핀테크(FinTech)는 금융 기술(Financial Technology)의 약자로, 금융 서비스를 새로운 방식으로 개선하고 제공하는 데 있어 기술을 활용하는 것을 의미한다. 이는 금융과 기술의 융합을 통해 금융 서비스가 제공되고 소비되는 방식을 혁신하고 있다. 핀테크의 핵심 요소로는 직관적인 사용자 인터페이스(User Interface, UI), 언제 어디서나 접근 가능한 서비스, 효율적인 처리와 비용 절감, 강력한 보안 체계, 그리고 개인 맞춤형 금융 서비스 제공 등이 있다. 핀테크는 전자 결제, 디지털 자산 관리, 대출 및 신용, 보험, 블록체인, 암호화폐, 투자 관련 로보어드바이저(Robo-Advisor) 등 다양한 금융 분야에서 영향을 미치고 있으며, 글로벌 핀테크 시장은 앞으로 더욱더 확대될 것으로 예상된다.

핀테크 시장 동향

캐나다는 빠르게 현금 없는 사회로 전환하고 있으며, 이는 핀테크 시장의 성장과 긴밀하게 연결돼 있다. Payments Canada의 보고서에 따르면, 2009년만 해도 캐나다에서 현금은 전체 거래의 54%를 차지했으나, 2021년에는 이 비율이 22%로 급감했고, 현재는 불과 10%의 거래만이 현금으로 이루어지고 있다. 이러한 현금 사용 감소 추세는 계속될 것으로 예상되며, 2025년까지 현금 거래 비율이 3%에 불과할 것으로 전망된다. 이는 세계적으로도 매우 낮은 현금 사용 비율로, 캐나다가 글로벌 수준에서도 현금 없는 사회로 빠르게 자리 잡고 있음을 보여준다. 이러한 변화의 주된 원인으로는 결제의 편리성, 캐나다인들의 높은 기술 신뢰도, 그리고 코로나19 팬데믹으로 인한 디지털 결제 선호 증가가 있다. 또한, 캐나다의 중앙화되고 안정적인 은행 시스템이 인터랙(Interac)과 같은 전자 거래 시스템의 도입을 촉진하며 현금 없는 사회로의 전환을 가속화하고 있다.

캐나다의 핀테크 시장은 최근 몇 년간 눈에 띄는 확장을 보여주고 있다. KPMG의 2024 캐나다 핀테크 보고서에 따르면, 2024년 상반기 동안 캐나다 핀테크 분야에 대한 총투자액은 78억 달러로, 2023년 전체 투자액인 11억 달러에 비해 크게 증가한 것으로 나타났다. 특히 몬트리올에 본사를 둔 뉴베이(Nuvei)와 플러스그레이드(Plusgrade)의 대규모 사모펀드 인수가 전체 투자액의 94%를 차지했다. 이러한 대형 거래를 제외하더라도, 2023년 상반기 대비 20% 성장한 5억1680만 달러의 투자가 이루어졌다. 현재 캐나다에는 900개 이상의 핀테크 기업이 활동 중이며, 벤처캐피털 투자는 2024년 상반기에만 46건의 거래로 2억6400만 달러 규모에 이르렀다.

<캐나다 핀테크 분야 투자 현황>

(단위: US$ 백만)

[자료: KPMG]

캐나다 핀테크 시장에서 가장 큰 투자는 결제 및 송금 부문에서 발생했으며, 2024년 상반기 동안 64억 달러 규모의 9건의 거래가 성사됐다. 이 중 뉴베이(Nuvei)의 63억 달러 인수 거래가 가장 주목받았다. 디지털 뱅킹과 대출 부문에서도 코호(Koho), 탠저린(Tangerine), 론즈캐나다(LoansCanada) 등 다양한 기업들이 활발히 활동하고 있다. 자산 관리 및 투자 분야에서도 웰스심플(Wealthsimple)과 큐트레이드(Qtrade) 같은 플랫폼들이 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 암호화폐 및 블록체인 분야에서도 2024년 상반기에 1억1,000만 달러 규모의 19건의 거래가 이루어졌다.

