상품명 및 HS Code

HS 코드 8429.52에 해당하는 품목에는 불도저, 굴삭기 등의 건설용 기계가 있으며 주로 360도 회전 상부구조를 갖고 있다.

시장동향

시장조사기관 IBIS에 따르면 2022년 캐나다 불도저·굴삭기 제조시장 규모는 전년 대비 약 1.9% 하락한 29억9000만 캐나다 달러를 기록, 2023년에는 6.3% 하락한 28억 캐나다 달러가 될 것으로 전망된다. 그러나 향후 2028년까지 연평균 1.4%의 성장률과 함께 30억 캐나다 달러로의 시장규모 확대가 기대된다.

코로나19와 러-우 사태로 영향을 받은 산업 중에는 대표적으로 건설업이 있다. 석유 및 금속 등의 건설 원자재 가격이 변동함에 따라 기계류 및 유가가 상승, 운영비용이 증가했다. 또한, 수차례 인상됐던 금리로 건설 자금 이자율이 오르며 건설수요의 불확실성이 커졌다. 이로 인해 건설업체들은 비용 절감과 건설 프로젝트 축소에 집중했고 지난 2~3년 동안의 불도저·굴삭기 제조시장 규모는 감소세를 보여왔다.

이에 정부는 첫 주택 구입자 인센티브와 주택 액셀러레이터 펀드 등을 추진, 2023년 하반기부터는 건설 기계 제조업체의 성장과 건설 기계장비의 수요 증가가 기대된다.

<연도별 캐나다 불도저·굴삭기 제조시장 규모>

(단위: C$ 십억)

주: 2023~2027의 값은 전망치

[자료: IBIS World]

수입동향

2022년 기준, 캐나다 불도저·굴삭기 수입규모는 전년 대비 27.9% 증가한 22억5000만 캐나다 달러를 기록했고, 지난 4년간(2018~2021)의 수입 규모는 연평균 15억8000만 캐나다 달러를 유지해 왔다. 최대 수입국은 일본으로 2022년 전체 수입 시장의 44.2%의 비중을 차지했고 그 뒤를 이어 미국이 30.4%, 중국이 7.1%를 차지했다. 한국은 4위에 위치해 있으며, 수입규모는 전체 수입량의 6.9%인 약 1억5000만 캐나다 달러인 것으로 나타났다.

<연도별 불도저·굴삭기 수입 규모>

(단위: C$ 천, %)

주: HS Code 8429.52 기준 통계

[자료: 캐나다 통계청]

시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 2022년 기준, 캐나다 전체 시장규모의 58.0%를 수입이 차지하고 있는 만큼 외국으로부터의 공급 의존도가 상당히 높은 편이다.

주요 불도저·굴삭기 수입국으로는 일본, 미국, 중국 등이 있다. 미국의 경우 미국-멕시코-캐나다 협정에 따라 건설기계에 대한 무역 장벽이 철폐돼 수입뿐 아니라 수출도 활발히 이뤄지고 있다. 반면 중국과 일본은 인건비 등 제조하는데 투입되는 비용이 비교적 저렴하고 히타치(Hitachi), 코마츠(Komatsu)와 같은 대형 건설기계 제조업체가 있어 캐나다의 주 수입국으로 자리잡는 데 영향을 줬다.

주요 기업 및 경쟁동향

캐나다 불도저·굴삭기 제조시장 내 가장 높은 점유율을 갖고 있는 업체는 존디어(John Deere)로 1837년 대장간으로 설립돼 현재는 미국 일리노이주에 본사를 둔 세계 최대 산업용 차량 제조업체 중 하나다. 동사의 2021년 연례 보고서에 따르면 북미 지역에 약 2만9000명의 직원을 두고 있으며 전 세계적으로는 7만5000명 이상의 직원을 보유하고 있다. 대부분의 사업장은 미국에 있으나 캐나다, 브라질, 인도, 중국, 러시아 및 유럽 등에도 분포돼 있다.

<존디어(John Deere)가 제조·판매하는 불도저 및 굴삭기>

[자료: 존디어(John Deere) 웹사이트]

그 외 건설 기계 부품 제조업체로는 엔오브이(NOV Inc.), 블랙캣웨어파츠(Black Cat Wear Parts), 에스코(Esco Corp), 씨더블유에스 인터스트리스(CWS Industries) 등이 있다.

유통구조

캐나다의 불도저·굴삭기 산업의 유통구조는 제조업체를 기준으로 1차, 2차 공급업체, 그리고 1차, 2차 구매업체로 이뤄져 있다. 2차 공급업체에는 금속 가공 및 전동 공구 제조업체가 있고 1차 공급업체에는 철강 압연 및 드로잉업체, 금속 단조업체, 철강 제조업체 등이 있다. 제품은 다음 단계인 불도저·굴삭기 제조업체를 거쳐 1차 구매업체인 건설 및 산림 장비 도매업체, 중장비 임대업체 등으로 유통된다. 구조의 마지막 단계인 2차 구매업체에는 건축업체, 도로 건설업체, 석유 및 가스 파이프라인 건설업체 등이 있다. 2022년 기준 캐나다의 불도저·굴삭기 수요 중 64.2%는 B2B 판매로부터 발생한 만큼 1차와 2차 구매업체 간의 유통 구조가 동 산업 규모를 좌우한다.

<캐나다 불도저·굴삭기 유통구조>

[자료: IBIS World]

관세율

한-캐나다 FTA에 의거, 한국산 불도저·굴삭기 제품에 대한 캐나다 수입 관세율은 0으로 무관세이며 2022년 기준 동 제품군에 대한 반덤핑, 상계관세, 세이프가드 등의 수입 규제는 발표된 바가 없는 것으로 확인된다.

시사점

IBIS는 캐나다 불도저·굴삭기 시장 규모가 2028년에 30억 캐나다 달러로 성장할 것으로 전망했다. 동 산업에 있어 20개의 제조 선진국 중 캐나다는 5위, 시장 규모 성장 측면에서는 3위에 위치해 있는 만큼 그 기반은 잘 다져져 있다.

한국 전기차 및 전기차 부품 제조업체의 북미 진출이 활발히 이뤄지고 있는 가운데, 공장 설립이나 기계 설치 시에 필요한 불도저·굴삭기 등의 중장비의 수요 역시 대폭 증가할 것으로 전망된다.

자료: 캐나다 통계청, IBIS World, Euromonitor, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합