에코쉽, 한국 조선기자재 업체들의 기회가 될 것인가

- 강화되는 환경보호 규제 대응으로 에코쉽 기자재 시장 활성화 -

- 전 세계 친환경 선박기술 잠재시장 규모는 2030년까지 156~174조 원 –

- 우리 조선기자재 업체들, 변화에 대응할 준비 필요 -

□ 국제해사기구, 선박 관련 환경규제 본격화

 ○ IMO(International Maritime Organization, 국제해사기구)의 환경보호를 위한 각종 규제가 본격적으로 시행

  - 2013년 EEDI 규제(선박이 단위무게의 화물을 단위거리 만큼 운송할 때 배출되는 CO₂ 가스의 양으로 표시되는 지수) 발효. 2015년 10% 추가 감축, 2020년 20%, 2025년 30% 감축 의무로 규제 수준이 점차 강화됨.

  - 운항 측면에서 SEEMP(선박에너지효율관리계획서)의 선내 의무비치가 2013년부터 강제화 됐음.

 ○ 이러한 환경규제는 점차 추가 및 확대 예정

  - 2016년 Tier 3 발효로 질소산화물(NOx)과 황산화물(SOx) 배출기준이 추가 강화

  - 2016년 말 선박평형수관리협약이 발효될 것으로 예상되며 전 세계를 운항 중인 5만7000여 척의 선박은 평형수 처리설비를 의무적으로 탑재해야 함.

  - 2017년경 시장기반규제(MBM)이 전 세계적으로 시행될 가능성에 따라 선박의 탄소 배출량 감축을 위한 탄소세, 배출권 거래제가 강제화될 전망

□ 환경규제에 대응하기 위한 조선업계의 노력

 ○ 대응1: 온실가스 배출을 줄이기 위한 연구와 관련 장치의 개발

  - 디젤엔진에서 오염물질 저감장치에 대해서는 많은 연구개발이 이루어져 있음.

  - 엔진 배기가스 관련해서는 국내 대기업들이 높은 수준의 기술력을 보유

온실가스 배출 저감장치 기술과 설명

자료원: 한국조선해양기자재연구원

  - BWTX(Ballast Water Treatment System, 평형수처리 장치)는 한국의 중소기업들이 리드하고 있는 점에서 상당히 고무적임.

  - 다만 환율의 영향이 크고 외국 경쟁업체들과 가격경쟁이 치열해지고 있음.

 ○ 대응2: 환경규제는 조선산업의 연비기술 경쟁을 촉발시킴.

  - EEDI규제에 대해 2020년 이전까지는 현재의 디젤엔진 시스템의 에너지 효율 향상기술로서 대응 가능

  - 낮은 수준의 선박 임대료가 현재까지 장기간 지속되면서 유가변동은 선주들에게 큰 고민거리임.

  - 기술 투자로 인한 초기 자본이 장기적인 비용절감의 효과와 함께 환경규제를 대응할 수 있다는 공감대가 형성

연비 효율화를 위한 분야와 기술

자료원: 한국수출입은행 해외경제연구소

 ○ 국내 사례

  - 국내 D사는 1만8270TEU급 컨테이너선을 설계하면서 굴뚝을 2개 설치해 연비를 22% 절감하는 동시에 배 아래 모양을 과거 V자형에서 U자형으로 바꿔 적재 규모를 16% 증가시킴.

  - H사는 지난해 ICT(정보통신기술)을 접목해 운항 중 선박의 자세를 잡아주는 프로그램을 개발, 운항비 3% 절감 성공

 ○ 규제에 대비한 장치 및 연비기술의 한계점

  - 온실가스 배출 저감 장치는 추가적인 비용과 설비의 선박 내 공간 점유, 연비효율 악화 등의 단점

  - 또한 규제가 강화되고 추가될수록 배기관을 추가로 설치해야 하는 등의 문제가 있음.

  - EEDI 규제의 단계적 강화(2020년의 20% 감축, 2025년 30% 감축의무)는 현재의 디젤엔진 시스템의 기술적 발전으로 대응이 어려울 것으로 예상됨.

  - 결국 새로운 추진기관과 엔진 도입의 획기적인 기술진보가 요구됨.

□ LNG연료 선박 기술을 개발하고 있는 조선업계

 ○ 왜 LNG일까?