향후 캐나다 핀테크 시장에서 주목할 트렌드로는 인공지능(AI)과 머신러닝의 확대, 그리고 내재 금융(Embedded Finance)의 성장을 꼽을 수 있다. 금융 조사기관 Research and Markets에 따르면, 2029년까지 캐나다 내재 금융 시장은 108억4000만 달러에 이를 것으로 전망되며, AI 관련 투자는 2024년 상반기에만 8건의 거래로 3100만 달러 규모를 기록했다. 다만, 캐나다의 느린 규제 환경 변화는 여전히 시장 성장의 주요 과제로 남아 있으며, 특히 기존 금융 기관과의 파트너십에서 긴 판매 주기와 엄격한 규제 준수 요구가 도전 과제로 꼽히고 있다. 그럼에도 불구하고, 토론토와 같은 주요 도시는 세계적 수준의 대학과 STEM 인재 양성으로 핀테크 성장을 뒷받침하고 있어, 캐나다 핀테크 시장의 미래는 여전히 유망하다.

캐나다 핀테크 트렌드

캐나다 핀테크 산업은 결제, 인공지능(AI), 블록체인 등의 분야에서 활발한 투자를 유치하고 있다. 특히 결제 산업은 가장 큰 투자 부문으로 64억 달러의 투자를 기록했으며, AI와 머신러닝 분야에서는 8건의 거래로 3100만 달러가 투자됐다. 암호화폐 및 블록체인 분야에서도 1억1000만 달러 규모의 19건의 거래가 이루어져 활발한 거래 활동을 보였다. 이러한 투자 확장은 캐나다 핀테크 시장이 기술 혁신을 중심으로 빠르게 성장하고 있음을 보여준다.

앞으로 예상되는 금리 인하는 핀테크 시장에도 중요한 영향을 미칠 것이다. 2024년과 2025년의 금리 하락은 차입 비용을 감소시켜 가계와 기업 모두에게 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상되며, 변동금리 대출을 가진 이들에게는 재정적 부담 완화가 기대된다. 금리 인하는 주식 시장과 부동산 시장에도 긍정적인 영향을 미쳐 투자자 신뢰를 높이고 경제 활동을 촉진할 것이다. 이에 따라 핀테크 부문에서도 투자 활동이 더 활발해지고, 대출 중심 핀테크 기업들의 성장이 가속화될 전망이다.

TD Bank 관계자는 "최근 캐나다 기준금리 하락으로 금융 사업이 다시 활기를 띨 것이며, 인공지능 발전 덕분에 핀테크 기업들의 성장 속도가 더욱 빨라질 것"이라고 언급했다. Scotia Bank 관계자도 "AI와 암호화폐에 익숙한 젊은 세대들이 투자에 관심을 가지면서 핀테크 기업들의 인기가 크게 상승하고 있다"고 밝혔다. 이처럼 캐나다 핀테크 시장은 AI 및 블록체인 기술을 포함한 혁신적인 솔루션을 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 보이며, 정부의 오픈뱅킹 도입과 같은 정책적 지원도 이를 뒷받침하고 있다.

캐나다 핀테크 시장에서 주요 역할을 하는 기업들도 두드러진 성과를 보여주고 있다. 쇼피파이(Shopify)는 캐나다 최대의 기술 기업으로, E-커머스와 핀테크 분야에서 두각을 나타내며 결제 솔루션을 비롯해 암호화폐와 대체 결제 수단에 투자하고 있다. 뉴베이(Nuvei)는 다중 결제 방법과 글로벌 운영을 통해 온라인 게임과 암호화폐 등 고성장 분야에서 강점을 보이고 있으며, 라이트스피드 커머스(Lightspeed Commerce)는 온라인과 오프라인 결제 서비스를 결합한 종합 솔루션을 제공한다. 웰스심플(Wealthsimple)은 자동 투자와 주식, 암호화폐 거래를 통해 젊은 투자자층을 공략하고 있으며, 코호(Koho)는 무료 예금 계좌와 캐시백 기능을 통해 재정 건강에 중점을 둔 서비스를 제공하고 있다. 이러한 기업들은 모두 혁신적인 기술과 사용자 친화적인 서비스로 빠르게 성장하고 있으며, 뉴베이와 웰스심플은 유니콘 기업으로 자리 잡으며 글로벌 시장에서도 영향력을 확대하고 있다.

