캐나다, 중국기업의 주요 북미 투자 거점으로 부상 (2)

- 중국 기업 중 8%, 2010~2013년 캐나다 투자 고려 -

 

 

 

□ “China Goes Global 2010" 설문조사 개요

 

 ○ 캐나다, 중국기업의 주요 북미 투자 거점으로 부상(2)”는 캐나다 아시아 태평양협회(Asia Pacific Foundation of Canada, 이하 APFA)와 중국 국제 무역진흥위원회(China Council for the Promotion of International Trade, 이하 CCPIT)가 중국 기업의 대 캐나다 투자 현황 파악을 위해 공동 실시한 “China Goes Global 2010" 설문조사 보고서를 기반으로 작성

 

 ○ APFA와 CCPIT는 2009년 12월~2010년 3월 총 1377개 중국 기업 관계자를 대상으로 대 캐나다 투자 관련 설문조사 진행

 

□ 중국기업의 대 캐나다 투자 관련 주요 사항

 

 ○ 중국 기업 중 8%, 2010~2013년 캐나다 투자 관심 있는 것으로 나타남.

  - 이 중 50%는 중소기업이었으며, 23%는 대기업

  - 대 캐나다 투자 관심 보유 중국기업 중 14%는 국영기업 혹은 공기업으로 나타났으며, 85%는 민간 기업으로 나타남.

  - 대 캐나다 투자 관심 보유 중국기업 중 76%는 제조업, 14%는 서비스업과 관련 있으며, 5%는 농‧임‧어업, 5%는 건설 및 인프라 산업에 속함.

  - 캐나다 투자 의향이 있는 중국 기업 중 71%와 77%는 각각 국제무역과 해외투자 경험이 있는 것으로 나타남.

 

대 캐나다 투자 관심 중국 기업의 해외투자규모 현황

해외투자규모	대캐나다 투자관심 중국기업 %
U$ 100만 이하	30%
U$ 100만~500만	19%
U$ 500만~1000만	13%
U$ 1000만~10억	13%
U$ 10억 이상	2%
해외투자 無 및 응답 거부	23%
전체	100

자료원 : China Goes Global 2010

 

  - 대 캐나다 투자 관심 중국 기업 중 100만 달러 규모 해외투자 기업이 30%로 가장 넓은 범위 차지

 

 ○ 대 캐나다 투자 관심 중국기업의 평균 예상해외투자액 현황

 

대 캐나다 투자 관심 중국기업의 평균 예상해외투자액 현황

                                                                        (단위 : U$ 백만)

자료원 : China Goes Global 2010

 

  - 캐나다 투자 의향이 없는 중국 기업의 평균 예상 해외투자액은 370만 달러인 반면, 대 캐나다 투자 관심 보유 중국기업의 평균 예상 해외투자액은 1610만 달러로 대 캐나다 투자 관심 보유 중국 기업이 전반적 해외 투자에 있어서 상대적으로 더욱 활발한 활동 계획

  - 캐나다 투자에 관심을 표명한 중국 기업 중 중소기업의 평균 예상 해외투자액은 890만 달러인 반면, 대 캐나다 투자 관심 중국 기업 중 대기업의 평균 예상 해외투자액은 2900만 달러로 3배 이상 높게 나타남.

  - 대 캐나다 투자 관심 중국 기업 중 국영기업 혹은 공기업의 평균 예상 해외투자액은 3930만 달러로 민간기업(1230만 달러)에 비해 3배 이상 높게 나타남.

 

 ○ 대 캐나다 투자 관심 중국기업의 자금 조달 방식

  - 캐나다 투자에 관심을 보인 중국기업 중 53.8%가 자체 자금을 통한 해외 투자를 계획하는 것으로 나타남.

  - 23.1%는 중국 국영은행으로부터의 융자를 통해 자금을 조달할 것으로 밝혀졌으며, 11.5%는 중국 내에서 다른 방식으로 자금을 모집할 것으로 나타남.

     

 ○ 대 캐나다 투자 관심 중국기업의 해외 투자 주요 원인

  - 중국 정부의 Going Global 정책 : 대 캐나다 투자 관심 중국기업 중 45.2%가 해외 투자의 근본적인 원인으로 중국 정부가 적극적으로 실행 중인 중국기업의 해외투자 장려정책인 Going Global 정책을 꼽음.

