사우디, 의약품·의료기 공공조달 국영기업 설립, 유통시장 지각변동 예고

- 공공부문 조달 전담 국영기업 설립 –

- 6000개 의약품 가격인하 조치 -

 

보고일자 : 2007.10.27.

권용석 리야드무역관

kotrariy@kotra.org.sa

 

 

□ 정보 요약

 

 ○ 사우디 정부는 공공병원에 의약품 및 의료기기 납품을 전담할 국영기업(National Company for Unified Purchase of Medicines and Medical Appliances)을 연내 설립할 예정

  - 자본금 5억3300만 달러의 주식회사 형태로 설립, 2010년에 30% 지분을 기업공개(IPO)할 예정

  - 국영기업은 2006년 말 기준 정부가 운영하는 218개 공공병원과 1905개 보건소에서 구매하는 모든 의약품 및 의료기기의 공급을 독점예정

  - 현재 의약품시장의 약 50%를 점유하고 있는 10대 기업은 국영기업 설립 발기인에서 배제

 

 ○ 국영기업 설립배경

  - 최근 사우디 의약품 가격의 급격한 상승에 따라 사우디를 비롯한 GCC국가 정부가 의약품 가격에 대한 적극적인 통제조치 강화

  - 공공병원에 사용하는 모든 의약품 공급을 전담하는 기업 설립을 통해 의약품 가격을 조정코자 하는 것이 주요한 국영기업 설립배경임.

  - 사우디 의약품 가격은 세계적으로 매우 높은 수준임. 예를 들면, 세계적으로 유명한 위장약인 GlaxoSmithKline사의 잔탁(Zantac)의 소매가격의 경우 인도는 1.87달러/pack인데 비해 사우디는 10배가 높은 18.05달러/pack 수준임.

  - 이와 같이 가격이 높은 이유가 수입 및 유통과정에서의 발생한 것으로 이에 대한 통제 조정이 필요한 상황으로 최근 사우디 정부는 6000개 이상의 의약품 가격을 인하시킨 바 있음.

 

□ 시장에 미치는 영향 분석

 

 ○ 의약품 및 의료기기 유통구조 큰 폭 변화 예상

  - 신설 국영기업이 공공부문 의약품 및 의료기기 공급을 전담하게 됨에 따라 사우디 의약품 및 의료기기 시장의 가장 큰 공급업체로 부상 예정

  - 현재 의약품 수입 시장의 약 50%를 차지하고 있는 Banaja Saudi Import Company 등 10개 수입유통업체의 점유부문을 상당량 흡수할 전망이며, 주요 수입유통업체는 다음과 같음.

   . Banaja Saudi Import Company

   . Salehiya Establishment

   . Ahmed & Naghi Sons Company

   . Al Haya Medical Company (AMCO)

   . SITCO Pharma

   . Bassam Trading Establishment

   . Adulraham GTB Company

   . Al Alameya Pharmaceutical

  - 새로운 독점기업의 출현에 따라 공공병원 의약품 및 기자재 입찰의 35%를 담당했던 개인기업의 실질적인 손실 초래 전망되며, 개인 수입업체들의 우려가 증폭되고 있음.

 

 ○ 의약품 가격 거품 빠져 실소비자에 저렴하게 공급예상

  - 정부조달 독점기업 출연은 의약품 가격을 인하해 소비자에게 저렴한 가격으로 공급가능

  - 의약품 및 의료기기 부문은 정부 부문이 약 65%의 비중을 차지하고 있어 정부조달 독점기업의 출연은 민간부문의 의약품 및 의료기기 시장가격에도 큰 영향을 미칠 것으로 전망

 

□ 사우디 의약품 시장 동향

 

 ○ 사우디의 연간 의약품 시장규모는 약 11억5000만 달러로서 GDP에서 차지하는 비중은 약 0.4% 정도로서 수입제품이 약 85%를 차지하고 있고, 국내 27개의 제약 공장에서 연간 1억8000만 달러의 의약품을 생산.

