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2021 독일 수소산업 정보
- 국별 주요산업
- 독일
- 뮌헨무역관 김유준
- 2021-12-31
- 출처 : KOTRA
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EU 수소산업의 핵심국가 독일
독일 및 EU 수소산업 확보에 공격적인 투자 진행 중
가. 산업 특성
□ 정책 및 규제
○ 유럽 그린 딜 정책(European Green Deal)
EU집행위는 2050년까지 EU내 탄소배출 제로 달성을 목표로 ‘유럽 그린 딜’ 시행을 본격화하고 있다. 2019년 12월 에너지, 산업, 건축, 수송 등 6대 분야*의 그린 전환을 위한 경제발전계획을 제시했으며, EU 7개년 예산(’21~’27, 1.8조 유로), EU 경제회복기금(’21~’23, 7,500억 유로)의 약 30%를 그린 딜에 배정했다.
○ 독일의 에너지전환정책(Energiewende)
독일 정부는 2022년까지 원자력 발전소와 2038년까지 석탄 발전소를 전면 폐쇄할 계획이다. 2011년 6월부터 독일정부는 원자력과 화석연료 에너지 사용을 신재생에너지로 전환하는 기존 전력 공급 구조의 전면적 전환을 추진 중이다. 2019년 독일의 전체 전기 생산 중 재생에너지 비중은 무려 42.1%에 달하며, 2018년 대비 4.3% 상승했으며 2000년 이래 지속적인 상승세를 유지 중이다. 독일의 주된 재생에너지원(풍력, 태양광, 바이오매스, 수력 등)은 풍력(51.61%), 바이오매스(20.64%), 태양광(19.45%), 수력(8.27%) 순이다.
○ EU 수소 IPCEPI 프로젝트
2020년 12월 25일 독일 주도로 유럽 23개국(22개 EU회원국 및 노르웨이)은 유럽의 그린 수소 생태계 구축 및 핵심기술 개발에 수십억 유로 투자 등을 위한 수소 공통이해관련 중요 프로젝트(IPCEI, Important Project of Common European Interest)의 공동 추진에 합의했다. 동 프로젝트는 그린 수소의 생산, 수소 인프라 구축, 모빌리티 등 주요 산업에 수소 사용 확대 등 전체 수소 가치 사슬에 투자하는 것을 주요내용으로 하고 있다.
EU 수소 IPCEI 프로젝트의 4개 지원분야는 아래와 같다.
- 생산: 그린 수소 제조, 그린 수소의 변환 (가스, 액체, 화학물질 등)
- 인프라: 수소의 유입/유출, 수소의 저장, 수소의 수송, 필수 주변 설비
- 주요산업 적용 : 생산프로세스에 수소의 사용, 수소 연료전지 개발(모빌리티 부문 제외)
- 모빌리티 적용 : 차량용 연료전지 시스템 개발 및 생산, 수소 동력 상용차/버스/기차 등 개발 및 생산, 수소충전소 및 연료공급 인프라 구축
○ 온실가스 감축 정책 패키지 Fit for 55
2021년 7월 14일 EU 집행위는 온실가스 중간 감축목표 설정(2030년 1999년 대비 55% 감축) 및 목표 이행을 위해 관련 규제∙법령을 패키지화 한 Fit for 55 법안을 공개했다. 총 13개의 법안으로 구성(개정법 8개+신규 법 5개)되어 있으며 이 중 핵심 법안은 탄소국경조정제도(CBAM), 자동차 탄소 배출 규제안, 유럽 배출권 거래제(EU-ETS) 등이 있다.
