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태국, 식품수출 활성화로 포장재산업 동반 성장

트렌드

태국

방콕무역관 박영선

2009-05-20

출처 : KOTRA

태국, 식품수출 활성화로 포장재산업 동반 성장

□ 개요

ㅇ 태국의 포장산업시장 규모는 2008년 기준, 약 88억 달러에 이름. 태국은 포장기계와 포장재료의 80%를 수입에 의존하며, 국내 생산은 20%에 불과한 실정임. 태국의 포장산업은 수출에 힘입어 연간 10~15% 성장하고 있는데, 2008년 하반기는 원재료 가격의 상승으로 태국산 포장제의 경쟁력이 일부 약화됨.

□ 시장 수요

ㅇ 태국은 세계 7대 식품 수출국인데 작년에 발생한 멜라민 파동으로 중국산 식품의 안전성이 크게 손상됨에 따라 태국 식품수출 증가에 새로운 기회를 제공하고 있음. 현재 태국에는 1만159개의 식품가공업체가 있는데, 이들 업체들은 생산품의 절반 가량을 수출하고 있음.

ㅇ 세계 경기침체와 태국 내 정치 불안정에도 불구하고 태국의 소비재산업은 4%가 성장했으며, 주요 소비재 생산업체들은 태국의 장기적인 전망을 낙관하고 있음. Unilever Thai Trading Company의 경우 2009년, 생산시설 확장에 4600만 달러를 투자하겠다고 발표했는데, 이 회사는 2008년에 여러 제품에서 두자릿수 성장을 기록함.

ㅇ 태국 소비자들의 구매 결정에 포장디자인은 점차 중요한 요소로 자리잡게 됨. 방콕에 위치한 카세삿 대학의 최근 연구에 의하면 태국 소비자들은 제품 구매 시 그래픽, 색상 등 포장의 미적인 부분을 가장 중요하게 고려하는 것으로 나타남.

□ 경쟁 동향

ㅇ 태국의 포장재산업에는 다국적 제조업체들이 중요한 역할을 담당하고 있음. Alcan Packaging Stongpack, Tetra Pak Manufacturing, Berli Jucker, Nippon Pack 등의 업체들이 연포장(flexible packaging)·음료용 포장(liquid carton)·유리포장(glass packaging) 시장을 지배하고 있음. 또한 비교적 규모가 작은 여러 개의 다국적 제조업체들이 태국에서 사업을 운영하고 있는데, 특히 일본회사들이 다수 있음.

포장 종류	사용 비율(%)
종이	35~40
플라스틱	20~25
금속	20
유리	15
기타 재료	1~3

자료원 : The Thai Packaging Association, 2009.5.20

- 종이 포장

· 종이 포장은 친환경적이기 때문에 사용량이 지속적으로 증가하고 있음. 태국에는 현재 약 300개의 제조업체가 골판지 상자, 보드지 상자, 종이가방, 벽지 등과 같은 종이 포장지를 생산하고 있음. 태국 최대 산업기업인 Siam Cement Group이 시장의 선두주자로서 시장의 30%를 점유하고 있는데, 그룹의 14개 자회사가 종이포장사업에 참여하고 있음. 그밖에 10개 회사가 나머지 70%를 점유하고 있으며, 동남아에서는 태국이 식품용 종이포장제품의 최고 생산지로 꼽힘.

- 금속 포장

· 금속 포장은 금속과 알루미늄으로 구분되는데, 태국에는 약 100개의 공장에서 식품·음료·의약품용 깡통, 압출튜브(collapsible tube) 등 금속포장재를 생산함. 플라스틱 포장과 비교할 때 금속포장은 비용이 비교적 많이 들기 때문에 점차 사용도가 떨어지고 있음.

- 유리 포장

· 태국에는 약 30개의 유리포장재 공장이 있는데, 그 중 주요 제조업체로는 6개사가 있음. 유리포장재는 일정 부분 플라스틱과 알루미늄으로 대체되는데, 그 좋은 사례가 음료수병이 유리병에서 PET병으로 교체되는 것임. 유리 포장용기 생산은 제한된 성장 잠재력에도 불구하고 투자 금액은 많이 소요되는 특성이 있는데 태국의 경우는 주류분야에서 매년 대규모의 유리용기에 대한 수요가 발생하고 있음. Thai Glass Industries Public Company Limited와 Bangkok Glass Industry Company Limited가 주요 생산업체로서 이 분야 전체시장의 50%를 점유

- 친환경 포장

· 생물분해성(biodegradable) 포장과 같은 기타 종류의 포장재는 환경보호에 관심이 높은 국가들에 수출하는 데 이용됨. 생물분해성 포장재는 일반 포장재보다 3배 더 비싸며, 주로 EU와 일본 시장에 제품을 수출하는 제조업체들이 활용함.

□ 수입 현황

ㅇ 태국의 포장기계 수입 현황을 보면 HS Code 842230 기준, 2008년 수입액이 7700만 달러로 2007년 5200만 달러보다 48% 증가

(단위 : 천 달러)

국가	2007년	2008년
독일	9,561	18,738
일본	11,086	16,363
이탈리아	8,327	14,192
중국	5,856	5,466
대만	4,464	4,252
미국	2,181	3,141
한국	1,398	2,435
덴마크	515	1,929
오스트리아	1,290	1,799
영국	742	1,291
총계	52,798	77,704

자료원 : 태국 상무부

□ 한국업체 진출 시사점

ㅇ 상기 포장기계 수입통계에서 알 수 있듯 태국의 포장기계시장은 확장되고 있음. 대부분의 태국 포장재 생산업체들과 포장기계 수입 및 유통업체들은 태국포장협회(Thai Packaging Association)의 회원들임. 태국의 포장재 제조업체들은 제품에 부가가치를 창출할 수 있는 포장기계와 재료를 찾고 있는데, 제품의 유통기한을 연장시킬 수 있는 새로운 포장재료, 제품의 우수한 품질을 유지하면서 생산 시간을 단축시킬 수 있는 자동화된 포장기계 등이 좋은 예임.

ㅇ 태국 포장재산업에 진출을 희망하는 한국업체에는 ProPak Asia 전시회 참가를 권장함. 이 전시회를 통해 태국의 제조업체 및 잠재적인 판매 에이전트를 만날 수 있으며, 태국 바이어들에게 한국의 포장 기술 및 기계를 선보이는 기회를 가질 수 있음.

ㅇ 한국산 포장기계 태국 수출 시 관세율은 아래와 같음.