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폴란드, 애프터마켓용 자동차부품 수입 꾸준히 증가

경제·무역

폴란드

바르샤바무역관 슈퍼관리자

2010-10-26

출처 : KOTRA

폴란드, 애프터마켓용 자동차부품 수입 꾸준히 증가

- 차량보급의 증가에 힘입어 부품시장도 지속 확대 중 -

□ A/S 자동차부품 시장현황

○ 지난해 폴란드의 애프터마켓용 자동차부품시장은 약 55억 즈워티(13억8000만 유로) 정도로 추산

- 폴란드 통계청(GUS)에 따르면 2004년 5월 EU 가입 이후 급격히 늘어난 중고차 수입으로 차량등록 대수가 매년 100만 대 이상 증가했으며, 자동차부품 시장도 크게 성장 중인 것으로 분석

- 특히 폴란드 내 등록차량의 60% 이상이 10년 이상된 노후차량인 점을 감안하면 향후 애프터마켓용 자동차부품 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상

폴란드 애프터마켓용 자동차 부품시장 규모

구분

2005

2006

2007

자동차부품 시장(백만 PLN),(증감률)

3,685(8.7%)

4,203(14%)

4,910(16.8%)

승용차 한대당 연간 부품구입에

지출되는 평균 비용 (PLN)

275

296

323

자료원 : Motofocus

자료원 : PMR

□ 차량 판매 동향

○ 신차 판매는 소폭 감소, 중고차 판매는 다시 성장세 실현

- 올해 초 신차시장은 2006년 이후 최초로 마이너스 성장을 보였으나 지난 5월 플러스 성장 전환에 성공, 7월부터는 다시 마이너스 성장 기록

- 지난해 중고차시장은 금융위기로 인한 폴란드 경기둔화로 33.33%의 판매감소를 기록했으나 연초부터 현지화 강세로 인해 수입이 늘어나면서 올해 7월까지 전년동기대비 7.43% 증가

폴란드 신차·중고차 판매 추이

구분

2004년

2005년

2006년

2007년

2008년

2009년

2010년

(1~7월)

신차

승용차

318,081

235,322

238,683

293,220

320,007

320,200

182,793

증감률

17.90

6.7

25.54

9.28

-33.33

7.43

자료원 : SAMAR

○ 승용차 등록대수(누적) 올해 1700만 대 돌파 예상

- 전체 차량 가운데 승용차가 꾸준히 증가해 올해 승용차의 등록 비중이 75%를 넘어서며 1700만 대 승용차시대를 개막할 것으로 전망

- 아울러 서유럽 인구 1000명당 자동차 보급대수는 504대인데 비해 폴란드는 400대 초반에 머물고 있어, 경제성장을 감안하면 점진적으로 차량 수가 현재보다 20% 이상 증가할 전망임.

폴란드 자동차 등록현황(누계)

(단위 : 대)

구분	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년
합계	16,815,923	18,035,047	19,471,836	21,336,913	22,024,697
2륜차	753,648	784,176	825,305	909,144	974,906
승용차	12,339,353	13,384,229	14,588,739	16,079,533	16,494,650
버스	79,567	83,496	87,586	92,401	95,415
트럭	2,177,901	2,246,294	2,345,068	2,511,677	2,595,485
특수차량	96,224	102,717	110,439	122,427	131,597
트레일러	127,679	147,377	176,443	199,104	202,313
농업용트랙터	1,241,551	1,286,758	1,337,843	1,422,236	1,530,001

자료원: 통계청

□ 자동차부품 수입 동향

○ 폴란드 내 부품수요 확대에 따라 최근 수년간 수입 지속 증가

- 2009년 수입시장 규모는 44억4847만 달러 수준이었으며, 이는 A/S용은 물론 생산용 부품까지 포함하는 수치임

- 지난해 세계 경기침체로 수입이 약 30% 감소했으나 올해 세계경기가 회복세를 나타냄에 따라 수입도 함께 증가해 2010년 상반기 22.16% 증가

