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2021년 에티오피아 의류 산업

  • 국별 주요산업
  • 에티오피아
  • 아디스아바바무역관 김이레
  • 2021-12-21

봉제업은 에티오피아의 전략적 유치 산업

내전으로 인한 인도주의 위기로 2022년 부터 미국의 AGOA 중단 우려

의류 산업 개황

 

주재국 정부는 의류 산업, 더 구체적으로는 섬유 등 각종 원부자재를 수입하여 현지의 값싼 노동력을 활용, 봉제 후 의류를 제조하여 이를 수출하는 산업을 전략적 유치 대상 산업으로 지정하고 해당 산업을 육성하고자 노력하고 있다. 의류 산업은 에 장 큰 고용 창출원의 하나로 동 산업에 고용된 인력은 3만 5000명에 달하고 있다. 에티오피아 섬유산업은 GDP의 1.35%, 전체 제조업 고용인구의 7%, 전체 수출의 1%를 차지하고 있는데 현재 70~80개의 기업이 활동 중이며, 수출은 3억 달러(2015년)에 달하고 있다. 관련 업체들은 대다수 국영 기업이나 외투 기업이나 사기업 수도 증가세를 보이고 있다.  

 

2001년부터 발효 중인 AGOA(아프리카 성장과 기회법)로 직물 제품의 대미 무관세 수출이 가능하고, EBA(Everything But Arms)에 의해 대유럽 무관세 수출이 가능 함에 따라 직물 ·봉제 분야의 투자 진출이 유망하였고 실제로 미국, 중국, 터키, 한국 등의 기업이 봉제업에 투자 진출하여 현지 생산 후 수출해오고 있다. 


에티오피아 섬유 및 섬유 제품 수출

 

ETB

USD

비고

2017/18

2,695,228,780

96,633,846

’18.9.1 기준 환율

2018/19

4,296,263,540

144,288,722

’19.9.1 기준 환율

2019/20

5,235,335,980

144,246,071

’20.9.1 기준 환율

자료원 : National Bank of Ethiopia (NBE)


한 편, 2020년 11월에 발발한 내전의 영향으로 북부지역 특히 티그라이주 근에 위치한 산업단지 내 섬유, 봉제 공장이 약탈 등의 피해를 입은 것으로 알려졌으,    그  . 특히 티그라이주에 위치한 메켈레 공단 및 암하라주에 위치한 콤볼차 공단은 섬유, 봉제에 특화된 산업 단지로, 내전으로 인한 조업 불능과 각종 약탈 등의 피해를 입은 것으로 추정되어, 국가 차원에서도 의류 산업의 생산 및 수출 등에 일정 타격이 불가피할 것이다.  


주재국의 섬유 산업 수급 등에 대해서는 최신 자료가 부족하여 확인이 어려우나, 과거 자료로 확인한 생산량 등은 아래와 같다. 


에티오피아 섬유산업 생산량

 

품목

수량

생산량

Spinning

12 units

9만3373kg/일

Weaving

8 units

16만5000m/일

Shuttle looms

478 looms

-

Shuttleless Looms

918 looms

-

Knitting

8 units

2만8000kg/일

Garment

80 units

-

Number of vertically integrated factories

8 units

-

자료원: EIC (2009)           

 

에티오피아 섬유산업은 주로 손쉽게 원재료를 이용할 수 있는 면제품 위주로서 에티오피아에서는 면화를 구할 수 있으며 삼, 모시, 리넨, 대나무, 실크 등 천연 섬유를 생산할 수 있다. 반면 이를 제외한 나머지(synthetic fibre/yarn, wool, dyestuffs, chemicals and related acc. 등)는 전량 수입에 의존하고 있다.

