폴란드, 의약품 시장 2012년 32.2% 성장전망

- 2007년 총 판매액 160억 즈워티, 2008년 170억 예상 -

 

보고일자 : 2008.5.30.

신일숙 바르샤바무역관

707238@kotra.or.kr

 

 

□ 시장동향 및 전망

 

 ㅇ 폴란드 의약품 시장 2007년 시장규모는 160억 즈워티로 전년(약 67억 달러)대비 7.4% 성장했음.

 

 ㅇ IMS Health는 폴란드 2008년 의약품분야 매출액을 2007년 대비 6.2% 성장한 170억 즈워티(약 70억 달러)로 전망

 

 ㅇ 분야별 2007년 판매 비율은 심장혈관계 의약품이 23.1% 차지했으며, 중추신경계 의약품이 전체의 16.3% 차지했음.

 

 ㅇ 폴란드 의약품시장은 향후 연평균 6.26% 선으로 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 2015년까지 380억 즈워티(약 160억 달러)로 성장할 것으로 전망

  - Datamonitor는 2012년 폴란드 의약품시장을 74억 달러 규모로 전망(2007년 대비 32.2% 성장)

  - Economist Intelligence Unit(EUI)는 2012년 80억 달러에 이를 것으로 전망

 

 ㅇ 이러한 성장의 원인은 인구의 노령화와 소득수준 증가로 인한 의약품 소비 증가에 기인. 특히 OTC 의약품(일반의약품) 판매 급증이 전체 시장성장을 주도

 

폴란드 의약품 시장규모

    (단위 : 백만 즈워티)

자료원 : IMS Health, WSJ Polska

 

□ OTC 시장 동향

 

 ㅇ 2008년 OTC 의약품(다이어트 기능 제품 포함) 판매액은 전년대비 14.4% 성장한 47억6000만 즈워티로 예상

 

 ㅇ OTC 의약품 중 약국 이외의 경로로 판매된 시장은 약 7억8500만 즈워티로 전년대비 15% 증가 예상, 2010년까지 두자릿수의 증가세를 보일 것으로 전망

  - 폴란드 내 등록된 소매 약국 수는 2007년 총 1만3000개임(2005년 1만2000개, 2001년 1만 개).

 

 ㅇ 특히, 생활 수준의 향상으로 다이어트 제품 및 건강보조제품의 수요가 증가하고 있음.

 

□ 수출입 동향

 

 ㅇ 폴란드 의약품분야 2007년 수입 총액은 33억3600만 유로로 전년대비 13% 증가했으며, 수출은 총 7억9700만 유로로 전년대비 39% 증가

 

 ㅇ 무역수지 적자는 25억3900만 유로로 전년대비 6.7% 증가

 

폴란드 수출입 통계현황(2004~07년)

   (단위 : 백만 유로)

연도	수출	수입	무역수지
2007	3,336	797	-2539
2006	2,952	573	-2379
2005	2,488	425	-2063
2004	2,252	280	-1972

자료원 : Eurostat

 

□ 기업동향

 

 ㅇ 2007년 폴란드 의약품 분야 기업 총 매출액(제조업체, 유통업체 포함) 441억4510만 즈워티(약 184억 달러)였으며, 이 중 제조업체의 총 매출액은 115억 즈워티(약 48억 달러)로 전체의 26%, 수입·도매업체의 총 매출액은 326억 즈워티(약 136억 달러)로 전체의 74% 차지했음.

 

 

 ㅇ TOP-8 기업

 

업체명	구분	매출액(PLN 백만)	2006년 대비 증감률
PGF S.A.	wholesale trade	4,410.3	10.0
FARMACOL S.A.	wholesale trade	3,682.0	9.6
TORFARM S.A.	wholesale trade	3,288.8	99.4
PROSPER S.A.	wholesale trade	1,905.4	4.9
TZMO S.A.	bandage 제조	1,500.0	14.0
CEFARM Warszawa, CFC S.A.	wholesale trade	700.0	24.6
POLFA Warszawa S.A.	제약	290.0	-0.9
BIOTON S.A.	제약	271.8	26.2
합계(기타업체 매출액 포함 : 제약+TRADE)		44,145.1	4.0

자료원 : ISI Corporate Database, GUS/Effect

 

 ㅇ 제약회사 동향

  - 폴란드 주요 제약회사 중 Polfa Warszawa사는 2007년 2억9000만 즈워티의 매출액, 1160만 즈워티의 순이익을 냈으며, 2008년 3억1500만 즈워티 매출액, 1470만 즈워티의 순이익 및 6000만 즈워티를 수출할 전망

  - 폴란드 기업인 Jelfa사는 2008년도에 70개의 새로운 의약품(generic 포함)을 선보일 예정

  - 2007년 700만 유로를 수출한 폴란드 제약업체 ADAMED사는 2008년 40% 수출성장 기대

 

 ㅇ 수입·도매업체 동향

  - 네덜란드계 PGF사는 중동부 유럽 전역의 Distribution을 담당하고 있으며, 폴란드 시장은 물론 동유럽 전체에서도 막강한 시장력을 가지고 있음. 폴란드 내 유통시장의 22%의 차지

 

폴란드 의약품 유통업체(도매업체) 시장점유율

자료원 : Parkiet Apr 15.2008, PMR(Parkiet Feb 5, 2008)

 

 

자료원 : EUROSTAT, PMR, ISI, Datamonitor, 무역관 자료종합