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폴란드, EU 내 가장 높은 경제성장 예상
- 경제·무역
- 폴란드
- 바르샤바무역관 유재욱
- 2009-09-23
- 출처 : KOTRA
-
폴란드, EU 내 가장 높은 경제성장 예상
- EU, 중기 경제전망(9월) 통해 폴란드 경제성장 전망 대폭 상향조정 -
1. 경제성장 현황 및 전망
ㅇ European Committee는 2009년 9월 14일, EU 경제에 대한 Interim forecast를 발표하면서 폴란드의 올해 경제성장 전망치를 기존 -1.4%에서 1.0% 성장으로 대폭 상향조정
- EU 전체의 경제성장은 기존의 -4% 유지
- 폴란드의 최대 무역국인 독일은 -5.1%로 0.3% 상향조정
EC의 주요 회원국별 경제성장 전망 수정현황
구분
2009년 경제성장 전망
분기별 경제성장 전망
5월
9월(수정)
1Q
2Q
3Q(E)
4Q(E)
폴란드
-1.4
1
0.3
0.5
0.1
0
영국
-3.8
-4.3
-2.4
-0.7
0.2
0.5
독일
-5.4
-5.1
-3.5
0.3
0.7
0.1
스페인
-3.2
-3.7
-1.6
-1.1
-0.4
-0.2
프랑스
-3
-2.1
-1.3
0.3
0.4
0.3
이탈리아
-4.4
-5
-2.7
-0.5
0.2
0.1
네덜란드
-3.5
-4.5
-2.7
-0.9
-0.4
0
EURO지역
-4
-4
-2.5
-0.1
0.2
0.1
EU 전체
-4
-4
-2.4
-0.2
0.2
0.1
자료원 : European Commission(2009.9.14)
ㅇ EC의 이번 상향조정은 기존 전망을 상회하는 양호한 상반기 성장 실적, 지속적인 무역수지 개선 및 개인소비증가 등에 기인한다고 발표. 반면 실업률 증가, 기업투자 감소 등은 경제성장의 걸림돌이 될 것으로 분석
- 2009년 1~7월 폴란드 무역수지 : -50억 유로(2008년 : -146억 유로)
ㅇ Jacek Rostowski 폴란드 재무부장관은 이번 EC의 상향조정이 폴란드 정부의 경제전망과 일치하며, 개인소득세 감세, 공공부문 인프라 건설 확대(EU펀드 집행) 등의 경기부양책을 지속적으로 유지할 것임을 밝힘.
- 개인 소득세 감세 : 2009년 1월 1일부로 개인소득세율 인하 및 과표구간 간소화
- 인프라 건설 확대 : EU펀드 집행 및 EURO 2012 개최 준비 등
2. 분야별 동향 및 전망
□ 무역동향
ㅇ 유로화 기준 폴란드는 2009년 7월까지 전년 동기 대비 22.5% 감소한 534억 유로 기록, 수입은 30.1% 하락한 584억 유로 기록
폴란드 무역현황
(단위 : 백만, %)
구분
2009년 1~7월
PLN
US$
EUR
전년 동기 대비 변화율
PLN
US$
EUR
수출
235,870.4
71,301.2
53,405.8
97.7
67.7
77.5
수입
257,975.4
78,075.8
58,450.4
88.1
61.2
69.9
수지
-22,105.0
-6,774.6
-5,044.6
-
-
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
ㅇ 개도국과의 무역수지는 86억 유로 적자를 기록했으나, 독일, 이탈리아 등 선진국과의 무역수지는 54억 유로 흑자 기록. 전체 무역 중 선진국이 차지하는 비율은 수출의 경우 85.3%(EU : 79.1%), 수입의 경우 68.7%(EU : 61.0%)임. 독일의 수출비중은 전년보다 1% 증가한 26%를 기록했으며, 수입비중은 1.5% 감소한 22.2% 기록
- 6월까지 9위였던 스페인으로의 수출은 7월 들어 큰 폭으로 감속해 10위권 밖으로 밀려남.
ㅇ 우리나라의 대 폴란드 수출은 진출기업의 활발한 생산활동으로 인해 전년 대비 99.3% 규모를 유지. 상위 10개 수입국 중 전년 대비 가장 높은 수입률을 보임.