 

주요 섬유제품 생산 현황

 

연번

품목명

단위

생산량

1

Cotton

1000

49,925

2

Nylon fabric

1000

1,310

3

Acrylic fibre yam

ton

411

4

Cotton Yam

ton

5,726

5

Blanket(wool)

1000

3,095

6

Blanket(cotton waste)

Piece

90,311

7

Bed sheet

Piece

1,778

8

Carpet

4,779

9

Gunny sack

ton

5,981

10

Sewing thread

ton

7

11

Embroider thread

ton

50

12

Jano thread

ton

7

자료원: EIC (2009)

 

자국 섬유 생산품은 대체로 국내 시장에 공급하고 있으며, 일부는 미국, 유럽, 아프리카 시장에 수출하고 있다. 주재국내 섬유 산업에 사용되는 기술 수준은 기본·중급 정도이며, 기계 설비 산업은 미발달돼 일부 부품과 hand tool을 생산하는 기업만 존재함에 따라 대부분의 설비류는 중국, 이탈리아, 독일, 일본, 한국으로부터 수입하고 있다.

 

국내시장은 저가의 중국 섬유의류가 침투함에 따라 경쟁이 치열해지는 가운데 국내 유통환경도 환경 변화에 직면하고 있는데 저생산성, (불법) 수입된 제품과의 경쟁, 보조금 철폐 및 세금 완화, 제한된 제품 구성 및 낮은 품질 등이 섬유 산업 발전을 위해 극복해야 할 장애물로 지적되고 있다. 


주요 품목별 동향


(면화) 농업부 추산에 따르면 전 국토 중 260만 헥타르가 면화 생산에 적합하다고 하며 이는 세계 4위의 면화 생산국인 파키스탄과 비슷한 면적으로, 파키스탄은 290만 헥타르의 농장에서 연간 450만~570만 MT을 생산하고 있다. 한편 유사한 경작 가능 면적을 보유하고 있음에도 불구하고 에티오피아는 4만2371헥타르에서 연간 7만7000~8만4000MT 만이 생산되고 있다. 에티오피아는 기본적으로 스테이플사 길이가 30㎜가량의 장섬유 면을 주로 생산하고 있으며 주로 Mid-Awash, Bazen, Hiwot, Semen Omo의 4가지가 생산된다. 한편 농약이나 화학 비료의 공급 부족으로 인하여 농약 및 화학비료가 거의 사용되지 않고 있어, 아이러니컬하게도 에티오피아는 유기농 면 생산 기지가 될 잠재력도 지니고 있다.

 

(조면) 에티오피아에는 11개의 조면공장이 있으나 대부분의 조면공장은 노후 기계를 사용하고 있으며 품질이 다소 조악하다는 평이다. 또한 대부분의 조면공장은 적합한 폐기물 처리 시스템이 없어 이에 대한 처리시설 구축도 시급한 것으로 나타났다.

 

에티오피아의 조면산업 현황

 

구분

내역

Number of Ginneries

11

State owned enterprises(SOEs)

4

Private

7

Ginning Capacity

200,000~215,000MT

Ginning Capacity Utilization

76,000~83,850MT(38~39%)

Ginning Technology

Saw Gin

Ginnery Location


Lint Exports

5~6MT/year

Ginned Cotton Seed


Supplied to large- scale farms for seed use

5%

Supplied to Oil Mills

95%

Ginning Outturn(GOT)

38%

자료원: EIC(2009)  

 

(방적사 및 방적) 8개의 수직통합된 공장이 있으며, 2개의 사유 spinning plant가 가동 중에 있는 것으로 알려졌다. 이들 공장의 총 일일 생산량은 7만5000Kg이고 일부 사유 spinning plant를 제외하고 대부분의 yarn, thread 생산 공장은 구식의 ring-or-open spinning machinery 를 사용하여 대부분 저품질·저가의 가사용 섬유, 작업복용 제품을 생산하고 있다. 한편 가장 근대화된 spinning plant에서 생산된 제품도 국제 품질규격에 미치지 못하고 있는 것으로 알려졌다.

