캐나다, 에너지 개발장비 및 서비스 시장
 

보고일자 : 2007.8.28.

 고성민 밴쿠버무역관  

smko@kotrayvr.com

 

 

□ 개요

 

 ○ 캐나다는 세계 7위의 원유생산국으로 2004년 중 262만bpd(barrel per day)의 원유를 생산했으며, 최근의 60달러에 달하는 고유가로 인해 캐나 석유업체는 시설확충과 채굴 활동을 지속하고 있어 향후 2015년까지 연평균 3.0% 증가해 362만bpd에 달할 것으로 캐나다 석유생산자협회(CAPP)가 전망하고 있음.
 

 ○ 이에 따라 관련 에너지 장비와 서비스 시장이 최근 5년간 연평균 6% 내외의 성장을 나타냈으며, 향후에도 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망됨.

 

 ○ 에너지 장비 및 서비스 시장은 에너지(주로 오일 및 가스) 생산과 관련된 시추장비·채굴장비 등의 장비부문과 시추, 오일 및 가스 매장량 평가, 컨설팅 제공 등 서비스 부문으로 나눌 수 있음.

 

 □ 캐나다 에너지 생산현황
 

 ○ 캐나다의 석유보유량은 오일샌드 형태의 오일을 제외할 경우 약 47억 배럴로 세계 22위를 기록하고 있으나 오일샌드를 포함할 경우 Orinoco 지역에 2700억 배럴의 오일샌드를 보유하고 있는 베네수엘라(약 3500억 배럴), 사우디아라비아(2643억 배럴)에 이어 1788억 배럴로 세계 3위를 기록하고 있음.

 

 ○ 캐나다는 세계 7위의 원유생산국이자 2004년 중 262만bpd(barrel per day)의 원유를 생산했으며, 최근의 60달러에 달하는 고유가로 인해 캐나다 석유업체는 시설확충 및 채굴 활동을 지속하고 있어 향후 2015년까지 연평균 3.0% 증가해 362만bpd에 달할 것으로 캐나다 석유생산자협회가 전망하고 있음.

 

 ○ 한편, 캐나다의 천연가스 가채 매장량은 현재 81만8000억 ft³로 추정되고 있고 그 약 86%가 앨버타주에 매장됐으며, 생산량은 1986년에는 171억㎥로 미국에 이어 세계 3번째의 생산국임. 현재 극북(極北)지역에서 신규 가스전의 탐사활동이 활발하게 이뤄지고 있고, 북극권 보훠트해, 멕켄지 삼각지역이 가장 유망시 되고 있음.
 

최근 3년간 캐나다의 원유 및 천연가스 생산 현황

구분	단위	2003년	2004년	2005년
정유(Conventional Oil)	천배럴/일	1,460	1,406	1,363
채유(Mining)	천배럴/일	429	462	383
역청(오일샌드, Bitumen)	천배럴/일	349	386	609
펜탄응축물(Pentanes Plus)	천배럴/일	158	156	155
합계(Crude Oil & Equivalents)	천배럴/일	2,396	2,411	2,510
천연가스	십억ft³/일	16.9	17	17.1

             자료원 : 캐나다 석유산업협회
 

캐나다의 원유 생산추이 및 전망

(단위 : 천bpd)

구 분	2003년	2004년	2005년	2006년	2010년	2015년
총생산	2,481	2,624	2,616	2,860	3,221	3,616
Oil Sands	862	1,036	1,101	1,334	2,006	2,582
서부유전	1,284	1,258	1,225	1,181	985	754
동부유전	335	330	290	345	230	280

             자료원 : Canadian Association of Petroleum Producers : CAPP

 

□ 에너지 장비와 서비스의 시장현황 및 구조

 

 ○ 캐나다의 에너지 장비 및 서비스시장은 최근 몇 년간 계속된 고유가와 오일샌드 개발붐으로 인해 높은 성장세를 보여 왔으며, 고유가세가 지속됨에 따라 이러한 성장세는 추후 몇 년간 지속될 것으로 전망됨.