폴란드 주요 수출국 현황
(단위 : 백만, %)
국가명
2009년 1~7월
2008
2009
PLN
US$
EUR
전년 동기 대비 변화율
수출 비중
PLN
US$
EUR
1. 독일
61,268.4
18,526.6
13,884.7
101.4
70.5
80.5
25
26
2. 이탈리아
17,287.0
5,215.7
3,913.3
113.1
78.4
89.8
6.3
7.3
3. 프랑스
16,319.3
4,939.7
3,699.8
105.1
73.2
83.5
6.4
6.9
4. 영국
14,706.8
4,457.9
3,337.2
106.5
74.3
84.7
5.7
6.2
5. 체코
13,224.3
4,011.5
3,002.3
97.8
68.1
77.8
5.6
5.6
6. 네덜란드
9,791.9
2,966.1
2,224.5
100.7
70.2
80.2
4
4.2
7. 러시아
8,685.3
2,605.8
1,955.0
70.4
48
55.4
5.1
3.7
8. 스웨덴
6,320.4
1,915.4
1,434.9
82.3
57.4
65.5
3.2
2.7
9. 우크라이나
6,074.0
1,826.7
1,368.1
67.2
45.9
52.9
3.7
2.6
10. 헝가리
6,014.2
1,819.2
1,362.6
87
60.5
69
2.9
2.5
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
폴란드 주요 수입국 현황
(단위 : 백만, %)
국가명
2009년 1~7월
2008
2009
PLN
US$
EUR
전년 동기 대비 변화율
수입비중
PLN
US$
EUR
1. 독일
57,258.5
17,318.9
12,973.4
82.5
57.3
65.5
23.7
22.2
2. 중국
23,827.1
7,208.7
5,398.6
111.8
77.5
88.7
7.3
9.2
3. 러시아
22,587.6
6,898.6
5,149.5
79.7
55.9
63.7
9.7
8.8
4. 이탈리아
17,558.2
5,301.3
3,974.9
88.5
61.2
70.1
6.8
6.8
5. 프랑스
11,705.4
3,542.6
2,653.1
79.9
55.7
63.5
5
4.5
6. 체코
9,011.0
2,718.9
2,039.0
83.8
57.8
66.3
3.7
3.5
7. 네덜란드
8,961.4
2,710.0
2,030.1
90.5
62.8
71.8
3.4
3.5
8. 대한민국
8,365.2
2,520.6
1,889.5
125.4
86.6
99.3
2.3
3.2
9. 영국
7,586.0
2,302.1
1,721.1
91.5
63.8
72.7
2.8
2.9
10. 미국
6,540.7
1,976.1
1,480.4
109
75.1
86.3
2.1
2.5
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
□ 투자 동향
ㅇ 폴란드는 2007년 말 외국인 투자유치가 1000억 유로를 넘어서며 중동부 유럽 최대 외국인 투자국으로 자리잡음.
- 2004년 EU 가입 이후 2005년을 제외하고 매년 100억 유로 이상의 외국인 투자유치
ㅇ 2009년 들어 외국인 직접투자 철수가 눈에 띄게 나타나고 있음. 2009년 1월의 경우 금융위기 직후 중단됐던 투자계획들이 이행돼 단기적으로 큰 폭의 투자가 이뤄졌으며, 이후 외국인 투자유입 감소세 지속. 지난 5월 이후 외국인 투자금액은 계속 마이너스를 기록하고 있으나 감소폭은 점차 줄고 있음.
- 폴란드 투자청은 2009년 외국인 직접투자 유입액을 70억~80억 유로로 전망
월별 외국인 투자현황
(단위 : 백만 유로)
기간
2009.1
2009.2
2009.3
2009.4
2009.5
2009.6
2009.7
투자액
1,095
-77
291
328
-483
-192
-24
자료원 : NBP(폴란드 중앙은행)
폴란드의 해외직접투자(FDI) 유입동향
(단위 : 백만 유로)
2004년
2005년
2006년
2007년
2008년
투자유입액
10,237
8,330
15,741
16,674
10,970
자료원 : 폴란드 중앙은행(NBP), PAIZ(폴란드 투자청)
□ 환율동향
ㅇ 폴란드 즈워티화는 2009년 들어 약세를 지속하다가 3월부터 강세로 반전. 환율은 2009년 9월 현재, US$ 대비 2.8675즈워티, 유로 대비 4.0998즈워티 수준을 보임.