<캐나다 주요 핀테크 기업>

[자료: KOTRA 토론토 무역관 정리]

캐나다 핀테크 산업 관련 정책 및 규정

캐나다 핀테크 산업은 빠르게 성장하고 있으나, 데이터 개인정보 보호와 보안 문제가 주요 과제로 부상하고 있다. 핀테크 기업들은 민감한 금융 데이터를 대규모로 처리하며, 이로 인해 사이버 공격의 표적이 될 가능성이 크다. 데이터 유출, 신원 도용, 랜섬웨어 공격 등의 위협이 점점 증가함에 따라, 핀테크 기업들은 고객 데이터를 보호하고 신뢰를 유지하기 위해 강력한 보안 조치를 마련해야 한다. 이를 위해 데이터 암호화, 안전한 저장 및 전송 프로토콜, 접근 통제 강화, 정기적인 보안 감사와 침투 테스트와 같은 체계적인 보안 관리가 필수적이다.

또한, 핀테크 기업들은 복잡해지는 규제 환경에도 대응해야 한다. 유럽의 GDPR, 미국의 캘리포니아 소비자 개인정보 보호법(Consumer Privacy Act) 등 국제적으로 강화된 데이터 보호법은 캐나다 핀테크 기업들에게도 큰 도전 과제로 작용하고 있다. ABA(American Bankers Association) 조사에 따르면93%의 핀테크 기업들이 규제 준수에 어려움을 겪고 있으며, 그 중 60% 이상의 기업은 규제 준수 미비로 지난 해에만 25만 달러 이상의 벌금을 지불했다. 특히 소규모 핀테크 기업들은 규제 준수를 전담할 인력이 부족해 규제를 잘못 해석하는 문제가 발생하고 있다.

캐나다 정부는 핀테크 산업의 혁신과 성장을 지원하기 위해 다양한 프로그램을 운영 중이다. 대표적으로 과학 연구 및 실험 개발(SR&ED) 프로그램과 전략 혁신 기금(Strategic Innovation Fund, SIF), 산업 연구 지원 프로그램(Industrial Research Assistance Program, IRAP)이 있으며, 이를 통해 연구개발 및 상업화를 촉진하고 있다. 또한, 캐나다 액셀러레이터 및 인큐베이터 프로그램(Climate Action Incentive Payment, CAIP)은 초기 단계 핀테크 스타트업의 성장을 지원하기 위해 5년간 1억 캐나다 달러의 예산을 배정해 기업 성장을 도모하고 있다.

이러한 정부 지원과 더불어 민간 부문과의 협력도 핀테크 산업의 지속적인 성장을 촉진하는 중요한 요소다. 정부 기관, 금융 기관, 핀테크 기업 간의 협력은 혁신을 촉진하는 동시에 규제 준수 및 보안 강화와 같은 도전 과제도 해결하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 캐나다 핀테크 시장은 이처럼 정부와 민간의 지속적인 지원과 협력을 통해 균형 잡힌 성장을 이어가고 있으며, 앞으로도 혁신과 안전을 조화롭게 유지해 나갈 것으로 전망된다.

한국 핀테크 기업의 캐나다 수출 기회

캐나다 핀테크 시장은 한국 핀테크 기업들에게 유망한 기회를 제공하고 있다. 특히, 캐나다가 추진 중인 오픈뱅킹 도입은 개인 자산 관리 앱, 예산 도구, 계좌 통합 서비스 등에서 강점을 가진 한국 핀테크 기업들에게 큰 이점을 제공할 수 있다. 오픈뱅킹 인프라가 구축됨에 따라, 이 분야에서 경험을 쌓은 한국 기업들은 캐나다 시장에 쉽게 진입할 수 있는 잠재력을 보유하고 있다.