 

(직물) 대부분 직물 공장이 구식 설비를 갖추고 있으며  많은 섬유 공장은 저가 저품질의 합성 섬유를 수입상을 통해 또는 직접 수입해 국내 의류 생산자 또는 소비자들에게 공급하고 있다. 현재 cotton-woven fabric 생산량은 일일 16만5000m가량이며, Almeda Textiles가 전체 생산량의 1/4 을 생산하는 가장 큰 기업으로 꼽히고 있다. 또한 cotton-knit fabric 일일 생산량은 2만8600kg가량이며, MA Garment와 Elias Textile이 가장 큰 기업이다. 그러나, Almeda Textile의 경우 티그라이에 소재하고 있어 내전으로 인해 큰 피해를 입은 기업으로 꼽힌다.  


내전으로 인해 피해를 입은 Almeda Textile 공장 모습

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(봉제업) 약 80개의 의류공장에서 내수와 수출용 제품을 생산하고 있으며 생산제품은 티셔츠, 스포츠웨어, 작업복, 셔츠, 침대 시트 등 다양하나 직물 부족으로 인해 설비 가동률은 낮은 상황이다. 또한 대부분 의류공장은 woven제품과 knitwear를 모두 생산하고 있으나, 스웨터 등 완전한 니트웨어는 생산하지  못 하고 있다. 수출에 특화된 의류 생산업체들은 국제 품질규격에 맞추기 위해 직물, 액세서리, 실 등을 전량 수입에 의존하고 있으며 대부분의 의류 공장은 저부가가치의 Cut-and-Make(CM)와 Cut, Make & Trim(CMT)에 주력하고 있다.

 

수출입 동향(HS Code 5000~6500 기준)


에티오피아의 2020년 수출은 전년 대비 24% 감소한 1억 6,093만 달러, 수입은 전년 대비 11% 증가한 5억 9,862만 달러로 수입이 수출에 비해 압도적으로 많다. 국가별 수출의 경우 AGOA 등의 이점으로 미국이 65%로 가장 큰 비중을 차지하고, EBA 이점이 있는 독일, 이탈리아, 스페인 등의 유럽과 캐나다 등이 뒤 따르고 있다. 또한 수입은 가격경쟁력이 절대적으로 높은 중국이 전체 수입시장의 79%를 차지하고 있으며 이밖에 태국, 인도, 터키, 인도네시아 등이 주요 무역대상국에 올라 있으나  한국은 교역 규모가 미미한 것으로 조사됐다.


HS Code 5000~6500 품목의 주재국의 수출입액 (2020년)  

수출액 (백만 달러)

수입액 (백만 달러)

미국

104.4

중국

472.1

독일

17.6

태국

46.7

이탈리아

15.0

인도

34.0

스페인

4.0

터키

15.8

캐나다

3.8

인도네시아

8.2

한국

0.3

한국

0.6

합계

160.9

합계

598.6

자료원: GTA

 

최근 3년 섬유 및 의류 수입 상위국

(단위 : USD)

 

2018

2019

2020

HS Code 50:견 (silk)

태국

18,685

135,256

187,553

중국

-

-

146,325

인도

6,367

123,789

35,458

HS Code 51:양모ㆍ동물의 부드러운 털이나 거친 털ㆍ말의 털로 만든 실과 직물

중국

3,791,589

3,347,241

1,416,781

이탈리아

3,771,266

3,314,699

1,416,655

HS Code 52 면 (Cotton)

