캐나다, 홈케어제품 시장에 진출하자

- 미국제품이 현 시장의 상당부분 차지 -

- 확대하는 시장에 맞춰 준비할 필요성 있어 -

 

 

 

유망사유 : 캐나다 건강복지시스템 10년 계획 추진 이후로 캐나다는 홈케어분야에서 수요 증가추세를 보이고 있으며, 노인인구의 증가, 환자 수용 가능 병실 수 하락, 발전하는 기술 등으로 인해 이 산업의 수입 상향추세는 계속될 것

 

1. 시장동향

 

□ 시장규모

 

 ○ 홈케어(가정용 의료기기, 건강 보조장치·기구 등)제품에 대한 캐나다의 수요가 증가하고 있으며, 이 중 상당액은 수입에 의존. 미국제품이 이 산업 수입시장의 반 이상을 차지

 

 ○ 화장실 안전기구, 의료기구, 자가 이동기구, 사내 이동기구와 같은 제품군이 이 산업에 포함돼 있으며, 노인인구 증가, 포화해가는 병원의 환자 수용시설, 나날이 발전하는 홈케어제품의 기술력 등이 홈케어제품 수요 증가의 주요인으로 지목

 

 ○ 현지 정부에서는 약 40억 달러를 가정에서 받는 health care 서비스에 지원하고 있으며, 이는 총 health care 보조금의 4%에 달함. 이 중 가정용 의료 기기·장비 지원액은 2006년에 2억5300만 달러에서 2007년에는 13% 늘어난 2억8500만 달러에 달했음.

 

 ○ 이와 같이 홈케어분야는 캐나다 보건 관리 시스템에 있어 중요한 요소이며, 캐나다 전역의 주요 보건 관리, 만성 질병 관리, 그리고 고령인구 정책에 중요한 역할을 함. 또한 10년 전에 비해 그 수요자가 100% 늘어났으며, 2008년에는 그 수치가 100만에 달함. 이들 수요자의 70% 이상이 65세 이상의 노인들임. 홈케어서비스가 필요한 만성질환을 겪는 고령자들의 수치는 인구의 2%인 71만5000명에 달할 것이며, 2017년까지 84만 명에 달할 것으로 보임.

 

□ 시장 수요

 

 ○ 홈케어서비스는 독자적으로 생활하는 데에 급성·만성 통증을 완화해주는 것이 필요한 사람들을 위한 것임.

 

 ○ 현재 9개 주가 다양한 법과 정책을 통해 홈케어와 관련된 법을 가지고 있고 다른 주와 준주는 의회에 규정된 법을 가지고 있거나 정책을 가지고 있음. 법 제정 확립에 있어 일관성 결여로 인해 캐나다 각 주별로 홈케어서비스의 이용과 접근성은 각기 다름.

 

 ○ 홈케어제품의 사용으로 인해 병원에 머무는 기간이 단축되고 건강상태의 악화를 막아줌으로써 정부재정에도 도움을 줘, 개인 및 단체에서도 공식적으로 인정됨. 더욱이 과학기술의 발전은 홈케어를 받는 사람들에게 선택의 폭을 늘릴 뿐 아니라 홈케어의 비중을 높이는 역할도 하고 있음.

 

 ○ 캐나다의 공공기관 보건관리기구는 이 분야의 수요 충족에 한계를 보이고 있으며, 홈케어를 제공할 수 있는 인적자원과 재정자원 구제를 필요로 하고 있음. 또한 캐나다 고령인구에 대한 관리체계와 최신기술 및 디자인을 사용한 홈케어제품의 발달로 인해 좀 더 효율적이고 우수하며, 라이프스타일도 반영할 수 있는 제품이 트렌드로 자리매김하고 있음.

 

2. 경쟁 및 수입동향

 

□ 수입동향

 

 ○ 홈케어산업에 속하는 제품군은 크게 4가지로 나뉨.

  - 화장실 안전 기구 : 벤치, 안전 손잡이, raised toilet seats

  - 생활기구 : 혈압 모니터기, 침대용 기구, 환자용 변기, 투석기, 인슐린 킷, 마사지기, 환자용 의자, 호흡보조기, 청진기, 체온계, TENS, 방사선기

  - 이동기구 : 지방이, 목발, 정형기기, 스쿠터(전동 휠체어) 등

  - In-House 이동기기 : 엘리베이터, 경사 램프, 계단 이동 보조기기

 

 ○ 위 제품군에 해당하는 HS코드 분류는 아래와 같음.(해당 코드에 속한 모든 제품이 홈케어 의료기기는 아님.)