  - 선진기술 및 경영방식 습득 : 대 캐나다 투자 관심 중국기업 중 32.1%는 선진기술 및 경영방식 습득을 해외투자의 근본적 원인으로 선택

  - 그 외 국제적 인지도가 높은 브랜드 획득, 포화상태인 중국내 시장을 벗어나기 위한 해외시장 개척, 국제무역 장벽 회피, 생산비용 절감, 해외국가 투자 장려정책 이용 등의 목적 등이 주요 해외투자 원인으로 나타남.

  - 한편 여태껏 캐나다를 비롯한 북미 투자를 미뤄온 이유로는 중국 상품에 대한 북미 소비자와 기관의 안전 및 품질 우려(32.1%), 직접적인 투자보다 수출이 더욱 편리하다는 북미시장에 대한 인식 (26.2%), 북미 법률 및 시장 위험에 대한 이해 부족(26.2%), 중국 브랜드에 대한 북미 소비자들의 이해 부족 (21.4%), 적합한 북미 사업 파트너 구하기 어려움 (20.2%) 등을 꼽음.

 

 ○ 중국기업의 대 캐나다 투자를 통한 진입목적

 

중국기업의 대 캐나다 투자를 통한 진입목적

자료원 : China Goes Global 2010

 

  - 2010~13년 캐나다 투자 의향이 있는 중국기업 중 56%는 캐나다 투자를 통해 자체 판매 채널 구축을 계획

  - 캐나다 현지 기업 혹은 정부 기관과의 합작투자 설립을 위한 투자는 14%로 나타났으며, 해외 자본 혹은 기업 인수합병은 12%로 나타남.

  - 신규 제조 자회사 설립을 위한 투자 목적은 10%로 나타남.

 

 ○ 북미 산업별 대 캐나다 투자 의향 보유 중국기업의 관심도

 

북미 산업별 중국기업의 관심도

자료원 : China Goes Global 2010

     

  - 2010~13년 대 캐나다 투자 의향이 있는 중국기업 중 48.8%는 제조업에 관심을 보이며, 호텔과 레스토랑 등 숙박‧요식업과 도소매업은 각각 14.3%로 동일한 수치 기록

  - 대 캐나다 투자 관심 보유 중국기업 중 13.1%는 금융부문에 관심을 나타냈으며, 부동산 및 비즈니스 컨설팅 부문에는 9.5%가 관심을 보임.

  - 해외투자가 활발한 광산업에는 3.6%의 대 캐나다 투자 관심 중국기업이 관심을 보였음. 이 중 중국 국영기업 혹은 공기업은 17%가 북미 광산업 투자에 관심을 나타낸 반면, 일반 민간기업은 2%로 나타남에 따라, 2010~13년 중국의 대 캐나다 광산업 투자는 이전과 마찬가지로 중국 국영기업 혹은 공기업이 앞장서서 진행시킬 것으로 전망

     

○ 중국기업이 바라보는 캐나다 투자환경 장점

 

대 캐나다 투자 관심 중국기업의 중국 해외투자에 대한 국가별 개방 인식 분석

    

자료원 : China Goes Global 2010

     

  - 대 캐나다 투자 관심 보유 중국 기업은 캐나다 투자 환경요인 중 1)투자에 적합한 테크놀로지 제공 2)미국과 다른 주요 마켓으로의 폭넓은 엑세스 3)다양하고 역동적인 인적자원 보유 등을 최대 장점으로 지목

  - 중국투자에 호의적인 캐나다 분위기, 다른 지역보다 높은 시장 확대 기회, 풍부한 에너지 자원, 캐나다 정부 지원 및 높은 삶의 질, 낮은 기업운영비용 등도 호의적 투자환경 요인으로 꼽힘.

  - 대 캐나다 투자 관심 보유 중국 기업은 중국 해외투자에 대한 국가별 개방 인식 분석 부분에서 캐나다를 홍콩과 마카오 등 중화권 지역과 미국에 이어 싱가포르와 함께 공동 3위에 랭크

  - 캐나다의 중국 해외투자에 대한 개방 인식은 캐나다 투자에 당장 관심이 없는 중국기업에도 비슷하게 조사됨에 따라 일반적으로 중국 기업은 중화권 지역을 제외하고 미국과 캐나다를 중국 자본에 가장 개방적이고 호의적인 시선을 가진 국가로 생각하는 것으로 나타남.