□ 최신 기술 동향
○ 지속 가능한 항공 운송을 위해 수소 항공기 개발 중
독일의 대표 항공기 제조사인 Airbus는 탄소배출을 하지 않는 녹색 수소 사용 기후 친화적인 제트기를 2035년까지 개발을 목표로 연구 중이다. 항공기 터빈은 큰 수정없이 수소로 구동이 가능하게 변환 할 수 있으나, 연료인 수소는 그 부피가 기존의 항공유 보다 많이 차지하기 때문에 효율적인 액체 수소 탱크 개발에 노력하고 있으며, 큰 부피의 연료탱크를 커버할 수 있는 길고 두꺼운 동체(플라인 윙 개념)를 개발하고 있는 중이다.
<에어버스에서 개발중인 수소 항공기 Airbus ZEROe>
[자료 : Airbus 홈페이지]
○ 신재생에너지를 통한 전력생산에 적합한 P2G 에너지 저장장치 기술
P2G 기술은 전력을 연료로 가스 형태의 에너지로 변환하여 저장·이용하는 기술로 특히 이산화탄소재활용을 통한 ‘이산화탄소의 자원화’ 가능하다.
<신재생에너지 단점에 따른 P2G 기술 비교>
신재생에너지 & P2G 기술
특징
→
발생가능사례
신재생에너지
·친환경 재생에너지이나 높은 날씨, 계절 의존도
·시기와 장소에 따라 잉여 전력이 남거나 전력부족이 발생하는 등 일관된 전력공급이 어려움
↓단점 보완
P2G 기술
·장기간, 대용량 그리고 고밀도 에너지 저장 가능
→
·(풍력 예시) 비와 함께 강한 바람이 집중되었던 주간 잉여전력을 P2G를 통해 저장 후 1주 후인 바람 없는 맑은 주간에 사용 가능
[자료 : 뮌헨 무역관 자체 자료]
P2G 기술은 약 1TWh까지의 대용량과 4개월(약 1,000시간)까지 장기간 저장이 가능하며, 가스 형태의 에너지 변환 율이 70%에 이르기 때문에 시간, 장소 등 외부 환경 변동성에 취약한 친환경 신재생에너지 활용에 적합하다.
독일은 현재 전력의 40%를 재생에너지로(이 중 반 이상이 풍력과 태양광 이용)부터 공급받고 있고(2018년 기준), 2030년까지 재생에너지 비율을 65%까지 확대할 계획을 갖고 있기 때문에 전력공급시스템 및 저장 시스템(P2G 기술)은 꼭 필요할 것으로 예상된다.
○ P2G를 넘어 P2X 프로젝트 논의
독일은 재생에너지로부터 얻는 잉여전력을 가스형태로의 변환(P2G) 뿐 아니라 화학물질, 열 등 Power to X로 에너지형태를 변환하는 프로젝트 추진 논의 중이며 그 예는 아래와 같다.
- (P2L) 수소와 이산화탄소 반응을 통한 가솔린, 디젤 등 연료를 합성(Power to Liquid)
- (P2C) 수소로 메탄올, 암모니아 등 생산(Power to Chemical)
- (P2H) 재생에너지로부터 얻은 전력을 가열해 열에너지로 전환
□ 주요 이슈
○ 2020년 6월 독일 국가 수소 전략(Nationale Wasserstoffstrategie) 발행
독일 수소 시장 확대를 위해 70억 유로, 수소 확보를 위한 글로벌 파트너쉽 구축에 20억 유로 투자 계획 중이며, 2030년까지 수소 생산 설비 5GW 설치 예정이다. 수소 기술 개발 및 내수시장 확대를 위한 첫 단계로 정부가 추진해야 할 세부 분야별(운송, 산업, 난방, 인프라, 연구 혁신, 국제협력 등) 총 38가지 조치를 제시 했으며, 국가수소전략의 수립과 올바를 이행을 위한 거버넌스 조직*을 구성, 수소 내각 위원회와 분야별 전문가로 구성된 수소 위원회 및 컨트롤 센터 수립했다.
*운송, 생산, 인프라, 산업의 탈 탄소화 등에 관련된 민간 전문가 26명으로 이루어진 ‘국가수소위원회(Nationalen Wasserstoffrat)’를 설립하여 수소 관련 국무장관 위원회에 전략을 제안하고 있다.
