품목명 및 HS 코드

HS 코드 제842952호에는 건설기계 중 360도 회전의 상부구조를 가진 기계가 분류된다. 해당 소호에 분류되는 기계 중 대표적인 것으로는 굴삭기(엑스커베이터, excavator)가 있다.

<건설기계 HS 코드>

품목 선정 이유

베트남은 현재 현대식 고속도로, 교량, 철도, 항만, 초고층 빌딩 등의 주요 건설 프로젝트를 다수 진행하고 있는데, 이러한 프로젝트 중 국가 단위 사업도 포함되어 있어 건설기계 시장의 성장 잠재력이 풍부하다.

시장 규모 및 동향

건설 시장 규모

GlobalData에 따르면 2022년 베트남 건설 시장 규모는 전년 대비 8.2% 성장한 877억 달러로, 2023년 실질 성장률은 6.6%로 전망된다. 베트남 건설시장은 최근 몇 년간 아시아·태평양 지역에서 가장 높은 매출액 증가율을 보여주며 성장하고 있으며, 베트남의 건설 산업은 외국인직접투자(FDI)를 가장 많이 유치한 산업 중 하나이기도 하다. 베트남 건설시장은 코로나19의 영향에도 불구하고 지속적으로 강한 성장세를 보이며 2022년 베트남 국내총생산(GDP) 중 6%의 비중을 차지했다. Statista에 따르면 2022년 베트남의 GDP는 9,500조 동으로, 건설 부문 GDP는 이 중 6%에 해당하는 약 589조 7100억 동이었다.

<2018~2022년 베트남 건설 부문 GDP>

(단위: 1조 VND(베트남 동), %)

[자료: Statista]

건설기계 시장 동향 및 전망

미국의 한 시장조사 업체(Arizton Advisory & Intelligence)의 보고서에 따르면 베트남 건설 장비 시장 규모는 2021년 6억1600만 달러로 평가되었다. 베트남 건설기계 시장은 최근 몇 년 동안 건설 및 인프라 개발 프로젝트가 확대되면서 성장했다. 하지만 베트남은 고급 건설기계 제조 역량 부족으로 해당 품목에 대해 거의 전적으로 수입에 의존하고 있다.

한편 CRI 보고서에 따르면, 베트남의 경제 성장과 인프라 건설 가속화로 베트남 건설기계 시장 규모는 2032년 약 94억 달러에 달할 것이며 2023년부터 2032년까지 연평균 성장률(CAGR)은 18%에 달할 것으로 전망된다.

<2023~2032년 베트남 건설기계 산업 시장 규모 전망>

(단위: US$ 백만)

[자료: CPI Report]

수입 동향

수입 규모 및 수입 동향

HS 코드 842952 품목의 수입액은 최근 5개년(2018~2022년)간 지속적으로 증가하고 있으며, 2022년의 경우 전년 대비 83% 증가율을 기록했다.

<2018~2022년 베트남 HS 코드 842952 품목 수입액 추이>

(단위: US$ 천, %)

[자료: ITC Trade Map Mirror Data]

하지만 베트남 관세총국의 최신 통계에 따르면, 경기 침체로 인해 2023년 상반기 베트남으로의 건설기계 수입은 총 9,219대로 전년 동기 대비 42.6%가 감소했으며, 수입액은 2억1566만 달러로 전년 동기 대비 37.8% 감소했다. 수입 건설기계의 대부분을 차지하는 굴삭기 또한 수입량과 수입액 모두 전년 상반기 대비 감소세를 보였다.

<2023년 상반기 건설기계 수입 현황>

(단위: 대, US$ 백만, %)

[자료: 베트남 관세총국(GDC)]

수입 상위 10개국

<2020~2022년 베트남 HS 코드 842952 품목 수입액 상위 10개국>

(단위: US$ 천, %)

[자료: ITC Trade Map]

베트남에서 중국으로부터의 건설기계 수입액은 2022년 기준 전년 대비 약 3배(193%) 증가한 반면, 일본 및 한국으로부터의 수입액 증가는 각각 33% 및 6% 수준에 그쳤다. 이는 최근 세계적인 경기 침체와 베트남 부동산 시장의 침체가 동시에 발생하고 있기 때문인 것으로 분석할 수 있다. 과거에는 일본 및 한국 기업의 기계·장비에 대한 선호도가 높았으나, 외부적인 요인으로 인해 베트남 건설 업계에서 투자 비용을 절감하고 효율성을 높이고자 비교적 저렴한 중국산 건설 기계를 찾는 기업이 급격히 증가한 것이다. 

