미얀마, 식품산업 성장 따라 포장재산업도 점차 확대

 

 

 

□ 미얀마 식품산업 개요

 

 ㅇ 미얀마는 약 6000만 명 이상의 인구를 보유하며 세계 각국의 경제제재 완화와 미얀마의 대외개방 확대로 식품시장이 주변국을 중심으로 발 빠르게 진출함.

 

 ㅇ 미얀마는 아시아의 마지막 남은 신흥시장이라 불릴 정도로 진출 가능성이 큼. 특히 최근 한국 드라마의 높은 인기로 일부 한국상품에 대한 인지도가 상당히 높아 소비재를 중심으로 한 대미얀마 수출에 긍정적인 영향을 미칠 것임.

 

 ㅇ 또한 미얀마의 개방 확대에 따른 경제 발전으로 구매력을 갖춘 중산층이 지속적으로 확대돼 식품산업의 활성화가 예상되며 미얀마 식품산업 시장은 연 GDP 5%대의 안정적인 경제성장과 현지화 강세로 수입에 힘입어 꾸준히 증가함.

 

 ㅇ 한편, 미얀마는 만성적인 전력난과 식품관련 기술 부족으로 전반적으로 식품산업이 발달하 되지 않아 현지의 식품 제조공장이 많지 않으며 외국계 기업의 진출 여지가 높은 편임.

  - 미얀마 중앙 통계청에 따르면 서비스업이 전체 GDP에서 38%의 비중을 차지하며 제조업 기반은 매우 취약함.

 

제조업의 회계연도별 GDP 대비 비중

            (단위: %)

구 분	2000~2001	2005~2006	2011~2012	2012~2013
1차산업(농업)	57.2	46.7	34.70	33.60
2차산업(제조업)	9.7	17.5	27.10	27.60
3차산업 (무역·서비스업)	33.1	35.8	38.20	38.80

자료원 : 미얀마 중앙통계청, Asian Development Bank

 

미얀마의 GDP 성장률 추이

구 분	2008	2009	2010	2011	2012	2013
성장률(%)	4.7	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3
1인당 GDP(달러)	569	550	567	788	NA	NA

자료원 : EIU Country Report(2012년 6월호)

 

 ㅇ 미얀마 MAFPEA(Myanmar Agro-based Food Processors and Exporters Association)에 자료에 따르면, 2011년 기준 식품산업은 약 2만9391개사(대규모 2134개사, 중규모 3792개사, 소규모 2만1465개사) 있으며, 식품산업에 약 4조5319억4200만 차트(55억6100만 달러, 2011년 연평균환율 기준) 투자했음. 1998년도의 1만7780개사와 비교 시 약 65%가 성장했음.

 

 ㅇ 최근 들어 식품산업에 대한 품질과 검역이 강화돼 미얀마 FDA는 국제식품기준인 FSMS, HACCP, GMP의 인증을 통과해야 판매를 승인해줌. 또한 미얀마 식품산업의 발전과 안정성 강화를 위해 국경무역을 통해 이뤄지는 상품(주로 중국과 태국산 제품)에 대한 검역을 보다 철저히 실시하는 것을 검토 중임.

 

 ㅇ 미얀마 정부는 식품의 품질과 안전성 향상을 위해 식품 품질안전 표준체계를 강화해 일정한 규모 이상 식품생산기업은 반드시 GMP 요건에 도달하도록 명시했음. 한편, 미얀마 국회에서도 소비자 보호를 위한 법 제정을 논의함.

 

 ㅇ 2015년에 시행이 예정된 Asean Economic Community*(AEC)와 관련해 태국은 미얀마를 인근 국가와 중동, 유럽, 아프리카 등 수출에 가장 유망지역으로 판단해 미얀마 식품산업 진출을 위해 원료·식품가공기계·물류 등을 적극적으로 조사함.

  - 아세안 경제공동체(AEC)는 아세안 국가 간의 자유로운 무역과 노동 이동을 허용하는 일종의 다자간 경제협약임.

 

□ 미얀마 식품 포장산업 동향

 

 ㅇ 미얀마 내의 포장 가공 공장은 총 20개 정도이며, 주요 가공 공장은 미얀마 정부 합작회사인 Ngwe Pinlae사와 민간 업체인 77사, United Can Factory사, Deco-Land, Myanmar YES사, Asia Carton Box사 등이 있음.