독일은 지속 가능한 수소의 생산 및 소비를 촉진하여 내수시장을 확대하고, 그와 동시에 유럽연합 차원의 강력한 수소 시장을 구축하여 유럽의 수소 생산 잠재력 및 인프라를 최대한 활용하고자 하는 의지가 독일 국가 수소 전략에 반영되었다.
○ 수소 및 연료전지 기술 국가 혁신 프로그램(NIP, National Inovation Program Hydrogen and Fuel Cel Technology) 2단계 프로젝트 진행 중
동 프로젝트의 시기는 2016년~2025년이며, 독일 수소 연료전지산업의 시장 경쟁력 제고를 목표로 하고 있다. 주요 지원 분야는 교통수단(도로, 철도 및 수상) 및 항공기 내 수소연료장치 장착, 물류를 위한 특수 수송차량 내 수소연료장치 장착 및 그에 따른 연료 공급 및 유지에 필요한 인프라, 선박, 차량, 항공기의 에너지 공급을 위한 고효율 열병합발전 투자 보조금, 공공 수소 연료 보급 기반 시설 투자 보조금 등이 주요 내용 이다.
□ 주요기업 현황
○ 독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 1>
1
AREVA H2Gen GmbH
업종
제조, 개발
주요 취급품목
수소 발전 시스템
설립년도
2015년
종업원 수
11-50명
대표자
Mr. Carsten Krause
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0)221 29 19 07 30
대표 Email
Website
주소
Eupener Straße 165, 50933 Köln
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 2>
2
bayernets GmbH
업종
서비스, 개발
주요 취급품목
천연가스 운송시스템
설립년도
2007년
종업원 수
133명
대표자
Dr. Matthias Jenn
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0)89 89 05 72-00
대표 Email
Website
주소
Poccistraße 7, 80336 München
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 3>
3
BayWa r.e. renewable energy GmbH
업종
생산, 서비스, 개발
주요 취급품목
재생에너지 발전소 등
설립년도
2009년
종업원 수
2,400명
대표자
Mr. Matthias Taft
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 89 383932 0
대표 Email
Website
주소
Arabellastraße 4, 81925 München
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 4>
4
EWE Aktiengesellschaft
업종
생산, 서비스, 개발
주요 취급품목
전력, 도시가스, 수소생산시설 등
설립년도
1943년
종업원 수
8,508명
대표자
Mr. Bernhard Bramlage
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 441 4805-0
대표 Email
Website
주소
Max-Eyth Straße 21, 71088 Holzgerlingen
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 5>
5
Framatome GmbH
업종
생산, 서비스, 개발
주요 취급품목
핵발전 시스템, 수소 저장 등
설립년도
2017년
종업원 수
3,000명
대표자
Mr. Carsten Haferkamp
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0)9131 900 0
대표 Email
Website
https://www.framatome.com/EN/businessnews-896/framatome-in-deutschland.html
주소
Paul-Gossen-Straße 100, 91052 Erlangen
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 6>
6
Gunvor Raffinerie Ingolstadt GmbH
업종
생산, 개발
주요 취급품목
정유, 수소생산
설립년도
2000년
종업원 수
1,600명
대표자
Mr. Luc Smets
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 841 508-0
대표 Email
Website
주소
Essostraße 1, 85092 Kösching
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 7>
7
Hy2gen AG
업종
개발
주요 취급품목
수소 관련 프로젝트(수소운송, 생산)
설립년도
2017년
종업원 수
13명
대표자
Mr. Cyril Dufau-Sansot
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0)7031 296 190-0
대표 Email
Website
주소
Max-Eyth Straße 21, 71088 Holzgerlingen
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 8>
8
Hydrogenious LOHC Technologies GmbH
업종
제조, 개발
주요 취급품목
수소 저장, 운송 관련
설립년도
2013년
종업원 수
32 명
대표자
Dr. Daniel Teichmann
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0)9131-12640-0
