밴쿠버에 부는 스타트업 바람

- 밴쿠버, 스타트업 발달 도시 랭킹 18위 -

- BC주 IT 산업 급격한 성장, 연매출 200억 캐나다달러 -

 

 

 

□ BC주 스타트업 환경

 

 ○ 밴쿠버는 제 2의 실리콘밸리로 각광받고 있음.

  - 밴쿠버는 스타트업 기업이 많은 도시로 알려진 시애틀과 샌프란시스코와 유사한 환경 보유

   · 초기에는 1차와 2차 산업 위주로 임업, 광업 등이 산업을 주도했으나, 서비스업 등의 지식기반 산업이 꾸준히 성장해 최근에는 소프트웨어 개발, 바이오테크놀로지, 항공우주, 엔터테인먼트 산업으로 초점을 맞추는 중

  - 시장조사기관 컴파스(Compass)에 따르면, 2015년 기준 밴쿠버는 스타트업 발달 도시 18위를 기록하며 우수한 스타트업 생태계를 보유했음을 입증

 

스타트업 주요 도시 랭킹

자료원: The Global Startup Ecosystem Report

 

 ○ 밴쿠버 스타트업 시장 특성

  - 펀딩의 66%가 현지 투자가로부터 제공되고 있음. 이 수치는 실리콘밸리와 북미 평균보다 높은 수준

  - 스타트업 경력(Startup Experience)부문에서 주요 도시 11위를 기록

  - 창업자 평균 연령은 39.7세임.

  - 고객의 60%가 해외국 거주자로, 글로벌시장접근(global market reach) 순위에서 2위를 기록

  - 노동자의 22%가 비고정 노동자(remote workers)임.

  - 밴쿠버 지역 스타트업 기업은 주정부와 연방정부의 지원 및 역할에 대해, 각각 66%와 68%로 긍정적으로 평가하고 있음.

 

주요 기업 관계자 밴쿠버 스타트업 환경 설명

업체명	설명
Launch Academy (Ray Walia, CEO)	“TED, Traction, Grow 컨퍼런스 등이 밴쿠버에서 개최되고 있다는 사실만 보아도 현지에서 스타트업이 성행하고 있다는 것을 확인할 수 있다. 밴쿠버는 전문인력이 많고 인프라가 잘 갖추어져 있다. 점점 더 많은 스타트업 기업이 생겨날 것이며 빠른 성장을 보일 것”
RewardStream (Rob Goehring, CEO)	“밴쿠버는 다양한 산업군에서의 스타트업을 열기에 최적의 위치로 성장했다. C100 협회 및 VersionOne Ventures와 같은 벤처캐피털 기업, Launch Academy와 같은 엑셀러레이터 등으로 현지 스타트업 운영환경은 매우 좋은 편. 세계적으로 최고의 위치를 선점하기 위해서는 밴쿠버가 더욱 많은 경험을 가진 엔젤투자가를 끌어들일 수 있어야 한다. 스타트업 기업들은 Hootsuite, BuildDirect, Avigilon사의 성공사례를 벤치마킹 해야 한다.”
CrowdGift (Charlene Tessier, CEO)	“캐나다 도시들은 미국에 비해 밀집도가 떨어진다. 밴쿠버 스타트업 회사는 남쪽으로 점차 사업을 확장해 나가야 할 것이다.”
MetroLyrics (Milun Tesovic, Founder)	“밴쿠버 지역의 테크놀로지 산업은 성장 중에 있으며, 밴쿠버를 토대로 하는 Slack, Hootsuite, Clio and Plenty of Fish와 같은 기업들의 인지도도 높아지는 추세. 현지 내 테크붐을 향후 지속될 것으로 보이며, 더욱 많은 벤처캐피털 기업들로부터 관심을 얻을 수 있을 것”

 

□ 스타트업 관련 주요산업 현황

 

 1) IT 산업

 

 ○ 캐나다 전체 IT산업은 603억 캐나다달러 규모로 추산되며, 지난 5년간 8% 성장. 연 수출액은 약 100억 캐나다달러인 반면, 수입은 324억 캐나다달러에 달하며 제조기반이 미약해 수입 의존도가 높음.

