대한 뜨거운 관심을 반영함.

 

 

 Ο 30대 기업 중 스위스 재계서열 5위인 ABB Ltd가 압도적인 차이를 보이며 기계부문 수위를 차지함.

  - 아세아 브라운 보베리(ABB : Asea Brown Boveri Ltd.) 그룹은 1988년 스웨덴의 ASEA사와 스위스의 Brown Boveri가 합작한 회사로, 전 세계 에너지 엔지니어링과 기술분야의 선두주자임. 100여 국의 1000여 현지 법인회사에서 12만 명 이상의 전문 인력이 근무함.

 

   - 2008년 매출액은 371억 프랑이며, 수익성 측면에서도 1300만 프랑으로 기계부문 2위를  달성하였음. 최근 들어 지능형전력망(smart Grid)시장에서 두각을 나타내며, 전력용 반도체시장을 지배하고 있음.

 

 Ο 2위는 승강기 제조업체인 Schindler였음. Schindler사는 1874년에 설립됐으며, 에스컬레이터 부문은 세계 최대, 엘리베이터는 미국 OTIS에 이어 세계 2위 업체임.

 

스위스 기계산업 30대 기업(매출액 순위)

                                                           (단위 : CHF 백만, %)

순위	회사명	주요 품목	홈페이지	매출액	종업원 수
1	ABB	플랜트	www.abb.ch	37,181	120,000
2	Schindler	승강기	www.schindler.com	14,027	45,063
3	Liebherr	건설기자재	www.liebherr.com	13,300
4	Georg Fischer	automotive	www.piping.georgfischer.ch	4,465	14,326
5	Sulzer	펌프	www.sulzer.com	3,713	12,726
6	Rieter	섬유기기	www.rieter.com	3,142	14,183
7	Bucher	유압부품	www.bucherind.com	2,788	8,373
8	Buehler	농업용 플랜트	www.buhlergroup.com	1,893	7,661
9	Bobst	포장기기	www.bobst.com	1,633	5,939
10	Ruag	항공, 군수	www.ruag.com	1,537	6,687
11	Trumpf	레이저가공	www.ch.trumpf.com	850
12	Von Roll	전기	www.vonroll.ch	710	3,448
13	MAN Turbo	터빈, 컴프레서	www.manturbo.com	673	767
14	Pilatus	항공	www.pilatus-aircraft.com	661	1,363
15	Walter Reist	인쇄기기	www.walter-reist-holding.ch	590
16	Wifag	인쇄기기	www.wifag.ch	480	640
17	Meyer Burger	솔라시스템	www.meyerburger.ch	455	630
18	Burckhardt compression	컴프레서	www.burckhardtcompression.com	424	916
19	Komax	automation	www.komax.ch	341	1,138
20	StarragHeckert	밀링머신	www.starragheckert.com	306	782
21	Gallus Ferd	인쇄기기	www.gallus-group.com	290
22	Mikron	automation	www.mikron.com	264	1,126
23	Tornos	spindle	www.tornos.com	262
24	Jakob Mueller	리본,자수기	www.mueller-frick.com	260	650
25	Schlatter Industries	용접 플랜트	www.schlattergroup.com	247	535
26	Haelg	건물자동화	www.haelg.ch	219	635
27	Benninger	섬유기계	www.benningergroup.com	200
28	Soudronic	캔 포장기	www.soudronic.com	180	450
29	Schweiter Technologies	섬유기계	www.schweiter.ch	158	510
30	Waertsillae	선박용 엔진	www.wartsila.com	130	450

자료원 : Top 2009 연차보고서

 

□ 스위스 기계부문 수익성 컴프레서 업체 Burckhardt가 수위 차지

 

 Ο 기계부문 중 수익성을 나타내는 세전 이익 크기로는 Burckhardt compression이 2220만 프랑으로 1위를 차지했고, 2위는 1300만 프랑의 이익을 낳은 ABB를 기록함.