  - 3922.90 Bathroom mobility and safety equipment

  - 8713.10 Invalid carriages wheel chairs

  - 8713.90 Invalid carriages, motorized motorized wheel chairs

  - 8714.20 Parts and accessories of invalid carriages

  - 9018.19 Basal metabolism and blood pressure apparatus

  - 9018.90 Dialysis, ultrasonic therapeutic, thermometers, blood pressure units, stethoscopes, transcutaneous electro-nerve stimulators(TENS) and other therapeutic application equipment

  - 9020.00 Respiratory pumps

  - 9021.19 Orthopedic appliances

  - 9402.90 Medical furniture for household use

 

 ○ HS 392290에 속하는 비데, 화장실용 자제 및 용구는 총 수입액의 1.28%를 차지해 순위로는 9위를 차지하나 미국이 65%에 육박하는 수입시장 점유율을 보임. 이 점유율은 매년 늘어나는 추세이며, 2위인 중국의 점유율은 줄고 있음.

 

HS 392290-BIDETS, LAVATORY PANS, FLUSHING CISTERNS AND SIMILAR SANITARY WARE OF PLASTICS

            (단위 : 천)

순위	국가	2004	2005	2006	2007	2008
1	United States	5,694	5,738	7,055	8,743	10,639
2	China	231	643	2,008	2,800	2,243
3	Mexico	123	370	511	457	535
4	Switzerland	150	386	496	461	497
5	Germany	174	234	338	589	491
6	Re-Imports	115	216	265	327	465
7	Taiwan	163	297	386	323	379
8	Sweden	59	92	300	270	294
9	Korea, South	148	178	125	367	210
10	Netherlands	81	111	120	106	169
	합계	7,162	8,614	12,095	14,833	16,395

자료원 : 캐나다 통계청, 캐나다 산업부

 

 ○ HS 901819, HS 901890, HS 940290는 수입시장의 점유율이 0.1%대로 미미한 액수를 기록하고 있으며, 이들 품목군도 미국제품이 수입시장의 반 이상을 차지

 

 ○ 미국 다음으로 중국과 독일이 그 뒤를 이으며, 대부분 수출의 비중이 해가 갈수록 늘어남.

 

□ 관세

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

참조 : (MFN : 일본, 대만 등에 적용되는 최혜국 관세), (GPT : 중국, 한국 등에 적용되는 일반 특혜 관세), (UST &MT : 미국 및 멕시코에 적용되는 관세)

출처 : CBSA

 

□ 진출방안

 

 ○ 뚜렷한 전략과 자원을 갖추고 경쟁이 심한 캐나다시장에 진입해야 함. 경쟁력 있는 가격대, 기존 거래실적, 서비스 지원 및 신뢰감 조성이 바이어에게 어필할 수 있는 가장 큰 요소임.

 

 ○ 캐나다의 health care 시스템은 주정부별로 다르므로 지역 특색 및 정부 보조 프로그램 등을 충분히 숙지하는 것이 중요

 

 ○ 캐나다로 제품이 진입하고 나서 10일 안에 Health Canada에 안전성과 효과성 테스트 결과를 보내야 함.

 

 ○ 전기로 작동되는 홈케어제품과 이동장비가 캐나다로 수입될 때는 반드시 캐나다의 표준 인증(CSA)이 요구되며 미국의 UL로 대신할 수 있음.

 

 ○ 캐나다로 홈케어와 이동기구를 수출하는 공급업자들은 반드시 Medical Devices Regulation이라고 명시된 Canadian Food and Drug Act에서 해당되는 부분에 맞게 표시, 분류, 포장돼 있어야 함.

 

 ○ 캐나다 시장진입을 용이하게 하기 위해 캐나다의 공식 언어인 영어와 불어의 표기를 같이 해야 하며, Industry Canada에 명시돼 있는 라벨·포장 요건을 따라야 함.

 

 ○ 주요 유통업체 : AcuMed Medical Supplies, AMG Home Care, Everest&Jennings, Johnson&Johnson, Invacare, McKesson, Vitacare, Ortho-Med, respironics, Rotec, Shoppers Home Health Care, Sunrise medical

 

 ○ 관련 협회 : Canadian Home Care Association

                      17 York St., Suite 401, Ottawa, Ontario, K1N 9J6

                      Tel) 1-613-569-1585

                      www.cdnhomecare.ca

 

 

자료원 : 현지언론종합, Health Canada, 산업부, 통계청, 관세청, KBC 보유자료 종합