과테말라, 변압기시장 이렇게 가고 있다

- 2010년 변압기 수요 5~10% 증가 전망 -

 

 

 

□ 과테말라 전력 현황

 

 ○ 과테말라 정부는1996년 10월 발표된 개정 전기법(Ley Gneral de Electricidad)을 통해 전력분야의 국가독점을 해제하고 발전 및 송·배전분야에 민간기업 참여를 가능토록 하면서 국영 전기회사(EEGSA) 민영화 등을 추진, 급속히 전력부문의 효율화가 이뤄짐.

 

 ○ 주요 전기회사들은 전국적인 규모의 INDE(전력청, 발전 및 송전), EEGSA(민영화 업체, 송·배전) 및 Unión Fenosa(INDE의 배전부문 매입) 등이 있으며, 이 외에 일정지역을 대상으로 하는 소규모 발전 및 송배전 업체들도 있음.

 

 ○ 전력생산은 2008년 7.922GWh이며, 전기보급률은 2008년 86.6%로 수도권 3개주(과테말라시티, Escuintla주 및 sacatepequz주)에 집중돼 있음. 과테말라 정부는 2015년까지 보급률 100%를 달성할 계획임.

 

□ 변압기시장 규모

 

 ○ 전기의 생산 및 보급이 지속 확대될 전망임에 따라 변압기 수요 역시 지속 증대가 예상됨. 현재 과테말라에서는 변압기가 생산되지 않아 수요의 전량을 수입에 의존하고 있는데, 2008년 수입액은 1486만 달러를 기록함.

  - 2008년 수입은 전년 대비 36.2% 감소함. 이는 2005년 미국에 주문했던 물량이 허리케인의 피해로 인해 선적되지 못했던 제품이 2007년 수입돼 수입량이 늘어난 결과로, 2008년의 수입량은 일반적인 수준이라고 수입업자들이 밝힘.

 

 ○ 과테말라의 변압기 제1 수입대상국은 미국으로 2008년 총수입의 44%를 점하고 있으며 이어서 브라질 14%, 이탈리아 10%를 기록함. 미국에서는 Cooper, Howard, GE 브랜드, 브라질에서는 Romagnole 브랜드, 이탈리아 및 아르헨티나에서는 TMC 브랜드가 수입됨.

 

변압기 수입동향

            (단위 : 달러)

HS Code	2006	2007	2008
850432	1,425,615	3,491,741	3,926,059
850433	4,553,129	17,108,230	8,333,287
850434	3,332,371	2,687,906	2,603,662
계	9,311,115	23,287,877	14,863,008

자료원 : 과테말라 중앙은행

 

국별 변압기(HS Code 850432호/1-16㎸A) 수입동향

            (단위 : 달러)

국가	2006	2007	2008
미국	904,484	2,624,680	2,713,317
브라질	127,700	708,016	334,058
아르헨티나	21,137	1,768	36,705
독일	13,068	84,256	33,917
한국	5,877	1,623	67
기타	353,349	71,398	807,995
계	1,425,615	3,491,741	3,926,059

자료원 : 과테말라 중앙은행

 

국별 변압기(HS Code 850433호/16-500㎸A) 수입동향

            (단위 : 달러)

국가	2006	2007	2008
미국	4,056,976	14,399,693	3,852,837
이탈리아	0	1,777	1,509,611
브라질	260,615	1,284,810	758,153
독일	52,285	6,422	49,227
한국	8,013	25,418	22,865
기타	175,240	1,390,110	2,140,594
계	4,553,129	17,108,230	8,333,287

자료원 : 과테말라 중앙은행

 

국별 변압기(HS Code 850434호/500㎸A 이상) 수입동향

            (단위 : 달러)

국가	2006	2007	2008
브라질	903,728	1,623,117	989,485
미국	2,219,606	643,249	709,929
멕시코	59,276	369,255	622,105
벨기에	34,627	0	93,049
한국	0	648	0
기타	115,134	51,637	189,094
계	3,332,371	2,687,906	2,603,662

자료원 : 과테말라 중앙은행

 

□ 경쟁동향

 

 ○ EEGSA 및 INDE 등 주요 변압기 수요처들은 신속한 딜리버리, 우수한 시장성가 등으로 인해 미국 브랜드를 선호하는데 미국산 브랜드의 시장점유율은 총 75% 수준임.