중국

2,550,244

7,263,484

5,290,735

파키스탄

1,754,581

1,916,602

1,792,074

터키

108,161

146,312

289,802

HS Code 53 그 밖의 식물성 방직용 섬유, 종이실(paper yarn)과 종이실로 만든 직물

방글라데시

2,122,045

1,749,876

477,118

프랑스

-

-

446,914

인도

27,679

94,477

224,195

HS Code 54 인조필라멘트, 인조방직용 섬유재료의 스트립(strip)과 이와 유사한 것

중국

98,255,483

122,356,886

134,480,446

태국

54,748

62,494

14,731,361

인도

54,748

62,494

14,779,832

HS Code 55 인조스테이플섬유

중국

11,504,422

11,073,624

10,303,621

인도네시아

8,382,901

5,519,536

5,968,417

인도

5,410,708

4,763,035

3,265,900

HS Code 56 워딩(wadding)ㆍ펠트(felt)ㆍ부직포, 특수사, 끈ㆍ배의 밧줄(cordage)ㆍ로프ㆍ케이블과 이들의 제품

중국

3,834,177

5,177,653

16,805,266

태국

-

3,626

1,685,511

터키

665,977

1,321,461

1,108,032

HS Code 57 양탄자류와 그 밖의 방직용 섬유로 만든 바닥깔개

터키

3,745,362

4,5993,006

4,630,2822

아랍에미레이트

1,367,121

1,434,736

1,341,944

중국

952,292

520,175

506,840

HS Code 58 특수직물, 터프트(tuft)한 직물, 레이스, 태피스트리(tapestry), 트리밍(trimming), 자수천

중국

5,801,834

5,853,750

5,464,509

태국

7,953

17,455

2,482,338

터키

178,195

348,902

330,758

HS Code 59 침투ㆍ도포ㆍ피복하거나 적층한 방직용 섬유의 직물, 공업용인 방직용 섬유제품

중국

5,718,742

7,260,843

8,799,466

인도

276,892

227,026

379,019

터키

256,166

678,990

239,572

HS Code 60 메리야스 편물과 뜨개질 편물

중국

8,800,688

11,624,832

14,436,176

태국

37,352

256,288

2,286,775

인도

142,902

101,102

229,640

HS Code 61 의류와 그 부속품(메리야스 편물이나 뜨개질 편물에만 적용한다)

중국

53,776,140

45,950,415

23,806,132

터키

1,253,088

1,479,723

1,871,221

베트남

131,645

160,060

1,089,679

HS Code 62 의류와 그 부속품(메리야스 편물이나 뜨개질 편물은 제외한다)

중국

184,079,074

110,892,765

97,695,866

터키

3,720,870

5,049,812

4,461,430

파키스탄

801,948

1,016,031

3,061,270

HS Code 63 제품으로 된 방직용 섬유의 그 밖의 물품, 세트, 사용하던 의류ㆍ방직용 섬유제품, 넝마

중국

47,494,837

19,992,440

49,504,768

태국

16,767,076

103,590

19,984,522

인도

190,616

26,776,960

12,669,225

HS Code 64 신발류각반과 이와 유사한 것, 이들의 부분품

중국

79,804,725

74,572,732

65,497,860

베트남

1,653,793

804,868

1,000,107

터키

818,502

647,699

795,342

HS Code 65 모자류와 그 부분품

중국

3,540,128

3,660,961

5,124,488

터키

14,863

18,477

806,565

인도

9,760

293,807

200,708

 

 3년 유 및 의류 수출 

(단위 : USD)

 

2018

2019

2020

HS Code 50:견 (silk)

없음

HS Code 51:양모ㆍ동물의 부드러운 털이나 거친 털ㆍ말의 털로 만든 실과 직물

호주

-

-

347

HS Code 52 면 (Cotton)

