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남아공, 변압기 2014년까지 220억 달러 규모 성장 예상

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남아프리카공화국

요하네스버그무역관 장충식

2010-04-30

출처 : KOTRA

남아공, 변압기 2014년까지 220억 달러 규모 성장 예상

- Eskom 전력설비 확장 등 대체수요 -

□ 남아공 중전기 시장의 특징과 전망

○ 남아공 중전기기 시장은 전력청뿐만이 아닌 현지 공장 및 광산 등에서 광범위한 판매를 보임. 중전기기시장은 일반 소비자에게 직접 판매가 가능해 전력청에 대한 의존도가 낮고, 현지에서 적절한 유통망을 구성한 업체들이 다수 존재

○ 중전기기 시장의 선도주자는 Alstorm사, 남아공 Alstorm사는 100% 현지화를 통해 남아공 회사로 거듭남. 현지 전력청 입찰 및 대형 유통체인 구축을 통한 일반 소비시장을 동시 공략하며 시장 지분의 50%가량을 차지, 대표기업으로는 SIEMENS, ABB, AREVA-ALSTORM, SCHNEIDER ELECTRIC이 있고 최근 들어 HITACHI, MITSUBISHI 등의 일본 제품이 큰 약진을 보임.

○ Alstom, ABB 등의 유럽 기반업체들이 시장을 점유한 역사가 길게는 100여 년이 넘어가고 현지 생산체제가 확고하게 갖춰짐.

○ 향후 전력 수급 균형을 위한 남아공의 발전, 송·배전설비 확충계획과 노후설비 교체 수요, 농촌 지방의 전력보급 확충정책 등의 영향으로 2014년에는 변압기 220억 달러 시장규모 성장이 예상

남아공 변압기 기술 트렌드

자료원 : Frost & Sullivan '남아공 변압기 시장 발표자료'

□ 남아공 변압기 수입시장 동향

○ 주요 다국적기업들의 현지 생산에도 불구하고 ‘09년 세계 금융위기로 인한 경기침체 시기를 제외하면 수입액은 지속적으로 증가

- 2007년: $362백만

- 2008년: $521백만

- 2009년: $450백만(남아공 전품목의 총수입액 28.7% 감소 변압기는 13.6%만 감소)

○ 대부분이 중국, 일본, 독일에서 수입. 수입관세는 세분류 코드에 따라 10~15% 수준, 현지 바이어들은 한국산 제품이 주경쟁국인 중국제품보다는 품질에 대비 우수성을 인정하고 있어 적극적인 공략이 필요함.

남아공 밸브류 수입현황(HS코드 8481류)

(단위 : US$ 백만)

HS	상품명	2007	2008	2009	09/08 증감률
	총수입액	362	521	450	-13.64
850440	Adp Power Supplies	165.32	230.14	148.98	-35.27
850423	Liq Dielect Transfr	99.98	141.72	131.10	-7.49
850434	Ot Transfrmr사 500Kva	14.40	12.53	30.21	141.17
850422	Liq Dielect Transfr	5.63	16.08	27.52	71.08
850450	Othr Elec Inductors	16.16	32.30	27.16	-15.93
850410	Dschrge Lmp Ballast	29.14	34.68	26.84	-22.6
850490	Parts For 8504	11.41	17.48	22.35	27.85
850433	O Transfrmr16=<500	1.98	16.28	16.22	-0.36
850431	Oth Transfrmr=<1Kva	15.28	12.92	12.92	0.02
850421	Liq Dielect Transfr	1.00	1.19	3.65	208.09
850432	O Transfrmr사1=<16Kv	1.76	5.64	2.94	-47.84

자료원 : World Atlas 수입통계자료

수입국별 남아공 밸브류 수입금액(HS코드 8504류)

(단위 : US$ 백만)

순위	국가명	2007년	2008년	2009년	09/08 증감률
	총수입액	362.05	520.97	449.89	-13.64
1	China	72.21	106.23	86.01	-19.04
2	Austria	16.74	65.59	43.86	-33.13
3	Japan	7.06	31.01	34.99	12.84
4	Brazil	31.89	57.58	33.99	-40.97
5	Croatia	39.45	24.39	29.45	20.71
6	Netherlands	18.98	10.20	26.56	160.35
7	Sweden	5.20	2.43	24.29	901.75
8	Canada	3.42	3.68	21.55	485.72
9	UnitedStates	17.21	23.77	20.80	-12.5
10	Germany	24.23	37.15	20.70	-44.28
11	Italy	13.74	17.79	19.30	8.49
12	France	13.51	14.18	9.30	-34.45
13	Finland	10.92	13.21	8.09	-38.77
14	Taiwan	9.50	17.67	7.43	-57.93
15	Switzerland	4.78	7.19	7.14	-0.67
16	UnitedKingdom	9.44	8.89	5.90	-33.64
17	India	4.77	21.57	5.26	-75.6
18	Philippines	4.98	7.27	5.15	-29.23
19	Thailand	1.95	2.82	4.37	54.76
20	Slovakia	3.31	4.20	3.92	-6.73
21	HongKong	6.68	5.79	2.83	-51.14
22	Denmark	0.32	0.39	2.50	545.89
23	Spain	2.01	2.39	2.49	4.21
24	Israel	3.09	4.31	2.05	-52.36
25	Portugal	2.06	5.19	2.00	-61.47
26	Poland	1.34	3.33	1.95	-41.35
27	Malaysia	1.98	1.53	1.78	16.01
28	CzechRepublic	2.19	2.36	1.70	-28.04
29	Turkey	7.63	2.06	1.52	-26.08
30	Belgium	2.32	2.64	1.46	-44.95
31	Indonesia	0.70	1.18	1.42	20.64
32	NewZealand	0.86	0.66	1.39	111.98
33	UnitedArabEmirates	0.06	0.57	1.24	116.96
34	Korea,South	6.38	2.19	1.14	-47.83

자료원 : World Atlas 수입통계자료

□ 진출방안 및 주요 변압기 취급업체

○ 전문적이고 종합적인 서비스망을 구축하는 것이 남아공 진출의 필수요소임. 이것이 어렵다면 능력있는 에이젼트를 구하는 것이 바람직. 남아공은 각 부문별로 독점 에이젠트 제도가 정착돼 있으며 남아공 수입상들은 대부분 수입상담시 독점 에이젠트권을 요구함.

○ 독점 에이전트권과 관련해 이들이 내세우는 논리는 남아공은 시장규모가 한정돼 있어 복수 수입상에게 물품을 공급할 경우 시장을 관리할 수 없다는 것임. 섬유, 기계, 전자제품 및 부품 등 거의 모든 부문에 에이전트들이 활동하고, 품목별로 차이는 있으나 보통 5% 정도의 커미션을 요구

○ 변업기 취급업체

- 업체명 : ACJVR Enterprises

• 연락처 : +27-16-341-9010

• 홈페이지 : www.acjvr.co.za

• 참고사항 : 제조, 수입, 관리서비스 병행, 약 고용인 60명

- 업체명 : ARB Electrical Wholesalers Ltd

• 연락처 : +27-31-910-0200

• 홈페이지 : www.arb.co.za

• 참고사항 : 수입, 관리서비스, 수리 병행, 고용인 372명(BEE 레벨 6)

- 업체명 : Century Electrical Ltd

• 연락처 : +27-16-440-1500

• 홈페이지 : www.centuryelectrical.co.za