HS Code

HS 코드 8708.40은 차량용 기어박스와 그 부분품 등의 품목을 포함한다.

시장 규모 및 동향

시장 조사 기관 IBIS의 보고서에 따르면, 2023년 캐나다의 기어 박스 및 그 부품 시장 규모는 전년과 동일하게 약 15억 캐나다 달러에 이른다. 2024년에는 시장 규모가 1.5% 증가하여 15억2000만 캐나다 달러에 이를 것으로 전망되며, 2028년까지 매년 0.5%씩 성장해 16억 캐나다 달러에 도달할 것으로 예상된다.

<연도별 캐나다 기어박스와 그 부분품 제조시장 규모>

(단위: C$ 십억, %)

*주: 2024~2028의 값은 전망치이며 실선은 시장규모, 점선은 증감률을 나타냄.

[자료: IBIS World]

수입 동향 및 대한 수입 규모

2023년 기준으로, 캐나다의 기어 박스 및 그 부품의 수입 규모는 전년 대비 33.8% 증가한 37억3350만 캐나다 달러에 달한다. 지난 4년간(2019~2022년) 연평균 27억9511만 캐나다 달러의 수입을 유지해 왔으며, 주요 수입국은 미국으로, 2023년 전체 수입 시장의 74.4%를 차지하고 있다. 그 뒤를 이어 멕시코와 독일이 각각 12.6%와 6.0%를 차지하며 2위와 3위에 위치하고 있다. 한국은 2023년 기준으로 4951만 캐나다 달러 규모의 수입이 있었으며, 수입 비중의 1.3%를 차지하여 5위를 기록하다.

<연도별 캐나다 축전지 수입 규모 동향>

(단위: C$ 천, %)

주: HS Code 8708.40 기준 통계

[자료: 캐나다 통계청]

경쟁 동향

2023년 기준으로 캐나다의 기어 박스 및 그 부품 제조업계에서는 롤스로이스(Rolls-Royce), 이니오그룹(INNIO Group), 그리고 ADF디젤(ADF Diesel)이 주요 시장 점유율 상위 3개 기업으로 자리 잡고 있다.

롤스로이스*는 2011년에 설립되어 영국 런던에 본사를 두고 있으며, 항공우주 구성품과 엔진을 설계 및 제작하고 그에 대한 유지관리와 수리 서비스를 함께 제공한다. 동사는 전 세계적으로 약 5만 명의 직원을 고용하고 있으며, 주로 북미와 유럽에 사업장을 운영하고 있다. IBIS에 따르면, 롤스로이스의 2023년의 산업 수익은 약 1억9400만 캐나다 달러로 예상되며, 캐나다 기어 박스 및 부품 시장에서 12.8%의 점유율을 기록하고 있다.

* 롤스로이스의 공식 업체명은 Rolls-Royce Holdings plc

이니오그룹은 오스트리아 잔바흐에 본사를 두고 있으며, 가스 및 디젤 엔진과 발전기 시스템 기술의 개발 및 제조에 집중하고 있다. 이 회사는 2018년 말, 사모펀드 어드벤트 인터내셔널(Advent International Corp.)이 제너럴 일렉트릭 컴퍼니(General Electric Company)의 가스 엔진 사업부 관련 자산을 인수하여 독립적인 회사로 출범하였다. IBIS는 2023년 이니오그룹의 산업 수익을 약 1억 1,800만 캐나다 달러로 예상하며, 이니오그룹은 캐나다 기어 박스 및 부품 시장에서 7.8%의 점유율을 차지하고 있다.

ADF디젤은 1982년에 캐나다 퀘벡 주에서 디젤 서비스 회사로 설립되었다. 2023년 기준 ADF는 8개의 판매 지점과 36개의 서비스 센터, 그리고 5개의 생산 시설을 운영하며 200명 이상의 직원을 보유하고 있다. ADF디젤은 엔진 제조, 수리, 유지보수 및 유통을 전문으로 하며, 다양한 분야의 차량에 서비스를 제공하고 있다. IBIS에 따르면, 2023년 기준으로 동사의 산업 수익은 약 4470만 캐나다 달러로 예상되며, 캐나다 기어 박스 및 부품 시장에서 2.8%의 점유율을 기록하고 있다.

* ADF디젤의 공식 업체명은 ADF Diesel Inc.