대표 Email
Website
주소
Weidenweg 13, 91058 Erlangen
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 9>
9
Linde GmbH
업종
생산, 개발
주요 취급품목
각종 가스 생산, 수소 생산/운송/저장 등
설립년도
1879년
종업원 수
79,900 명
대표자
Mr. Christoph Hammerl
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 89 7445-0
대표 Email
Website
주소
Dr.-Carl-von-Linde-Str. 6-14, 82049 Pullach
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 10>
10
Messer Group GmbH
업종
생산, 개발
주요 취급품목
산업용 가스 생산, 수소 생산
설립년도
1898년
종업원 수
5,805명
대표자
Mr. Stefan Messer
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 6196 7760-0
대표 Email
Website
주소
Messer-Platz 1, 65812 Bad Soden
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 11>
11
ONTRAS Gastransport GmbH
업종
개발(프로젝트)
주요 취급품목
수소 운송(파이프)네트워크
설립년도
2006년
종업원 수
347 명
대표자
Mr. Hans-Joachim Polk
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 341 27111-0
대표 Email
Website
주소
Maximilianallee 4, 04129 Leipzig
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 12>
12
Open Grid Europe GmbH
업종
개발(프로젝트)
주요 취급품목
수소 운송(파이프)네트워크
설립년도
2004년
종업원 수
1,450 명
대표자
Mr. Alexander Land
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0)201 3642-0
대표 Email
Website
주소
Kallenbergstr. 5, 45141 Essen
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 13>
13
Salzgitter Mannesmann Forschung GmbH
업종
개발
주요 취급품목
수소 저장/운송
설립년도
1877년
종업원 수
300 명
대표자
Dr. Benedikt Ritterbach
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 5341 21-2222
대표 Email
Website
주소
Eisenhuettenstrasse 99, 38239 Salzgitter
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 14>
14
Siemens
업종
생산, 개발
주요 취급품목
수소 생산
설립년도
1847년
종업원 수
385,000 명
대표자
Mr. Joe Kaeser
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 89 636-00
대표 Email
Website
주소
Werner-von-Siemens-Straße 1, 80333 München
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 15>
15
Sunfire GmbH
업종
생산, 개발
주요 취급품목
수소 생산설비 (Electrolyse), 플랜트 프로젝트 등
설립년도
2001년
종업원 수
100 명
대표자
Mr. Carl Berninghausen
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 351 896797-0
대표 Email
Website
주소
Gasanstaltstraße 2, 01237 Dresden
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 16>
16
thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers
업종
생산, 개발
주요 취급품목
수소 생산설비 (Electrolyse), 플랜트 프로젝트 등
설립년도
2015년
종업원 수
N/A
대표자
Mr. Denis Krude
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 231 547-0
대표 Email
N/A
Website
주소
Vosskuhle 38, Harpen-Haus, 44141 Dortmund
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 17>
17
Uniper SE
업종
생산, 개발, 서비스, 유통, 판매
주요 취급품목
전력생산, 수소 저장시설
설립년도
2016년
종업원 수
11,000명
대표자
Prof. Dr. Klaus-Dieter Maubach
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 211 73275-0
대표 Email
Website
주소
Holzstraße 6, 40221 Düsseldorf
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 생산/운송/저장 관련 주요기업 18>