 

 ㅇ 미얀마의 공장에서는 주로 캔, 캔뚜껑, Carton Box, Packing Paper, Plastic, Foam, 병 등을 가공하며 대부분 공장은 Haling Tharyar, South Dagin, Shwe Pyithar 공단에 위치함.

 

 ㅇ 미얀마는 1990년 이후부터 캔, 병, 글라비아 등의 포장 기술이 발달됐으며 77사는 Plastic, 병, 폴리머, 글라비아 포장을 전문적으로 운영함. United Can Factory사는 캔, 캔뚜껑 전문 포장사 이며 미얀마 정부 합작 Ngwe Pinlae사는 주로 Carton Box를 생산·가공함.

 

 ㅇ 하지만 미얀마는 인쇄용 기계 생산기술 부족으로 관련 제품을 전량 수입에 의존하며 주로 중국, 대만, 싱가포르, 일본, 태국 등을 통해 수입해 사용함.

 

 ㅇ Carton Box 제조업체에 따르면, 인쇄용 기계는 주로 Shang Qi(중국), Uchida(일본), Akebond(일본) 브랜드를 사용하며 중국산 인쇄용 기계 1700 x 1700 x 1700㎜의 FOB 가격은 9000~1만1000달러로 수입됨.

 

 ㅇ 한편, 인쇄용 기계 수입·유통 업체는 9개사 정도이며, 그 중 골판지 인쇄용 기계를 필요에 따라 자체 주로 중국, 태국, 인도, 싱가포르 등에서 수입해 사용·유통되고 주요 유통업체는 Taile, Chan Hein사 등임.

 

 ㅇ 대부분의 민간업체들은 인쇄용 기계를 중국, 인도 등에서 상표 없이 들어온 저렴한 가격을 선호하나 공기업은 가격이 비싸더라도 품질이 좋은 유럽 또는 일본의 제품을 선호하는 편임. 아직까지 한국산 제품의 인지도와 현지시장 점유율은 높지 않은 것으로 조사됨

 

□ 포장기계 수입동향과 관세율

 

 ㅇ 미얀마는 품목별(HS Code) 통계를 발표하지 않아 인쇄용 기계 수입액을 정확히 파악하기 어려움. World Trade Atlas 통계에 따르면, 2011년도 미얀마에 인쇄용 기계(HS Code 8443)의 수입액은 약  2105만 달러이며, 그 중 싱가포르가 약 1063만 달러로 약 50%를 차지함.

 

인쇄용 기계(HS Code 8443) 수입현황(2011년)

(단위: 천 달러)

중국	태국	싱가포르	한국	인도	일본	합계
3,248	3,273	10,631	57	20	3,826	21,055

자료원 : World Trade Atlas

 

 ㅇ 인쇄용 기계 수입과 관련해 미얀마의 특별한 수입 규제정책은 없는 것으로 조사되나 미얀마는 모든 수출입에 대해 사전허가를 받아야 하며 수입허가의 경우 약 1주일 소요됨.

 

 ㅇ 인쇄용 기계 관세율: 1%

  - 관세 이외에 일종의 부가가치세인 상업세(Commercial Tax)는 20%가 부과됨.

 

수입 관세율

Product	Printing Machine
HS Code	8443
Description	Printing Machinery used for printing by means of the printing type, Blocks, Plates, cylinders and other printing components
Unit	U
Custom Rate	1%
Commercial Rate	20%

자료원 : 미얀마 관세청

 

□ 시사점

 

 ㅇ 미얀마는 빵, 과장, 설탕 등 제과류를 생산하는데 필요한 농산물 원료가 충분한 관계로 재료 수급이 원활하고 생산된 제품의 가격경쟁력이 높아 관련 산업의 지속적인 성장이 예상됨.

 

 ㅇ 하지만 미얀마는 전반적으로 포장기계·기술 부족으로 최종 생산품의 질에 비해 낮게 평가되는 경향이 있어 포장용 인쇄기술 향상을 통해 제값을 받으려는 노력을 강화함.

 

 ㅇ 따라서 한국의 뛰어난 기술과 우수한 디자인, 포장기술을 바탕으로 미얀마 식품 포장산업 진출을 확대할 여지가 높다고 판단됨.

 

 

자료원: KOTRA 양곤 무역관 보유자료 및 바이어 인터뷰 종합