대한 수입 동향

상기 통계를 통해 알 수 있듯이, 국산 HS 코드 842952 품목은 수입액 순위에서 매년 3위에 자리하고 있다. 2022년의 경우 베트남의 한국으로부터의 HS 코드 842952 품목에 대한 수입액은 2021년 대비 6% 증가한 2억 1807.6만 달러를 기록했다. 한편, 대부분의 대한 수입 규모는 국내 3개 기업(D사, D사, H사)과 연관성이 높은 것으로 알려져 있다. 현지 전문 딜러는 이와 관련하여 “현대적인 기술과 높은 품질을 갖춘 3대 인기 브랜드(D사, D사, H사) 외 다른 한국 건설 기계 및 장비 브랜드는 베트남에 아직 소개되지 않았거나, 널리 홍보되지 않은 것 같다”고 언급했다.

베트남 내 주요 건설기계 수입사

베트남 산업무역부(MOIT) 산하 베트남산업무역정보센터(Vietnam Industry and Trade Information Center, 이하 VITIC)에 따르면, 2023년 상반기 기준 베트남 내 주요 건설기계 수입 업체는 아래와 같다.

<2023년 상반기 주요 건설기계 수입 업체 목록>

(단위: US$ 천, %)

[자료: VITIC]

경쟁 동향

일본의 코마츠(Komatsu, 일본)는 베트남에 가장 많이 수입되는 굴삭기 브랜드로, 주로 일본과 중국 시장에서 수입된다. 일본 시장에서 수입되는 코마츠 굴삭기는 대당 평균 가격이 42,000달러 이상으로 높은 모델이다. 이에 반해, 중국 시장에서 수입되는 코마츠 굴삭기는 대당 평균 가격이 약 8,000달러인 모델이 주를 이룬다.

<2023년 상반기 공급사별 굴삭기 수입 현황>

(단위: 대, US$ 백만, %)

[자료: VITIC]

유통 동향

<베트남 건설기계 유통 구조도>

[자료: KOTRA 하노이무역관 종합]

해외 기업의 베트남 내 건설기계 품목 유통과 관련해서는 베트남에 자회사를 설립하거나 유통업체를 통해 현지 파트너와 협력하는 것이 가장 일반적인 두 가지 방법이다.

베트남에는 이미 무역 회사(자회사)를 설립하여 모회사의 기계를 수입 및 유통하는 회사들이 있다. 이는 예산이 제한되어 있거나 부품 관련 적절한 현지 공급업체를 찾을 수 없는 투자자에게 적합한 방안이 될 수 있다. 모회사 산하에 현지 팀을 고용하는 것도 브랜딩 및 딜러 네트워크 관리 측면에서 효율적인 것으로 입증되고 있다.

투자 예산이 제한되어 있고 시장 테스트를 원하는 일부 해외 기업은 기계 유통업체 및 딜러와 같은 현지 파트너와 협력하는 것을 선택할 수 있다. 공인 유통업체 역할을 하는 현지 기업은 시장 내 경험이 풍부한 딜러 및 사용자 네트워크를 보유하고 있어 신규 진출 기업이 더 짧은 시간 내에 더 적은 노력으로 잠재 고객에게 도달하는 데 도움이 되는 유익한 비즈니스 채널이이 될 수 있을 것으로 보인다.

규제 동향

수입관세율표

<베트남 HS 코드 842952 품목 수입관세율표>

(단위: %) 

[자료: 베트남 관세총국(GDC)]

관련 법령

베트남 내 HS 코드 842952 품목의 수입 절차가 규정된 주요 법률 문서는 다음과 같다.

- 시행규칙 12/2022/TT-BGTVT호: 베트남 교통부 장관령으로서, HS 코드 842952는 필수 인증 또는 적합성 신고 대상 상품 목록에 속한다는 점을 명시

- 시행규칙 38/2015/TT-BTC호: 수출입에 적용되는 통관 절차, 세관 감독 및 검사, 수출 관세, 수입 관세 및 세무 행정에 관한 시행규칙

- 시행령 69/2018/ND-C호: 대외 무역 관리에 관한 시행령

- 결정 28/2022/QD-TTg호: 중고 기계, 장비 등의 수입을 규정하는 결정 18/2019/QD-TTG호에 대한 개정안

- 시행령 43/2017/ND-CP호: 상품 라벨에 관한 시행령

시사점 및 진출전략

국가 단위의 건설 프로젝트가 다수 진행 중이며 향후에도 계획되어 있는 바, 베트남의 건설 시장 및 건설기계 시장의 전망은 밝다고 볼 수 있다. 특히, 베트남의 기계 및 장비 시장은 외국인 투자자에게 비교적 개방적이며, 기계 및 장비의 제조 및 무역 사업의 경우 지분의 100%를 외국인이 소유하는 것이 허용된다는 점에 주목할 필요가 있다. 시장 진출 정보를 얻기 위해 한국의 건설기계 기업이 참가할 수 있는 전시회는 아래와 같다.

<전시회 정보>

[자료: 개별 홈페이지]

공동작성: La Hong Phuong

자료: GlobalData, Statista, Arizton Advisory & Intelligence, CRI Report, 베트남 관세총국(GDC), VITIC, ITC Trade Map Mirror Data, 각 기업 홈페이지, 클립아트코리아, KOTRA 하노이무역관 종합