폴란드의 국별 자동차부품 수입현황

(단위 : 백만 달러, %)

순위	국가명	2007	2008	2009	점유율(%)
-	합계	4618.56	6291.20	4448.47	100
1	독일	2193.13	3138.62	2146.37	48.25
2	이탈리아	602.97	743.21	609.67	13.71
3	체코	245.35	364.72	299.00	6.72
4	스페인	192.01	236.64	178.97	4.02
5	프랑스	206.23	233.85	171.73	3.86
6	오스트리아	143.46	177.39	120.82	2.72
7	일본	113.53	121.14	107.48	2.42
8	벨기에	117.33	151.21	103.60	2.33
9	중국	55.85	77.80	82.12	1.85
10	한국	70.84	199.81	72.55	1.63

자료원: 통계청

폴란드의 자동차부품 품목군별 수입동향

(단위: 백만 달러, %)

HS코드	품목명	2007	2008	2009	2010 1H	증감률
-	합계	4618	6291	4448	2489	22.16
870899	Other 8708	1,188	1,558	1,013	526	8.79
870829	M Vhcl Body Pts/Acc	994	1,345	888	490	16.44
870840	Gear Boxes	671	896	752	388	23.85
870830	Brakes And Servo-Brakes, For M	431	546	365	228	38.25
870894	Steer Wheel Related	231	325	316	212	53.14
870850	Drive Axle+Diffrntl	191	397	223	118	7.72
870880	Suspensn Shock Absr	207	300	216	127	31.82
870870	Road Wheels	169	249	164	105	49.95
870893	Clutches	125	154	133	69	15.03
870892	Mufflr, Exhaust Pipe	125	169	111	62	15.34
870891	Radiators	85	126	102	55	16.78
870810	Bumpers	88	91	78	47	28.64
870895	Safety Airbags With Inflater S	79	102	71	47	55.35
870821	Safety Seat Belts	35	33	18	9	10.41
870831	Mountd Brake Lining	0	0	0	0	0
870839	Brake, Servo-Brake	0	0	0	0	0
870860	Non-Driving Axles	0	0	0	0	0

자료원 : WTA

○ 한국에서 수입은 OEM 생산부품이 대부분

- KITA 통계에 따르면 우리나라의 지난해 대폴란드 자동차부품 수출은 9982만 달러로 집계

- 수출의 대부분을 자동차용 차체, 안전벨트, 기어박스 등 완성차 생산에 소요되는 OEM 부품이 차지하나 배터리, 가스킷, 브레이크 라이닝, 오일필터 등 애프터 마켓용 부품도 꾸준히 증가 중인 것으로 나타남.

한국의 대폴란드 자동차부품 수출 현황

(단위 : 천 달러, %)

HS코드	품목명	2007	2008	2009	2010 1H	증감률
870810	자동차용 완충기와 그 부분품	13	28
870821	안전벨트	7274	7019	4295	2455	32.3
870829	자동차용 차체의 기타 부분품과 부속품	813	1642	3620	3681	138.5
870830	제동장치와 그 부분품	899	1161	120	73	140.7
870840	기어박스	3432	18063	4401	1429	-19.3
870870	로우드 휘일 및 그 부분품과 부속품	38	57	8	18	26423.9
870880	서스팬션 쇼크 업소오버	5	12
870891	방열기 (자동차용)	10	1
870892	소음기와 배기관 (자동차용)	7	15	14	105
870893	클러치와 그 부분품 (자동차용)	890	1095	660	244	-17.6
870894	핸들, 운전대 및 운전박스등 차량의 부속품	199	101	59	57	36.2
870895	팽창시스템을 갖춘 안전 에어백과 그 부분품	0	22	10	19	2770.9
870899	기타	137067	330985	84624	40337	14.7

자료원 : KITA

□ 시장전망 및 진출전략

○ A/S 자동차부품 시장은 당분간 지속 성장할 것으로 전망

- 현지 자동차부품 지상조사기관인 Motofocus.pl는 시장이 향후 수년 동안 연간 5~10% 비율로 성장할 것이라고 예측

- EU 가입 이후 경제성장, 소득증가에 힘입어 차량등록 대수가 급증하고 대부분이 10년 이상된 노후차량임을 감안할 때 교체용 부품에 대한 수요는 지속적으로 늘어날 전망임.

