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폴란드, 조선산업 분석과 우리 기업의 기회
  • 경제·무역
  • 폴란드
  • 바르샤바무역관 슈퍼관리자
  • 2010-11-30
  • 출처 : KOTRA

 

 폴란드, 조선산업 분석과 우리 기업의 기회

- 대형선박에서 탈피해 고급 내장재, 소형 선박(요트 등) 부품, 안전장비 노려야 -

 

 

 

□ 조선산업 개황

 

 ○ 20여 개 조선소, 약 800개 기업이 활동 중인 가운데 대형선박에서 중소형 고급선박으로 집중

  - 폴란드 조선업 중 큰 비중을 차지했던 대형 선박의 건조는 급격히 줄고, 서유럽 브랜드로 OEM 생산되는 중소형 고급선박(요트 등)의 건조는 증가하는 추세임.

  - 관련 업계는 90년대 이후로 조선 기자재시장이 쇠퇴하는 것으로 평가하는데, 과거 사회주의 체제하에서 운영되던 국영 조선소에 대해 EU 집행위가 폴란드 정부의 보조금지급은 부적절하다고 지적한 것이 최근 관련 산업 침체의 주요인임.

 

 ○ 대형선박 신규 오더 급감으로 세계 시장점유율 1% 미만 기록

  - 1995년 이전 100건 이상을 유지해왔던 선박 수주는 2000년 97건, 2005년 59건, 2009년 18건을 기록하는 등 급격한 하락세를 나타냄.

  - 세계 시장점유율도 2005년 1%를 기록한 이후 지속 하락해 지난해 점유율은 0.1%에도 못 미치는 저조한 실적 기록

 

주요 국가·연도별 신규 오더 수주현황

자료원 : IHS

 

 ○ 연간 선박 건조실적 또한 지속 감소하며, 현재 연간 선박 건조 수는 60여 척 수준임.

  - 폴란드의 선박 건조는 컨테이너선이 주를 이루며, 다음으로 차량운반선과 원유수송선을 많이 건조함.

 

주요 국가·연도별 선박 건조 현황

자료원 : IHS

 

 ○ 2004년 이후 소형선박 및 고급 요트 건조 증가

  - 고급 요트의 경우 폴란드 내수시장은 규모가 미미하며 대부분 서방 EU국가로 수출되고 있음. 폴란드 제품은 가격에 비해 품질이 우수하고 브랜드의 인지도도 상승하고 있어 요트 수출 전망은 밝은 편임.

 

□ 주요기업 및 유통구조

 

 ○ 3대 기업이 전체시장의 54% 점유

  - 선박 제조 및 수리분야는 SSN, STOCZNIA Gdynia, GSR 이상 3개 기업이 시장의 약 54%를 차지함.

  - 이들 기업 모두 대형선박을 건조·수리하는 회사이며, 고급 중소형 요트 생산업체로는 Ostroda Yacht(시장순위 9위)가 올라 있음.

 

폴란드10대 선박 제조 및 수리기업

순위

기업명

매출(PLN 백만)

시장점유율(%)

1

SSN Sp z o.o.

1,329.7

22.43

2

STOCZNIA Gdynia

1,040.99

16.76

3

GSR S.A.

1,009.82

15.33

4

GRIST Sp z o.o.

228.76

3.47

5

STOCZNIA Gdania

221.5

3.36

6

STOCZNIA Gryfia

214.93

3.26

7

Maritim-Shipyard

163.07

2.48

8

Stocznia Polnocna

140.49

2.13

9

Ostroda Yacht

140.46

2.13

10

Stocznia Remontowa Nauta

127.12

1.93

자료원 : 바르샤바 KBC

 

 ○ 조선기자재 유통구조

  - 조선기자재 역시 일반 제품과 마찬가지로 부품공급자와 선박 제조업체와의 직접공급과 유통업자를 통한 공급으로 구성됨.

  - 폴란드의 경우 부품 제조기업과 선박 제조기업 간의 직접공급이 주를 이루며, 상호 간 신뢰를 중요시하기 때문에 우리 기업의 현지 진출 시에는 유통업자를 통한 공급을 시작으로 시장에 진입하는 것이 바람직함.

 

 

□ 시장 진출 방안

 

 ○ 대체로 한국 제품에 대해서는 긍정적인 평가

  - 조선 강국으로서의 한국의 이미지가 선박 기자재 분야에서도 긍정적인 영향을 주고 있음. 대부분의 현지 유통업체들은 한국 기업의 오퍼를 받기 희망함.

 

 ○ 대형 유통업체를 통해 간접 공급방식으로 시장 공략

  - 폴란드 조선업체들도 다른 유럽기업과 마찬가지로 상호 신용을 중요한 요소로 여김. 따라서 초기 시장 진입 시에 대형 유통업체를 통해 공급선을 확보한 후 궁극적으로 조선업체에 직접공급을 추진하는 것이 바람직함.

 

 ○ 중장기적으로 소형 선박엔진 및 고급 내장재 유망

  - 기자재 유통 서비스 기업인 Spare Parts Service의 미로스와프 마지아즈 대표는 대형선박의 제조는 한국, 중국 등의 선전으로 하락세에 있지만 고급 요트 생산이 폴란드 조선산업의 차세대 성장 동력으로 떠오르고 있다고 언급함. 중장기적으로 소형 선박엔진 및 고급 내장재 등에 집중한다면 폴란드 시장에서 많은 기회를 찾을 것임을 지적했음.