<기업별 로고>

[자료: 각 사 웹사이트]

유통구조

캐나다의 기어 박스 및 부분품 산업은 주로 제조업체를 중심으로 1차 및 2차 공급업체와 구매업체로 이루어진 유통 구조를 갖추고 있다. 2차 공급업체에는 철광석, 구리, 니켈, 납, 아연 등의 원자재를 채굴하는 업체와 우라늄 및 금속 광속을 캐는 업체, 그리고 금속 가공 기계를 제조하는 기업들이 포함된다. 1차 공급업체에는 구리, 아연 및 납 재련업체, 금속 도금 및 처리업체, 철강 제조업체, 나사, 볼트 및 너트를 생산하는 업체, 알루미늄 및 베어링 제조업체 등이 있다.

1차 및 2차 공급업체에서 가공된 제품은 기어 박스 및 부분품 제조업체를 통해 1차 구매업체인 승용차, 버스, 트럭 등의 제조업체 및 항공기, 선박 제조업체 등에 전달된다. 마지막 단계에는 소매업체와 완성차 판매업체가 2차 구매업체로서의 역할을 수행하게 된다.

캐나다의 기어 박스 및 부분품 산업은 비교적 높은 수입 의존도를 보인다. 엔진과 터빈에 대한 세금이 제한적으로 부과되기 때문에 수입 장벽이 낮아 캐나다 내 제조업체들 간의 경쟁이 치열하다. 또한, 압연, 강철 등 원자재 가격의 변동에 민감하여, 극단적인 가격 변동이 발생할 경우 제조업체들이 비용 상승을 구매자에게 전가하는 경우도 종종 발생한다.

관세율 및 수입 규제

한-캐나다 FTA에 따라, 한국에서 수출되는 기어 박스와 그 부품(HS 코드 8708.40)에 대한 캐나다의 수입 관세율은 0%로 설정되어 있어 무관세이다. 2024년 기준으로 이 제품군에 대해 반덤핑, 상계관세, 세이프가드 등과 같은 수입 규제가 현재까지 발표된 바가 없는 것으로 확인되었다.

인증

캐나다에서 기어 박스와 그 부품에 대해 반드시 필요한 인증은 없다. 하지만 캐나다 표준 협회(Canadian Standards Association, CSA) 인증과 국제 표준화 기구(International Organization for Standardization, ISO) 인증을 선택적으로 취득할 수 있다. CSA 인증은 캐나다의 안전 및 성능 기준을 충족하는 제품에 부여되는 인증으로, 기어 박스와 같은 기계 제품의 대부분이 이 인증을 받을 수 있다. 인증 절차는 제품이 CSA 표준에 따라 검사된 후 인증 마크가 부착되는 방식으로 진행된다.

ISO 인증 역시 국제 안전 및 효율성 기준을 충족하는 제품에 발급되며, 세계적으로 인정받는 인증이다. 이 인증을 받기 위해서는 공인 인증 기관에서 제품과 현장 검사를 진행한 후 기관이 인증을 발급한다.

CSA와 ISO 인증은 법적으로 의무 사항은 아니지만, 인증을 취득하면 제품의 수입 및 수출 과정에서 시장의 수용성과 소비자의 신뢰성을 확보하는 데 중요한 역할을 하며, 대부분의 수입 업체에서 이러한 인증을 요구하는 경우가 많다.

<기어박스와 그 부분품 관련 캐나다 인증>

[자료: CSA, UL, ISO, KOTRA토론토 무역관 정리]

시사점

캐나다의 기어박스 및 그 부품 시장은 2023년에 약 15억 캐나다 달러 규모를 기록하며, 2024년에는 1.5% 성장할 것으로 예상된다. 미국이 주요 수입국으로서 전체 수입의 74.4%를 차지하고 있으며, 한국은 1.3%의 비중으로 5위를 기록하고 있다.

시장 경쟁은 롤스로이스, 이니오그룹, ADF디젤 등의 기업들에 의해 이끌어지고 있으며, 원자재 가격 변동에 민감하므로 제조업체들이 비용 상승을 소비자에게 전가하는 경우가 잦다.

한-캐나다 FTA에 따라 한국산 기어박스와 부품은 무관세 혜택을 받으며, CSA와 ISO 인증이 제품의 신뢰성을 높이는 데 중요한 요소로 작용하고 있다. 따라서 캐나다 진출을 고려하는 한국 업체들은 이러한 시장 동향을 충분히 이해하고, 경쟁력을 높이며, 인증 획득을 통해 시장에서의 신뢰성을 강화해야 한다.

자료: 캐나다 통계청, IBIS World, CSA, ISO, KOTRA 토론토 무역관 자료 종합