- 최근 급속한 차량 증가에도 서유럽수준보다 차량보급률이 20% 정도 낮은 점을 감안할 때 점진적으로 차량이 증가함에 따라 부품시장도 꾸준히 성장할 것으로 예상됨.

○ 현지 유통구조에 부합한 시장진출 도모 필요.

- 폴란드 내에는 4만 개 이상의 자동차 수리점이 있으며 이 가운데 약 20%만이 메이커의 정식 수리점이고 대다수는 개인소유의 수리점으로, 점차 프랜차이즈 가맹점으로 변화하며 공동구매 등을 통해 제품구매 단가를 낮추고 있음.

- 과거 대형 유통점으로부터 부품을 공급받던 소규모 유통 및 자동차 수리점들도 점차 이들과의 경쟁에서 살아남기 위해 직수입을 늘리는 변화를 보임.

유럽의 자동차부품 유통구조

자료원 : FIGIEFA

○ 규모있는 수입 유통업체 공략에 중점

- 중소규모 자동차부품 유통업체들이 경쟁에서 살아남기 위해서 상호 인수, 합병 등을 통해 유통규모를 늘리는 반면 도태되는 기업도 늘어나면서 대금결제에 문제를 겪는 경우가 보도됨.

- 따라서 상대적으로 규모가 큰 수입 유통업체와 거래관계를 구축하는 게 유리할 것으로 판단됨. 단, 대형 유통업체들은 통상 발주량이 많고 정기거래를 할 수 있다는 장점이 있는 반면, 기존 공급선이 많아 신규 공급업체에 대해 가격, 결제조건 등 까다로운 조건을 요구하는 경우가 많다는 점에 유의

○ 신뢰구축 및 유지는 언제나 중요.

- 한국산 부품은 현지시장에 잘 알려졌으며 가격과 품질도 만족할만한 수준이라는 것이 일반적인 평가임.

- 일부 바이어들은 한국산 제품의 품질이 균일하지 않다는 평가와 함께 가격, 납기 등에 문제가 있다고 지적하는 바, 바이어들의 이러한 인식을 바꾸고 신뢰를 구축할 수 있도록 가격, 품질, 납기에 꾸준히 신경을 쓰는 것이 중요함.

폴란드 10대 자동차부품 수입 유통기업

(단위 : PLN백만, 명)