  - LNG 연료는 기존 석유계 연료에 비해 이산화황 배출이 거의 없고, 질소산화물(Nox)은 90% 이상, 이산화탄소는 약 23% 정도 배출량을 감축. 연비도 거의 대등하고, 가격이 석유보다 저렴해 선주들에게 환경적, 경제적의 두 측면을 만족시키는 대안임. (DNV-GL, GIIGNL)

  - EU는 'Clean Power for Transport-Alternative fuels for sustainable mobility in Europe'을 발표하고 석유를 대체할 에너지로 LNG를 정책적으로 반영

  - 국제에너지기구(IEA)에서는 "매장량이 풍부한 비전통가스인 셰일가스가 개발되고, 석유를 대체할 수 있는 천연가스 개발과 수요 증대에 의해 천연가스 황금시대"에 돌입했다 평가

  - 2016년 전후, 미국이 천연가스 순수출국으로 전환됨에 따라, 전 세계 LNG가격이 하향 안정세를 보일 경우, LNG는 선박용 연료로서 현재의 연료보다 훨씬 저렴해질 것으로 기대

  - 2015년경에 발주되는 대부분의 신조선을 시작으로 LNG를 사용하게 되는 비율이 매우 클 것으로 예상되며, 노후선이 퇴출되고 신조선이 투입되는 과정에서 2050년까지 전 세계 대부분이 선박연료로 LNG를 사용할 것으로 전망

 ○ 유가변동이 중요한 변수가 될 전망

  - 최근 1년간 선박의 주 연료인 벙커C유의 가격이 절반으로 급격히 하락

최근 1년간 벙커유 가격변화

(단위: 톤)   

자료원: Bunkerworld

  - 이에 따라 현실적으로 선주들은 현재로서는 LNG연료 선박의 경제성에 의문

  - LNG 연료 선박의 개발은 거스를 수 없는 대세지만 현재 유가변동으로 인해 단기적으로는 디젤엔진 선박에 추가되는 오염방지 장치의 기술적 발전이 더 주목받고 있음.

 ○ 하지만 오히려 독일은 LNG 모터와 기타 추진기자재들에 대한 안전성, 효율성, 성능을 개발하며 벙커링 등의 인프라 구축에 집중하고 있음.

  - 독일선급협회(GL)은 북유럽 발틱해 지역 내의 선박용 LNG수요가 2020년에 2015년 대비 300% 증가할 것으로 예상하고 있음.

  - 함부르크·브레멘 항구에 선박 및 트럭 공급을 위한 중소형 LNG 저장탱크 건설을 계획 중

  - 2015년 10월 현재까지 올 한 해 벌써 4번째 함부르크에서 전문가 패널들과 함께 'LNG 모터의 안전성과 효율성, 성능은 어디까지인가'라는 주제로 심포지엄이 열릴 만큼 독일 내 관련 연구와 논의는 활발함.

  - 현재 천연가스를 연료로 하는 선박용 엔진은 독일을 중심으로 한 해외 선진사들이 주로 개발해 공급하고 있으며, 우리나라 엔진 제조사들은 이들 선진사들과의 라이선스 계약을 통해 조립 공급하고 있는 상황임.

  - 이러한 독일의 대응은 초기에 개발에 대한 고비용이 발생하더라도 미래를 선도할 기술의 선점에 목적을 두고 있음.

□ 전망 및 시사점

 ○ LNG 선박 기자재 시장은 환경규제 등으로 인한 산업계 패러다임 전환 등의 이유로 커질 수밖에 없으며, 그것을 추진할 수 있는 기자재 개발이 필요함.

  - 전 세계 친환경 선박기술 잠재시장 규모는 2030년까지 156~174조원자료원: EU연합)

  - LNG선을 구현할 수 있는 펌프, 열교환기, 배관등의 기자재는 대부분 유럽산임.

  - 국내 관련 기자재의 기술력은 현재 선진국(유럽·일본)에 비해 70%까지 올라왔다고 평가받고 있으나, 레퍼런스가 전무한 상황으로 상용화까진 5년은 걸릴 것으로 전망

 ○ 한국과 중국이 신규 선박에 대한 수주 규모에서는 유럽을 압도하지만 부품과 기자재 업체의 기술력과 경쟁력이 뛰어나다는 이유로 유럽 및 일본이 조선 선진국으로 평가를 받고 있음.

  - 미래기술선도는 기타 후발 조선 국가들의 또 다른 진입장벽으로 인식되고 있음.

  - 한국 기자재 업체들이 세계 시장을 이끌기 위해선 오염물질 감소 장치에 대한 연구와 함께 중장기적으로 LNG 모터와 추진기자재, 연료효율을 높여줄 수 있는 특수페인트, 부착물 같은 기술에도 많은 연구가 이루어져야 함.

 ○ 우리 조선기자재 업체들은 빠르게 변화하는 산업환경에 대응이 필요함.

  - 실제 독일 바이어들과의 인터뷰와 한국 조선기자재 업체에 대한 마케팅 과정에서 친환경 기술 확보는 비즈니스에 중요한 판단 요소가 되고 있음을 확인

  - 독일 바이어들은 부품가격이 다소 비싸더라도 좋은 품질의 제품을 구매하려는 성향이 강함.

  - 일부 업계 관계자들은 디젤엔진에서 LNG선으로 바뀌는 과정에서 폐선 속도가 빨라질 수 있음을 전망

  - 이에 따라 우리 업체들에게 그린 선박기자재 시장 진입을 위한 기회는 충분히 주어질 것으로 판단됨.

자료원: IMO, 독일연방정부, 바이어 인터뷰, 한국수출입은행, 한국조선해양기자재연구원 및 KOTRA 함부르크 무역관 자료 종합