상품명 및 HS Code

프로필렌공중합체(PPC) (HS 390230)

시장 규모 및 동향

에티오피아의 경제는 농업, 제조업, 서비스업의 세 가지 주요 부문을 기반으로 하고 있으나, 정부가 제조업 부문에 집중하고 있지만, 원자재 공급 부족은 외화 부족으로 인해 이 부문이 직면한 중요한 문제 중 하나로, 산업 기반은 여전히 취약하여 제조업에 필요한 원자재 수입에 전적으로 의존하고 있다.

수입 원자재 중 폴리프로필렌 공중합체(PPC)는 가격이 저렴하고 가볍고 열에 강하며 튼튼한 소재 생산에 탁월해 대부분의 제조업체에서 사용하고 있다. 폴리프로필렌 공중합체는 열적, 화학적, 기계적 특성이 뛰어나 산업 분야에서 일반적으로 사용되는 열가소성 폴리머로 주로 포장, 자동차 부품, 의료 장비, 가정용품, 섬유 및 전자제품에 사용되고 있다. 

수입 동향

2023년 폴리프로필렌 공중합체(PPC)의 수입량은 2022년에 비해 40% 감소했다. 가장 큰 이유는 외화 부족이 거의 모든 수입업체가 중요한 원자재를 제때 조달하는 데 심각한 장애물이 되고 있다. 두번째로 큰 이유는, 일부 지역의 정치적 불안정으로 인해 일부 제조 회사는 제조 공장을 폐쇄할 수밖에 없어 그 결과 에티오피아로 수입되는 원자재의 양이 감소할수 밖에 없었다.

2023년 기준 사우디아라비아, 한국, 아랍에미리트, 태국, 중국이 상위 5대 수입 대상국으로 수출액 기준으로는 사우디아라비아가 1위, 한국이 2위를 기록하였다. 에티오피아는 가격에 민감한 것으로 잘 알려져 있기 때문에 사우디아라비아의 공급업체는 한국 공급업체보다 더 저렴한 가격을 제공하고 있다. 사우디아라비아의 원자재 가격이 한국보다 저렴할 뿐만 아니라 운송비도 한국에서 선적하는 것보다 훨씬 저렴한 것으로 나타났다.

한국은 2021년까지만 해도 프로필렌 공중합체 수입시장점유율 50% 이상인 수입대상국 1위를 차지하였었는데, 외화 부족 등으로 바이어들의 수입여력이 좋지 않아, 대한 수입이 지속 감소하여 2023년에는 2022년 대비 43% 감소한 것으로 나타났다. 위에서 언급한 이유 외에도 일부 한국 공급업체는 현재 외화 부족으로 인해 대금 지급이 지연될 것으로 보고 에티오피아 바이어의 인콰이어리에 대하여 적극적으로 대응하지 않은 것도 감소원인 중 하나로 꼽힌다.

< HS 코드 390230 수입 동향 >

(단위 : US$ 천, %)

[자료 : Global Trade Atlas]

경쟁 동향

사우디아라비아는 전체 수입시장에서 44%, 한국은 32%를 차지하고 있으나 사우디에서 수입되는 원자재의 대부분은 사우디 기업 한 곳을 제외하고는 대부분 한국산이다. 마찬가지로 3위를 차지한 아랍에미리트의 원자재 공급업체들은 한국에서 대량의 제품을 수입해 더 좋은 가격에 아프리카 여러 국가에 유통하고 있는 것으로 나타났다. 그 결과, 에티오피아에 수입업체들은 한국에 있는 고가의 한국 무역업체로부터 직수입하는 것보다 두바이 인근에서 한국 제품을 구매하는 것을 선호하고 있다. 에티오피아 수입업체들은 좋은 가격과 품질 좋은 제품을 얻기 위해 한국 제조업체와 직접 협력하고 싶어 하지만, 시장 규모가 작아 한국 제조업체들은 에티오피아에 직수출하기를 꺼려하고 있다.

또한 일부 한국 공급업체들은 현재 에티오피아의 외화부족으로 인해 은행결제(LC)가 지연될 것으로 판단하여 에티오피아의 추가 인콰이어리에 적극 대응하지 않고 에티오피아로부터 요청을 받으면 바이어가 다른 외국에서 일정 금액을 TT로 송금하지 않으면 수락하지 않으며, 이 결제 방식을 사용할 수 있는 잠재 수입자를 찾는 것은 매우 어렵다.

또 다른 문제는 일부 바이어가 사우디와 아랍에미리트의 공급업체로부터 90일 신용으로 제품을 수입하기 시작하면서 신용 서비스를 제공할 수 있는 한국 기업과 협력하기를 원하고 있으나 한국 공급업체들은 대금 지급이 항상 지연되기 때문에 신용 서비스를 제공하지 않으려 하여 일부 바이어들은 두바이와 사우디 공급업체로 거래처를 옮기고 있다.

유통구조

이러한 원자재는 일반적으로 다양한 현지 무역 회사를 통해 제조 회사에 공급되지만, 일부 제조업체는 직접 수입하기도 한다.

<HS코드 390230 유통 구조>

 [출처: 주요 바이어 인터뷰]

프로필렌 공중합체 및 기타 플라스틱 원재료 수입 관련 주요 에티오피아 업체

<관련 주요 수입업체>

[자료 : KOTRA 아디스아바바무역관}

관세율

폴리프로필렌 공중합체(PPC)(HS 코드 390230) 수입관세는 5%이며, 그 외에 VAT 15% 및 원천징수세(Witholding Tax) 3%가 부과된다. 

제품 인증 및 수입 규정

폴리프로필렌 공중합체(PPC) 수입에 별도 수입 규정 및 인증은 없다.

진출 전략 및 시사점

현지 수입업체와의 인터뷰에 따르면 한국에서 생산된 폴리프로필렌 공중합체는 사용자들 사이에서 높은 품질로 인정받고 있다. 한국산 수입품이 비싸다는 사실에도 불구하고 대부분의 수입업체는 사우디아라비아나 아랍에미리트 무역업체를 통해 한국산 제품을 공급받고 있다.

에티오피아에 원자재 수출에 관심이 있는 한국 기업이라면 평판이 좋은 에티오피아 수입업체와 탄탄한 관계를 구축해 신뢰를 유지하고 반복 계약을 확보할수 있을 것이다. 향후 에티오피아 내 제조산업 육성 등에 따라 해당 제품에 대한 수요는 더욱 확대될 것으로 전망된다.

에티오피아 시장 점유율 확대를 희망하는 한국기업이 있다면, 향후 다음 옵션을 적극 검토할 필요가 있다.

- 수출 비즈니스에 종사하거나 디아스포라 계정을 보유한 경험 많은 바이어 찾기

- 수입업체를 위한 신용 서비스 활성화

- 더 나은 기술을 사용하기 위해 수입업체 또는 제조업체와 지식 공유

자료: 에티오피아 세관 당국, 바이어 인터뷰, GTA 등