2009년 월간 환율 변동현황
US$ 대비
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
월말 환율
3.4561
3.6758
3.5416
3.2859
3.1812
3.1733
2.9525
2.8675
월평균 환율
3.1717
3.6314
3.5412
3.3480
3.2337
3.2146
3.0596
2.8956
EUR 대비
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
월말 환율
4.4392
4.6578
4.7013
4.3838
4.4588
4.4696
4.1605
4.0998
월평균 환율
4.2181
4.6442
4.6237
4.4193
4.4105
4.5081
4.3053
4.1311
자료원 : NBP(폴란드 중앙은행)
2008.10~2009.9 EUR, US$ 대비 PLN 환율 변동현황
자료원 :STOOQ(시장분석기관)
□ 기타 지표
ㅇ 인플레이션
- 8월 기준 인플레이션은 지난달 대비 0.1% 증가한 3.7% 기록. 6월 이후 상승세 지속 중. EC는 중기 경제전망을 통해 폴란드의 인플레이션(HICP) 전망치를 기존 2.6%에서 3.8%로 상향조정. 폴란드 금융정책위원회(MPC ; Monetary Policy Council)는 인플레이션이 높아지고는 있으나 올해 중 기준 이자율을 변경할 계획은 없으며, 2010년 하반기에 금리인상이 있을 수 있다고 밝힘.
- 폴란드 정부 타깃 인플레이션 : 2.5%±1%
- 2009년 9월 현재 기준금리 : 3.5%
폴란드 인플레이션 변동현황
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
인플레이션
(전년동기대비)
2.8%
3.3%
3.6%
4.0%
3.6%
3.5%
3.6%
3.7%
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
ㅇ 실업률
- 2009년 7월 기준 실업률은 10.8%로 지난 달에 비해 0.1% 상승
폴란드 실업률 현황
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
실업률(%)
10,5
10,9
11,2
11,0
10,8
10,7
10.8
자료원 : GUS(폴란드 통계청)
ㅇ 주가 변동현황
- 폴란드의 경제상황 개선에 따라 지난 3월부터 주가지수 지속 상승
2008.10~2009.9 폴란드 우량주 지수(WIG20)(위) 및 거래량(아래) 변동현황
3. 우리나라와의 경제동향
□ 무역동향
ㅇ 폴란드는 전통적인 무역수지 흑자국으로 흑자폭 지속적으로 증가. 2009년 8월 기준 무역수지 흑자는 24억 달러 기록, 2008년 연간 무역수지는 38억 달러 흑자 기록
ㅇ 2009년 들어 수출, 수입 모두 감소세를 보이고 있으며 수입이 상대적으로 큰 폭으로 감소함. 8월 기준 수출, 수입은 각각 9.6%, 29.4% 감소
우리나라의 대 폴란드 무역현황
(단위 : US$ 억, %)
2006
2007
2008
2009.8
수출(증감률)
26.1(122.4)
35.0(34.3)
41.1(17.3)
25.7(-9.6)
수입(증감률)
2.7(133.0)
3.0(11.2)
3.0(2.0)
1.4(-29.4)
무역수지
23
32
38
24.3
자료원 : KOTIS(무역협회)
ㅇ 대 폴란드 수출품목은 현지 투자진출기업의 원·부자재 수출이 대부분. 평면TV 생산을 위한 원·부자재 수출이 주를 이루는 가운데, 무선전화기(휴대폰), 승용차, 합성수지 등이 주로 수출됨.