 

 ○ 에너지 장비와 서비스 시장규모는 2005년에 215억 달러로 2005년에는 전년 대비 약 8%의 성장률을 나타냈으며, 2001년부터 2005년 기간 동안의 평균 성장률은 약 6%에 달함.

 

 ○ 부분별 시장비중을 살펴보면 에너지 서비스 부문이 전체의 73.2%으로 관련장비 부문의 26.8%보다 그 비중이 큼을 확인할 수 있음.

  - 하지만 캐나다 에너지 장비부문의 비중은 세계 평균인 21.3%보다 높은 것으로 조사돼 관련 장비 투자가 활성화되고 있음을 알 수 있음.

 

2001~05년도 에너지 장비 및 서비스 시장규모

연도	US $	Canadian $	연평균 성장률
2001년	170억	206억	-
2002년	177억	215억	4.00
2003년	187억	227억	5.70
2004년	199억	241억	6.30
2005년	215억	260억	8.00
2001~05년 기간 중 연평균 성장률			6.0

       자료원 : Datamonitor

 

 ○ 시장전문조시기관의 Datamonitor에 따르면 캐나다 에너지 장비 및 서비스 시장은 2005년의 8% 성장을 기점으로 2006년 이후 점차 하락세를 나타낼 것으로 전망했으나 여전히 2006년부터 2010년 중 연평균 3.2%를 기록해 2010년 말에는 252억 달러에 이를 것으로 예상돼 여전히 매력적인 시장이며 아울러 예상 잠재지역에서의 추가 채굴활동와 국제 원유가격 변동에 따라 다소 조정이 예상됨.
 

캐나다 에너지 장비 및 서비스 시장 예상 (2005~10년)

연도	US $	Canadian $	연평균 성장률(%)
2005	215억	260억	8.00
2006	225억	272억	4.50
2007	231억	280억	2.70
2008	237억	288억	2.80
2009	243억	294억	2.40
2010	252억	305억	3.60
2005~10년 기간 중 연평균 성장률			3.2

        자료원 : Datamonitor

 

□ 주요 경쟁동향

 

 ○ 캐나다 에너지 장비 및 서비스 시장은 Baker Hughes, Schlumberger Inc, Halliburton, Precision Drilling Corporation, BJ Services 등과 같은 주로 미국과 캐나다계 회사가 시장을 선도하고 있으며, 관련 시장확대에 따라 시장에서 차지하는 비중이 점차 확대되고 있음.

 

 ○ 최근 오일샌드 등 에너지 개발이 본격화되면서 환경오염에 대한 우려가 점차 확산되고 있으며, 일부지역의 경우 그 정도가 점차 심각해지고 있어 향후 에너지를 개발하는데 드는 환경비용을 줄일 수 있는 대체에너지 산업 및 환경오염 처리산업이 더욱 활기를 띨 것으로 전망됨.

 

  ○ 또한 알버타 정부를 비롯한 캐나다 정부의 신기술을 이용한 에너지 개발에 대해 인센티브 제공· 세제혜택 등의 방법을 통해 촉진하고 있어 향후 관련 수요가 확대될 것으로 전망됨.

 

□ 시사점

 

 ○ 캐나다와 같은 선진국의 에너지 장비 및 서비스 시장은 그동안 우리 기업에 있어 불모지와 같은 시장이었음. 최근 들어 에너지 관련 장비를 중심으로 우리 기업들의 진출이 확대되고 있으나, 여전히 이익률이 높지만 기술장벽이 높은 에너지 서비스 시장에서의 우리 기업의 진출은 미미하다 할 수 있음.

 

 ○ 최근 들어 에너지 개발과 관련된 환경오염 문제가 국가이슈로 부상하면서 관련 처리 기술을 가진 우리 기업에 새로운 기회로 작용할 것으로 전망되어 관련 기업의 관심이 요구됨.

 

 

자료원 : 캐나다 석유생산자협회 (CAPP), Datamonitor, 알버타 경제개발부, 무역관 보유자료 종합