폴란드 트럭산업 시장동향 (1) - 경트럭

- 2008년 10억9320만 달러 규모, 전년대비 14.7% 성장 -

 

 

 

□ 시장현황

 

 ○ 2008년 폴란드 경트럭 시장규모는 10억 9320만 달러로, 전년대비 14.7% 성장

  - 2004년도 EU 가입 후 연평균 성장률 14.5% 기록

  - 경트럭 : 3.5톤 이하의 상업용 경차(LCV : Light Commercial Vehicles), 경버스(LBC : Light Buses and Coaches : 3.5톤 트럭), 소형트럭(pick-ups), Van

 

 ○ 2008년 총 판매대수는 6만2500대로, 전년대비 14.8% 늘었으며, 지난 5년간(2004~08년) 연평균 14.5% 성장

 

 ○ 이와 같은 폴란드 경트럭 시장의 양호한 성장세는 2005년 이후의 급격한 경제성장에 힘입은 산업 활동 증가에 기인함.

  - 최근 3년간 경제성장률 : 2006년(3.5%), 2007년(6.5%), 2008년(4.8%)

 

 

연도	시장규모(백만 달러)	성장률(%)	판매액(천 대)	성장률(%)
2004	633.0	-	36.3	43.30%
2005	624.0	-1.4%	35.3	-3.00%
2006	716.2	14.8%	40.7	15.40%
2007	952.9	33.0%	54.4	33.70%
2008(e)	1,093.2	14.7%	62.5	14.80%
	연평균 성장률	14.6%		14.5%

자료원 : Datamonitor, 바르샤바 KBC 자료종합

 

□ 시장 전망 : 2013년까지 연평균 14% 대의 성장 예상

 

 ○ Datamonitor에 따르면, 폴란드 경트럭 시장은 향후 5년간 연평균 14.6% 성장, 2013년 23억9380만 달러 규모, 2008년 대비 119% 성장할 것으로 전망

 

 ○ 예상 판매 대수는 13만3900대, 2008~13년 연평균 성장률 17%, 2008년 대비 114.4% 성장 예상

 

 ○ 금융 위기 및 EU 경기 침체로 인해 폴란드의 경제 성장도 둔하가 우려되고 있으나, 중동부 유럽 내 비교적 건실한 경제 여건과, 지속적인 내수 시장 성장에 힘입어 산업 활성화와 연관된 경트럭 시장의 성장세는 지속 될 것으로 전망

  - 무디스사, 체코, 슬로바키아, 폴란드는 CEE 중에서도 안전한 지역으로 평가.(2009.3.11 발표) 폴란드 2009년 예상 경제성장률 : 2.0%(EU 집행위, World Bank)

 

 

연도	시장규모(백만 달러)	성장률(%)	판매량(천 대)	성장률(%)
2008	1,093.2	14.70%	62.5	14.80%
2009	1,302.0	19.10%	74.4	19.00%
2010	1,553.4	19.30%	88.0	18.40%
2012	1,816.5	16.90%	102.5	16.40%
2012	2,095.1	15.30%	117.8	14.90%
2013	2,393.8	14.30%	133.9	13.70%
	연평균 성장률	17%		16.5%

자료원 : Datamonitor, 바르샤바 KBC 자료종합

 

□ 시장구조 : 상업용 경차가 시장 주도

 

 ○ 2008년 폴란드 경트럭시장은 상업용 경차(LCV : Light Commercial Vehicles)가 95.5%로 주를 이루었으며, 경버스(LBC : Light Buses and Coaches : 3.5톤 트럭)가 4.5% 차지

 

자료원 : Datamonitor

 

□ 경쟁동향

 

 ○ 폴란드 경트럭 시장을 주도하는 기업은 Iveco·Fiat, Volkswagen(VW), PSA Peugeot Citroen, Renault 사임.

 

 ○ 2008년도 전체 폴란드 경트럭 시장에서 Iveco·Fiat가 21.1%, PSA Peugeot Citroen가 21%, Renault 13.8%, VW이 12% 시장 점유

 

자료원 : Datamonitor, KBC 자료

 

 ○ Iveco 사(이탈리아)

  - Fiat 계열 회사

  - 트럭의 경우 폴란드에는 수입 판매만 하고 있으며, 제조는 하지 않음.

  - 폴란드에서 Iveco 브랜드 차량 판매 딜러 중 가장 큰 업체는 Uni-Truck sp.zo.o(www.uni-truck.com.pl)임. 경트럭 부문 중 UNI-TRUCK 브랜드가 가장 잘 팔림.

  - 2007년 IVECO 매출은 약 PLN 7억1217만이었음.

 

 ○ Volkswagen 사(독일)

  ­ 폴란드 내 상업용 경트럭 생산 중

  ­ 경트럭 부문에서 12%, 자동차 전체부문에서 19%의 시장 점유율 차지

  ­ 2007년 매출액 약 PLN 81억2143만

 

 ○ Peugeot 사(프랑스)

  ­ 경트럭부문 관련해서는 수입판매하고 있으며, 경트럭부문 포함한 기업 2007년 매출 PLN 12억1500만

 

 ○ Renault truck Polska(프랑스)

  ­ 경트럭 관련 수입판매하고 있으며(2007년), PLN 8억321만 매출기록

 

 ○ 경트럭 관련 한국업체로서는 기아 트럭이 수입·판매되고 있으며, 현대 VAN이 소량 판매되고 있음.

 

 ○ 폴란드 트럭시장의 성장 전망에 따라, 우리기업의 트럭 및 관련부품 진출기회 확인 필요

 

 

자료원 : 주요 일간지, 바르샤바 KBC 자료 종합