 

 Ο 분야별로는 일반기계(4), 기계부품(3), 산업용기기, 오토메이션(3), 항공군수(2) 등이 상위 15대 기업부문에 들었으며 매출액 실적과 연동되는 양상을 띰.

 

 Ο 전년대비 증감을 보면 대부분 근소한 변화에 머물렀으나 Maag Pump, StarragHeckert는 수출호조에 힘입어 각각 190%, 122%의 성장을 보임. 반면 수익실적이 전년 대비 감소한 회사로는 Komax(automation), Bobst(포장기기)가 각각 26%, 48%만큼 감소함.

 

스위스 기계분야 수익 상위 15대 기업

                                                                                                                (단위 : CHF 백만)

순위	회사명	주요 품목	2008	2007
1	Burckhardt compression	컴프레서	22.2	24.4
2	ABB	플랜트, 오토매이션	13.0	13.8
3	Sulzer	펌프	12.8	11.1
4	Meyer Burger	솔라시스템	12.6	12.0
5	Maag Pump	펌프	11.4	6.0
6	StarragHeckert	밀링머신	11.4	9.3
7	Komax	automation	9.1	12.4
8	Bucher	기계부품	8.8	9.3
9	Buehler	농업용 플랜트	8.3	7.8
10	Pilatus	항공	8.3	9.0
11	Von Roll	전기	7.0	6.7
12	Schindler	승강기	6.3	6.0
13	Bobst	포장기기	5.2	10.1
14	Schlatter Industries	용접 플랜트	4.1	5.1
15	Ruag	항공, 군수	3.7	5.4

자료원 : Top 2009 연차보고서

 

□ 스위스 기계부문 투자액, ABB가 11억7100만 프랑 투자로 최고

 

 Ο 기업별 투자액 크기로는 ABB가 11억7100만 프랑으로 1위를 차지했고, 2위는 5억200만 프랑을 투자한 Schindler가 기록함.

 

 Ο 분야별로는 산업용기기, 오토메이션(3), 항공군수(2) 등이 투자액 상위 10대 기업부문에 들었으며 Bobst는 매출액 실적이 -48% 악화됐음에도 투자를 124%로 늘려 주목됨. ABB는 판매실적 양호에 힘입어 투자액은 253백만 프랑만큼 늘어난 11억7100만 프랑으로 127% 투자를 늘임. 이 수치는 상위 2~8위까지 투자액 누계치 11억7200만 프랑에 육박하는 금액임.

 

 

스위스 기계분야 투자액 상위 10대 기업

                                                                (단위 : CHF 백만)

순위	회사명	주요 품목	2008	2007
1	ABB	플랜트, 오토매이션	1,171.5	918.0
2	Schindler	엘리베이터	502.0	741.0
3	Georg Fischer	automotive	243.0	217.0
4	Bucher	기계부품	129.5	128.4
5	Sulzer	펌프	116.0	134.8
6	Buehler	농업용 플랜트	73.3	60.1
7	Ruag	항공, 군수	69.0	66.0
8	Bobst	포장기기	40.2	32.2
9	Pilatus	항공	23.0	35.0
10	Schlatter Industries	용접 플랜트	10.3	4.8

자료원 : Top 2009 연차보고서

 

□ 시사점

 

 Ο 스위스 최대 산업인 기계산업에 대한 한국 중소기업의 부품 및 소재의 시장개척을 위한 전략 수립을 위해 기계산업 현황을 세 차례에 걸쳐 살펴보았으며, 주요 기계기업의 동향분석, Supply Chain 분석을 통한 Outsourcing 대상 부품 및 소재 파악 등을 테마로 후속 게재예정인 바 스위스시장 진출관련 국내기업은 문의하시기 바람

 

 

자료원 : 스위스 기계공업협회 연차보고서, Handelszeiting Top 2009보고서, 취리히KBC자료 등