가격경쟁력으로 국산인지도 올라가는 싱가포르 배전용 변압기 시장

- 동남아 지역 신규 주택 건설 활기로 수요 증대 예상 –

- 일본, 스위스 등 경쟁국제품 비교연구하고 현지 전시회 참가해 기술트렌드 파악 필수 -

 

 

 

□ 시장 현황

 

 ○ 시장 규모

  - 싱가포르 배전용 변압기의 시장규모는 2014년 기준 4650만 달러로 전년 대비 31.2% 감소함.

  - 그러나 현지 바이어들에 의하면, 2014년에 지연 및 연기됐던 수요가 올해 지속 발생할 것으로 보임.

 

자료원: Ministry of National Development

 

최근 3년 싱가포르 배전용 변압기 시장규모 및 성장률

            (단위: 백만 달러, %)

2012		2013		2014
시장규모	성장률	시장규모	성장률	시장규모	성장률
61.05	N/A	67.62	10.7	46.50	-31.2

자료원: IE Singapore

 

 ○ 주요 소비자 계층

  - 주요 발주처인 싱가포르 전력청(SPPG, SP Power Grid)은 입찰을 통해 공급유통이 진행되는 구조임.

  - 신규 건설 및 노후화 교체 주기에 따라 비정기적으로 발주가 전개되고 있으며, 기술 조건에 부합되는 조건하에서 최저가 구매를 희망함.

 

□ 수입 동향

 

 ○ 수요 높아질 것으로 예상

  - 일본의 Meiden 및 스위스 ABB의 양대 기업을 중심으로 중국을 포함한 여러 국가로부터 수입되고 있으며, 이전에 비해 올해는 다소 프로젝트 수요가 높아질 것으로 전망됨.

 

최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향(HS Code 850434)

자료원: IE Singapore

 

□ 수입 유의사항

 

 ○ 수입 규제 제도

  - 특별히 현지 시장에서 요구되는 관세 관련 규제사항은 없음.

 

 ○ 필수 인증

  - Test report of Short Circuit test from KEMA, CECI, ASTA 등 국제 시험 인증 자료

 

 ○ 주요 유통채널

  - 엔드유저가 직접 구매하기보다는 수입업체 또는 현지 에이전트를 통해 유통·공급되는 채널 구조임.

 

 

□ 경쟁 동향

 

 ○ 경쟁제품

  - 발주기관으로부터 점유율, 유통·공급 가격 등은 매우 민감한 정보로 비공개이나, 현지 에이전트 및 유통 바이어와의 인터뷰에 의하면, 일본의 Medien사가 50% 이상의 점유율을 확보하고 있으며, 스위스의 ABB사가 25% 이상의 점유율을 차지하고 있다고 함.

  - 한편 한국산도 약 10% 내외의 점유율을 상회하고 있으며, 여러 중국산 및 유럽산이 나머지 점유율을 나누어 가지고 있는 형태라고 함.

 

 ○ 한국 제품에 대한 인지도 및 선호 브랜드

  - 한국산의 품질이 싱가포르전력청(SPPG)의 표준사양에 부합되고, 가격경쟁력이 있어 인지도가 높아지고 있음.

  - 일본 Medien사, 스위스 ABB사가 가장 선호되는 브랜드임.

 

□ 전시회 정보

 

전시회명	BEX Asia 2015
전시품목	건설, 건축 기자재
개취국가/개최주기	싱가포르 / 매년
규모(참가업체수)	40개국 512개 업체
개최기간	2015년 9월 2~4일
웹사이트	www.bex-asia.com

 

□ 시사점 및 전망

 

 ○ 수요 증대 예상

  - 동남아 시장에서 가장 활발히 진행되고 있는 현지 신규 주택 건설 프로젝트로 인해, 수년간 배전용 변압기 수요가 이어질 것으로 예상됨.

  - 그러나 주요 발주처인 싱가포르전력청(SPPG)에서 발주시기를 결정하므로, 프로젝트 발주시기에 따라 수요가 다소 변동될 수도 있음.

 

 ○ 현지 바이어 특성

  - 해외 생산업체가 첫 입찰서를 제출한 경우, 현지 입찰 제출을 담당했던 에이전트와 함께 발주처 엔지니어가 직접 실사 방문을 수행해, 최고 기술사양 조건을 만족하는지 타진하게 됨. 참고로, 싱가포르의 기술사양은 세계에서 가장 높은 등급과 매우 까다로운 조건임.

  - 가장 높고 까다로운 기술사양 조건에 부합하는 경우, 최저가 입찰가를 지향하고 있음. 공급 설치 및 유지보수가 지속적으로 수행되기 떄문에 특히 생산업체의 A/S 대응이 중요함. 아울러, 입찰 발표 후 견적서 제출 마감이 길지 않으므로 입찰 정보에 신속히 대응해야 함.

 

 ○ 유의사항

  - 현지 경쟁 선두기업(일본 및 스위스 제품)의 기술사양 벤치마킹이 절대적으로 필요하며, 이를 위해 현지 전력기자재 관련 전시회 등을 통해 경쟁사 비교 연구가 선행돼야 함.

  - 현지 유력 전력기자재 에이전트들은 해외 생산업체와의 합작회사 설립에 긍정적인 편이므로, 이를 통해 입찰가격을 해외 생산업체에서 결정하는 경우, 낙찰 가능성을 높일 수 있음.

 

 

자료원: KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합