  - 이와 함께 한국기업들의 현지 인지도는 높은 편이며, 특히 선박 엔진부품분야 인지도가 높다고 언급함. 시장 진입을 위해서는 로컬업체와 협력이 중요함. 이는 주요 유통업체를 통한 공급이 될 수도 있고 동종제품을 생산하는 기업과 전략적 제휴가 될 수도 있다고 밝힘.

 

 ○ 아직까지는 대형선박 기자재의 수요도 높으므로 단기적인 대응도 필요

  - 선박 안전장비 생산기업인 Tarus See Power사는 최근 중국산 부품의 수입이 급증하고 있는데 한국 제품의 가장 큰 경쟁상대가 될 것이라고 지적함. 그러나 폴란드 기업들은 기업들의 상호 신뢰를 중요시해 단순히 가격만을 비교하지는 않으므로 한국 기업에게도 기회가 있을 것이라고 언급

-   한국은 조선강국으로 대형선박의 제조에 강한 것으로 알고 있음. 그러나 폴란드 조선산업은 과거 대형선박용 기계장치 및 부품은 주를 이뤘지만 점차 시장규모가 작아지고 있음. 반면 고급선박 내장재, 소형 선박(요트 등) 부품, 안전장비 등의 수요가 점차 증가하고 있다며 이에 주목할 것을 요구

 

□ 주요 조선기자재 유통업체 리스트

 

1

기업명: STR Shipping and Trading Sp. z o.o

주소: ul. Piesza 21, 70-663 Szczecin

전화: +48 91 462 3644

팩스: +48 91 462 3829

이메일: str@str.com.pl, bk@str.com.pl

홈페이지: http://www.str.com.pl

주요사업분야: wholesaler, service

Repair,

boats part

2

기업명: PORTA STYL Sp. z o.o.

주소: ul. Hutnicza 1, 71-642 Szczecin

전화: +48 91 814 6901

팩스: +48 91 814 6904

이메일: portastyl@sssa.com.pl

홈페이지: http://www.sssa.com.pl

주요사업분야: wholesaler, service

Repair,

 boats part

3

기업명: "BOATSHOP"

주소: ul. Wojska Polskiego 29, 16-300 Augustow

전화: +48 87 643 3555

팩스: +48 87 644 7207

이메일: sklep@boatshop.pl

홈페이지: http://www.boatshop.pl/

주요사업분야: wholesaler,

rescue

endowment

4

기업명: EUROMOS Spłka z o.o.

주소: ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia

전화: +48 58 627 7356

팩스: +48 58 627 1832

이메일: biuro@euromos.pl

홈페이지: http://www.euromos.pl/

주요사업분야: wholesaler,

rescue

endowment

5

기업명: "Submarine"

주소: 78-100 Budzistowo, Kasztela?ska 3

전화: +48 94 354 7000

팩스: +48 94 352 8040

이메일: biuro@submarine.pl

홈페이지: www.submarine.pl

주요사업분야: service, spare parts supplier

ship’s technical

 service,

spare parts for

 ship’s engines

6

기업명: Marine Motor Service

주소: ul. Stogi 20, 80-642 Gdansk

전화: +48 504 136 631

팩스: na

이메일: front282@aol.com

홈페이지: http://manmarine.pl/

주요사업분야: service, building, purchase & resale of ships

boats parts

7

기업명: KEVISPORT

주소: ul. Batorego 20, 02-591 Warszawa

전화: +48 22 875 0434,

팩스: +48 22 875 0433

이메일: kevis@kevisport.pl

홈페이지: http://www.kevisport.pl/

주요사업분야: wholesalers

safety

equipment

8

기업명: RAFT-SERVICE

주소: ul. Przejazd 1, 70-607 Szczecin

Contact person: na

전화: +48 91 462 3203

팩스: +48 91 462 4689

이메일: raft@dialcom.com.pl

홈페이지: http://www.raft-service.com.pl

주요사업분야 : sale

life-saving

& safety

equipment

9

기업명: Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowe Ratex

주소: 58-521 Je??w Sudecki, ul. Wrzosowa 1

전화: +48 75?713 2125

팩스: +48 75?713 21 25

이메일: ratex@ratex.com.pl

홈페이지: http://www.ratex.com.pl/

주요사업분야: sale

safety

equipment

10

기업명: MARCO MARINE Sp?łka z o.o.

주소: ul. Łady 2, 71-605 Szczecin

전화: +48 91?423 0225

팩스: +48 91?422 9937

이메일: biuro@marco-marine.com.pl

홈페이지: http://www.marco-marine.com.pl/

주요사업분야: Sale

ship, yachting

 & safety

equipment

11

기업명: Neptun Ship Service

주소: 81-334 Gdynia, ul.Polska 43

전화: +48 58 621 5175

팩스: +48 58 621 0343

이메일: gdynia@n-s-s.pl

홈페이지: http://www.n-s-s.pl

주요사업분야: wholesaler

ship supplies

자료원: 바르샤바 KBC

 

 

자료원: IHS, CESA, AMEM, 현지 주요기업, KOTRA 바르샤바 KBC 자료 종합 등

 

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