순위/기업명	매출액	종업원수	기업 개요
1. INTER CARS S.A. http://www.intercars.com.pl/	2077	1.274	Consistent realization of company development concept made Inter Cars S.A. the biggest company distributing spare parts not only in but also in the whole area of Middle-Eastern Europe. Car parts assortment – over 160.000 items – is constantly supplemented with the offer of 120 biggest world manufacturers, many of which are parts suppliers for the first assembly and for after market. At present Inter Cars S.A. has 80 branches inside and 15 branches in Czech, and Besides distribution of spare parts to passenger and commercial cars and trucks, which is the main subject of Inter Cars S.A. commercial activity, we also sell the legendary TRIUMPH motorcycles. Inter Cars S.A. is also the owner of two controlled companies: Lauber SP z o.o.(since 2003) which deals in spare parts reconditioning and FEBER SP. z o.o.(since 2004) which produces semi-trailers and trailers.
2. FOTA S.A. http://www.fota.pl	493	587	The key clients of Fota are the workshops but also spare parts shops and wholesalers. All together Fota S.A. serves over than 35 thousand customers. Each and every day Fota sends all in all over than 200 m3 of various products(from pins, bulbs, brake drums to fuel tanks). Monthly almost 1 million different products leaves Logistic Centre. Those land to workshops, wholesalers, spare parts shops in Poland, Czech Republic, Hungary and Ukraine.
3. MOTO PROFIL Sp. z o.o. http://www2.moto-profil.pl/	391	397	The company has been active in import and distribution of car spare parts since 1993. We provide with the spare parts over 11000 car garages all over Poland thanks to trade-net and co-operation with local wholesalers and retail outlets. Our distribution is based on highly effective, the best logistic system on the market, supported with the latest internet improvements. The system allows our trade partners to control the stock and minimize it providing wide range of products at the same time. We pride ourselves on introducing and promoting on Polish market one of the best service software: Moto-Części & Moto-Serwis
4. HART Opole Sp. z o.o. http://www.hartphp.com.pl/	295	550	HART company was established in 1990. We deal with wholesale of replacement parts for Western and Japanese passenger cars and trucks as well as packing products under HART brand name. HART wholesaler's offer is aimed at retailers and service stations within automotive branch.
5.AD Polska Sp. z o.o. http://www.adpolska.pl	288	70	The creation of the Polish automotive wholesale network - AD Partners, acting in accordance with European standard ADI. AD Poland implements this concept by signing partnership agreements with large, regional automotive wholesalers. These in turn form throughout its network of local affiliates sell and thus achieve a strategic logistics system, which enables faster access to the client. Wholesale Partner AD offer their customers car parts, workshop equipment, accessories, and all components motoryzacyaxjne recognized, global producers. In addition, the company projects the market bet on a broad package of value-added and effective direct marketing.
6.INTER TEAM Sp. z o.o. http://www.inter-team.com.pl/	281	593	Distributes products of well known Polish and international manufacturers like: BOSCH, SACHS, ATE, SKF, DELPHI and GATES. 100 000 references in our offer More than 270 garages associated in O.K. Serwis chain 20 000 satisfied customers Certificates and awards granted by manufacturers and distributors
7. Autos Sp. zo.o. http://www.autos.com.pl/	250	350	we cooperate with about 300 suppliers from our country and abroad. The distribution of the commodity to our clients takes place from the central warehouse as well as from each of 60 branch offices and it refers to both wholesale and retail receivers.
8. DAKOL Sp. z o.o. http://www.dakol.com.pl/	207	280	We are a distributor of spare parts and accessories for all makes of cars and trucks. We operate within the structures of Europe's largest purchasing group Autodistribution International (ADI). Many years of experience, dynamic development, the continuous extension of the offer of spare parts and services, allowed us to create a broad distribution network in the south-eastern and north-western Poland.
9. Auto Partner Sp. z o.o. http://www.auto-ap.pl/	161	209	Auto Partner Company is an importer and a distributor of spare parts for cars and delivery trucks on the market of spare parts classified according to GVO legal regulations and directives of the European Union. The company functions as a spacialised logistic subject whose superior activity is organization and financing the flow of spare parts directly from producers to parent branches of the company, operating in a form of subsidiaries, which deliver the goods to ultimate consumers(shops, local distributors, repairshops).
10. Gordon Sp. z o.o. http://www.gordon. c om.pl/	151	265	Automotive wholesale company Gordon came into existence in 1992. At first Gordon was located in Bydgoszcz in rented rooms. In fast result of development of firm, come into being necessity of expansion of warehouse infrastructure and office. Since the beginning of existence the company Gordon specializes in providing the goods directly to customers. Thanks to that very quickly recruited new customers. Currently Gordon has more than 20 000 customers. Goods are being provided the customer at the latest till 24 hours from the moment of the order. With every month a stock assortment is being developed against new items.