  - 캐나다 내 3만6000개 이상의 IT 기업이 있으며, 54만 여 명의 근로자가 종사하고 있음. CIBC자료에 의하면 이는 전체 노동인구의 3.7%에 해당

  - 캐나다 전체 IT 산업의 연매출은 2007년 1334억 캐나다달러에서 2014년 1698억 캐나다달러로 27% 성장, 캐나다 경제에서 차지하는 비중은 증가세

  - 캐나다 연방정부는 소프트웨어 개발비용 세액 감면(15%) 등 인센티브를 통해 관련 산업육성에 적극적인 모습

 

 ○ BC주 IT 산업은 급격한 성장을 보이는 산업 중 하나로, 약 200억 캐나다달러의 연매출을 보이고 있음.

  - 제조업 및 도매업의 부진과 서비스업의 성장이 전체 서비스 위주 IT산업으로의 이동을 초래

  - 2015년 미국 부동산 기업 CBRE는 캐나다 내 IT산업이 크게 호조를 보이고 있다고 평가하며, 북미 지역 IT 분야의 고용성장률을 주도하는 최고의 도시 명단에 최초로 온타리오주 토론토와 BC주 밴쿠버 도시를 포함함.

 

IT기업 수	2667개
연매출	200억 캐나다달러
노동인구	3만4000명

자료원: British Columbia Technology Report

 

  - 주요 대기업 밴쿠버 시장 진출현황은 아래와 같음.

   · 아마존: 1000여 명 근무 가능한 15만6000평방피트 규모의 사무실 보유

   · 세일즈포스: 1만7500평방피트 넓이의 사무실을 마련, 운영인력 밴쿠버로 이전

   · 트위터: 밴쿠버 신규 채용 직원 면접 완료.

   · 페이스북: 미국 취업비자 대기 중인 150명의 신규 엔지니어 인력에 대한 교육센터로 밴쿠버 활용

  - Canadian Startup Index 자료에 의하면, 캐나다 100대 주요 스타트업 기업의 25%가 밴쿠버에 소재함.

   · 특히 소프트웨어 산업 부문에서 높은 기술 수준과 경쟁력 보유하고 있으며, 모바일 애플리케이션, 게임 분야 중소·벤처기업 창업도 활발함.

 

IT산업 부문별 기업 비중

자료원: 캐나다 산업부

 

  - IT기업 관련, BC주 내 주요 기업 리스트는 다음과 같음.

 

7Geese, A Think Ape, Allstream, Catapult, Dynamic Owl, eRezLife, FIRELOFT, Global Relay Communications, Incognito Software, Kabuni HQ, Metasoft Systems Inc, MetroQuest, Nucleus Networks Inc., Opus Consulting, Resaas Services, Trippeo 등

 

밴쿠버 지역 주요 IT기업 소재지

자료원: Canadian Business

 

 2) 디지털미디어 산업

 

 ○ 캐나다 전체 디지털미디어 산업 연매출은 75억 캐나다달러 규모로, 3000여 개의 관련 기업에 약 5만2000여 명이 근무하고 있음.

 

 ○ 밴쿠버는 ‘북쪽 할리우드’로도 불리고 있으며, 북미 3위 규모의 영화 및 TV 제작 중심지임.

  - 디지털미디어 산업이 BC주 GDP에 기여하는 금액은 총 8억5000만 캐나다달러로, 퀘벡주의 뒤를 이어 캐나다 내 2위 규모임.

 

BC주 디지털미디어 산업 현황

디지털미디어 기업 수	1150개
연매출	30억 캐나다달러
노동인구	1만6500명

자료원: British Columbia Technology Report

 

  - BC주는 특히 비디오게임 산업이 발달해 있음. BC주 비디오게임은 지난 30년간 연평균 20%씩 성장함. 비디오게임 산업에만 4600여 명이 종사하고 있으며, 연간 GDP에 7억 캐나다달러를 기여하고 있음.

  - 주요 기업의 진출

   · 소니픽처스: 시각효과와 애니메이션 담당, LA에서 밴쿠버로 사무실을 이전함.

   · 띵킹에이프(A Thinking Ape): 실리콘밸리에 설립됐다가 밴쿠버로 이전한 후, 애플 앱스토어의 인기 게임 Kingdoms at War와 같은 최고 수익을 내는 앱을 포함한 일련의 게임들을 개발

  - 주요 협회

   · DigiBC는 BC주정부에서 수립한 회원사 후원 비영리 조직으로, 회원사에 마케팅, 홍보 지원 등을 제공해 네트워킹, 파트너십을 육성

   · Creative BC는 정부 설립 독립적인 비영리 조직으로 영화, 텔레비전, 애니메이션, 디지털 및 기존의 미디어 개발을 지원함.