18
Wystrach GmbH
업종
생산, 개발
주요 취급품목
수소 저장기기, 운송모듈
설립년도
1988년
종업원 수
185명
대표자
Mr. Jochen Wystrach
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 2837 / 9135 -0
대표 Email
Website
주소
Industriestr. 60, 47652 Weeze
[자료 : 기업 홈페이지]
○ 독일 수소 연료전지 부품 관련 주요기업
<독일 수소 연료전지 부품 관련 주요기업 1>
1
Aspens GmbH
업종
제조, 개발
주요 취급품목
Stack, Electrolyse 등
설립년도
2011년
종업원 수
11-50명
대표자
Mr. Bernhard Bramlage
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 511 52951579
대표 Email
Website
주소
Feodor-Lynen-Straße 27, 30625 Hannover
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 연료전지 부품 관련 주요기업 2>
2
BAUER COMP Holding GmbH
업종
생산, 개발
주요 취급품목
수소 컴프레서(압축기) 등
설립년도
1946년
종업원 수
1,000명
대표자
Dr. Monika Bayat
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 89 / 78049 – 0
대표 Email
Website
주소
Wolfratshauser Straße 80, 81379 München
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 연료전지 부품 관련 주요기업 3>
3
elringklinger AG
업종
생산, 개발
주요 취급품목
수소연료전지(Metallic Bipolar Plates, Stack, Casing)
설립년도
1879년
종업원 수
10,429명
대표자
Dr. Stefan Wolf
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0)7123 724 - 0
대표 Email
Website
주소
Max-Eyth-Straße 2, 72581 Dettingen/Erms
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 연료전지 부품 관련 주요기업 4>
4
ET GmbH
업종
서비스, 개발
주요 취급품목
수소연료전지, 수소저장 기술 등
설립년도
1997년
종업원 수
30명
대표자
Dr. Helmut H. Peller
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 89 4161262-0
대표 Email
Website
주소
Eugen-Sänger-Ring 12, 85649 Brunnthal
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 연료전지 부품 관련 주요기업 5>
5
FCP FUEL CELL POWERTRAIN GMBH
업종
생산, 개발
주요 취급품목
Stack System 등
설립년도
2017년
종업원 수
100명
대표자
Mr. Thomas Melczer
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0)371 240 815 9 - 0
대표 Email
Website
주소
Annaberger Straße 240, 09125 Chemnitz
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 연료전지 부품 관련 주요기업 6>
6
FEV Europe GmbH
업종
생산, 개발
주요 취급품목
수소 구동장치 등 수소자동차 부품
설립년도
1978년
종업원 수
6,700명
대표자
Prof.Dr.-Ing.Stefan Pischinger
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0)241 5689 8415
대표 Email
Website
주소
Neuenhofstraße 181, 52078 Aachen
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 연료전지 부품 관련 주요기업 7>
7
Freudenberg Sealing Technologies
업종
생산, 개발
주요 취급품목
수소전지(상용차, 버스, 선박용)
설립년도
2011년
종업원 수
14,073명
대표자
Mr. Claus Möhlenkamp
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+ 49 (0)6201 - 80-66 66
대표 Email
Website
주소
Höhnerweg 2 - 4, 69469 Weinheim/Bergstraße
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 연료전지 부품 관련 주요기업 8>
8
H-TEC SYSTEMS GmbH
업종
생산, 개발
주요 취급품목
Stack, Electrolyse 등
설립년도
1997년
종업원 수
20명
대표자
Dr. Joachim Herrmann
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 821 507697-0
대표 Email
Website
주소
Am Mittleren Moos 46, 86167 Augsburg