 

주요 브랜드 현황

브랜드/원산지	시장점유율(%)	스펙(㎸A)	*가격(US$)
Cooper/미국	25	25	1,563.84
Howard/미국	30	25	1,548.20
GE/미국	20	25	1,579.48
Romagnole /브라질	8	25	1,595.12
TMC/이탈리아-아르헨티나	5	25	1,587.29
기타	12	-	-
계	100	-	-

주 : *부가세 12% 포함 가격

자료원 : Empresa Electrica de Guatemala(EEGSA)

 

□ 진출방안 및 전망

 

 ○ 과테말라 중앙은행 통계에 의하면, 우리나라의 변압기 對과테말라 수출은 2008년 기준 전체 수입시장 점유율의 0.1% 수준임. 따라서 과테말라시장에서 한국산 인지도는 거의 없는 형편임.

 

 ○ 그러나 최근 미국 브랜드를 포함한 변압기의 공급가격이 높기 때문에 주요 변압기 수요처들은 외국의 더 저렴한 가격의 다른 브랜드에 대해서도 관심을 보이고 있어 적극적인 시장개척 노력을 시도할 수 있는 기회가 온 것으로 보임.

 

 ○ 과테말라 시장진출을 위해서는 ANSI(미국표준협회) 규격을 준수해야 하며, 한국업체는 가급적 직접 방문해 제품의 카탈로그 및 가격표 등과 함께 샘플을 영업부(Gerencia Comercial)에 제출해야 함. 영업부는 관련 기술부서에 샘플을 송부해 기술적 사항을 테스트하고 비즈니스 가능성을 검토함. 또한 한국에 수입업체 담당자를 초정, 생산설비 및 제품을 직접 보여주는 것이 유리할 것으로 보임.

  - 샘플 제출 시 영어 또는 스페인어로 작성된 기술스펙 포함

 

 ○ 과테말라 변압기의 수입관세율은 0%, 부가세는 12%임.

   

 ○ 과테말라에서 주로 설치되는 변압기는 다음과 같음.

 

품명	스펙
건식 변압기	Rating 1~1000㎸A
지상설치형 변압기	Rating 10~167㎸A Primary voltage 34.5㎸ Secondary voltage 480V
서브스테이션 변압기	Rating 500~1000㎸A Primary voltage 15/25/34.5/69㎸ Secondary voltage 1.2㎸까지

 

Howard 브랜드 75㎸A 변압기(좌), Cooper 브랜드 10-25㎸A 변압기

  

 

 ○ 과테말라 변압기 최대 수요 업체인 EEGSA사 Sergio Quinto 물류담당 이사에 따르면 2010년 현재 진행 중인 주택, 빌딩, 상가 등의 건축이 완료되고 노후된 변압기 교체 등의 수요 때문에 향후 5~10% 변압기 수요 증가가 예상된다고 전망함.

 

 ○ 또한 2008~18년 길이 1394.3km의 송전망 확충 프로젝트의 시행에 따른 변압기의 수요 증가도 예상됨.

 

 ○ 변압기 주요 바이어인 EEGSA사 연락처는 다음과 같음.

  - 업체명 : Electrica de Guatemala, S.A.(EEGSA)

  - 주소 : 2 Avenida 9-35, Zona 1, Guatemala, C.A.

  - 전화 : (502) 2420-4000

  - 팩스 : (502) 2420-4023

  - 담당자/직위 : Sergio Quinto/Standardization and Warehouse Manager

  - 이메일 : squinto@eegsa.com

  - 홈페이지 : www.eegsa.com

  - 1999년 민영화된 EEGSA사는 현재 과테말라 배전시장의 65%를 점유하며 에스뀐뜰라 및 사까떼뻬께스 등 수도권 3개주에서 일반 가정, 상업지역, 중소규모 산업체를 대상으로 배전을 실시하고 있음. 변압기 수입규모는 연간 3200대 정도임.

 

 

자료원 : 과테말라 중앙은행, 수입업체 EEGSA 등