우리나라의 대 폴란드 주요 수출품목
(단위 : US$, %)
순위
MTI코드
품목명
2008
2009(1~8월)
금액
증가율
금액
증가율
총계
4,116,764,486
17.3
2,574,758,814
-9.6
1
평판디스플레이
273,044,130
-38.5
1,189,391,572
520.3
2
컬러TV
663,770,001
-8.6
304,069,388
-39.6
3
무선전화기
228,989,363
30.9
133,617,173
-9.5
4
광학기기부품
1,198,810,339
112.7
92,004,175
-88.5
5
집적회로반도체
66,777,786
56.4
64,510,441
49.7
6
승용차
177,261,210
-43.2
60,942,915
-57.5
7
아연도강판
71,995,285
86.7
58,711,583
16.9
8
자동차부품
379,008,114
122.6
57,887,596
-76.8
9
모니터
146,691,945
18.2
57,719,675
-52.1
10
전구
73,526,023
105.1
49,323,107
-6.2
11
변환 및 안정기
18,533,255
69.7
31,077,062
148.1
12
기타 플라스틱제품
40,341,851
43.5
31,019,538
19.9
13
컴퓨터부품
58,360,664
-41.1
30,624,746
-26.7
14
합성수지
42,831,446
38.6
22,544,186
-15.1
15
공기조절기
7,249,617
40.9
19,289,379
348.3
16
플라스틱금형
23,253,494
95.1
19,055,289
2.9
17
냉장고
29,869,096
-1.8
18,737,068
-5
18
철강재용기
1,889,906
409.7
17,697,108
18,547.00
19
인쇄회로
15,568,841
52.6
17,092,790
66
20
무선통신기기부품
34,819,036
-62.3
16,602,535
-40.5
자료원 : KOTIS(무역협회)
ㅇ 대 폴란드 수입품목은 자동차 부품 및 기계류, 금속제품이 주를 이루며, 순수 폴란드 제품으로는 가축육류(돼지고기), 도자기제품 등이 있음.
우리나라의 대 폴란드 주요 수입품목
(단위 : US$, %)
순위
MTI코드
품목명
2008
2009(1~8)
금액
증가율
금액
증가율
총계
307,102,072
2
149,479,820
-29.4
1
자동차부품
88,454,718
30.4
27,046,346
-58.2
2
운반하역기계
8,751,032
34.8
16,125,237
195.1
3
전동축 및 기어
28,253,190
0.6
11,882,486
-30.4
4
철구조물
0
-
7,500,000
-
5
가축육류
25,254,598
-33.1
6,825,631
-66
6
전기강판
2,357,574
-56.9
4,801,289
438.5
7
주철
15,213,731
90.1
4,645,031
-61.1
8
금속절삭가공기계
2,213,294
49.8
4,069,281
241.6
9
기타 타일 및 도자기제품
9,731,252
-65.1
3,774,254
-61.2
10
기타 생활용품
2,589,490
14.8
3,316,388
99.2
11
건설중장비
3,546,196
4
2,868,197
147.6
12
기타 산업기계
3,498,364
166.7
2,744,987
152.7
13
직물제의류
5,466,516
-0.9
2,490,632
-28.2
14
원동기
5,299,186
37.2
2,469,637
-5.7
15
전구
4,009,498
-19
2,291,461
-20.2
16
배전 및 제어기
3,383,788
356.1
2,109,370
284
17
기타 철강금속제품
2,374,544
-24.1
2,103,811
18.8
18
운반하역기계부품
4,277,779
-11.2
2,075,364
-26.3
19
선박용 부품
756,125
7.3
2,018,702
301.8
20
기타 기계요소
3,396,897
244.7
2,002,368
18.9
자료원 : KOTIS(무역협회)
ㅇ 2008년 기준 우리나라의 대 폴란드 해외직접투자액은 12억 달러로 우리의 EU 투자 중 5위 기록
- 대EU 투자순위 : 네덜란드(38억)→영국(25억)→독일(21억)→오스트리아(17억)→폴란드(12억)
한국의 대 폴란드 직접투자현황
(단위 : US$ 백만)
2005년
2006년
2007년
2008년
2009.상반기
누계
신규투자(건)
16
18
18
10
0
120
투자금액
78.1
226.9
123.7
92.8
22.6
1,223
자료원 : 한국수출입은행
ㅇ 2008년까지 매년 연 1억 달러 수준의 투자가 이뤄졌으나, 주요 대규모 신규투자가 완료되고 금융위기 이후 해외투자가 위축되면서 2009년 들어 투자규모가 큰 폭으로 감소. 2009년 신규 진출기업은 없음.
자료원 : GUS(폴란드 통계청), NBP(폴란드 중앙은행), PAIZ(폴란드 투자청), 주요일간지, 주요 시장분석기관, 한국수출입은행, 한국무역협회, KOTRA 바르샤바KBC 종합 등
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