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 연료전지 부품 관련 주요기업 9>
9
Proton Motor Fuel Cell GmbH
업종
생산, 개발
주요 취급품목
스택, 수소전지 모듈 등
설립년도
1994년
종업원 수
75명
대표자
Dr. Francois Faiz Nahab
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 89-1276265-0
대표 Email
Website
주소
Benzstraße 7, 82178 Puchheim
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 연료전지 부품 관련 주요기업 10>
10
Robert Bosch GmbH
업종
생산, 개발
주요 취급품목
스택, 수소 구동장치 등 자동차 부품 전반
설립년도
1886년
종업원 수
398,200명
대표자
Mr. Volkmar Denner
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 441 4805-0
대표 Email
Website
주소
Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen-Schillerhöhe
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 연료전지 부품 관련 주요기업 11>
11
Schaeffler Technologies AG & Co. KG
업종
생산, 개발
주요 취급품목
스택, 수소 구동장치 등 자동차 부품 전반
설립년도
1883년
종업원 수
92,478명
대표자
Mr. Klaus Rosenfeld
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 9132 82-0
대표 Email
Website
주소
Industriestraße 1-3, 91074 Herzogenaurach
[자료 : 기업 홈페이지]
<독일 수소 연료전지 부품 관련 주요기업 12>
12
Vitesco Technologies GmbH
업종
생산, 개발
주요 취급품목
자동차 구동기관
설립년도
2019년
종업원 수
40,000명
대표자
Mr. Andreas Wolf
직위(Title)
CEO
대표 Tel
+49 (0) 511 938-01
대표 Email
Website
주소
Vahrenwalder Str. 9, 30165 Hannover
[자료 : 기업 홈페이지]
나. 산업의 수급 현황
○ 독일의 총 수소 소비량은 약 55TWh로, 대부분의 수요는 산업 부문, 즉 기초 화학 재료(암모니아, 메탄올 등) 및 석유화학 산업과 같은 재료 제조 공정에서 발생하며, 사용되는 수소의 대부분은 회색 수소(석탄이나 천연가스 등 화석연료에서 만들어내는 수소)이며, 전체 수요량의 약 7%(3.85TWh) 정도만 전기분해 공정(염소∙알칼리 전기분해)에 의해 생성된다.
○ 독일 정부는 2030년까지 수소 수요를 90~110TWh로 예상하며, 이를 충족시키기 위해 2030년까지 해상∙육상 풍력발전 포함 최대 5GW의 수소 생산 설비 설치를 추진하고 있다. 이는 최대 14TWh의 그린 수소 생산이 가능하며 , 필요한 재생에너지 전력은 20TWh에 달한다. 독일 자체 생산만으로는 필요한 그린 수소량 확보가 어려우며, 앞으로 높아질 수요를 충족하기 위해 북아프리카와 산유국인 중동지역, 호주 등에서 수소 수입 고려하고 있다.
○ 수출 현황
2020년 독일의 전력 변환기의 수출규모는 총 70억 8,758만 US 달러로 전년 대비 +18.96% 증가했으며, 독일의 수출 상위 국가는 중국, 미국, 이탈리아, 스페인, 프랑스 등으로 모든 수출국에 대한 수출액이 증가한 것을 확인할 수 있다. 10위권 국가 중 네덜란드만 전년대비 수출액이 -1.57% 감소했다.
<2019/2020 독일 수소 산업(HS Code : 850440 전력 변환기) 수출 현황>
순위
국가
금액(USD)
점유율(%)
증감률(%)
2019
2020
2019
2020
2019/2020
전체
5,958,068,618
7,087,580,411
100.00
100.00
+18.96
1
중국
624,917,783
835,604,935
10.49
11.79
+33.71
2
미국
565,074,919
712,410,184
9.48
10.05
+26.07
3
이탈리아
414,720,332
455,026,367
6.96
6.42
+9.72
4
스페인
300,390,046
360,069,837
5.04
5.08
+19.87
5
프랑스
286,812,671
357,645,703
4.81
5.05
+24.70
6
폴란드
288,950,911
330,875,418
4.85
4.67
+14.51
7
오스트리아
283,429,428
300,559,658
4.76
4.24
+6.04
8
네덜란드
259,668,617
255,580,298
4.36
3.61
-1.57
9
헝가리
174,147,407
233,286,374
2.92
3.29
+33.96
10
영국
215,164,550
232,382,399
3.61
3.28
+8.00
[자료 : Global Trade Atlas(2021.12.27)]
주 : 수소연료전지만의 HS Code가 없어 연료전지의 주요 부품인 전력 변환기 통계자료 활용
○ 수입 현황
2020년 독일의 전력 변환기 수입규모는 총 51억 1,022만 US 달러로 전년 대비 +19.80% 증가했다. 수입 상위 국가는 중국, 헝가리, 일본, 오스트리아, 영국 등이며 그 중 중국의 경우 전체 수입액의 32.06%를 차지했으며, 헝가리의 경우 전년 대비 +72.89%의 큰 증가율을 보였다.