또한, 캐나다는 새로운 소매 결제 서비스 규제인 (Retail Payments Activities Act, RPAA)를 통해 디지털 결제 및 송금 분야에서 혁신을 촉진하고 있으며, 이 분야에서 경쟁력을 지닌 한국 핀테크 기업들에게 매우 유리한 환경을 제공하고 있다. AI와 머신러닝 기술에 대한 캐나다의 리더십 역시 중요한 기회로 작용할 수 있다. 한국 핀테크 기업들은 AI 기반 솔루션을 캐나다 시장에 제공하면서, 현지 AI 연구 기관 또는 금융 기관과의 협력을 통해 시장 내 입지를 강화할 수 있는 가능성이 크다. 특히 2024년 도입된 암호화 자산 보고 프레임워크(Crypto Asset Reporting Framework, CARF)는 블록체인과 암호화폐 관련 솔루션을 제공하는 한국 핀테크 기업들에게 규제 준수 솔루션을 제공하며, 이를 통해 캐나다 시장에 진입할 수 있는 중요한 기회를 열어줄 것이다.

캐나다 핀테크 시장에 진출하기 위해서는 철저한 규제 환경에 대한 이해가 필수적이다. 캐나다 증권 관리국(Canadian Securities Administrators, CSA), 캐나다 투자 산업 규제 기관(Investment Industry Regulatory Organization of Canada, IIROC), 금융 감독원(Office of the Superintendent of Financial Institutions, OSFI), 금융거래보고분석센터(Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada , FINTRAC) 등 여러 규제 기관들이 있어, 한국 핀테크 기업들은 이들의 규제를 준수해야 한다. 이를 효과적으로 대응하기 위해 캐나다 금융 기관들과의 협력 또는 규제 샌드박스 프로그램을 활용하는 전략이 매우 유용할 수 있다. 규제 샌드박스는 혁신적인 제품과 서비스를 실험할 수 있는 기회를 제공하며, 이를 통해 초기 진입 시 규제 부담을 완화할 수 있다.

마지막으로, 캐나다 정부가 제공하는 다양한 기술 지원 프로그램도 주목할 필요가 있다. 과학 연구 및 실험 개발 프로그램(SR&ED), 산업 연구 지원 프로그램(IRAP), 캐나다 디지털 채택 프로그램을 통해 한국 핀테크 기업들은 기술 개발과 상업화를 촉진할 수 있다. 이러한 지원을 통해 웰스테크, 프롭테크, 대출 솔루션과 같은 신흥 분야에 집중한다면, 한국 핀테크 기업들은 캐나다 시장에서 성공적인 진출을 달성할 수 있을 것이다.

시사점

캐나다 핀테크 시장은 빠르게 성장하며 결제, 인공지능(AI), 블록체인 등 다양한 분야에서 혁신을 주도하고 있다. 대규모 투자와 더불어 오픈뱅킹 도입, 내재 금융의 확산, AI와 머신러닝 기술의 발전 등은 핀테크 산업의 성장을 더욱 가속화하고 있으며, 정부의 규제 완화와 지원 프로그램도 이 산업의 성장에 중요한 역할을 하고 있다. 그러나 데이터 보안과 규제 준수 문제는 여전히 해결해야 할 과제로 남아 있으며, 이를 극복하기 위해서는 정부와 민간 부문 간의 협력이 필수적이다. 캐나다 핀테크 시장의 미래는 기술 혁신과 안전한 금융 서비스 제공이라는 두 가지 축을 균형 있게 발전시켜 나감으로써 글로벌 핀테크 허브로 자리매김할 가능성이 크다.

자료: KPMG, ResearchANDMarkets, ABA, TD Bank 관계자 인터뷰, Scotia Bank 관계자 인터뷰, Payments Canada, 각 기업 웹사이트, 캐나다 투자청, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합