상품명 및 HS 코드

광학 박막은 빛의 투사, 반사, 흡수, 산란, 편광, 위상변화 등의 광파 전달 특성을 변경하기 위해 광학 부품 또는 독립 기판에 한 층 이상의 유전체 필름 또는 금속 필름을 코팅하거나 도금한 것을 말한다.

[자료: HS 코드망]

광학 박막 분류

광학 박막 제품은 보통 2종류의 박막 혹은 그 이상의 박막을 복합해서 사용하며 주로 디스플레이 분야에 응용된다. 광학 박막에는 여러 종류가 있는데 특히 백라이트 모듈용 광학 필름과 액정 패널용 광학 필름이 가장 많이 활용되고 있다.

<광학 박막 분류>

[자료: 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

산업 가치 사슬

광학 박막 산업 생태계는 상류가 원자재(PET 필름, PVA 필름, TAC 필름 등) 및 생산설비(절단기 등) 업체들로 구성되며, 중류는 백라이트 모듈용 광학 필름, 액정 패널용 광학 필름, ITO 박막 등을 생산 및 제조하는 회사로 구성된다. 하류에 전자제품(휴대폰, TV, 태블릿PC 등), 조명 분야, 광학기기 등 광학 박막을 활용해 완제품을 제조하는 업체들이 광범위하게 포함된다.

<중국 광학 박막 산업 생태계>

[자료: 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

시장 동향 

글로벌 광학 박막 시장 규모는 최근 몇 년간 성장세를 유지하고 있다. 연정필지시장조사망(研精毕智市场调研网) 자료에 따르면 2022년 글로벌 광학 박막 시장 규모는 1250억 위안으로 전년 대비 약 4% 증가했다. 2025년에는 1450억 위안에 달할 것으로 예상되는데, 약 5.3%의 복합 연간 성장률(CAGR)을 보이며 빠른 속도로 증가할 것으로 예상된다.

<글로벌 광학 박막 시장 규모 변화>

(단위: 억 위안)

[자료: 연정필지시장조사망(研精毕智市场调研网)]

5G, 사물인터넷 등의 기술 발전에 따라 광학 박막 제품을 활용하는 웨어러블 디바이스, 스마트 가전제품 수요도 빠르게 증가하고 있다. 활용 범위도 점차 광범위해짐에 따라 디스플레이 광학 박막의 다운스트림 시장수요도 폭발적으로 증가할 것으로 예상된다.

치엔잔산업연구원 자료에 따르면 2014년부터 2022년까지 중국의 광학 박막 시장 규모는 줄곧 상승세를 유지하고 있다. 2022년 시장 규모는 438억 위안에 달하며 2027년에는 769억 위안에 이를 것으로 보인다.

<2014~2027년 중국 광학 박막 시장 규모 변화(예상치)>

(단위: 억 위안)

[자료: 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院), 화경산업연구원(华经产业研究院)]

수출입 동향

2017년부터 2022년까지는 중국 광학 박막 수출액은 줄곧 성장세를 유지했으나, 2023년 수출액은 30억5500만 달러로 지난해 대비 10.7% 큰 폭 감소했다.

중국 광학 박막 수입액은 코로나 영향으로 2018~2020년 3년간 큰 변동은 없었으나, 2021년 30억7400만 달러로 전년 대비 27.3% 증가해 2022년까지 증가세를 보였다. 2023년에는 26억3000만 달러로 지난해 대비 20.7% 대폭 감소했다.

<2017~2023년 중국 광학 박막 수출입 금액 및 증감률 추이>

(단위: US$ 백만, %)

*주: HS CODE 9001.90 기준 

[자료: KITA]

중국의 광학 박막 주요 수입 지역은 일본, 대만, 한국 순이다. 그중 대한 광학 박막 수입액은 최근 2년간 지속 감소하고 있는데, 2023년에는 전년 대비 9.4% 감소한 2억6323만6000달러로 집계됐다.

<2021~2023년 중국의 광학 박막 주요 수입 지역 순위>

(단위: US$ 천, %)

*주: 상기 순위는 2023년 수입액 기준

[자료: KITA]

경쟁 동향

중국은 광학 박막 산업에 후발주자로 진입했기에 중국 광학 박막 업계의 기술은 여전히 주요 글로벌 기업들과 격차가 있다. 특히 글로벌 광학 박막 제조업계의 기술개발 속도가 빨라 중국은 아직 독점적인 기술을 보유한 글로벌 기업 제품을 상당 부분 수입해 활용하고 있다.

현재 중국의 광학 박막 시장에서 고가 제품군은 일본의 TORAY와 TEIJIN, 한국의 SKC 등의 글로벌 제조업체 제품들이 선점하고 있다. 특히 고급 휘도 향상 필름의 핵심 기반 재료인 PVA, TAC 등의 제품은 글로벌 제조사가 이미 독점 제조 및 판매하고 있다. 중국 기업은 해당 제품 대부분을 수입에 의존하거나 중저가 제품 라인만 자체 생산하고 있다.

한편 일부 광학 박막 제품은 중국 기업도 괄목할 기술 혁신을 조금씩 보이고 있다. 특히 장쑤(江苏)성과 저장(浙江)성에 상당수의 광학 박막 제조사가 모여 있다. 대표적인 제조사로 쌍성신재(双星新材), 위싱주식(裕兴股份), 자지과학기술(激智科技), 장양과학기술(长阳科技) 등이 있다.

<중국 주요 광학 박막 제조사 현황>

[자료: 치엔잔산업연구원 등 자료, KOTRA 상하이 무역관 종합]

유통구조

중국 광학 박막 제조업체의 유통 방식은 생산 판매 병행, 대리상 판매, 온라인 플랫폼(1688, 바이두 사이트 등) 기반 판매 등으로 다양하다.

관세율 및 인증

HS CODE '9001.90' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같다.

<광학 박막 중국 수입 관세율 및 인증 필요사항>

(단위: %)

[자료: 세관총서(中国海关总署)]

시사점

중국 광학 박막 산업은 기존 기업들의 끊임없는 기술혁신, 그리고 업계 신규 진입 기업 증가로 경쟁이 더욱 심화되고 있다. 지속적인 연구·개발을 통해 광학 박막 투과율 및 혼탁도를 정교화하고 혁신적인 박막 복합을 통해 더 얇은 두께와 작은 크기로도 최대 효능을 발휘하는 제품을 생산하는 기업만이 살아남을 수 있을 것으로 보인다.

자료: HS 코드망, 치엔잔산업연구원(前瞻产业研究院), 화경산업연구원(华经产业研究院), 연정필지 시장조사망(研精毕智市场调研网), KITA, Wind ,세관총서(中国海关总署), KOTRA 상하이 무역관 자료 종합