<2019/2020 독일 수소 산업(HS Code : 850440 전력 변환기) 수입 현황>
순위
국가
금액(USD)
점유율(%)
증가율(%)
2019
2020
2019
2020
2019/2020
전체
4,265,476,242
5,110,222,525
100.00
100.00
+19.80
1
중국
1,357,268,114
1,638,301,610
31.82
32.06
+20.71
2
헝가리
268,578,986
464,341,790
6.30
9.09
+72.89
3
일본
148,929,264
213,580,928
3.49
4.18
+43.41
4
오스트리아
176,690,970
213,353,918
4.14
4.18
+20.75
5
영국
200,482,849
206,757,771
4.70
4.05
+3.13
6
미국
149,491,403
206,529,225
3.50
4.04
+38.15
7
네덜란드
164,529,372
199,645,122
3.86
3.91
+21.34
8
체코
113,833,754
172,942,887
2.67
3.37
+51.93
9
이탈리아
127,831,296
159,867,787
3.00
3.13
+25.06
10
스위스
146,456,172
135,989,178
3.43
2.66
-7.15
[자료 : Global Trade Atlas(2021.12.27)]
주 : 수소연료전지만의 HS Code가 없어 연료전지의 주요 부품인 전력 변환기 통계자료 활용
다. 진출 전략
□ SWOT 분석
Strength
Weakness
- 신재생에너지 선두 국가(독일의 전체 전기 생산 중 재생에너지 비중은 42.1%임) → 그린 수소 생산에 적격
- 장기적인 정책을 확립하여 수소 경제를 선점하기 위해 수소 관련 기반시설 구축, 저장/운반 기술 등에 계획적인 투자를 진행하고 있음
- 독일 주요 OEM 기업들은 수소 상용차 개발에 신중한 상황으로 수소 모빌리티의 상용화까지 시일이 많이 걸릴 것으로 예상됨
Opportunities
Threats
- 수소 분야는 장기적인 과제로써 현재 시작 단계에 있기 때문에 초기에는 정부 주도로 갈 예정이며 지속적인 투자가 이루어질 것으로 예상됨
- 클러스터, 기업, 대학들 그리고 주 정부간의 협업이 잘 이뤄짐
- 장기적인 계획으로 진행되고 있는 산업으로 단기간에 성과 실현이 어려울 수 있음
- 코로나19로 인한 경제 악화에 따른 시장 변동 가능성
□ 유망분야
○ (발전용 연료전지) 독일이 자랑하는 철강 및 화학공장 등에서의 탈 탄소화가 가속화되고 있기 때문에 수소로의 에너지 전환 수요가 높아지고 있어 시장 진입 기회 증가하고 있다. 탄소세 부과 등으로 화학·철강 등 분야에서 수소 사용이 가능한 발전소 프로젝트 수요 증가가 전망된다.
○ (모빌리티) 수소자동차 관련 미래형 부품(연료전지, 수소 저장탱크, 전장 장치 등) 관련 프로젝트 파악 및 참가가 가능하다. 현대자동차에서는 수소자동차 모델 ‘Nexo’를 출시했으나 아직 독일은 승용차 부문에서 수소연로전지 차량 모델이 전무하기 때문에, 독일 주요 OEM사의 미래 수소차 프로젝트 참가를 통한 독일 내 초기 수소자동차 시장 진출 기회 증가가 예상된다.