 

 ○ 처방 의약품(Prescription drugs)이 전체 소비의 90%를 차지하고 있으며, 의사의 처방전 없이 구입할 수 있는 일반의약품(OTC)이 10%를 차지하고 있음. 브랜드 의약품이 시장의 약 90% 이상을 차지

 

 ○ 수입의약품의 약 35%는 정부가 구매하고 있고, 나머지는 민간 수입업자가 수입하고 있음. 약 40개의 수입 에이전트가 외국의 제약회사로부터 수입하고 있으며, 수입 에이전트가 수입하는 의약품은 주로 민간병원 또는 개인클리닉, 약국 등으로 공급되고 있음.

 

사우디아라비아 의약품시장 규모 및 전망

            (단위 : US$ 백만)

	2005	2006e	2007f	2008f	2009f	2010f	2011f
의약품 소비지출	1,142	1,327	1,488	1,569	1,743	1,901	2,263
의약품 수입	990	1,015	1,040	1,092	1,147	1,204	1,264
의약품 수출	120	120	123	148	177	213	255

     자료 : BMI

     주 : e/f = estimate/forecast.

 

 ○ 사우디에는 9개의 제약회사가 27개 공장에서 의약품을 생산하고 있고, 유럽과 미국 등 선진국 의약품이 대부분 수입되고 있어 치열한 경쟁을 벌이고 있음.

 

 ○ 주요 국내 제약회사로는 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation(Spimaco), Tabuk, Al-Jazeera, Dar Al-Dawa와 Riyad Pharma 등이 있는데 이 중 Spimaco가 가장 큰 제약회사이며, 다국적 기업으로 GlaxoSmithKline(GSK), Pfizer, Sankyo and Yamanouch 등이 의약품을 생산하고 있음.

 

사우디 10대 의약품 업체현황(2006년)

(단위 : US$ 백만, %)

순위	회사명	투자국가	매출액	매출증가율	시장점유율
1	GlaxoSmithKline	UK	150.7	11.8	10.3
2	SPIMACO	Saudi Arabia	108.5	11.8	7.4
3	Pfizer	US	94.7	9.1	6.5
4	TABUK	Saudi Arabia	53.9	13.9	3.7
5	Novartis	Switzerland	53.6	0.7	3.7
6	AstraZeneca	Sweden	49.9	14.5	3.4
7	Julphar	UAE	47.2	5.2	3.2
8	Janssen	US	43.7	0.5	3.0
9	Abbott	US	41.1	11.6	2.8
10	MSD	US	38.4	-4.6	2.6

     자료 : IMS 2007

 

 ○ 사우디 의약품시장에서의 2006년 상품별 판매현황을 보면 다국적기업 GSK사의 항생제 Augmentin이 2880만 달러 판매로 전체 의약품 판매의 2.0%를 차지했고, Pfizer의 발기촉진제 Viagra의 판매가 2430만 달러로 2.6%의 시장점유율을 기록함.

  - 업체별로는 판매액 상위 10대 품목 중 GSK사와 Pfizer 제품이 각각 3개를 차지.

 

사우디 의약품 10대 매출상위 상품

                                                                                    (단위 : US$ 백만, %)

순위	상품	회사명	매출액	매출증가율	시장점유율
1	Augmentin	GlaxoSmithKline	28.8	9.3	2.0
2	Viagra	Pfizer	24.3	52.2	1.7
3	Snafi	SPIMACO	15.7	3.6	1.7
4	Lipitor	Pfizer	14.1	-18.4	1.0
5	Voltaren	Novartis	14.1	-1.3	1.0
6	Zitromax	Pfizer	12.8	4.0	0.9
7	Rofenac	SPIMACO	12.5	13.7	0.9
8	Cialis	Eli Lilly	12.5	-10.6	0.8
9	Seretide	GlaxoSmithKline	4.3	23.4	0.8
10	Dermovate	GlaxoSmithKline	12.3	23.2	0.8

     자료 : IMS 2007

 

 

자료원 : BMI, IMS, Arab News, Zawya.com., 무역관 자료 종합