  - BC주는 디지털 미디어 관련, 디지털미디어 세금공제(Digital Media Tax Credit)와 디지털애니메이션 세금공제(Digital Animation or Visual Effects Tax Credit)를 제공하고 있으며, 임금비의 17.5%까지 공제가 가능함.

  - 디지털 미디어 관련 BC주 내 주요 기업 리스트는 다음과 같음.

 

Activision Blizzard, Capcom, Digital Alchemy Entertainment, Digital Domain, Electronic Arts, GameHouse(RealNetworks), Klei Entertainment, Koolhaus Games, Leviathan Studios, Microsoft Game Studios 등

 

□ BC주 스타트업 창업 지원제도

 

 ○ 밴쿠버 지역이 스타트업 허브로 자리 잡은 이유는 정부의 전폭적 지원과 미국 대비 10~15% 저렴한 임금, 미국 본토와의 접근성 등이 있으며, 가장 큰 원인은 취업비자 발급이 용이하기 때문임.

  - 캐나다는 창업가와 가족이 수개월 내 시민권을 얻을 수 있는 스타트업 비자(Startup visa)를 발급, 각종 감세와 복지 혜택을 추가로 제공하고 있음.

 

 ○ 그 외에도 BC주는 다양한 정부 보조금 제도를 운영 중임.

  - BC주 테크산업협회(BCTIA)에서 운영 중인 Centre4Growth 프로그램

   · 연방정부와 주정부, 캐나다 국립연구소(National Research Council of Canada)의 산업연구지원프로그램으로부터 지원금을 조달받고 있음.

   · 이 프로그램을 통해 신규 스타트업 기업은 멘토링, 네트워킹, 투자금 지원, 투자가 모집 등의 지원을 받을 수 있음.

  - BC주의 고용액션플랜(Job Action Plan)

   · 전문가 구인활동 지원 및 스타트업 기업에 30%의 세금 크레딧 혜택을 제공

  - 그 밖에도 연방정부에서는 IT분야 유망 중소‧벤처 기업의 해외진출 지원 위해 캐네디언 테크놀로지 액셀러레이터(Canadian Technology Accelerators) 프로그램 운영, 소프트웨어, 멀티미디어 분야 캐나다 기업의 해외 사무실 단기임차, 네트워킹 활동 지원

  - 국영은행(Business Development Bank of Canada)은 금융지원을 확대했으며, 창업 및 투·융자를 지원하고 있음.

 

□ 시사점

 

 ○ 캐나다 달러 약세로 기업의 비용 부담이 감소하면서 최근 밴쿠버 지역을 중심으로 자리 잡고 있는 첨단기술, IT 산업이 더욱 활발해질 것으로 예상

  - 현지에서는 한국 기업들의 인터넷 및 IT 기술이 발달했다는 인식이 강하므로, IT 관련 분야 업계를 대상으로 시장진출을 적극 시도해볼 만함.

  - 이 산업에서 가장 중요한 신뢰를 보일 필요가 있으며, 소비자 니즈를 파악 및 분석해 기존의 제품과는 차별화된 연구와 개발 노력이 필요할 것임.

 

 ○ 우리나라에서도 2014년 이래 스타트업이 활성화되고 있음.

  - ICT 분야 스타트업 기업들과의 M&A 공동기술 개발, 전략 투자, 합작투자 설립 등의 형태로 시장에 진출하는 방안도 고려해볼 만함.

 

 ○ 시그래프(Siggraph)는 매년 미국 주요 도시와 캐나다 밴쿠버를 순회하며 개최되는 행사로, 한국콘텐츠진흥원은 2011년부터 매년 한국문화기술 공동관을 운영하고 있음.

  - 디지털 기술 관련 시그래프 행사 참가를 통한 비즈니스 네트워킹 및 북미시장 접근 가능

  - 2016~2017년에는 미국 LA에서 개최될 예정임.

 

 

자료원: Canadian Business, British Columbia Technology Report, The Global Startup Ecosystem Report, Canadian Startup Index, BCTIA, 주요 기업 인터뷰 및 KOTRA 밴쿠버 무역관 자료 종합