폴란드 의약품 시장동향-개황

- 성장 중이나 정부 재정적자 감축정책으로 의료분야 지출 감소 예상 –

 

 

 

□ 폴란드 의약품 시장 현황

 

 ○ 경제성장, 고령화 추세로 시장 지속 확대

  - 폴란드 의약품시장은 2009년 소매가 기준 10.5% 성장한 105억 달러, 2010년에는 6.5% 성장한 111억 달러 규모의 시장 형성

  - 폴란드는 2009년 기준 GDP의 6.6%를 보건분야에 투입하고 국민 1인당 277달러의 비용을 의약품 구매에 지출, 중동부 유럽 국가 중 6번째 기록

  - 향후로도 8.8%의 성장을 지속해 2014년까지 161억 달러의 시장을 형성할 것으로 기대

 

2006~14년 폴란드 의약품 시장 규모

	2006	2007	2008	2009	2010	2011f	2012f	2013f	2014f
의약품 시장규모 (US$bn)	7.382	9.053	10.381	10.560	11.130	12.054	14.155	15.481	16.104
1인당 의약품 소비액 (US$)	193.5	237.5	272.3	276.8	291.5	316.1	371.6	406.9	423.8
GDP 대비 의약품 시장 점유율(%)	2.16	2.12	2.15	2.25	2.26	2.27	2.29	2.29	2.28
보건의료 관련  지출 중 의약품 비중(%)	34.86	33.04	32.70	34.29	35.92	37.47	38.71	39.35	39.71

* f : 예상치를 의미

 

* 폴란드 의약품 시장확대 요인 : 일반/처방 의약품 가격 상승 (2009년)   - 일반(OTC)의약품 : 시장 확대의 57%가 제품 가격인상, 30%가 신제품 출시에 따른 것이었음, 일반의약품 평균 가격은 2009년 1분기 10.08즈워티에서 4분기 10.61즈워티로 상승   - 처방의약품(Rx) : 시장 확대의 63%가 제품 가격인상, 37%가 신제품 출시에 따른 것이었음, 처방의약품 평균 가격은 2009년 1분기 23.53즈워티에서 4분기 25.05즈워티로 중가, 저가 의약품을 고가의약품이 대체하는 현상이 관찰되기도 함.

 

 ○ 폴란드 의약품시장은 전체 유럽 시장의 4% 차지하며 전체 의약품 소비 중 19%는 일반(OTC)의약품, 10%는 처방(Rx)의약품, 61%는 일반의약품과 전문의약품을 함께 소비하는 것으로 나타남.

 

유럽 의약품 시장 내 폴란드 시장이 차지하는 비율

 

폴란드 의약품 관련 지출 구분(2010년)

 

 ○ 정부 재정 적자 확대로 보건의료분야 지출감소

  - 폴란드는 당분간 불필요한 보건분야 지출을 줄여야 하는 재정압박에 시달릴 것으로 예상, 중·장기적으로 관련 시장이 높은 성장률을 보이긴 어려울 것으로 예상되며 현재의 국가 재정상태를 감안할 때 2010년부터 보건의료관련 비용의 상당 부분이 개인 부담으로 전가될 전망

  - 실제로 보건의료기금(Narodowy Fundusz Zdrowia, NFZ)의 2010년 예산은 전년대비 2.4% 줄어든 약 90억 즈워티가 집행됐으며, 이는 2008년의 7.9%, 2009년의 7.4% 증가와 대비되는 것으로 이러한 의료분야 지출 축소는 병원부문과 약가상환 제도 등에 부정적인 영향을 미침.

 

 ○ 새로운 약가 상환제도 도입을 통한 약가 하락 유도

  - 폴란드 정부, 2010년 10월 의료제도 개혁의 한 축으로 다음과 같은 내용의 새로운 약가 상환제도 승인 주요 내용은 고정된 소매마진 적용(약 5%), 제약사의 자의적인 가격 책정에 대한 벌금제 도입 등으로 합리적인 가격 책정 유도

  - 상환 의약품 리스트 재정비를 통해 오래된 저효율 제품을 시장에서 퇴출하는 등 폴란드 의약품 시장 경쟁력 제고와 불필요한 보건의료기금(NFZ) 지출을 줄여 재정 건전화 도모

  - 제약사 수입의 일부(3%)를 세금으로 거두어들여 보건연구기술원(Health Technology Assessment Agency) 기금 마련 및 폴란드 제약사 R &D 지원 확충

  - 제약사들은 EU 내 어떤 국가에서도 볼 수 없는 강력한 정부규제이며, 영업의 자유를 보장하는 헌법에 위배된다며 반발하고 있으나 일각에서는 장기적으로 보건 시스템의 투명도를 높이는 긍정적인 효과를 기대

 

□ 의약품 수출동향

 