중국

2,622,692

1,797,618

2,242,450

케냐

879,947

317,070

683,010

방글라데시

956,379

1,588,301

302,868

HS Code 53 그 밖의 식물성 방직용 섬유, 종이실(paper yarn)과 종이실로 만든 직물

독일

-

-

2,010

미국

-

-

1,317

HS Code 54 인조필라멘트, 인조방직용 섬유재료의 스트립(strip)과 이와 유사한 것

이탈리아

326,873

4,538,309

3,302,295

터키

1,263

1,122,214

1,014,011

파키스탄

381,050

690,586

77,571

HS Code 55 인조스테이플섬유

케냐

-

-

286,262

중국

-

-

54,663

가나

-

-

34,162

HS Code 56 워딩(wadding)ㆍ펠트(felt)ㆍ부직포, 특수사, 끈ㆍ배의 밧줄(cordage)ㆍ로프ㆍ케이블과 이들의 제품

아랍에미레이트

-

-

20,230

남수단

-

-

152

이스라엘

-

-

25

HS Code 57 양탄자류와 그 밖의 방직용 섬유로 만든 바닥깔개

미국

16,193

35,859

238,166

-

-

-

26,655

핀란드

28,901

38,063

20,135

HS Code 58 특수직물, 터프트(tuft)한 직물, 레이스, 태피스트리(tapestry), 트리밍(trimming), 자수천

미국

57,775

1,426

13,031

이탈리아

-

-

4,657

케냐

80,982

399

230

HS Code 59 침투ㆍ도포ㆍ피복하거나 적층한 방직용 섬유의 직물, 공업용인 방직용 섬유제품

이스라엘

867

7,937

22,335

독일

-

-

724

스웨덴

-

-

497

HS Code 60 메리야스 편물과 뜨개질 편물

이탈리아

-

70,337

305,018

인도

-

-

52,272

미국

207

-

25,985

HS Code 61 의류와 그 부속품(메리야스 편물이나 뜨개질 편물에만 적용한다)

미국

24,415,133

44,998,023

58,210,036

독일

13,210,492

7,956,060

11,944,841

이탈리아

7,270,496

10,877,986

10,255,351

HS Code 62 의류와 그 부속품(메리야스 편물이나 뜨개질 편물은 제외한다)

미국

38,889,707

75,665,984

39,725,667

독일

5,598,761

1,636,555

4,796,177

영국

1,336,258

1,037,506

901,030

HS Code 63 제품으로 된 방직용 섬유의 그 밖의 물품, 세트, 사용하던 의류ㆍ방직용 섬유제품, 넝마

지부티

30,725

290,389

849,575

UAE

414,038

1,510,079

807,628

미국

482,710

164,866

642,415

HS Code 64 신발류각반과 이와 유사한 것, 이들의 부분품

미국

33,770,744

22,142,236

5,375,856

케냐

2,216,641

1,363,370

598,286

캐나다

4,184,816

2,973,874

503,283

HS Code 65 모자류와 그 부분품

독일

-

11,166

69,612

미국

6

1,700

19,155

한국

-

-

9,004


 

SWOT 분석

  

Strength

Weakness

풍부한 저임금 노동력 및 저렴한 생산원가  

거대한 현지 면화 생산 잠재력(특히 유기농면)

지리적 이점(EU, 중동)




낮은 생산능력 활용도  

낮은 기술력  

마케팅 기술, 품질 표준, 기술 역량 등 관련 산업 부족

숙련된 관리 및 노동 인력 부족

공급 체인 및 인프라 부재로 양질의 원자재 적시 공급 어려움

항구 없는 가로서 물류 비용 상승 및 배송 기간 

Opportunities

Threats

유럽·미국 수출 기업 들의 생산 기지 이전 수요 증가

AGOA, EBA 등 최빈국 대우 활용  

산업 인센티브 등 우호적인 정책 환경

중산층 및 구매력 증대에 따른 내수 확대 기대

내전 등 정정불안 심화

내전 지역의 인도주의 위기로 AGOA, EBA 등 혜택 중단 가능성

외화 부족으로 인한 과실 송금 어려움





시사점 및 산업 전망

 

산업 개발 계획에 따라 주재국의 섬유, 봉제 기업의 투자 유치 정책에 따라, 봉제·섬유 업체들의 에티오피아 투자 진출은 활성화될 것으로 기대되고 있었다. 그러나, 조세 문제 등 개선이 요원한 사업 환경, 산업 단지 임차료 인상, 외화 부족으로 인한 과실송금의 현실적 제약, 내륙국으로 인한 물류비, 숙련공 확보의 어려움 등 외에 코로나로 인한 투자 관망세에 더해, 내전 발발, AGOA 혜택 중단 우려로 인하여 주재국의 투자 환경은 급속히 악화되고 있다. 실제로 캘빈 클라인, 토미 힐피거 등 글로벌 브랜드를 소유한 미국에 본사를 둔 다국적 기업인 PVH는 하와사 공단 2016년 하여 조업 해 왔으나, 내전으로 인하여 '21년 11월 공장 폐쇄를 발표하는 등 발빠르게 대처하고 있다. 