○ f-cell Stuttgart, Hydrogen + Fuel Cells EUROPE, eMove360° Europe, The smarter E Europe 등 수소 관련 국제 전시회 및 수소 관련 행사의 지속적인 참가를 통해 글로벌 기업 바이어들과의 꾸준한 교류 및 인지도 제고가 필요하다.
○ 독일 내 주요 관련 전시회/세미나 리스트
<독일 내 주요 관련 전시회/세미나 리스트 1>
전시회 명
한글
2022 독일 슈투트가르트 수소연료전지 전시회
영문
f-cell 2022
개최기간
2022년 10월 4일(화) ~ 5일(수) / 총 2일
홈페이지
연혁
2001년 최초 개최
규모 (2021년 기준)
1.387 m²
참가업체 수 (2021년 기준)
총 60개 사
참관객 수(2021년 기준)
733명
한국업체 참가 현황 (2021년 기준)
0개사
비고
ㅇ 수소연료전지 전문 컨퍼런스 및 전시회
[자료 : 전시회 홈페이지, auma.de]
<독일 내 주요 관련 전시회/세미나 리스트 2>
전시회 명
한글
2022 독일 뮌헨 전기자동차/자율주행 전시회
영문
eMove360° Europe 2022
개최기간
2022년 10월 5일(수) ~ 7일(금) / 총 3일
홈페이지
연혁
2016년 최초 개최
규모 (2019년 기준)
17.000 m²
참가업체 수 (2019년 기준)
총 242개 사
(독일 134개사 / 해외 108개사)
참관객 수(2019년 기준)
8,687명
한국업체 참가 현황 (2019년 기준)
1개사
비고
ㅇ 수소연료전지 자동차 및 수소 충전소 관련 기업 전시
[자료 : 전시회 홈페이지, auma.de]
<독일 내 주요 관련 전시회/세미나 리스트 3>
전시회 명
한글
2021 하노버 산업박람회
영문
Hannover Messe 2021
개최기간
2021년 4월 25일(월) ~ 29일(금) / 총 5일
홈페이지
연혁
1947년 최초 개최
규모 (2019년 기준)
369.400 m²
참가업체 수 (2019년 기준)
총 6,188개 사
(독일 2,286개사 / 해외 3,902개사)
참관객 수(2019년 기준)
211,338명
한국업체 참가 현황 (2019년 기준)
100개사
비고
ㅇ 하노버 산업박람회의 한 부분으로 약 25개국의 수소 관련 기업 200여개가 참여하는 전시회 “Hydrogen + Fuel Cells EUROPE (https://www.h2fc-fair.com/)” 개최 예정
[자료 : 전시회 홈페이지, auma.de]
<독일 내 주요 관련 전시회/세미나 리스트 4>
전시회 명
한글
2021 독일 뮌헨 재생에너지 및 에너지 저장 전시회
영문
The smarter E Europe 2021
개최기간
2021년 6월 9일(수) ~ 11일(금) / 총 3일
홈페이지
연혁
1991년 최초 개최
규모 (2019년 기준)
106.900 m², 50개국
참가업체 수 (2019년 기준)
총 1,354개 사
(독일 492개사 / 해외 862개사)
참관객 수(2019년 기준)
48,913명
한국 업체 참가 현황 (2019년 기준)
15개사
비고
ㅇ 전시회 내 ‘ees Europe (https://www.ees-europe.com/)’ 과 ‘Power2Drive (https://www.powertodrive.de/)에서 수소 에너지 저장 기술과 수소연료전지 자동차 관련 기업 제품 전시
[자료 : 전시회 홈페이지, auma.de]
자료 : Global Trade Atlas, , Handelsblatt, 독일 수소연료전지협회(DWV), 독일경제에너지부(BMWi), 독일무역투자청(GTAI), Airbus, 각 제조사 홈페이지, 각 전시회 홈페이지, auma.de, Fraunhofer ISI, 무역관 자체 정보 종합
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