독일 기계산업의 숨통은 언제 트이나

□ 시장현황

 ○ 독일의 기계산업은 5년간의 경기호황을 누린 후 2008년 말에 들이닥친 경제위기로 인해 2007~08년 동기대비 70%에 육박하는 수요급락을 감수해야 했음.

  - 해외 주문량이 급격히 감소했으며 독일 기계산업 생산량의 1/3가량을 수용하는 자동차산업 등의 내수시장도 주춤한 모습을 보임.

  - 2009년 9월 이후로 급격한 수요감소폭이 둔화조짐을 보이기 시작하면서 회복세에 돌입했음. 그러나 일부 분야는 2010년 1분기의 수요량이 이전 최고 수요치의 10~20% 수준에 그칠 것으로 보이며 독일 산업은행은 시장의 전반적인 회복은 2011년 이후로 전망했음.

 ○ 독일의 기계산업은 중소기업 비율이 매우 높으며 관련 분야가 다양한 것이 특색임. 전체 시장규모는 2조2360억 유로에 달하며 다양한 분야에 분포됐음.

독일 기계산업의 분야별 매출점유율(2008년 기준)

자료원 : 독일 통계청

 ○ 매출이 1000만 유로 이상을 기록하는 약 2560개의 제조업체 중에서 2008년에 연매출이 전반적으로 1000만~2억5000만 유로에 달한 것으로 조사됐음. 오직 120개 업체만이 매출액이 2억5000만유로를 넘어섰음.

□ 세계 기계산업 현황

 ○ 세계 기계산업 매출의 2/3가량은 중국, 독일, 미국, 일본 및 이탈리아 기업이 차지함.

  - 미국의 매출 점유율이 2000년의 32%에서 2008년에 15%로 50% 이상 감소한 반면, 중국은 이 기간에 5%에서 17%로 3배 이상 증가하며 세계 선두자리를 차지함.

  - 독일은 12%에서 15%로 점유율을 늘릴 수 있었으며 일본은 22%에서 12%로 급감했음.

2008년 세계 기계산업 나라별 매출 점유율(총매출 10억 유로)

자료원 : 독일 기계산업협회(VDMA)

 ○ 매출액 기준으로 미국, 일본 및 독일 기계제조업체들이 아직 세계 선두자리를 차지하나 2007년에 두 개의 중국 제조사가 매출액 25억 유로 이상을 기록하면서 글로벌 탑 20개 업체에 같이 오르게 됨.

□ 시장 전망

 ○ 세계적인 경제위기로 인해 독일 기계산업은 큰 타격을 입었음. 기존 4년마다 성장세를 보이던 사이클도 독일 산업 전반에 걸친 수요감소에 따른 경기악화로 기대하기 어려우며 2010년과 2011년에 회복을 전망하기가 불분명한 것으로 업계는 봄.

 ○ 전문가들은 장기적으로 환경기술 및 에너지효율, 자원활용분야를 긍정적으로 전망하며 이 중에서도 특히 에너지 및 자원 관련 기계산업과 농기계류에 주목함. 반면에 섬유, 건설산업, 인쇄 및 종이 그리고 자동차산업 관련 기계제조사들은 앞으로도 변동이 심한 시장상황의 영향을 크게 받을 것임.

 ○ 그에 따라 독일 기계산업이 금융위기 이전으로 회복하기까지는 시간이 걸릴 것이며 2013년 이후가 돼서야 유사한 수준이 될 것으로 업계 관계자들이 예상함. 내수시장도 2011년 이후에 다시 수요량이 증가할 것임.

자료원 : 독일 기계산업협회VDMA, 독일 산업은행 IKB, KOTRA 뮌헨 KBC 보유자료 종합