타 진출기업의 경우 미국 시장 대신 유럽 및 아프리카 시장 등 대체 시장 개발에 나서고 있으나, 당장 산업에 대한 큰 타격은 일정 불가피할 것으로 보인다. 미국에 대한 무관세 수출 혜택을 주는 AGOA는 '2022년 1월 1일 부로 중단될 가능성이 높다. 미국 상무부에 따르면, 에티오피아는 2020년 기준 미국으로 5억2500만 달러를 수출하였고 이 중 AGOA 혜택을 받아 수출된 비중은 2억3800만 달러로 전체의 절반 가까운 45% 수준이다. 섹터별로 혜택의 비중이 다른 바, 의복 섬유 부문은 대미 수출액 2억2700만 달러 중 2억2200만 달러가 AGOA 혜택을 받아 수출되어 그 비중은 98%에 이른다. 신발의 경우에도 대미 수출 1200만 달러 중 92%인 1100만 달러가 AGOA 하에서 수출된 바 있다. 농산품의 대미 수출액 1억5300만 달러 중 AGOA 혜택 하에서 수출된 금액은 200만 달러에 불과하는 등, 아무래도 섬유 및 의류 분야내 AGOA 혜택 비중이 절대적이다. AGOA 혜택이 중단되는 경우에 에티오피아가 전략적으로 육성하고자하는 경공업 분야 내 섬유, 의복, 신발 등의 산업이 타격을 입게 될 것으로 우려되고 있다.


섬유 및 의류 분야, 미국 –에티오피아 양자 교역 현황

                                              (단위 : USD 1,000)                                               

 

2018

2019

2020

미국의 수출

2,099

2,750

2,936

미국의 수입

117,453

214,612

227,115

AGOA 혜택하에서의 미국의 수입

114,417

211,092

222,215

자료원 : AGOA.info


또한, EU 역시 티그라이의 인도적 위기에 대해 EBA(Everything But Arms) 중단을 포함한 다양한 제재를 고려 중인 것으로 알려져 있다. EBA는 EU가 최빈개발도상국의 EU 수출품에 대해 무기를 제외한 7200개 품목에 대해 무관세, 무쿼터 혜택을 주는 것이다. EU에 따르면 2019년 에티오피아의 대EU 수출액은 7억7000만 유로로, 이 중 약 35%에 해당되는 2억7300만 유로가 EBA의 혜택을 누릴 자격이 되었고 실제 EBA의 혜택을 누려서 수입된 금액은 2억6300만 유로로, EBA 혜택 비율은 96%로 매우 높았다. 따라서, 만약 AGOA에 이어 EBA 혜택 마저 중단된다면, 에티오피아로서는 크나 큰 타격이 될 것이다.


2020년 기준 에티오피아의 상품 수출액은 27억6000만 달러로, EBA와 AGOA 혜택을 받아 수출된 비중은 약 20% 가까이로 추정되는데 전문가 인터뷰에 따르면 AGOA와 EBA의 혜택 중단 가능성은 상당히 높은 상태로, 혜택 중단 시 새로운 대체 시장을 개발해야 하나 에티오피아로서는 여전히 미국과 유럽이라는 양대 시장을 잃게 되어 매우 큰 타격이 예상된다. 에티오피아가 내전을 극복하고 글로벌 의류 생산의 허브로 발돋움할 수 있을 지는 더 지켜봐야 할 것이다. 



자료원 : 무역관 보유 자료 종합

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