 ○ 폴란드는 EU 가입(2004년) 후 2008년까지 연평균 52.3%의 높은 의약품 수출 증가율 기록

  - 2003년 1억8500만 달러에서 2008년 15억2000만 달러로 의약품 수출액 증가

  - 2008년 기준, 주요 수출 대상국은 독일(15%), 러시아(13%), 프랑스(9%), 영국(8%), 리투아니아(5%) 순

 

폴란드 의약품 수출 시장(2006~14)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011f	2012f	2013f	2014f
Pharmaceutical exports(US$mn)	620.2	936.4	1,520.7	1,862	2,367	2,755	3,069	3,383	3,679
Pharmaceutical exports(US$mn), % chg y-o-y	30.6	51	62.4	22.4	27.1	16.4	11.4	10.2	8.7

* f : 예상치를 의미

 

*폴란드의 의약품 수출 증가 배경    ○ EU 가입 이후 다른 EU 시장으로 수출 용이해짐.   - 대표적인 예로 Bioton과 Polpharma 같은 폴란드 의약품 제조업체들의 중동부 유럽을 중심으로 한 해외 시장 진출 및 입지 강화    ○ 숙련된 노동력과 잘 갖추어진 인프라를 바탕으로 의약품 생산기지로 폴란드 부각   - GlaxoSmithKline(GSK)사는 제조비용 최적화를 위해 전립선비대증치료제 Avodart(2008년 전체 매출액 6억4300만 달러)의 생산공장을 프랑스에서 폴란드로 이전   - Sanofi-Aventis사와 Teva사도 폴란드 내 생산 증대 등 다국적 기업들의 투자 증가

 

□ 의약품 수입동향

 

 ○ 폴란드 의약품 수입 증가율은 연평균 22.58%(2004년부터 2008년까지)로 전체 의약품 시장 성장률보다는 높으나 수출 증가율보다는 낮음.

  - 폴란드 의약품 수입규모는 2010년 66억5700만 달러에 달함.

  - 2008년 기준, 주요 수입 대상국은 독일(16%), 영국(13%), 스위스(5.6%), 슬로베니아(5.6%) 순

 

폴란드 의약품 수입 시장(2006~14)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011f	2012f	2013f	2014f
Pharmaceutical imports(US$mn)	3,428.3	4,265.6	5,874.7	5,704.4	6,657	7,550	8,396	9,328	10,299
Pharmaceutical imports(US$mn), % chg y-o-y	18.2	24.4	37.7	-2.9	17	13	11	11	10

* f : 예상치를 의미

 

□ 의약품 수출입 전망

 

 ○ 폴란드 의약품 수출 증가율은 평균 14.6%로 2014년까지 36억8000만 달러에 이를 것으로 전망

  - 수출 총액은 증가하나 성장률은 차츰 감소할 것으로 전망

  - 지역내 경쟁 심화는 성장의 주요 걸림돌이 될 것으로 예상

 

 ○ 폴란드 의약품 수입 증가율은 2009년부터 2014년까지 평균 12.5%로 예상됨. 이는 폴란드 내 의약품 판매 증가율보다 높을 것으로 예상되며, 이는 특허 만기로 인해 상당수의 수입 의약품이 국내 생산으로 전환될 것을 반영한 수치임.

 

 ○ 2014년까지 수출 증가율은 수입 증가율보다 높을 것으로 예상되나 상대적으로 높은 수입 총액으로 인해 의약품산업 무역 수지는 지속적으로 악화 전망

  - 2014년에 폴란드 의약품산업 무역수지 적자는 66억200만 달러에 이를 것으로 예상

 

의약품 무역 수지(2006~2014)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011f	2012f	2013f	2014f
Pharmaceutical trade balance (US$mn)	-2,808.1	-3,329.2	-4,354.0	-3,842.7	-4,290.4	-4,794.8	-5,327.0	-5,944.7	-6,620.1

* f : 예상치를 의미

 

□ 폴란드 내 주요 제약사 및 의약품 유통업체(TOP 50)

 

 

 

□ 전망

 

 ○ 폴란드 정부의 적극적인 재정 적자 축소 노력의 일환으로 보건의료기금의 예산 축소는 당분간 지속될 것이며, 2010년 10월에 도입된 새로운 약가상환제 역시 아직 완벽하게 자리 잡지 않아 제도가 안정화될 때까지 시장혼란 불가피

 

 ○ 폴란드 정부는 폴란드 제약업체가 R &D에 충분한 투자를 할 수 있을 만큼 경쟁력이 갖춰질 때까지 제네릭 의약품 선호정책을 고수할 것으로 예상됨.

 

 ○ 그럼에도 고령화와 경제성장에 따른 혁신의약품에 대한 환자들의 수요 증가가 폴란드 의약품 시장 성장세를 이끌어 나갈 것으로 전망

 

 

자료원 : United Nations Comtrade Database DESA/UNSD, Business Monitor International, PMR, Intellinews, Datamonitor, KOTRA 바르샤바 KBC 자료종합 등