     

 ○ 중국 기업 대 캐나다 투자 관련 주요 장애물

  - 중국 기업은 대 캐나다 투자와 관련해, 경영 전문성‧지식‧경험 부족, 캐나다 내 비즈니스 파트너 구하기 어려움, 캐나다 법률 및 시장 위험에 대한 지식 부족 등을 주요 장애물로 꼽음.

  - 캐나다 정부나 여론의 중국 투자에 대한 부정적 반응 혹은 의견과 까다로운 캐나다 비자 발권 문제 등은 중국 기업의 대 캐나다 투자에 있어서 주요 걸림돌로 작용하지는 않는 것으로 나타남.

 

중국 기업의 대 캐나다 투자 관련 걸림돌 평가

   

자료원 : China Goes Global 2010

 

□ 시사점

 

 ○ 중국 기업 중 8%가 2010~13년 캐나다 투자에 관심이 있는 것으로 나타남.

  - 중국 대형 국영기업 혹은 공기업의 캐나다 투자가 지속적으로 이어질 것으로 전망되는 가운데, 일반 중소기업의 캐나다 투자도 확대될 것으로 전망

  - 캐나다 투자에 관심 있는 중국 국영기업 혹은 공기업의 해외 투자 계획은 일반 기업에 비해 3배 이상 많은 것으로 나타남.

  - 중국은 2000년대 중순부터 중국 대형 국영기업의 투자가 집중적으로 이루어지고 있는 자원분야를 비롯해 최근에는 민간 기업의 캐나다 제조업 투자 관심도 높은 것으로 나타남.

  - 중국 기업의 캐나다를 비롯한 해외투자 확대 움직임은 중국 정부의 해외투자 진흥 정책인 Going Global 정책과 깊은 연관이 있으며, 글로벌 시장으로의 진출 확대에 대한 중국기업의 높은 관심에 따른 결과이기도 함.

  - 대 캐나다 투자 관심 중국 기업 중 1/3은 중국을 최우선 시장으로 생각하는 한편, 43%는 캐나다 투자를 통해 NAFTA 등을 적극 활용한 캐나다와 기타 글로벌 시장 진출을 우선적으로 고려하는 것으로 나타남.

  - 전통적으로 중국기업은 캐나다를 중국 자본 투자와 관련해 우호적인 국가로 바라보고 있지만, 캐나다 기업, 경영, 법률 등에 대한 지식과 전문성 부족 등은 아직까지 중국기업의 캐나다 투자에 있어서 최대 장애물로 작용

 

 ○ 2009년 기준, 중국의 캐나다 투자는 2008년 대비 69.0% 증가한 88억5400만 캐나다 달러 기록

  - 2009년 한국의 캐나다 투자는 2008년보다 98.3% 증가한 27억600만 캐나다 달러를 기록했지만, 중국보다는 여전히 3배 이상 낮은 수치

  - 중국의 대 캐나다 투자 증가를 바탕으로 한 중국과 캐나다 간의 기술 및 인력 교류 더욱 활발해질 것으로 전망

  - 특히 최근 들어 기존 자원 산업뿐만 아니라 Huawei 사를 비롯한 중국 제조기업의 대 캐나다 제조업 투자 진출이 증가함에 따라, 중국 제조 기업에 대한 캐나다인의 인식 호의적인 방향으로 개선될 것으로 전망

  - 한국 기업도 제조업을 비롯해 다양한 분야에서 유럽과 북중미 시장 공략이 가능한 캐나다의 지리적 이점, NAFTA 활용, 캐나다의 낮은 법인세률 (연방정부 법인세 16.5%로 선진국 중 가장 낮은 축에 속함) 등을 적극적으로 활용한 캐나다 현지 투자 확대를 통한 전략적 접근으로 더욱 치열해질 것으로 전망되는 중국과의 현지시장 경쟁에 대비해보는 방안 고려해봐야 할 것으로 사료됨.

 

 

 자료원 : 캐나다 아시아 태평양 협회  (Asia Pacific Foundation of Canada), The Globe and Mail, National Post, Toronto Star, 캐나다 외교통상부, 기타 KOTRA 토론토 KBC 보유자료 종합